80440AE: Trade in Microsoft Dynamics NAV 2013

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Trade in Microsoft Dynamics NAV 2013

Course Introduction
Hello, and welcome to the Trade in Microsoft Dynamics NAV 2013 course. Before we will have a look at the topics of this course, let me first introduce myself. My name is Koen Stox, and I’m a Microsoft certified trainer and co-owner of Plataan, which is a learning partner based in Belgium. I started to work with in the late ’90s, first as a consultant. And after a couple of years, I started to deliver training. So let’s now have a look at the course topics. We will cover everything that you need to know to set up and use the trade application area in Microsoft Dynamics NAV 2013. The topics will have a close relationship with customers and vendors. Let’s have an overview. So the first two modules that we will cover are on sales order management. So we will start with looking at how to set up the sales order management application area, and then we will have a look at how we can set up and use sales prices and discounts. Next, we will have a look at customer service features, such as the nonstock items, item substitutions, and so on. Then we will do the same for purchase order management, as we already did for sales order management in the first module. So we will have a look at how we can set up the purchase order management application area, and also we will have a look at how we can use purchase prices and discounts. Then I will explain to you how we can use requisition management, and we will also look at item charges. In the next module, we will see how to set up order promising, and then we will cover returns management. In the following module, we will have a look at assembly management that we can use in order to set up assembly items and use assembly orders. And then finally, we will have a look at analysis in the reporting and Microsoft Dynamics NAV 2013 and the specifically the analysis and reporting in the sales and purchase application area. Let’s now go to the first module, where we will have a look at how to set up sales order management in Microsoft Dynamics NAV 2013.
Module Overview
Hi, and welcome to this module on sales order management in Microsoft Dynamics NAV 2013. For companies to survive, they must keep customers satisfied and, therefore, a quick and accurate response to inquiries such as the price of a product or the expected delivery date of a shipment is important to the sales process. Handling special customer requests for ship arrangements and invoicing preferences also contributes to good relationships with customers. Users should be able to perform partial shipments, drop shipments, receive orders before they are invoiced, and combine several shipments to one order. Microsoft Dynamics addresses all these order management needs through the following features. There is full visibility of all pricing, availability and delivery information. There’s smooth transitions from sales quotes and blanket sales orders to sales orders. We have a robust inventory reservation system and flexible prepayment, shipping and invoicing options, including drop shipments. There is the automatic registration of all transaction information with high levels of data integration between sales and the supply chain. Let’s now go to the first lesson, where we will have a look at how to set up the sales order management application area.
Set Up Sales Order Management
In this lesson, I will describe the setup options for sales order management. We will focus on the physical aspects of the sales transactions instead of the financial aspects. Setup options that support additional sales practices and tasks; for example, sales and invoice discounts and return management, are discussed in separate modules in this training material. Let’s go to the application to have a look at the setup of the sales order management application area. So let’s start with the sales and receivables setup. I will go to Department, Application setup. And then under Finance, we can go to the sales and receivables setup. Now, here we have a number of setup options that NAV will use in the sales order management area such as discount posting. So discount posting is used, for example, to specify whether discounts should be posted on separate accounts, yes or no. So in this case, our demo company selected all discounts, which means that all discounts, so the invoice and the line discounts, are posted on separate accounts. In the next module, we will cover discounts in detail. Then we can also enable credit warnings. First credit warning that we can use is the credit limit warning, which is used based on the credit limit specified on the customer card, and there’s the overdue balance warning, which is based on the balance, the overdue balance of a customer. So we can enable these warnings separately. We can enable them both, or we can specify that we don’t want to have credit warnings. Another warning that we can enable is a stock card warning. So if we don’t have enough inventory to fulfill an order, we will get a warning from NAV. Then there’s shipment on invoice and return receipt on credit memo, which basically means that when we, for example, post directly in an invoice that we will also have a posted shipment. We can enable invoice rounding and, if we want to use an external document number when posting a sales invoice, we can specify this with this field. Then we can set up the application between currencies if we choose all. We will have the most flexible option to apply between different currencies. We can also choose where our company logo should be positioned on documents, and we can also use a default posting date and default quantity to ship, which I will explain in sales order management when we cover the sales orders. Then there are a number of copy comments fields that we can use to copy comments from one document to another. So, for example, if we go from a blanket order to an order and if we have entered comments on the blanket order, they will be copied to the order. Then there’s allow VAT difference, there’s calculate invoice discount and invoice discount per VAT identifier. We can enable an exact cost reversing mandatory, and there’s check prepayment when posting and the option to archive quotes and orders. So most of these options I will explain in detail when we discuss the functions that are using these setup options. In the last module of this training, we will have a look at the reporting and analysis, and there we can use a customer group dimension and a salesperson dimension. Then there’s also the numbering FastTab. So everything we can use in sales order management, by this I mean customers, quotes, orders and all the other documents, they have number series that we can assign here. So all the number series that we use in sales order management are assigned here so that we have an automatic numbering, obviously. And finally, there’s the FastTab background posting that we can use for automatic posting in the background based on the job queue. So that’s the first thing that we need to set up when we want to use sales order management. Let’s now go and check customers. So, if I go to customers, so I can go there by going to my role center and then customers, I will open a customer card, there you go, and we will focus here on the shipping field of the customer card. So if I go to the shipping FastTab, you can see a number of fields that we can use. So we can assign a location code to a customer. So a location is warehouse, and this basically means that we will ship from the blue warehouse to this customer, and we can also enable combine shipments for the customer, which means that we can invoice multiple shipments in one invoice. In one of the following lessons, we will talk about reservation, and here you can see whether it is allowed to do partial shippings to this customer. Then there’s a shipment method, which is based on the agreements that we have with the customer for shipping items. And if we use shipping agents with a service code, we can specify this here in these two fields. So, for example, here we’re using DHL with an overnight service code, which has a shipping time of one day. So these are fields that we also will look at in the module order promising, together with the base calendar code, which so far is not specified for this customer. So when we set up customers, it could be possible that the customer has different locations. So just as we can have different warehouses, the customer can also have different warehouses. If that would be the case, we can create different ship-to locations for a customer. So if I go to, let’s see ….. There we are. So if I go to the home and the customer group, there you can see the ship-to addresses. So if I click here, so here you can see that this customer has got two different locations. So they’ve got a location in Dudley and in Birmingham. So basically, the customer can request to ship, for example, items in one of these two locations. So if that would be the case, you can set up different ship-to addresses for a customer. And if I show you the card, you can see that for each ship-to address, we can enter information such as the address of the customer location, but also information such as the warehouse, the shipment method code, the agent code, and so on. So if we want to use customers in sales transactions, we also need posting groups. So we will not cover posting groups in detail, because that’s something which is covered in the application setup course, but just to have a general overview, let me show you the customer posting group. So here we go. And if I go to customer posting groups, there you go, so here you can see the different posting groups with the attached accounts to post receivables, to post discounts, and so on. So that’s obviously also something that we need in order to work with the customers and sales orders. And then finally, we have salespeople. If I go to the search function, and if I enter sales, there you go. Salespeople. So here we can enter salespeople. So when we are selling to customers, the sale in most of the cases is done by salespeople and we can include salespeople on sales order headers, for example. So if we want to do this, we will have to set up salespeople, of course, and let me double click, for example, on a net. So here you can set up salespeople and also purchasers if you want by entering a code, a name, and information such as a job title, the commission percentage, phone number, email and so on. On the invoicing FastTab, we could enter, if we want, one of the two or both global dimensions. So this is setup that we need to do in order to use sales order management in NAV. And once the setup is done, we can start using sales transactions, which is what we will have a look at in the next lesson.
Demo: Review Sales and Receivables Setup

Open the Sales & Receivables Setup page for CRONUS.
In the Search box, enter “Sales & Receivables Setup”.
Select the related link.
Review Sales & Receivables Setup.
Review the Sales & Receivables Setup page.
The demonstration is now completed.
Manage Sales Transactions
In this lesson, I will describe the setup options for sales order management.
We will focus on the physical aspects of the sales transactions instead of the financial aspects.
Setup options that support additional sales practices and tasks; for example, sales and invoice discounts and return management, are discussed in separate modules in this training material.
Let’s go to the application to have a look at the setup of the sales order management application area.
So let’s start with the sales and receivables setup.

In this lesson, I will describe the setup options for sales order management.
We will focus on the physical aspects of the sales transactions instead of the financial aspects.
Setup options that support additional sales practices and tasks, for example,
sales and invoice discounts and return management, are discussed in separate modules in this training material.

Let’s go to the application to have a look at the setup of the sales order management application area.
So let’s start with the sales and receivables setup.
I will go to Department, Application setup.
And then under Finance, we can go to the sales and receivables setup.
Now, here we have a number of setup options that NAV will use in the sales order management area such as discount posting.
So discount posting is used, for example, to specify whether discounts should be posted on separate accounts, yes or no.
So in this case, our demo company selected all discounts, which means that all discounts, so the invoice and the line discounts, are posted on separate accounts.
In the next module, we will cover discounts in detail.
Then we can also enable credit warnings.
First credit warning that we can use is the credit limit warning, which is used based on the credit limit specified on the customer card, and there’s the overdue balance warning, which is based on the balance, the overdue balance of a customer.
So we can enable these warnings separately.
We can enable them both, or we can specify that we don’t want to have credit warnings. Another warning that we can enable is a stock card warning. ;So if we don’t have enough inventory to fulfill an order, we will get a warning from NAV.
Then there’s shipment on invoice and return receipt on credit memo, which basically means that when we, for example, post directly in an invoice that we will also have a posted shipment. ;We can enable invoice rounding and, if we want to use an external document number when posting a sales invoice, we can specify this with this field.
Then we can set up the application between currencies if we choose
all.
We will have the most flexible option to apply between different currencies.
We can also choose where our company logo should be positioned on documents, and we can also use a default posting date and default quantity to ship, which I will explain in
sales order management when we cover the sales orders.
Then there are a number of copy comments fields that we can use to copy comments from one document to another.
So, for example, if we go from a blanket order to an order and if we have entered comments
on the blanket order, they will be copied to the order.
Then there’s allow VAT difference, there is calculate invoice discount and invoice discount per VAT identifier.
We can enable an exact cost reversing mandatory, and there’s check prepayment when posting
and the option to archive quotes and orders.
So most of these options I will explain in detail when we discuss the functions that are using these setup options.
In the last module of this training, we will have a look at the reporting and analysis, and there
we can use a customer group dimension and a salesperson dimension.
Then there’s also the numbering FastTab.
So everything we can use in sales order management, by this I mean customers, quotes, orders and all the other documents, they have number series that we can assign here.
So all the number series that we use in sales order management are assigned here so that we have an automatic numbering, obviously.
And finally, there’s the FastTab background posting that we can use for automatic posting in the background
based on the job queue.
So that’s the first thing that we need to set up when we want to use sales order management.
Let’s now go and check customers.
So, if I go to customers, so I can go there by going to my role center and then customers, I will open a customer card, there you go, and we will focus here on the shipping field of the customer card.
So if I go to the shipping FastTab, you can see a number of fields that we can use.
So we can assign a location code to a customer.
So a location is warehouse, and this basically means that we will ship from the blue warehouse to this customer, and we can also enable combine shipments for the customer, which means that we can invoice multiple shipments in one invoice.
In one of the following lessons, we will talk about reservation, and here you can see whether it is allowed to do partial shippings to this customer.
Then there’s a shipment method, which is based on the agreements that we have with the customer for shipping items.
And if we use shipping agents with a service code, we can specify this here in these two fields.
So, for example, here we are using DHL with an overnight service code, which has a shipping time of one day.
So these are fields that we also will look at in the module order promising, together with
the base calendar code, which so far is not specified for this customer.
So when we set up customers, it could be possible that the customer has different locations. So just as we can have different warehouses, the customer can also have different warehouses.
If that would be the case, we can create different ship-to locations for a customer.
So if I go to, let’s see …..
There we are.
So if I go to the home and the customer group, there you can see the ship-to addresses.
So if I click here, so here you can see that this customer has got two different locations.
So they’ve got a location in Dudley and in Birmingham.
So basically, the customer can request to ship, for example, items in one of these two locations.
So if that would be the case, you can set up different ship-to addresses for a customer.
And if I show you the card, you can see that for each ship-to address, we can enter information such as the address of the customer location, but also information such as the warehouse, the shipment method code, the agent code, and so on.
So if we want to use customers in sales transactions, we also need posting groups.
So we will not cover posting groups in detail, because that’s something which is covered in the application setup course, but just to have a general overview, let me show you the customer posting group.
So here we go.
And if I go to customer posting groups, there you go, so here you can see the different posting groups with the attached accounts to post receivables, to post discounts, and so on.
So that’s obviously also something that we need in order to work with the customers and sales orders.
And then finally, we have salespeople.
If I go to the search function, and if I enter sales, there you go.
Salespeople.
So here we can enter salespeople.
So when we are selling to customers, the sale in most of the cases is done by salespeople and we can include salespeople on sales order headers, for example.
So if we want to do this, we will have to set up salespeople, of course, and let me double click, for example, on a net.
So here you can set up salespeople and also purchasers if you want by entering a code, a name, and information such as a job title, the commission percentage, phone number, email and so on.
On the invoicing FastTab, we could enter, if we want, one of the two
or both global dimensions.
So this is setup that we need to do in order to use sales order management in NAV.
And once the setup is done, we can start using sales transactions, which is what we will have a look at in the next lesson.

I will go to Department, Application setup.
And then under Finance, we can go to the sales and receivables setup.
Now, here we have a number of setup options that NAV will use in the sales order management area such as discount posting.
So discount posting is used, for example, to specify whether discounts should be posted on separate accounts, yes or no.
So in this case, our demo company selected all discounts, which means that all discounts, so the invoice and the line discounts, are posted on separate accounts.
In the next module, we will cover discounts in detail.
Then we can also enable credit warnings.
First credit warning that we can use is the credit limit warning, which is used based on the credit limit specified on the customer card, and there’s the overdue balance warning, which is based on the balance, the overdue balance of a customer.
So we can enable these warnings separately.
We can enable them both, or we can specify that we don’t want to have credit warnings. Another warning that we can enable is a stock card warning.
So if we don’t have enough inventory to fulfill an order, we will get a warning from NAV.
Then there’s shipment on invoice and return receipt on credit memo, which basically means that when we, for example, post directly in an invoice that we will also have a posted shipment.
We can enable invoice rounding and, if we want to use an external document number when posting a sales invoice, we can specify this with this field.
Then we can set up the application between currencies if we choose all.
We will have the most flexible option to apply between different currencies.
We can also choose where our company logo should be positioned on documents, and we can also use a default posting date and default quantity to ship, which I will explain in
sales order management when we cover the sales orders.
Then there are a number of copy comments fields that we can use to copy comments from one document to another.
So, for example, if we go from a blanket order to an order and if we have entered comments
on the blanket order, they will be copied to the order.
Then there’s allow VAT difference, there’s calculate invoice discount and invoice discount per VAT identifier.
We can enable an exact cost reversing mandatory, and there’s check prepayment when posting
and the option to archive quotes and orders.
So most of these options I will explain in detail when we discuss the functions that are using these setup options.
In the last module of this training, we will have a look at the reporting and analysis, and there
we can use a customer group dimension and a salesperson dimension.
Then there’s also the numbering FastTab.
So everything we can use in sales order management, by this I mean customers, quotes, orders and all the other documents, they have number series that we can assign here.
So all the number series that we use in sales order management are assigned here so that we have an automatic numbering, obviously.
And finally, there’s the FastTab background posting that we can use for automatic posting in the background based on the job queue.
So that’s the first thing that we need to set up when we want to use sales order management. Let’s now go and check customers.
So, if I go to customers, so I can go there by going to my role center and then customers, I will open a customer card, there you go, and we will focus here on the shipping field of the customer card.
So if I go to the shipping FastTab, you can see a number of fields that we can use.
So we can assign a location code to a customer.
So a location is warehouse, and this basically means that we will ship from the blue warehouse to this customer, and we can also enable combine shipments for the customer, which means that we can invoice multiple shipments in one invoice.
In one of the following lessons, we will talk about reservation, and here you can see whether it is allowed to do partial shippings to this customer.
Then there’s a shipment method, which is based on the agreements that we have with the customer for shipping items.
And if we use shipping agents with a service code, we can specify this here in these two fields.
So, for example, here we’re using DHL with an overnight service code, which has a shipping time of one day.
So these are fields that we also will look at in the module order promising, together with
the base calendar code, which so far is not specified for this customer.
So when we set up customers, it could be possible that the customer has different locations. So just as we can have different warehouses, the customer can also have different warehouses.
If that would be the case, we can create different ship-to locations for a customer.
So if I go to, let’s see …..
There we are.
So if I go to the home and the customer group, there you can see the ship-to addresses.
So if I click here, so here you can see that this customer has got two different locations.
So they’ve got a location in Dudley and in Birmingham.
So basically, the customer can request to ship, for example, items in one of these two locations.
So if that would be the case, you can set up different ship-to addresses for a customer.
And if I show you the card, you can see that for each ship-to address, we can enter information such as the address of the customer location, but also information such as the warehouse, the shipment method code, the agent code, and so on.
So if we want to use customers in sales transactions, we also need posting groups.
So we will not cover posting groups in detail, because that’s something which is covered in the application setup course, but just to have a general overview, let me show you the customer posting group.
So here we go.
And if I go to customer posting groups, there you go, so here you can see the different posting groups with the attached accounts to post receivables, to post discounts, and so on.
So that’s obviously also something that we need in order to work with the customers and sales orders.
And then finally, we have salespeople.
If I go to the search function, and if I enter sales, there you go. ;Salespeople.
So here we can enter salespeople.
So when we are selling to customers, the sale in most of the cases is done by salespeople and we can include salespeople on sales order headers, for example.
So if we want to do this, we will have to set up salespeople, of course, and let me double click, for example, on a net.
So here you can set up salespeople and also purchasers if you want by entering a code, a name, and information such as a job title, the commission percentage, phone number, email and so on.
On the invoicing FastTab, we could enter, if we want, one of the two
or both global dimensions.
So this is setup that we need to do in order to use sales order management in NAV.
And once the setup is done, we can start using sales transactions, which is what we will have a look at in the next lesson.
Demo: Create and Convert a Sales Quote

Create the sales quote for customer 10000.
In the Search box, enter “Sales Quotes”.
Select the related link.
On the Home tab, click New.
Press Enter to assign a number.
On the General FastTab, in the Sell-to Customer No. field, enter “10000”.
On the Lines FastTab, in the Type field, click the drop-down list.
Select Item.
In the No. field, enter “70010”.
In the Quantity field, type “100”.
On the next line, in the No. field, enter “70011”.
In the Quantity field, type “100”.
Convert the quote to a sales order.
On the Home tab, click Make Order.
Click Yes to convert the quote to an order.
Click OK to close the message that states that the quote is changed to an order.
The demonstration is now completed.
Demo: Create a Blanket Sales Order

Create the blanket sales order for customer 10000.
In the Search box, enter “Blanket Sales Orders”.
Select the related link.
On the Home tab, click New.
Press Enter.
On the General FastTab, in the Sell-to Customer No. field, enter “10000”.
Leave the Order Date field blank.
On the Lines FastTab, in the Type field, click the drop-down list.
Select Item.
In the No. field, enter “70040”.
In the Quantity field, type “250”.
Set the Shipment Date field to February 01, 2014.
Repeat above steps to create three more order lines.
Notice.
Generate a sales order from the first line on the blanket sales order.
Leave the Qty. to Ship field unchanged at 250 for the first line.
Remove the quantity in the Qty. to Ship field for the second line.
Remove the quantity in the Qty. to Ship field for the third line.
Remove the quantity in the Qty. to Ship field for the fourth line.
On the Home tab, click Make Order.
Click Yes to make the order.
Click OK to close the message.
Open the sales order.
On the Lines FastTab of the blanket sales order, make sure that the first line is still selected.
Click Line.
Click Unposted Lines.
Click Orders.
On the Home tab of the Sales Lines page, click Show Document.
The demonstration is now completed.
Practice 1.1: Create and Convert a Blanket Sales Order

High Level Steps
Scenario
Create the blanket sales order for customer 20000 for 1200 units of item 70003, to be shipped as specified in the scenario.
Click Search box.
Enter “”Blanket Sales Orders””.
Select the related link.
On the Home tab, click New.
Press Enter.
On the General FastTab, in the Sell-to Customer No. field, enter “20000”.
Leave the Order Date field blank.
Expand the Shipping FastTab.
In the Ship-to Code field, click the drop-down list.
Select MANCHESTER.
In the Type field, click the drop-down list.
Select Item.
Click No. field.
Enter “70003”.
Click Quantity field.
Type “300”.
Click Shipment Date field.
Type “”02/01/2014″”.
Click No. field.
Enter “70003”.
Click Quantity field.
Type “300”.
Click Shipment Date field.
Type “”02/08/2014″”.
Click No. field.
“”70003″” has been typed for you.
Click Quantity field.
Type “”300″”.
Click Shipment Date field.
Type “”2/15/2014″”.
Click No. field.
Enter “70003”.
Click Quantity field.
Type “300”.
Click Shipment Date field.
Type “”2/22/2014″”.
Create the sales order for the first shipment.
Click Qty. to Ship field.
Press Delete.
Click Qty. to Ship field.
Press Delete.
Click Qty. to Ship field.
Press Delete.
On the Home tab, click Make Order.
Click Yes to create the order.
Click Yes.
Click OK on the confirmation message.
Update the shipping information on the sales order to indicate another ship-to address and assign FEDEX as the shipping agent.
Select the first line in the blanket sales order
On the Lines FastTab, click Line.
In the Unposted Lines, click Orders.
In the Sales Lines page, click Show Document.
Expand the Shipping FastTab.
Click Show more fields.

In the Shipping Agent Code field, click the drop-down list.
Select FEDEX.

Press Enter or Tab.
Click Yes to update the lines.
The Practice has been completed.
Item Reservation
Let’s have a look at item reservations. In some sales situations, especially where the supply of a sales item is constrained, you might have to allocate the existing or future inventory to a specific sales order line. You could use this allocation to prevent the inventory from being used for other purposes and to make sure that the order can be shipped on the planned shipment date. Let me show you in the application how we can set up reservations. So we can set up reservations both on the customer card and the item card. So if I go to an item card, so there you go, I can take any items. I can take, for example, let’s say a chair, so item 1900S. So there you go. So this is a chair, and suppose that we would like to specify that this chair always is reserved when a customer is ordering it. We can go to the planning FastTab and there we’ve got a field reserve. There are three different options that we can use. We can specify never, which means that you cannot reserve the item. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Click OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Kummerċ fis Microsoft Dynamics NAV 2013

kors Introduzzjoni
Hello, u jilqgħu għall-Kummerċ fis-Microsoft Dynamics NAV 2013 kors. Qabel ma aħna se jkollhom ħarsa lejn is-suġġetti ta ‘dan il-kors, let me ewwel jintroduċu myself. Jisimni Koen Stox, u jien trainer ċertifikata Microsoft u ko-proprjetarju tal Plataan, li hija msieħba tagħlim ibbażat fuq fil-Belġju. I bdiet taħdem mal fis-snin 90 tard, l-ewwel bħala konsulent. U wara ftit ta ‘snin, bdejt biex jagħti taħriġ. Mela ejja issa jkollhom ħarsa lejn is-suġġetti kors. Aħna se jkopri dak kollu li għandek bżonn tkun taf biex twaqqaf u tuża l-qasam ta ‘applikazzjoni tal-kummerċ fil-Microsoft Dynamics NAV 2013 It-temi se jkollha relazzjoni mill-qrib mal-klijenti u l-bejjiegħa. Ejja jkollhom ħarsa ġenerali. Allura l-ewwel żewġ moduli li aħna se jkopru l fuq ġestjoni ordni bejgħ. Allura aħna ser jibda mal tħares lejn kif jitwaqqfu l-qasam ta ‘applikazzjoni ta’ ġestjoni ordni bejgħ, u allura aħna se jkollhom ħarsa lejn kif nistgħu twaqqaf u tuża l-prezzijiet tal-bejgħ u l-iskontijiet. Sussegwentement, aħna se jkollhom ħarsa lejn il-karatteristiċi tal-klijent tas-servizz, bħall-oġġetti nonstock, sostituzzjonijiet partita, u l-bqija. Imbagħad aħna se nagħmlu l-istess għall-ġestjoni ordni tax-xiri, kif aħna diġà għamlu għall-ġestjoni ordni bejgħ fl-ewwel modulu. Allura aħna se jkollhom ħarsa lejn kif nistgħu stabbilit il-ġestjoni ordni qasam ta ‘applikazzjoni ta’ xiri, u aħna wkoll se jkollhom ħarsa lejn kif nistgħu nużaw il-prezzijiet tax-xiri u l-iskontijiet. Imbagħad I ser jispjegaw kif għandek nistgħu nużaw ġestjoni rekwiżizzjoni, u aħna se tħares ukoll lejn ħlasijiet oġġett. Fil-modulu jmiss, aħna ser tara kif jitwaqqfu ordni promettenti, u allura aħna se jkopri ġestjoni prospetti. Fil-modulu ta ‘wara, aħna se jkollhom ħarsa lejn ġestjoni assemblea li nistgħu nużaw biex iwaqqfu partiti assemblaġġ u l-użu l-ordnijiet ta’ assemblaġġ. U mbagħad finalment, aħna se jkollhom ħarsa lejn analiżi fir-rappurtar u Microsoft Dynamics NAV 2013 u l speċifikament l-analiżi u r-rappurtar fir-bejgħ u l-applikazzjoni xiri qasam. Ejja issa tmur għall-ewwel modulu, fejn se jkollna ħarsa lejn kif jitwaqqfu ġestjoni ordni tal-bejgħ fil-Microsoft Dynamics NAV 2013.
modulu Ħarsa ġenerali
Hi, u jilqgħu għall dan il-modulu dwar il-ġestjoni ordni tal-bejgħ fil-Microsoft Dynamics NAV 2013 Għall-kumpaniji li jibqgħu ħajjin, għandhom iżommu l-klijenti sodisfatti u, għalhekk, tweġiba mgħaġġla u eżatta għal inkjesti bħall-prezz ta ‘prodott jew id-data mistennija tat-twettiq ta ‘vjeġġ huwa importanti li l-proċess tal-bejgħ. Immaniġġjar talbiet speċjali klijent għal arranġamenti bastimenti u l-preferenzi ta ‘fatturazzjoni tikkontribwixxi wkoll għal relazzjonijiet tajba mal-klijenti. L-utenti għandhom ikunu kapaċi jwettqu vjaġġi parzjali, qatra konsenji, jirċievu ordnijiet qabel ma jiġu fatturati, u jikkombinaw diversi vjeġġi għall-ordni wieħed. Microsoft Dynamics tindirizza dawn il-ħtiġijiet ta ‘ġestjoni sabiex permezz tal-karatteristiċi li ġejjin. M’hemm l-viżibbiltà sħiħa tat-tagħrif kollu pprezzar, id-disponibbiltà u l-kunsinna. Hemm tranżizzjonijiet bla xkiel mill-kwotazzjonijiet tal-bejgħ u l-ordnijiet tal-bejgħ kutra lill ordnijiet tal-bejgħ. Għandna sistema robusta riservazzjoni inventarju u ħlas bil-quddiem, tbaħħir u fatturazzjoni għażliet flessibbli, inklużi vjeġġi qatra. Hemm il-reāistrazzjoni awtomatika ta ‘kull informazzjoni transazzjoni ma’ livelli għolja ta ‘integrazzjoni tad-data bejn il-bejgħ u l-katina tal-provvista. Ejja issa tmur għall-ewwel lezzjoni, fejn se jkollna ħarsa lejn kif jitwaqqfu l-qasam ta ‘applikazzjoni ta’ ġestjoni ordni bejgħ.
Set Up Bejgħ Ordni ta ‘Ġestjoni
F’dan il-lezzjoni, I se tiddeskrivi l-għażliet setup għall-ġestjoni ordni bejgħ. Aħna ser tiffoka fuq l-aspetti fiżiċi tal-operazzjonijiet ta ‘bejgħ minflok l-aspetti finanzjarji. għażliet setup li jappoġġjaw prattiki ta ‘bejgħ addizzjonali u kompiti; per eżempju, bejgħ u l-iskontijiet fuq il-fatturi u l-ġestjoni tar-ritorn, huma diskussi fil-moduli separati f’dan il-materjal ta ‘taħriġ. Ejja mur l-applikazzjoni li jkollhom ħarsa lejn l-setup tal-qasam ta ‘applikazzjoni ta’ ġestjoni ordni bejgħ. Mela ejja nibdew mal-bejgħ u l riċevibbli setup. I se jmorru għall Dipartiment, setup Applikazzjoni. U mbagħad taħt Finanzi, nistgħu mmorru għall-bejgħ u riċevibbli setup. Issa, hawn għandna numru ta ‘għażliet setup li NAV se jużaw fil-qasam ta’ ġestjoni ordni bejgħ bħal kollokament iskont. Allura kollokament iskont huwa użat, per eżempju, biex tispeċifika jekk skontijiet għandhom ikunu stazzjonati fuq kontijiet separati, iva jew le. Allura f’dan il-każ, il-kumpanija demo tagħna magħżul iskontijiet kollha, li jfisser li l-iskontijiet kollha, sabiex il-fattura u l-iskontijiet linja, huma stazzjonati fuq il-kontijiet separati. Fil-modulu jmiss, aħna ser tkopri l-iskontijiet fid-dettall. Allura nistgħu wkoll jippermetti twissijiet ta ‘kreditu. twissija kreditu Ewwel li nistgħu nużaw hija t-twissija limitu tal-kreditu, li hija użata bbażata fuq il-limitu tal-kreditu speċifikat fuq il-karta tal-klijent, u hemm il-twissija bilanċ li suppost saru, li hija bbażata fuq il-bilanċ, il-bilanċ li suppost saru ta ‘klijent. Allura nistgħu jippermettu lil dawn it-twissijiet separatament. Nistgħu tippermettilhom tnejn, jew nistgħu jispeċifikaw li aħna ma rridux li jkollhom twissijiet ta ‘kreditu. twissija oħra li nistgħu jippermettu twissija card stock. Mela jekk aħna ma jkollhomx inventarju biżżejjed biex tissodisfa ordni, aħna se tikseb twissija minn NAV. Imbagħad hemm vjeġġ fuq fattura u r-ritorn riċevuta fuq memo kreditu, li bażikament ifisser li meta aħna, per eżempju, posta diretta f’fattura li se jkollna wkoll vjeġġ stazzjonati. Aħna jista ‘jippermetti lill-fattura arrotondament u, jekk irridu li jużaw dokument numru estern meta kollokament fattura tal-bejgħ, nistgħu jispeċifikaw dan ma’ dan il-qasam. Imbagħad nistgħu stabbilit l-applikazzjoni bejn il-valuti jekk nagħżlu kollha. Aħna se jkollhom l-għażla l-aktar flessibbli sabiex tapplika bejn muniti differenti. Nistgħu wkoll jagħżel fejn logo tal-kumpanija tagħna għandu jkun pożizzjonat fuq dokumenti, u nistgħu wkoll jużaw data kollokament default u l-kwantità default għall-vapur, li jiena ser jispjegaw fid-ġestjoni sabiex bejgħ meta aħna tkopri l-ordnijiet tal-bejgħ. Imbagħad hemm numru ta ‘kopja kummenti oqsma li nistgħu nużaw biex kopja kummenti minn dokument wieħed għall-ieħor. Għalhekk, per eżempju, jekk immorru minn ordni kutra għal ordni u jekk dħalna kummenti dwar l-ordni kutra, dawn se jiġu kkopjati għall-ordni. Imbagħad hemm jippermetti differenza tal-VAT, hemm jikkalkula skont fattura u ta ‘skont fattura għal kull identifikatur tal-VAT. Nistgħu jippermettu ispiża eżatta rivers obbligatorja, u hemm kontroll ħlas minn qabel meta kollokament u l-għażla li arkivju kwotazzjonijiet u ordnijiet. Allura ħafna minn dawn l-għażliet se nispjega fid-dettall meta niddiskutu l-funzjonijiet li huma jużaw dawn l-għażliet setup. Fl-aħħar modulu ta ‘dan it-taħriġ, aħna se jkollhom ħarsa lejn ir-rappurtar u analiżi, u hemm nistgħu nużaw dimensjoni grupp ta’ klijenti u dimensjoni salesperson. Imbagħad hemm ukoll il-FastTab numerazzjoni. Allura dak kollu li tista ‘tuża fil-ġestjoni sabiex il-bejgħ, minn dan I jfisser klijenti, kwotazzjonijiet, ordnijiet u d-dokumenti l-oħra kollha, dawn għandhom numru ta’ serje li nistgħu tassenja hawn. Allura l-serje numru li nużaw fil-ġestjoni sabiex il-bejgħ huma assenjati hawn hekk li għandna numerazzjoni awtomatiku, ovvjament. U fl-aħħarnett, hemm il-isfond kollokament FastTab li nistgħu nużaw għall-istazzjonar awtomatiku fl-isfond ibbażata fuq il-kju tax-xogħol. Allura dak hu l-ewwel ħaġa li għandna bżonn li jitwaqqaf meta aħna tixtieq li tuża ġestjoni ordni bejgħ. Ejja issa mur u check klijenti. Għalhekk, jekk immur lill-klijenti, so I tista ‘tmur hemm billi tmur rwol ċentru tiegħi u mbagħad il-klijenti, I se tiftaħ karta klijent, hemm inti tmur, u aħna ser tiffoka hawn fuq il-qasam tat-tbaħħir tal-biljett klijent. Mela jekk jien jmorru għall-FastTab tbaħħir, inti tista ‘tara numru ta’ oqsma li nistgħu nużaw. Allura nistgħu jassenja kodiċi lokazzjoni lil klijent. Allura post huwa maħżen, u dan bażikament ifisser li aħna se vapur mill-maħżen blu għal dan il-klijent, u nistgħu wkoll tippermetti jikkombinaw vjeġġi għall-klijent, li jfisser li nistgħu fattura vjeġġi multipli fattura waħda. F’wieħed mill-lezzjonijiet li ġejjin, aħna se nitkellmu dwar riservazzjoni, u hawn tista ‘tara jekk huwa permess li jagħmel shippings parzjali għal dan il-klijent. Imbagħad hemm metodu vjeġġ, li hija bbażata fuq il-ftehim li għandna mal-klijent għall-oġġetti tat-tbaħħir. U jekk nużaw l-aġenti tat-tbaħħir bil-kodiċi servizz, nistgħu jispeċifikaw dan il hawn f’dawn iż-żewġ oqsma. Għalhekk, per eżempju, hawn aħna qed jużaw DHL ma ‘kodiċi servizz matul il-lejl, li għandu ħin tat-tbaħħir ta’ ġurnata waħda. Allura dawn huma oqsma li aħna wkoll se tħares lejn fl-ordni modulu promettenti, flimkien mal-kodiċi kalendarju bażi, li s’issa mhix speċifikata għal dan il-klijent. Allura meta aħna waqqafna klijenti, jista ‘jkun possibbli li l-klijent ikollu postijiet differenti. Hekk biss kif nistgħu imħażen differenti, il-klijent jista ‘jkollu wkoll imħażen differenti. Jekk dak ikun il-każ, nistgħu noħolqu differenti mill-bastiment lill-postijiet għat klijent. Mela jekk mmur, ejja ara ….. Hemm aħna. Mela jekk jien jmorru għall-dar u l-grupp ta ‘klijenti, hemm inti tista’ tara l-vapur biex l-indirizzi. Mela jekk jien ikklikkja hawn, hekk hawn inti tista ‘tara li dan il-klijent s’est żewġ postijiet differenti. Allura li ħadthom ltqajna post fil Dudley u f’Birmingham. Allura bażikament, il-klijent jista ‘jitlob għall-vapur, per eżempju, elementi f’ħaġa waħda minn dawn iż-żewġ postijiet. Mela jekk dan ikun il-każ, inti tista ‘twaqqaf differenti mill-bastiment lill-indirizzi għal klijent. U jekk I nuruk il-karta, tista ‘tara li għal kull vapur li tindirizza, nistgħu tidħol l-informazzjoni bħall-indirizz tal-lokalità tal-klijent, iżda wkoll informazzjoni bħall-maħżen, l-vjeġġ kodiċi metodu, il-kodiċi aġent, u -bqija. Mela jekk irridu li jużaw klijenti fi transazzjonijiet ta ‘bejgħ, jeħtieġ ukoll kollokament gruppi. Allura aħna mhux se jkopri gruppi istazzjonar fid-dettall, għaliex dan huwa xi ħaġa li hija koperta fil-kors setup applikazzjoni, iżda biss li jkollhom stampa ġenerali, let me nuruk il grupp ta ‘klijenti kollokament. Allura here we go. U jekk immur klijent kollokament gruppi, hemm inti tmur, hekk hawn inti tista ‘tara l-gruppi kollokament differenti mal-kontijiet marbuta ma’ post riċevibbli, għall-post iskontijiet, u l-bqija. Allura dak ovvjament wkoll xi ħaġa li għandna bżonn biex taħdem mal-klijenti u l-ordnijiet tal-bejgħ. U mbagħad finalment, għandna salespeople. Jekk immur għall-funzjoni ta ‘tfittxija, u jekk jien jidħol il-bejgħ, hemm inti tmur. Salespeople. Allura hawnhekk nistgħu jidħlu salespeople. Allura meta aħna qegħdin ibiegħu lil klijenti, il-bejgħ fil-maġġoranza tal-każijiet isir billi salespeople u aħna jistgħu jinkludu salespeople fuq headers ordni bejgħ, per eżempju. Mela jekk irridu nagħmlu dan, aħna se jkollha twaqqaf salespeople, naturalment, u let me ikklikkja darbtejn, per eżempju, fuq xibka. Allura hawnhekk tista ‘twaqqaf salespeople u wkoll xerrejja jekk inti tixtieq billi ddaħħal kodiċi, isem, u informazzjoni bħal titolu tax-xogħol, il-persentaġġ kummissjoni, numru tat-telefon, email u l-bqija. Fuq il-FastTab fatturazzjoni, nistgħu jidħlu, jekk irridu, wieħed miż-żewġ jew iż-żewġ dimensjonijiet globali. Allura dan huwa setup li għandna bżonn biex jagħmlu sabiex tintuża ġestjoni ordni tal-bejgħ fil-NAV. U ladarba l-setup isir, nistgħu tibda tuża transazzjonijiet ta ‘bejgħ, li huwa dak li aħna se jkollhom ħarsa lejn fil-lezzjoni li jmiss.
Bejgħ Reviżjoni u Setup Riċevibbli: Demo

Iftaħ il-paġna Sales & Riċevibbli Setup għall CRONUS.
Fil-kaxxa Fittex, niżżel “”Sales & Setup Riċevibbli””.
Agħżel il-link relatat.
Bejgħ Reviżjoni & Setup Riċevibbli.
Tirrevedi l Sales & Setup Riċevibbli paġna.
Id-dimostrazzjoni issa huwa komplut.
Manage Transazzjonijiet Bejgħ
F’dan il-lezzjoni, I se tiddeskrivi l-għażliet setup għall-ġestjoni ordni bejgħ.
Aħna ser tiffoka fuq l-aspetti fiżiċi tal-operazzjonijiet ta ‘bejgħ minflok l-aspetti finanzjarji.
għażliet setup li jappoġġjaw prattiki ta ‘bejgħ addizzjonali u kompiti; per eżempju, bejgħ u l-iskontijiet fuq il-fatturi u l-ġestjoni tar-ritorn, huma diskussi fil-moduli separati f’dan il-materjal ta ‘taħriġ.
Ejja mur l-applikazzjoni li jkollhom ħarsa lejn l-setup tal-qasam ta ‘applikazzjoni ta’ ġestjoni ordni bejgħ.
Mela ejja nibdew mal-bejgħ u l riċevibbli setup.

F’dan il-lezzjoni, I se tiddeskrivi l-għażliet setup għall-ġestjoni ordni bejgħ.
Aħna ser tiffoka fuq l-aspetti fiżiċi tal-operazzjonijiet ta ‘bejgħ minflok l-aspetti finanzjarji.
għażliet setup li jappoġġjaw prattiki ta ‘bejgħ addizzjonali u kompiti, per eżempju,
bejgħ u l-iskontijiet fuq il-fatturi u l-ġestjoni tar-ritorn, huma diskussi fil-moduli separati f’dan il-materjal ta ‘taħriġ.

Ejja mur l-applikazzjoni li jkollhom ħarsa lejn l-setup tal-qasam ta ‘applikazzjoni ta’ ġestjoni ordni bejgħ.
Mela ejja nibdew mal-bejgħ u l riċevibbli setup.
I se jmorru għall Dipartiment, setup Applikazzjoni.
U mbagħad taħt Finanzi, nistgħu mmorru għall-bejgħ u riċevibbli setup.
Issa, hawn għandna numru ta ‘għażliet setup li NAV se jużaw fil-qasam ta’ ġestjoni ordni bejgħ bħal kollokament iskont.
Allura kollokament iskont huwa użat, per eżempju, biex tispeċifika jekk skontijiet għandhom ikunu stazzjonati fuq kontijiet separati, iva jew le.
Allura f’dan il-każ, il-kumpanija demo tagħna magħżul iskontijiet kollha, li jfisser li l-iskontijiet kollha, sabiex il-fattura u l-iskontijiet linja, huma stazzjonati fuq il-kontijiet separati.
Fil-modulu jmiss, aħna ser tkopri l-iskontijiet fid-dettall.
Allura nistgħu wkoll jippermetti twissijiet ta ‘kreditu.
twissija kreditu Ewwel li nistgħu nużaw hija t-twissija limitu tal-kreditu, li hija użata bbażata fuq il-limitu tal-kreditu speċifikat fuq il-karta tal-klijent, u hemm il-twissija bilanċ li suppost saru, li hija bbażata fuq il-bilanċ, il-bilanċ li suppost saru ta ‘klijent.
Allura nistgħu jippermettu lil dawn it-twissijiet separatament.
Nistgħu tippermettilhom tnejn, jew nistgħu jispeċifikaw li aħna ma rridux li jkollhom twissijiet ta ‘kreditu. twissija oħra li nistgħu jippermettu twissija card stock. ; Mela jekk aħna ma jkollhomx inventarju biżżejjed biex tissodisfa ordni, aħna se tikseb twissija minn NAV.
Imbagħad hemm vjeġġ fuq fattura u r-ritorn riċevuta fuq memo kreditu, li bażikament ifisser li meta aħna, per eżempju, posta diretta f’fattura li se jkollna wkoll vjeġġ stazzjonati. ; Aħna jista ‘jippermetti lill-fattura arrotondament u, jekk irridu li jużaw dokument numru estern meta kollokament fattura tal-bejgħ, nistgħu jispeċifikaw dan ma’ dan il-qasam.
Imbagħad nistgħu stabbilit l-applikazzjoni bejn il-valuti jekk nagħżlu
kollha.
Aħna se jkollhom l-għażla l-aktar flessibbli sabiex tapplika bejn muniti differenti.
Nistgħu wkoll jagħżel fejn logo tal-kumpanija tagħna għandu jkun pożizzjonat fuq dokumenti, u nistgħu wkoll jużaw data kollokament kontumaċja u kontumaċja kwantità għall-vapur, li jiena ser jispjegaw fid
ġestjoni ordni bejgħ meta aħna tkopri l-ordnijiet tal-bejgħ.
Imbagħad hemm numru ta ‘kopja kummenti oqsma li nistgħu nużaw biex kopja kummenti minn dokument wieħed għall-ieħor.
Għalhekk, per eżempju, jekk immorru minn ordni kutra għal ordni u jekk dħalna kummenti
dwar l-ordni kutra, dawn se jiġu kkopjati għall-ordni.
Imbagħad hemm jippermetti differenza tal-VAT, hemm jikkalkula skont fattura u ta ‘skont fattura għal kull identifikatur tal-VAT.
Nistgħu jippermettu ispiża eżatta rivers obbligatorja, u hemm kontroll ħlas bil-quddiem meta kollokament
u l-għażla li arkivju kwotazzjonijiet u ordnijiet.
Allura ħafna minn dawn l-għażliet se nispjega fid-dettall meta niddiskutu l-funzjonijiet li huma jużaw dawn l-għażliet setup.
Fl-aħħar modulu ta ‘dan it-taħriġ, aħna se jkollhom ħarsa lejn ir-rappurtar u analiżi, u hemm
nistgħu nużaw dimensjoni grupp ta ‘klijenti u dimensjoni salesperson.
Imbagħad hemm ukoll il-FastTab numerazzjoni.
Allura dak kollu li tista ‘tuża fil-ġestjoni sabiex il-bejgħ, minn dan I jfisser klijenti, kwotazzjonijiet, ordnijiet u d-dokumenti l-oħra kollha, dawn għandhom numru ta’ serje li nistgħu tassenja hawn.
Allura l-serje numru li nużaw fil-ġestjoni sabiex il-bejgħ huma assenjati hawn hekk li għandna numerazzjoni awtomatiku, ovvjament.
U fl-aħħarnett, hemm il-isfond kollokament FastTab li nistgħu nużaw għall-istazzjonar awtomatiku fl-isfond
ibbażata fuq il-kju tax-xogħol.
Allura dak hu l-ewwel ħaġa li għandna bżonn li jitwaqqaf meta aħna tixtieq li tuża ġestjoni ordni bejgħ.
Ejja issa mur u check klijenti.
Għalhekk, jekk immur lill-klijenti, so I tista ‘tmur hemm billi tmur rwol ċentru tiegħi u mbagħad il-klijenti, I se tiftaħ karta klijent, hemm inti tmur, u aħna ser tiffoka hawn fuq il-qasam tat-tbaħħir tal-biljett klijent.
Mela jekk jien jmorru għall-FastTab tbaħħir, inti tista ‘tara numru ta’ oqsma li nistgħu nużaw.
Allura nistgħu jassenja kodiċi lokazzjoni lil klijent.
Allura post huwa maħżen, u dan bażikament ifisser li aħna se vapur mill-maħżen blu għal dan il-klijent, u nistgħu wkoll tippermetti jikkombinaw vjeġġi għall-klijent, li jfisser li nistgħu fattura vjeġġi multipli fattura waħda.
F’wieħed mill-lezzjonijiet li ġejjin, aħna se nitkellmu dwar riservazzjoni, u hawn tista ‘tara jekk huwa permess li jagħmel shippings parzjali għal dan il-klijent.
Imbagħad hemm metodu vjeġġ, li hija bbażata fuq il-ftehim li għandna mal-klijent għall-oġġetti tat-tbaħħir.
U jekk nużaw l-aġenti tat-tbaħħir bil-kodiċi servizz, nistgħu jispeċifikaw dan il hawn f’dawn iż-żewġ oqsma.
Għalhekk, per eżempju, hawn aħna qed jużaw DHL ma ‘kodiċi servizz matul il-lejl, li għandu ħin tat-tbaħħir ta’ ġurnata waħda.
Allura dawn huma oqsma li aħna wkoll se tħares lejn fl-ordni modulu promettenti, flimkien ma ‘
il-kodiċi kalendarju bażi, li s’issa mhix speċifikata għal dan il-klijent.
Allura meta aħna waqqafna klijenti, jista ‘jkun possibbli li l-klijent ikollu postijiet differenti. Hekk biss kif nistgħu imħażen differenti, il-klijent jista ‘jkollu wkoll imħażen differenti.
Jekk dak ikun il-każ, nistgħu noħolqu differenti mill-bastiment lill-postijiet għat klijent.
Mela jekk mmur, ejja ara …..
Hemm aħna.
Mela jekk jien jmorru għall-dar u l-grupp ta ‘klijenti, hemm inti tista’ tara l-vapur biex l-indirizzi.
Mela jekk jien ikklikkja hawn, hekk hawn inti tista ‘tara li dan il-klijent s’est żewġ postijiet differenti.
Allura li ħadthom ltqajna post fil Dudley u f’Birmingham.
Allura bażikament, il-klijent jista ‘jitlob għall-vapur, per eżempju, elementi f’ħaġa waħda minn dawn iż-żewġ postijiet.
Mela jekk dan ikun il-każ, inti tista ‘twaqqaf differenti mill-bastiment lill-indirizzi għal klijent.
U jekk I nuruk il-karta, tista ‘tara li għal kull vapur li tindirizza, nistgħu tidħol l-informazzjoni bħall-indirizz tal-lokalità tal-klijent, iżda wkoll informazzjoni bħall-maħżen, l-vjeġġ kodiċi metodu, il-kodiċi aġent, u -bqija.
Mela jekk irridu li jużaw klijenti fi transazzjonijiet ta ‘bejgħ, jeħtieġ ukoll kollokament gruppi.
Allura aħna mhux se jkopri gruppi istazzjonar fid-dettall, għaliex dan huwa xi ħaġa li hija koperta fil-kors setup applikazzjoni, iżda biss li jkollhom stampa ġenerali, let me nuruk il grupp ta ‘klijenti kollokament.
Allura here we go.
U jekk immur klijent kollokament gruppi, hemm inti tmur, hekk hawn inti tista ‘tara l-gruppi kollokament differenti mal-kontijiet marbuta ma’ post riċevibbli, għall-post iskontijiet, u l-bqija.
Allura dak ovvjament wkoll xi ħaġa li għandna bżonn biex taħdem mal-klijenti u l-ordnijiet tal-bejgħ.
U mbagħad finalment, għandna salespeople.
Jekk immur għall-funzjoni ta ‘tfittxija, u jekk jien jidħol il-bejgħ, hemm inti tmur.
Salespeople.
Allura hawnhekk nistgħu jidħlu salespeople.
Allura meta aħna qegħdin ibiegħu lil klijenti, il-bejgħ fil-maġġoranza tal-każijiet isir billi salespeople u aħna jistgħu jinkludu salespeople fuq headers ordni bejgħ, per eżempju.
Mela jekk irridu nagħmlu dan, aħna se jkollha twaqqaf salespeople, naturalment, u let me ikklikkja darbtejn, per eżempju, fuq xibka.
Allura hawnhekk tista ‘twaqqaf salespeople u wkoll xerrejja jekk inti tixtieq billi ddaħħal kodiċi, isem, u informazzjoni bħal titolu tax-xogħol, il-persentaġġ kummissjoni, numru tat-telefon, email u l-bqija.
Fuq il-FastTab fatturazzjoni, nistgħu jidħlu, jekk irridu, wieħed miż-żewġ
jew iż-żewġ dimensjonijiet globali.
Allura dan huwa setup li għandna bżonn biex jagħmlu sabiex tintuża ġestjoni ordni tal-bejgħ fil-NAV.
U ladarba l-setup isir, nistgħu tibda tuża transazzjonijiet ta ‘bejgħ, li huwa dak li aħna se jkollhom ħarsa lejn fil-lezzjoni li jmiss.

I se jmorru għall Dipartiment, setup Applikazzjoni.
U mbagħad taħt Finanzi, nistgħu mmorru għall-bejgħ u riċevibbli setup.
Issa, hawn għandna numru ta ‘għażliet setup li NAV se jużaw fil-qasam ta’ ġestjoni ordni bejgħ bħal kollokament iskont.
Allura kollokament iskont huwa użat, per eżempju, biex tispeċifika jekk skontijiet għandhom ikunu stazzjonati fuq kontijiet separati, iva jew le.
Allura f’dan il-każ, il-kumpanija demo tagħna magħżul iskontijiet kollha, li jfisser li l-iskontijiet kollha, sabiex il-fattura u l-iskontijiet linja, huma stazzjonati fuq il-kontijiet separati.
Fil-modulu jmiss, aħna ser tkopri l-iskontijiet fid-dettall.
Allura nistgħu wkoll jippermetti twissijiet ta ‘kreditu.
twissija kreditu Ewwel li nistgħu nużaw hija t-twissija limitu tal-kreditu, li hija użata bbażata fuq il-limitu tal-kreditu speċifikat fuq il-karta tal-klijent, u hemm il-twissija bilanċ li suppost saru, li hija bbażata fuq il-bilanċ, il-bilanċ li suppost saru ta ‘klijent.
Allura nistgħu jippermettu lil dawn it-twissijiet separatament.
Nistgħu tippermettilhom tnejn, jew nistgħu jispeċifikaw li aħna ma rridux li jkollhom twissijiet ta ‘kreditu. twissija oħra li nistgħu jippermettu twissija card stock.
Mela jekk aħna ma jkollhomx inventarju biżżejjed biex tissodisfa ordni, aħna se tikseb twissija minn NAV.
Imbagħad hemm vjeġġ fuq fattura u r-ritorn riċevuta fuq memo kreditu, li bażikament ifisser li meta aħna, per eżempju, posta diretta f’fattura li se jkollna wkoll vjeġġ stazzjonati.
Aħna jista ‘jippermetti lill-fattura arrotondament u, jekk irridu li jużaw dokument numru estern meta kollokament fattura tal-bejgħ, nistgħu jispeċifikaw dan ma’ dan il-qasam.
Imbagħad nistgħu stabbilit l-applikazzjoni bejn il-valuti jekk nagħżlu kollha.
Aħna se jkollhom l-għażla l-aktar flessibbli sabiex tapplika bejn muniti differenti.
Nistgħu wkoll jagħżel fejn logo tal-kumpanija tagħna għandu jkun pożizzjonat fuq dokumenti, u nistgħu wkoll jużaw data kollokament kontumaċja u kontumaċja kwantità għall-vapur, li jiena ser jispjegaw fid
ġestjoni ordni bejgħ meta aħna tkopri l-ordnijiet tal-bejgħ.
Imbagħad hemm numru ta ‘kopja kummenti oqsma li nistgħu nużaw biex kopja kummenti minn dokument wieħed għall-ieħor.
Għalhekk, per eżempju, jekk immorru minn ordni kutra għal ordni u jekk dħalna kummenti
dwar l-ordni kutra, dawn se jiġu kkopjati għall-ordni.
Imbagħad hemm jippermetti differenza tal-VAT, hemm jikkalkula skont fattura u ta ‘skont fattura għal kull identifikatur tal-VAT.
Nistgħu jippermettu ispiża eżatta rivers obbligatorja, u hemm kontroll ħlas bil-quddiem meta kollokament
u l-għażla li arkivju kwotazzjonijiet u ordnijiet.
Allura ħafna minn dawn l-għażliet se nispjega fid-dettall meta niddiskutu l-funzjonijiet li huma jużaw dawn l-għażliet setup.
Fl-aħħar modulu ta ‘dan it-taħriġ, aħna se jkollhom ħarsa lejn ir-rappurtar u analiżi, u hemm
nistgħu nużaw dimensjoni grupp ta ‘klijenti u dimensjoni salesperson.
Imbagħad hemm ukoll il-FastTab numerazzjoni.
Allura dak kollu li tista ‘tuża fil-ġestjoni sabiex il-bejgħ, minn dan I jfisser klijenti, kwotazzjonijiet, ordnijiet u d-dokumenti l-oħra kollha, dawn għandhom numru ta’ serje li nistgħu tassenja hawn.
Allura l-serje numru li nużaw fil-ġestjoni sabiex il-bejgħ huma assenjati hawn hekk li għandna numerazzjoni awtomatiku, ovvjament.
U fl-aħħarnett, hemm il-isfond kollokament FastTab li nistgħu nużaw għall-istazzjonar awtomatiku fl-isfond ibbażata fuq il-kju tax-xogħol.
Allura dak hu l-ewwel ħaġa li għandna bżonn li jitwaqqaf meta aħna tixtieq li tuża ġestjoni ordni bejgħ. Ejja issa mur u check klijenti.
Għalhekk, jekk immur lill-klijenti, so I tista ‘tmur hemm billi tmur rwol ċentru tiegħi u mbagħad il-klijenti, I se tiftaħ karta klijent, hemm inti tmur, u aħna ser tiffoka hawn fuq il-qasam tat-tbaħħir tal-biljett klijent.
Mela jekk jien jmorru għall-FastTab tbaħħir, inti tista ‘tara numru ta’ oqsma li nistgħu nużaw.
Allura nistgħu jassenja kodiċi lokazzjoni lil klijent.
Allura post huwa maħżen, u dan bażikament ifisser li aħna se vapur mill-maħżen blu għal dan il-klijent, u nistgħu wkoll tippermetti jikkombinaw vjeġġi għall-klijent, li jfisser li nistgħu fattura vjeġġi multipli fattura waħda.
F’wieħed mill-lezzjonijiet li ġejjin, aħna se nitkellmu dwar riservazzjoni, u hawn tista ‘tara jekk huwa permess li jagħmel shippings parzjali għal dan il-klijent.
Imbagħad hemm metodu vjeġġ, li hija bbażata fuq il-ftehim li għandna mal-klijent għall-oġġetti tat-tbaħħir.
U jekk nużaw l-aġenti tat-tbaħħir bil-kodiċi servizz, nistgħu jispeċifikaw dan il hawn f’dawn iż-żewġ oqsma.
Għalhekk, per eżempju, hawn aħna qed jużaw DHL ma ‘kodiċi servizz matul il-lejl, li għandu ħin tat-tbaħħir ta’ ġurnata waħda.
Allura dawn huma oqsma li aħna wkoll se tħares lejn fl-ordni modulu promettenti, flimkien ma ‘
il-kodiċi kalendarju bażi, li s’issa mhix speċifikata għal dan il-klijent.
Allura meta aħna waqqafna klijenti, jista ‘jkun possibbli li l-klijent ikollu postijiet differenti. Hekk biss kif nistgħu imħażen differenti, il-klijent jista ‘jkollu wkoll imħażen differenti.
Jekk dak ikun il-każ, nistgħu noħolqu differenti mill-bastiment lill-postijiet għat klijent.
Mela jekk mmur, ejja ara …..
Hemm aħna.
Mela jekk jien jmorru għall-dar u l-grupp ta ‘klijenti, hemm inti tista’ tara l-vapur biex l-indirizzi.
Mela jekk jien ikklikkja hawn, hekk hawn inti tista ‘tara li dan il-klijent s’est żewġ postijiet differenti.
Allura li ħadthom ltqajna post fil Dudley u f’Birmingham.
Allura bażikament, il-klijent jista ‘jitlob għall-vapur, per eżempju, elementi f’ħaġa waħda minn dawn iż-żewġ postijiet.
Mela jekk dan ikun il-każ, inti tista ‘twaqqaf differenti mill-bastiment lill-indirizzi għal klijent.
U jekk I nuruk il-karta, tista ‘tara li għal kull vapur li tindirizza, nistgħu tidħol l-informazzjoni bħall-indirizz tal-lokalità tal-klijent, iżda wkoll informazzjoni bħall-maħżen, l-vjeġġ kodiċi metodu, il-kodiċi aġent, u -bqija.
Mela jekk irridu li jużaw klijenti fi transazzjonijiet ta ‘bejgħ, jeħtieġ ukoll kollokament gruppi.
Allura aħna mhux se jkopri gruppi istazzjonar fid-dettall, għaliex dan huwa xi ħaġa li hija koperta fil-kors setup applikazzjoni, iżda biss li jkollhom stampa ġenerali, let me nuruk il grupp ta ‘klijenti kollokament.
Allura here we go.
U jekk immur klijent kollokament gruppi, hemm inti tmur, hekk hawn inti tista ‘tara l-gruppi kollokament differenti mal-kontijiet marbuta ma’ post riċevibbli, għall-post iskontijiet, u l-bqija.
Allura dak ovvjament wkoll xi ħaġa li għandna bżonn biex taħdem mal-klijenti u l-ordnijiet tal-bejgħ.
U mbagħad finalment, għandna salespeople.
Jekk immur għall-funzjoni ta ‘tfittxija, u jekk jien jidħol il-bejgħ, hemm inti tmur. ; Salespeople.
Allura hawnhekk nistgħu jidħlu salespeople.
Allura meta aħna qegħdin ibiegħu lil klijenti, il-bejgħ fil-maġġoranza tal-każijiet isir billi salespeople u aħna jistgħu jinkludu salespeople fuq headers ordni bejgħ, per eżempju.
Mela jekk irridu nagħmlu dan, aħna se jkollha twaqqaf salespeople, naturalment, u let me ikklikkja darbtejn, per eżempju, fuq xibka.
Allura hawnhekk tista ‘twaqqaf salespeople u wkoll xerrejja jekk inti tixtieq billi ddaħħal kodiċi, isem, u informazzjoni bħal titolu tax-xogħol, il-persentaġġ kummissjoni, numru tat-telefon, email u l-bqija.
Fuq il-FastTab fatturazzjoni, nistgħu jidħlu, jekk irridu, wieħed miż-żewġ
jew iż-żewġ dimensjonijiet globali.
Allura dan huwa setup li għandna bżonn biex jagħmlu sabiex tintuża ġestjoni ordni tal-bejgħ fil-NAV.
U ladarba l-setup isir, nistgħu tibda tuża transazzjonijiet ta ‘bejgħ, li huwa dak li aħna se jkollhom ħarsa lejn fil-lezzjoni li jmiss.
Demo: Oħloq u Ikkonverti Bejgħ Quote

Oħloq il-kwotazzjoni tal-bejgħ għall 10,000 klijent.
Fil-kaxxa Fittex, jidħol “”Quotes Bejgħ””.
Agħżel il-link relatat.
Fuq il-tab-Intern, ikklikkja Ġdid.
Agħfas Daħħal tassenja numru.
Fuq il-FastTab Ġenerali, fil-Biegħ to Customer qasam No, daħħal “”10000″”.
Fuq il-FastTab Lines, fil-qasam tat-Tip, ikklikkja l-drop-down list.
Punt Agħżel.
Fil-qasam No, daħħal “”70010″”.
Fil-qasam Kwantità, tip “”100″”.
Fuq il-linja li jmiss, fil-qasam No, daħħal “”70011″”.
Fil-qasam Kwantità, tip “”100″”.
Ikkonverti l-kwotazzjoni għal ordni ta ‘bejgħ.
Fuq il-tab-Intern, ikklikkja Għamla Ordni.
Ikklikkja Iva biex jikkonvertu l-kwotazzjoni għal ordni.
Ikklikkja OK biex tagħlaq il-messaġġ li tgħid li l-kwotazzjoni għandu jkun mibdul għal ordni.
Id-dimostrazzjoni issa huwa komplut.
Demo: Oħloq Ordni Bejgħ Blanket

Oħloq il-bejgħ sabiex kutra għal 10000 konsumatur.
Fil-kaxxa Fittex, niżżel “”Ordnijiet tal-bejgħ Blanket””.
Agħżel il-link relatat.
Fuq il-tab-Intern, ikklikkja Ġdid.
Istampa Ikteb.
Fuq il-FastTab Ġenerali, fil-Biegħ to Customer qasam No, daħħal “”10000″”.
Ħalli l-vojt Ordni qasam Data.
Fuq il-FastTab Lines, fil-qasam tat-Tip, ikklikkja l-drop-down list.
Punt Agħżel.
Fil-qasam No, daħħal “”70040″”.
Fil-qasam Kwantità, tip “”250″”.
Issettja l-kamp Ġarr Data li Fra 1, 2014.
Irrepeti hawn fuq passi biex toħloq tliet linji ordni aktar.
Avviż.
Iġġenera ordni bejgħ mill-ewwel linja fuq l-ordni tal-bejgħ kutra.
Ħalli l-Qty. għal Bastiment qasam mhux mibdula fil 250 għall-ewwel linja.
Neħħi l-kwantità fil-Qty. għal Bastiment qasam għat-tieni linja.
Neħħi l-kwantità fil-Qty. għal Bastiment qasam għat-tielet linja.
Neħħi l-kwantità fil-Qty. għal Bastiment qasam għar-raba ‘linja.
Fuq il-tab-Intern, ikklikkja Għamla Ordni.
Ikklikkja Iva biex jagħmlu l-ordni.
Ikklikkja OK biex tagħlaq il-messaġġ.
Iftaħ l-ordni tal-bejgħ.
Dwar il-FastTab Linji ta ‘l-ordni tal-bejgħ kutra, kun żgur li l-ewwel linja għadu magħżula.
Ikklikkja Linja.
Ikklikkja Linji Unposted.
Ikklikkja Ordnijiet.
Fuq il-tab-Intern tal-paġna Linji Bejgħ, ikklikkja Dokument Uri.
Id-dimostrazzjoni issa huwa komplut.
Prattika 1.1: Oħloq u Ikkonverti Ordni Bejgħ Blanket

Passi Livell Għoli
xenarju
Oħloq il-bejgħ sabiex kutra għall 20,000 klijent għall-1200-il unità ta ‘oġġett 70003, li jiġu ttrasportati kif speċifikat fix-xenarju.
Ikklikkja kaxxa Fittex.
Daħħal “”Ordnijiet tal-bejgħ Blanket””.
Agħżel il-link relatat.
Fuq il-tab-Intern, ikklikkja Ġdid.
Istampa Ikteb.
Fuq il-FastTab Ġenerali, fil-Biegħ to Customer qasam No, daħħal “”20000″”.
Ħalli l-vojt Ordni qasam Data.
Jespandu l-FastTab Shipping.
Fil-qasam tal-Bastimenti to Kodiċi, ikklikkja l-drop-down list.
Agħżel MANCHESTER.
Fil-qasam tat-Tip, ikklikkja l-drop-down list.
Punt Agħżel.
Ikklikkja qasam No.
Daħħal “”70003″”.
Ikklikkja qasam Kwantità.
Tip “”300″”.
Ikklikkja qasam Data Ġarr.
Tip “”2014/02/01″”.
Ikklikkja qasam No.
Daħħal “”70003″”.
Ikklikkja qasam Kwantità.
Tip “”300″”.
Ikklikkja qasam Data Ġarr.
Tip “”2014/02/08″”.
Ikklikkja qasam No.
“”70003″” ġie ittajpjat għalik.
Ikklikkja qasam Kwantità.
Tip “”300″”.
Ikklikkja qasam Data Ġarr.
Tip “”2014/02/15″”.
Ikklikkja qasam No.
Daħħal “”70003″”.
Ikklikkja qasam Kwantità.
Tip “”300″”.
Ikklikkja qasam Data Ġarr.
Tip “”2014/02/22″”.
Oħloq ordni tal-bejgħ għall-ewwel ġarr.
Ikklikkja Qty. għal Bastiment qasam.
Agħfas Ħassar.
Ikklikkja Qty. għal Bastiment qasam.
Agħfas Ħassar.
Ikklikkja Qty. għal Bastiment qasam.
Agħfas Ħassar.
Fuq il-tab-Intern, ikklikkja Għamla Ordni.
Ikklikkja Iva biex joħolqu l-ordni.
Ikklikkja Iva.
Ikklikkja OK fuq il-messaġġ ta ‘konferma.
Jaġġornaw l-informazzjoni tat-tbaħħir fuq l-ordni tal-bejgħ li jindikaw ieħor il-vapur biex jindirizzaw u tassenja FedEx bħala l-aġent tat-tbaħħir.
Agħżel l-ewwel linja fl-ordni tal-bejgħ kutra
Fuq il-FastTab Linji, ikklikkja Linja.
Fil-Linji Unposted, ikklikkja Ordnijiet.
Fil-paġna Linji Bejgħ, ikklikkja Dokument Uri.
Jespandu l-FastTab Shipping.
Ikklikkja Uri aktar oqsma.

Fil-qasam Shipping Kodiċi aġent, ikklikkja l-drop-down list.
Agħżel FedEx.

-Istampa Ikteb jew Tab.
Ikklikkja Iva biex taġġorna l-linji.
Il Prattika tkun tlestiet.
Punt Riżerva
Ejja jkollhom ħarsa lejn riżervi oġġett. F’ċerti sitwazzjonijiet bejgħ, speċjalment fejn il-provvista ta ‘oġġett ta’ bejgħ huwa limitat, inti jista ‘jkollok biex jallokaw l-inventarju eżistenti jew futura ma’ linja speċifika ordni bejgħ. Inti tista ‘tuża din l-allokazzjoni biex jipprevjenu l-inventarju milli jintużaw għal għanijiet oħra u biex tiżgura li l-ordni jistgħu jiġu ttrasportati fid-data vjeġġ ippjanat. Let me nuruk fl-applikazzjoni kif nistgħu twaqqaf riżervi. Allura nistgħu stabbilit riżervi kemm fuq il-karta tal-klijent u l-biljett oġġett. Mela jekk immur għal karta oġġett, u għalhekk hemm inti tmur, I tista ‘tieħu kwalunkwe oġġetti. I tista ‘tieħu, per eżempju, ejja ngħidu siġġu, hekk oġġett 1900s. Allura hemmhekk inti tmur. Allura dan huwa siġġu, u jissoponi li aħna nixtiequ li jiġi speċifikat li dan il-presidenza dejjem huwa riservat meta klijent ikun tordna dan. Aħna tista ‘tmur għall-FastTab ippjanar u hemm konna ltqajna riżerva qasam. Hemm tliet għażliet differenti li nistgħu nużaw. Nistgħu tispeċifika qatt, li jfisser li inti ma jistax jirriserva l-oġġett. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Click OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Handel in Microsoft Dynamics NAV 2013

natuurlik Inleiding
Hallo, en welkom by die Handel in Microsoft Dynamics NAV 2013 loop. Voordat ons ‘n blik op die onderwerpe van hierdie kursus sal, laat ek myself eerste te stel. My naam is Koen Stox, en ek is ‘n Microsoft Certified afrigter en mede-eienaar van Plataan, wat is ‘n leer vennoot gebaseer in België. Ek het begin om te werk met in die laat ’90, eers as ‘n konsultant. En ná ‘n paar jaar, het ek begin om opleiding te lewer. So laat ons nou ‘n blik op die kursus onderwerpe. Ons sal dek alles wat jy moet weet om op te rig en te gebruik die handel aansoek area in Microsoft Dynamics NAV 2013. Die onderwerpe sal ‘n noue verhouding met kliënte en verskaffers te hê. Kom ons ‘n oorsig. So het die eerste twee modules wat ons sal dek is op verkope orde bestuur. So sal ons begin met kyk na hoe om die opstel van die verkope orde bestuur aansoek gebied, en dan sal ons ‘n blik op hoe ons kan rig en te gebruik verkooppryse en afslag het. Volgende, sal ons ‘n blik op kliëntediens funksies, soos die coöperatieve items, item substitusies, en so aan het. Dan sal ons dieselfde vir bestelling bestuur doen, soos ons reeds vir verkope orde bestuur het in die eerste module. So sal ons ‘n blik op hoe ons kan die opstel van die bestelling bestuur program gebied het, en ook sal ons ‘n blik op hoe ons pryse en afslag aankoop kan gebruik. Dan sal ek vir jou verduidelik hoe ons rekwisisie bestuur kan gebruik, en ons sal ook kyk na item aanklagte. In die volgende module, sal ons sien hoe om op te rig sodat belowend, en dan sal ons opbrengste bestuur dek. In die volgende module, sal ons ‘n blik op die gemeente bestuur wat ons kan gebruik om die opstel van die gemeente items en gebruik vergadering bestellings het. En dan uiteindelik, sal ons ‘n blik op analise in die verslaggewing en Microsoft Dynamics NAV 2013 en die spesifiek die ontleding en verslagdoening in die verkope en die aankoop aansoek gebied het. Kom ons gaan na die eerste module, waar ons ‘n blik op hoe om die opstel van verkope einde bestuur in Microsoft Dynamics NAV 2013 sal hê.
module Oorsig
Hi, en welkom by hierdie module oor verkope einde bestuur in Microsoft Dynamics NAV 2013 Vir maatskappye om te oorleef, moet hulle kliënte tevrede te hou en dus ‘n vinnige en akkurate reaksie op navrae soos die prys van ‘n produk of die verwagte afleweringsdatum van ‘n besending is belangrik om die verkoop proses. Hantering spesiale versoeke kliënt vir reëlings skip en fakturering voorkeure dra ook by tot goeie verhoudings met kliënte. Gebruikers moet in staat wees om gedeeltelike gestuur verrig, drop gestuur, bestellings ontvang voordat hulle gefaktureer, en kombineer verskeie gestuur na een einde. Microsoft Dynamics spreek al hierdie orde bestuur behoeftes deur middel van die volgende kenmerke. Daar is volle sigbaarheid van alle pryse, beskikbaarheid en lewering inligting. Daar is glad oorgange van verkope kwotasies en kombers verkope bestellings om verkope bestellings. Ons het ‘n robuuste inventaris besprekingstelsel en buigsame voorafbetaalde, gestuur en faktuur opsies, insluitend druppel gestuur. Daar is die outomatiese registrasie van alle transaksies inligting met ‘n hoë vlakke van data-integrasie tussen verkope en die voorsieningsketting. Kom ons gaan na die eerste les, waar ons ‘n blik op hoe om die opstel van die verkope orde bestuur aansoek gebied sal hê.
‘Verkope Order Management
In hierdie les sal ek die opstel van opsies vir verkope einde bestuur te beskryf. Ons sal fokus op die fisiese aspekte van die verkope transaksies in plaas van die finansiële aspekte. Setup opsies wat ekstra verkope praktyke en take te ondersteun; byvoorbeeld, verkope en faktuur afslag en terugkeer bestuur, word in afsonderlike modules in hierdie opleidingsmateriaal. Kom ons gaan na die aansoek om ‘n blik op die opstel van die verkope orde bestuur aansoek gebied het. So laat ons begin met die verkope en debiteure opstel. Ek sal gaan na Departement, Aansoek setup. En dan onder Finansies, kan ons gaan na die verkope en debiteure opstel. Nou, hier het ons ‘n aantal opstel opsies wat NBW in die verkope orde bestuur gebied sal gebruik soos afslag plaas. So afslag plaas gebruik word, byvoorbeeld, om te bepaal of afslag moet gepos word op ‘n aparte rekeninge, ja of nee. So in hierdie geval, ons demo maatskappy gekies alle kortings, wat beteken dat alle kortings, so die faktuur en die lyn afslag, gepos word op ‘n aparte rekeninge. In die volgende module gaan ons kyk afslag in detail. Dan kan ons ook in staat stel krediet waarskuwings. Eerste krediet waarskuwing wat ons kan gebruik is die kredietlimiet waarskuwing, wat gebruik word op grond van die kredietlimiet wat op die kliënt-kaart, en daar is die agterstallige balans waarskuwing, wat gebaseer is op die balans, die agterstallige balans van ‘n kliënt. So kan ons hierdie waarskuwings afsonderlik in staat te stel. Ons kan hulle albei in staat te stel, of ons kan spesifiseer dat ons wil nie krediet waarskuwings het. Nog ‘n waarskuwing dat ons in staat kan stel is ‘n voorraad-kaart waarskuwing. So as ons nie genoeg voorraad om ‘n bevel te voldoen het, sal ons ‘n waarskuwing van NBW kry. Dan is daar gestuur op faktuur en terugkeer ontvangs op krediet memorandum, wat basies beteken dat wanneer ons, byvoorbeeld, post direk in ‘n faktuur wat ons sal ook ‘n gepos gestuur. Ons kan faktuur in staat stel afronding en, as ons wil ‘n eksterne nommer gebruik wanneer plaas van ‘n verkoopsfaktuur, kan ons dit spesifiseer met hierdie gebied. Dan kan ons die opstel van die aansoek tussen geldeenhede as ons almal kies. Ons sal die mees buigsame opsie om aansoek te doen tussen verskillende geldeenhede het. Ons kan ook kies waar ons maatskappy logo moet geplaas word op dokumente, en ons kan dit ook gebruik om ‘n standaard boodskap datum en ‘n standaard hoeveelheid op die skip, wat ek in verkope orde bestuur sal verduidelik wanneer ons dek die verkope bestellings. Dan is daar ‘n aantal kopie kommentaar velde wat ons kan gebruik om die kommentaar van ‘n dokument kopieer na ‘n ander. So, byvoorbeeld, as ons gaan van ‘n kombers om ‘n bevel en as ons kommentaar op die kombers bestelling uitgevoer het, sal hulle kopieer na die einde. Dan is daar nog toelaat BTW verskil, daar is bereken faktuur afslag en faktuur afslag per BTW identifiseerder. Ons kan ‘n presiese koste omkeer verpligte staat stel, en daar is tjek vooruit wanneer plaas en die opsie om kwotasies en bestellings argief. So die meeste van hierdie opsies Ek sal verduidelik in detail wanneer ons die funksies wat die gebruik van hierdie opstel opsies te bespreek. In die laaste module van hierdie opleiding, sal ons ‘n blik op die verslaggewing en ontleding het, en daar kan ons ‘n kliënt groep dimensie en ‘n verkoopspersoon dimensie gebruik. Dan is daar ook die nommeringstelsel FastTab. So alles kan ons gebruik in verkope orde bestuur, weet ek bedoel kliënte, kwotasies, bestellings en al die ander dokumente, hulle getal reeks wat ons hier kan wys. So was dan al die nommer reeks wat ons gebruik in verkope orde bestuur word hier toegeken sodat ons ‘n outomatiese numering, natuurlik. En ten slotte, daar is die FastTab agtergrond plaas wat ons kan gebruik vir ‘n outomatiese plasing in die agtergrond gebaseer op die baan ry. So dit is die eerste ding wat ons nodig het om op te rig wanneer ons wil verkoop ten einde bestuur te gebruik. Kom ons gaan kyk kliënte. Dus, as ek gaan na kliënte, so ek kan daar gaan deur te gaan na my rol sentrum en dan kliënte, sal ek ‘n kliënt-kaart oop te maak, daar gaan jy, en ons sal hier fokus op die verskeping gebied van die kliënt-kaart. So as ek gaan na die gestuur FastTab, kan jy ‘n aantal van velde wat ons kan gebruik sien. So kan ons ‘n plek-kode om ‘n kliënt te wys. So ‘n plek is pakhuis, en dit beteken basies dat ons sal skip uit die bloute pakhuis aan die kliënt, en ons kan ook in staat stel om te kombineer gestuur vir die kliënt, wat beteken dat ons verskeie besendings kan faktuur in een faktuur. In een van die volgende lesse, sal ons praat oor bespreking, en hier kan jy sien of dit mag gedeeltelike bestellingen te doen om hierdie kliënt. Dan is daar nog ‘n besending metode, wat gebaseer is op die ooreenkomste wat ons met die kliënt vir die stuur items. En as ons gebruik verskeping agente met ‘n diens-kode, ons kan dit hier spesifiseer in hierdie twee velde. So, byvoorbeeld, hier is ons met behulp van DHL met ‘n oornag diens-kode, wat ‘n gestuur tyd van een dag het. So dit is velde wat ons ook sal kyk na die module ten einde belowende, tesame met die basis kalender kode, wat tot dusver nie gespesifiseer vir die kliënt. So wanneer ons ‘kliënte, kan dit moontlik wees dat die kliënt het verskillende plekke. Dus net soos ons verskillende pakhuise kan hê, kan die kliënt ook verskillende pakhuise. As dit die geval sou wees, kan ons verskillende skip-tot plekke vir ‘n kliënt te skep. So as ek gaan, laat ons sien ….. Daar is ons. So as ek gaan na die huis en die kliënt groep, daar kan jy die skip-tot-adresse te sien. So as ek kliek hier, so hier kan jy sien dat die kliënt twee verskillende plekke gekry het. Sodat hulle het ‘n plek gekry in Dudley en in Birmingham. So basies, kan die kliënt versoek te stuur, byvoorbeeld items in een van hierdie twee plekke. So as wat die geval sou wees, kan jy die opstel van verskillende skip-tot-adresse vir ‘n kliënt. En as ek jou wys die kaart, kan jy sien dat vir elke skip-aan te spreek, kan ons inligting in te voer soos die adres van die plek kliënt, maar ook inligting soos die pakhuis, die gestuur metode kode, die agent kode, en so aan. So as ons wil kliënte gebruik in verkope transaksies, moet ons ook plaas groepe. Dan sal ons nie dek plaas groepe in detail, want dit is iets wat gedek word in die aansoek opstel natuurlik, maar net om ‘n algemene oorsig te hê, laat ek jou wys wat jy die kliënt plaas groep. So hier gaan ons. En as Ek gegaan om die kliënt plaas groepe, daar gaan jy, so hier kan jy die verskillende plasing groepe sien met die aangehegte rekeninge te debiteure plaas, afslag plaas, en so aan. So dit is natuurlik ook iets wat ons nodig het om te werk met die kliënte en verkope bestellings. En dan laastens, ons het handelaars. As ek na die soek funksie, en as ek tik verkoop, daar gaan jy. Handelaars. So hier kan ons handelaars betree. So wanneer ons verkoop aan kliënte, die koop in die meeste van die gevalle word gedoen deur handelaars en ons kan die volgende insluit handelaars op verkope orde kop, byvoorbeeld. So as ons wil om dit te doen, sal ons die opstel van handelaars, natuurlik, en laat my dubbel kliek, byvoorbeeld, op ‘n net. So hier kan jy die opstel van handelaars en ook kopers as jy wil deur ‘n kode, ‘n naam, en inligting soos ‘n werk titel, die kommissie persentasie, telefoonnommer, e-pos en so aan. Op die faktuur FastTab, kan ons ingaan, as ons wil, een van die twee of beide globale dimensies. So dit is die opstel van wat ons nodig het om te doen ten einde verkope einde bestuur te gebruik in die NAV. En sodra die opstel gedoen word, kan ons begin met behulp van die verkope transaksies, en dit is wat ons ‘n blik op die volgende les sal hê.
Demo: Hersiening Verkope en debiteure Setup

Maak die bladsy Sales & Debiteure Setup vir Cronus.
In die boks Soek, tik “”Sales & Debiteure Setup””.
Kies die verband skakel.
Review Sales & Debiteure Setup.
Hersien die Sales & Debiteure Setup bladsy.
Die demonstrasie is nou afgehandel.
Bestuur Verkope transaksies
In hierdie les sal ek die opstel van opsies vir verkope einde bestuur te beskryf.
Ons sal fokus op die fisiese aspekte van die verkope transaksies in plaas van die finansiële aspekte.
Setup opsies wat ekstra verkope praktyke en take te ondersteun; byvoorbeeld, verkope en faktuur afslag en terugkeer bestuur, word in afsonderlike modules in hierdie opleidingsmateriaal.
Kom ons gaan na die aansoek om ‘n blik op die opstel van die verkope orde bestuur aansoek gebied het.
So laat ons begin met die verkope en debiteure opstel.

In hierdie les sal ek die opstel van opsies vir verkope einde bestuur te beskryf.
Ons sal fokus op die fisiese aspekte van die verkope transaksies in plaas van die finansiële aspekte.
Setup opsies wat ekstra verkope praktyke en take te ondersteun, byvoorbeeld,
verkope en faktuur afslag en terugkeer bestuur, word in afsonderlike modules in hierdie opleidingsmateriaal.

Kom ons gaan na die aansoek om ‘n blik op die opstel van die verkope orde bestuur aansoek gebied het.
So laat ons begin met die verkope en debiteure opstel.
Ek sal gaan na Departement, Aansoek setup.
En dan onder Finansies, kan ons gaan na die verkope en debiteure opstel.
Nou, hier het ons ‘n aantal opstel opsies wat NBW in die verkope orde bestuur gebied sal gebruik soos afslag plaas.
So afslag plaas gebruik word, byvoorbeeld, om te bepaal of afslag moet gepos word op ‘n aparte rekeninge, ja of nee.
So in hierdie geval, ons demo maatskappy gekies alle kortings, wat beteken dat alle kortings, so die faktuur en die lyn afslag, gepos word op ‘n aparte rekeninge.
In die volgende module gaan ons kyk afslag in detail.
Dan kan ons ook in staat stel krediet waarskuwings.
Eerste krediet waarskuwing wat ons kan gebruik is die kredietlimiet waarskuwing, wat gebruik word op grond van die kredietlimiet wat op die kliënt-kaart, en daar is die agterstallige balans waarskuwing, wat gebaseer is op die balans, die agterstallige balans van ‘n kliënt.
So kan ons hierdie waarskuwings afsonderlik in staat te stel.
Ons kan hulle albei in staat te stel, of ons kan spesifiseer dat ons wil nie krediet waarskuwings het. Nog ‘n waarskuwing dat ons in staat kan stel is ‘n voorraad-kaart waarskuwing. ; So as ons nie genoeg voorraad om ‘n bevel te voldoen het, sal ons ‘n waarskuwing van NBW kry.
Dan is daar gestuur op faktuur en terugkeer ontvangs op krediet memorandum, wat basies beteken dat wanneer ons, byvoorbeeld, post direk in ‘n faktuur wat ons sal ook ‘n gepos gestuur. ; Ons kan faktuur afronding in staat te stel en, as ons wil ‘n eksterne nommer gebruik wanneer plaas van ‘n verkoopsfaktuur, kan ons dit spesifiseer met hierdie gebied.
Dan kan ons die opstel van die aansoek tussen geldeenhede as ons kies
almal.
Ons sal die mees buigsame opsie om aansoek te doen tussen verskillende geldeenhede het.
Ons kan ook kies waar ons maatskappy logo moet geplaas word op dokumente, en ons kan ook ‘n standaard boodskap datum en ‘n standaard hoeveelheid gebruik om die skip, wat ek sal verduidelik in
verkope orde bestuur wanneer ons dek die verkope bestellings.
Dan is daar ‘n aantal kopie kommentaar velde wat ons kan gebruik om die kommentaar van ‘n dokument kopieer na ‘n ander.
So, byvoorbeeld, as ons gaan van ‘n kombers om ‘n bevel en as ons kommentaar ingeskryf
op die kombers orde, sal hulle kopieer na die einde.
Dan is daar nog toelaat BTW verskil, daar is bereken faktuur afslag en faktuur afslag per BTW identifiseerder.
Ons kan ‘n presiese koste in staat stel omkeer verpligte, en daar is tjek vooruit wanneer dit gepos
en die opsie om kwotasies en bestellings argief.
So die meeste van hierdie opsies Ek sal verduidelik in detail wanneer ons die funksies wat die gebruik van hierdie opstel opsies te bespreek.
In die laaste module van hierdie opleiding, sal ons ‘n blik op die verslaggewing en ontleding het, en daar
Ons kan ‘n kliënt groep dimensie en ‘n verkoopspersoon dimensie gebruik.
Dan is daar ook die nommeringstelsel FastTab.
So alles kan ons gebruik in verkope orde bestuur, weet ek bedoel kliënte, kwotasies, bestellings en al die ander dokumente, hulle getal reeks wat ons hier kan wys.
So was dan al die nommer reeks wat ons gebruik in verkope orde bestuur word hier toegeken sodat ons ‘n outomatiese numering, natuurlik.
En ten slotte, daar is die FastTab agtergrond plaas wat ons kan gebruik vir ‘n outomatiese plasing in die agtergrond
gebaseer op die baan ry.
So dit is die eerste ding wat ons nodig het om op te rig wanneer ons wil verkoop ten einde bestuur te gebruik.
Kom ons gaan kyk kliënte.
Dus, as ek gaan na kliënte, so ek kan daar gaan deur te gaan na my rol sentrum en dan kliënte, sal ek ‘n kliënt-kaart oop te maak, daar gaan jy, en ons sal hier fokus op die verskeping gebied van die kliënt-kaart.
So as ek gaan na die gestuur FastTab, kan jy ‘n aantal van velde wat ons kan gebruik sien.
So kan ons ‘n plek-kode om ‘n kliënt te wys.
So ‘n plek is pakhuis, en dit beteken basies dat ons sal skip uit die bloute pakhuis aan die kliënt, en ons kan ook in staat stel om te kombineer gestuur vir die kliënt, wat beteken dat ons verskeie besendings kan faktuur in een faktuur.
In een van die volgende lesse, sal ons praat oor bespreking, en hier kan jy sien of dit mag gedeeltelike bestellingen te doen om hierdie kliënt.
Dan is daar nog ‘n besending metode, wat gebaseer is op die ooreenkomste wat ons met die kliënt vir die stuur items.
En as ons gebruik verskeping agente met ‘n diens-kode, ons kan dit hier spesifiseer in hierdie twee velde.
So, byvoorbeeld, hier is ons met behulp van DHL met ‘n oornag diens-kode, wat ‘n gestuur tyd van een dag het.
So dit is velde wat ons ook sal kyk na die module ten einde belowende, tesame met
die basis kalender kode, wat tot dusver nie gespesifiseer vir die kliënt.
So wanneer ons ‘kliënte, kan dit moontlik wees dat die kliënt het verskillende plekke. Dus net soos ons verskillende pakhuise kan hê, kan die kliënt ook verskillende pakhuise.
As dit die geval sou wees, kan ons verskillende skip-tot plekke vir ‘n kliënt te skep.
So as ek gaan, laat ons sien …..
Daar is ons.
So as ek gaan na die huis en die kliënt groep, daar kan jy die skip-tot-adresse te sien.
So as ek kliek hier, so hier kan jy sien dat die kliënt twee verskillende plekke gekry het.
Sodat hulle het ‘n plek gekry in Dudley en in Birmingham.
So basies, kan die kliënt versoek te stuur, byvoorbeeld items in een van hierdie twee plekke.
So as wat die geval sou wees, kan jy die opstel van verskillende skip-tot-adresse vir ‘n kliënt.
En as ek jou wys die kaart, kan jy sien dat vir elke skip-aan te spreek, kan ons inligting in te voer soos die adres van die plek kliënt, maar ook inligting soos die pakhuis, die gestuur metode kode, die agent kode, en so aan.
So as ons wil kliënte gebruik in verkope transaksies, moet ons ook plaas groepe.
Dan sal ons nie dek plaas groepe in detail, want dit is iets wat gedek word in die aansoek opstel natuurlik, maar net om ‘n algemene oorsig te hê, laat ek jou wys wat jy die kliënt plaas groep.
So hier gaan ons.
En as Ek gegaan om die kliënt plaas groepe, daar gaan jy, so hier kan jy die verskillende plasing groepe sien met die aangehegte rekeninge te debiteure plaas, afslag plaas, en so aan.
So dit is natuurlik ook iets wat ons nodig het om te werk met die kliënte en verkope bestellings.
En dan laastens, ons het handelaars.
As ek na die soek funksie, en as ek tik verkoop, daar gaan jy.
Handelaars.
So hier kan ons handelaars betree.
So wanneer ons verkoop aan kliënte, die koop in die meeste van die gevalle word gedoen deur handelaars en ons kan die volgende insluit handelaars op verkope orde kop, byvoorbeeld.
So as ons wil om dit te doen, sal ons die opstel van handelaars, natuurlik, en laat my dubbel kliek, byvoorbeeld, op ‘n net.
So hier kan jy die opstel van handelaars en ook kopers as jy wil deur ‘n kode, ‘n naam, en inligting soos ‘n werk titel, die kommissie persentasie, telefoonnommer, e-pos en so aan.
Op die faktuur FastTab, kan ons ingaan, as ons wil, een van die twee
of beide globale dimensies.
So dit is die opstel van wat ons nodig het om te doen ten einde verkope einde bestuur te gebruik in die NAV.
En sodra die opstel gedoen word, kan ons begin met behulp van die verkope transaksies, en dit is wat ons ‘n blik op die volgende les sal hê.

Ek sal gaan na Departement, Aansoek setup.
En dan onder Finansies, kan ons gaan na die verkope en debiteure opstel.
Nou, hier het ons ‘n aantal opstel opsies wat NBW in die verkope orde bestuur gebied sal gebruik soos afslag plaas.
So afslag plaas gebruik word, byvoorbeeld, om te bepaal of afslag moet gepos word op ‘n aparte rekeninge, ja of nee.
So in hierdie geval, ons demo maatskappy gekies alle kortings, wat beteken dat alle kortings, so die faktuur en die lyn afslag, gepos word op ‘n aparte rekeninge.
In die volgende module gaan ons kyk afslag in detail.
Dan kan ons ook in staat stel krediet waarskuwings.
Eerste krediet waarskuwing wat ons kan gebruik is die kredietlimiet waarskuwing, wat gebruik word op grond van die kredietlimiet wat op die kliënt-kaart, en daar is die agterstallige balans waarskuwing, wat gebaseer is op die balans, die agterstallige balans van ‘n kliënt.
So kan ons hierdie waarskuwings afsonderlik in staat te stel.
Ons kan hulle albei in staat te stel, of ons kan spesifiseer dat ons wil nie krediet waarskuwings het. Nog ‘n waarskuwing dat ons in staat kan stel is ‘n voorraad-kaart waarskuwing.
So as ons nie genoeg voorraad om ‘n bevel te voldoen het, sal ons ‘n waarskuwing van NBW kry.
Dan is daar gestuur op faktuur en terugkeer ontvangs op krediet memorandum, wat basies beteken dat wanneer ons, byvoorbeeld, post direk in ‘n faktuur wat ons sal ook ‘n gepos gestuur.
Ons kan faktuur in staat stel afronding en, as ons wil ‘n eksterne nommer gebruik wanneer plaas van ‘n verkoopsfaktuur, kan ons dit spesifiseer met hierdie gebied.
Dan kan ons die opstel van die aansoek tussen geldeenhede as ons almal kies.
Ons sal die mees buigsame opsie om aansoek te doen tussen verskillende geldeenhede het.
Ons kan ook kies waar ons maatskappy logo moet geplaas word op dokumente, en ons kan ook ‘n standaard boodskap datum en ‘n standaard hoeveelheid gebruik om die skip, wat ek sal verduidelik in
verkope orde bestuur wanneer ons dek die verkope bestellings.
Dan is daar ‘n aantal kopie kommentaar velde wat ons kan gebruik om die kommentaar van ‘n dokument kopieer na ‘n ander.
So, byvoorbeeld, as ons gaan van ‘n kombers om ‘n bevel en as ons kommentaar ingeskryf
op die kombers orde, sal hulle kopieer na die einde.
Dan is daar nog toelaat BTW verskil, daar is bereken faktuur afslag en faktuur afslag per BTW identifiseerder.
Ons kan ‘n presiese koste in staat stel omkeer verpligte, en daar is tjek vooruit wanneer dit gepos
en die opsie om kwotasies en bestellings argief.
So die meeste van hierdie opsies Ek sal verduidelik in detail wanneer ons die funksies wat die gebruik van hierdie opstel opsies te bespreek.
In die laaste module van hierdie opleiding, sal ons ‘n blik op die verslaggewing en ontleding het, en daar
Ons kan ‘n kliënt groep dimensie en ‘n verkoopspersoon dimensie gebruik.
Dan is daar ook die nommeringstelsel FastTab.
So alles kan ons gebruik in verkope orde bestuur, weet ek bedoel kliënte, kwotasies, bestellings en al die ander dokumente, hulle getal reeks wat ons hier kan wys.
So was dan al die nommer reeks wat ons gebruik in verkope orde bestuur word hier toegeken sodat ons ‘n outomatiese numering, natuurlik.
En ten slotte, daar is die FastTab agtergrond plaas wat ons kan gebruik vir ‘n outomatiese plasing in die agtergrond gebaseer op die baan ry.
So dit is die eerste ding wat ons nodig het om op te rig wanneer ons wil verkoop ten einde bestuur te gebruik. Kom ons gaan kyk kliënte.
Dus, as ek gaan na kliënte, so ek kan daar gaan deur te gaan na my rol sentrum en dan kliënte, sal ek ‘n kliënt-kaart oop te maak, daar gaan jy, en ons sal hier fokus op die verskeping gebied van die kliënt-kaart.
So as ek gaan na die gestuur FastTab, kan jy ‘n aantal van velde wat ons kan gebruik sien.
So kan ons ‘n plek-kode om ‘n kliënt te wys.
So ‘n plek is pakhuis, en dit beteken basies dat ons sal skip uit die bloute pakhuis aan die kliënt, en ons kan ook in staat stel om te kombineer gestuur vir die kliënt, wat beteken dat ons verskeie besendings kan faktuur in een faktuur.
In een van die volgende lesse, sal ons praat oor bespreking, en hier kan jy sien of dit mag gedeeltelike bestellingen te doen om hierdie kliënt.
Dan is daar nog ‘n besending metode, wat gebaseer is op die ooreenkomste wat ons met die kliënt vir die stuur items.
En as ons gebruik verskeping agente met ‘n diens-kode, ons kan dit hier spesifiseer in hierdie twee velde.
So, byvoorbeeld, hier is ons met behulp van DHL met ‘n oornag diens-kode, wat ‘n gestuur tyd van een dag het.
So dit is velde wat ons ook sal kyk na die module ten einde belowende, tesame met
die basis kalender kode, wat tot dusver nie gespesifiseer vir die kliënt.
So wanneer ons ‘kliënte, kan dit moontlik wees dat die kliënt het verskillende plekke. Dus net soos ons verskillende pakhuise kan hê, kan die kliënt ook verskillende pakhuise.
As dit die geval sou wees, kan ons verskillende skip-tot plekke vir ‘n kliënt te skep.
So as ek gaan, laat ons sien …..
Daar is ons.
So as ek gaan na die huis en die kliënt groep, daar kan jy die skip-tot-adresse te sien.
So as ek kliek hier, so hier kan jy sien dat die kliënt twee verskillende plekke gekry het.
Sodat hulle het ‘n plek gekry in Dudley en in Birmingham.
So basies, kan die kliënt versoek te stuur, byvoorbeeld items in een van hierdie twee plekke.
So as wat die geval sou wees, kan jy die opstel van verskillende skip-tot-adresse vir ‘n kliënt.
En as ek jou wys die kaart, kan jy sien dat vir elke skip-aan te spreek, kan ons inligting in te voer soos die adres van die plek kliënt, maar ook inligting soos die pakhuis, die gestuur metode kode, die agent kode, en so aan.
So as ons wil kliënte gebruik in verkope transaksies, moet ons ook plaas groepe.
Dan sal ons nie dek plaas groepe in detail, want dit is iets wat gedek word in die aansoek opstel natuurlik, maar net om ‘n algemene oorsig te hê, laat ek jou wys wat jy die kliënt plaas groep.
So hier gaan ons.
En as Ek gegaan om die kliënt plaas groepe, daar gaan jy, so hier kan jy die verskillende plasing groepe sien met die aangehegte rekeninge te debiteure plaas, afslag plaas, en so aan.
So dit is natuurlik ook iets wat ons nodig het om te werk met die kliënte en verkope bestellings.
En dan laastens, ons het handelaars.
As ek na die soek funksie, en as ek tik verkoop, daar gaan jy. ; Handelaars.
So hier kan ons handelaars betree.
So wanneer ons verkoop aan kliënte, die koop in die meeste van die gevalle word gedoen deur handelaars en ons kan die volgende insluit handelaars op verkope orde kop, byvoorbeeld.
So as ons wil om dit te doen, sal ons die opstel van handelaars, natuurlik, en laat my dubbel kliek, byvoorbeeld, op ‘n net.
So hier kan jy die opstel van handelaars en ook kopers as jy wil deur ‘n kode, ‘n naam, en inligting soos ‘n werk titel, die kommissie persentasie, telefoonnommer, e-pos en so aan.
Op die faktuur FastTab, kan ons ingaan, as ons wil, een van die twee
of beide globale dimensies.
So dit is die opstel van wat ons nodig het om te doen ten einde verkope einde bestuur te gebruik in die NAV.
En sodra die opstel gedoen word, kan ons begin met behulp van die verkope transaksies, en dit is wat ons ‘n blik op die volgende les sal hê.
Demo: Skep en Skakel ‘n verkope Quote

Skep die verkope kwotasie vir kliënte 10000.
In die boks Soek, tik “”Verkope Kwotasies””.
Kies die verband skakel.
Op die Tuis-oortjie, klik Nuwe.
Druk Enter om ‘n aantal te wys.
Op die Algemene FastTab, in die No. veld sell-by kliënt, betree “”10000″”.
Op die lyne FastTab, in die veld Tipe, kliek op die drop-down list.
Kies item.
In die veld No, betree “”70010″”.
In die veld hoeveelheid, tipe “”100″”.
Op die volgende reël, in die veld No, betree “”70011″”.
In die veld hoeveelheid, tipe “”100″”.
Skakel die aanhaling ‘n verkope orde.
Op die Tuis-oortjie, klik Maak Orde.
Klik Ja om die kwotasie te skakel na ‘n bevel.
Klik OK om die boodskap wat lui dat die kwotasie is verander na ‘n bevel te maak.
Die demonstrasie is nou afgehandel.
Demo: Skep ‘n kombers Verkope Bestel

Skep die kombers verkope sodat kliënte 10000.
In die boks Soek, tik “”kombers verkoopsbestellings””.
Kies die verband skakel.
Op die Tuis-oortjie, klik Nuwe.
Druk Enter.
Op die Algemene FastTab, in die No. veld sell-by kliënt, betree “”10000″”.
Laat die Orde Datum veld leeg.
Op die lyne FastTab, in die veld Tipe, kliek op die drop-down list.
Kies item.
In die veld No, betree “”70040″”.
In die veld hoeveelheid, tipe “”250″”.
Stel die veld gestuur Datum tot 1 Februarie 2014.
Herhaal bogenoemde stappe om nog drie orde lyne te skep.
Kennisgewing.
Genereer ‘n verkope einde van die eerste reël van die kombers verkope orde.
Laat die Aant. om veld onveranderd skip op 250 vir die eerste reël.
Verwyder die hoeveelheid in die Aant. om veld Ship vir die tweede lyn.
Verwyder die hoeveelheid in die Aant. om veld Ship vir die derde lyn.
Verwyder die hoeveelheid in die Aant. om veld skip die vierde reël.
Op die Tuis-oortjie, klik Maak Orde.
Klik Ja om die bevel te gee.
Klik OK om die boodskap te sluit.
Maak die verkope orde.
Op die lyne FastTab van die kombers verkope einde, maak seker dat die eerste reël is steeds gekies.
Klik lyn.
Klik Ongeposteerde Lines.
Klik Bestellings.
Op die Tuis-oortjie van die bladsy Verkope Lines, kliek Wys Document.
Die demonstrasie is nou afgehandel.
Praktyk 1.1: Skep en Skakel ‘n kombers Verkope Bestel

High Level Stappe
scenario
Skep die kombers verkope sodat kliënte 20000 vir 1200 eenhede van item 70003, word verskeep soos in die scenario.
Klik soekkassie.
Tik “”kombers verkoopsbestellings””.
Kies die verband skakel.
Op die Tuis-oortjie, klik Nuwe.
Druk Enter.
Op die Algemene FastTab, in die No. veld sell-by kliënt, betree “”20000″”.
Laat die Orde Datum veld leeg.
Brei die Pos FastTab.
In die veld Ship-tot Kode, kliek op die drop-down list.
Kies Manchester.
In die veld Tipe, kliek op die drop-down list.
Kies item.
Klik No. veld.
Tik “”70003″”.
Klik Hoeveelheid veld.
Tik “”300″”.
Klik gestuur Datum veld.
Tipe “”2014/02/01″”.
Klik No. veld.
Tik “”70003″”.
Klik Hoeveelheid veld.
Tik “”300″”.
Klik gestuur Datum veld.
Tipe “”2014/02/08″”.
Klik No. veld.
“”70003″” getik vir jou.
Klik Hoeveelheid veld.
Tik “”300″”.
Klik gestuur Datum veld.
Tipe “”2014/02/15″”.
Klik No. veld.
Tik “”70003″”.
Klik Hoeveelheid veld.
Tik “”300″”.
Klik gestuur Datum veld.
Tipe “”2014/02/22″”.
Skep die verkope orde vir die eerste besending.
Klik Aantal. om veld te skip.
Druk Verwyder.
Klik Aantal. om veld te skip.
Druk Verwyder.
Klik Aantal. om veld te skip.
Druk Verwyder.
Op die Tuis-oortjie, klik Maak Orde.
Klik Ja om die orde te skep.
Klik Ja.
Klik OK op die bevestiging boodskap.
Werk die verskeping inligting oor die verkope om aan te dui ‘n ander skip-aan te spreek en te wys FEDEX as die gestuur agent.
Kies die eerste reël in die kombers verkope orde
Op die lyne FastTab, klik lyn.
In die Ongeposteerde Lines, kliek Bestellings.
In die verkope bladsy Lines, kliek Wys Document.
Brei die Pos FastTab.
Klik Wys meer velde.

In die veld gelewer Agent Kode, kliek op die drop-down list.
Kies FEDEX.

Druk Enter of Tab.
Klik Ja om die lyne te werk.
Die praktyk is reeds voltooi.
item bespreking
Kom ons kyk na item besprekings. In sommige verkope situasies, veral waar die verskaffing van ‘n verkope item word beperk, jy mag hê om die bestaande of toekomstige voorraad te ken aan ‘n spesifieke verkope orde lyn. Jy kan hierdie toekenning gebruik om te verhoed dat die inventaris word gebruik vir ander doeleindes en om seker te maak dat die bestelling kan gestuur word aan die beplande gestuur datum. Kom ek wys jou in die aansoek hoe ons kan opstel besprekings. So kan ons die opstel van besprekings beide op die kliënt-kaart en die item card. So as ek gaan na ‘n item-kaart, so daar gaan jy, kan ek enige items te neem. Ek kan neem, byvoorbeeld, kom ons sê ‘n stoel, sodat item 1900. So daar gaan jy. Dit is dus ‘n stoel, en dink dat ons wil graag om te spesifiseer dat hierdie stoel altyd gereserveer wanneer ‘n kliënt dit bestel. Ons kan gaan na die beplanning FastTab en daar het ons ‘n veld reservaat het. Daar is drie verskillende opsies wat ons kan gebruik. Ons kan nooit spesifiseer, wat beteken dat jy die item nie kan behou. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Klik op OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Tregtisë në Microsoft Dynamics NAV 2013

Kursi Hyrje
Përshëndetje dhe i mirëpritur për të Tregtisë në Microsoft Dynamics NAV 2013 sigurisht. Para se ne do të kemi një vështrim në temat e këtij kursi, më lejo më parë të prezantoj veten time. Emri im është Koen Stox, dhe unë jam një trajner Microsoft certifikuar dhe bashkë-pronar i Plataan, e cila është një partner të mësuarit me bazë në Belgjikë. Kam filluar të punojë me të në fund të viteve ’90, për herë të parë si një konsulent. Dhe pas nja dy vjet, kam filluar për të ofruar trajnim. Pra, tani le të kemi një vështrim në temat e kursit. Ne do të mbulojë çdo gjë që ju duhet të dini për të ngritur dhe të përdorni zonë të tregtisë së aplikimit në Microsoft Dynamics NAV 2013 temat do të kenë një marrëdhënie të ngushtë me klientët dhe shitësit. Le të ketë një vështrim të përgjithshëm. Kështu dy module e parë që ne do të mbulojë janë në menaxhimin e shitjes rendit. Pra, ne do të fillojmë me shikuar se si për të ngritur shitjet e rendit zonën e aplikimit të menaxhimit, dhe atëherë do të kemi një sy se si ne mund të ngritur dhe të përdorin çmimet e shitjes dhe zbritje. Tjetra, ne do të kemi një vështrim në tiparet e shërbimit të klientit, të tilla si artikuj nonstock, zëvendësime pika, dhe kështu me radhë. Pastaj ne do të bëjmë të njëjtën gjë për menaxhimin qëllim blerjen, siç tashmë e bëri për menaxhimin e shitjeve rendit në modulin e parë. Pra, ne do të kemi një sy se si ne mund të krijuar në zonën e aplikimit të menaxhimit me qëllim të blerjes, dhe gjithashtu ne do të kemi një sy se si ne mund të përdorim çmimet e blerjes dhe zbritje. Atëherë unë do të shpjegojë për ju se si ne mund të përdorim të menaxhimit me shkrim kërkesën, dhe ne do të shikojmë në akuzat pika. Në modulin e ardhshëm, ne do të shohim se si për të ngritur mënyrë premtuese, dhe pastaj ne do të mbulojë menaxhimin e kthimit. Në modulin e ardhshëm, ne do të kemi një vështrim në menaxhimin e kuvendit se ne mund të përdorim në mënyrë të vendosur disa gjëra të kuvendit dhe të përdorin urdhërat kuvendit. Dhe pastaj në fund, ne do të kemi një vështrim në analizë në raportimin dhe Microsoft Dynamics NAV 2013 dhe konkretisht në analizën dhe raportimin në shitje dhe aplikimit blerjes zonën. Le tani të shkojnë në modulin e parë, ku do të kemi një sy se si për të ngritur të menaxhimit të shitjes rendit në Microsoft Dynamics NAV 2013.
Përmbledhje Module
Hi dhe i mirëpritur në këtë modul të menaxhimit të shitjes rendit në Microsoft Dynamics NAV 2013. Për kompanitë për të mbijetuar, ata duhet të mbajnë konsumatorët e kënaqur dhe, për këtë arsye, një përgjigje të shpejtë dhe të saktë të pyetjeve të tilla si çmimi i një produkti apo data e pritshme e dorëzimit i dërgesës është e rëndësishme për procesin e shitjes. Trajtimin e kërkesave të veçanta të konsumatorëve për marrëveshjet e anijeve dhe preferencat e faturimit gjithashtu kontribuon në marrëdhënie të mira me klientët. Përdoruesit duhet të jenë në gjendje për të kryer dërgesat e pjesshme, rënie të dërgesave, të marrë urdhra para se ata janë faturuar, dhe kombinojnë disa dërgesat në një mënyrë. Microsoft Dynamics trajton të gjitha këto nevoja të menaxhimit të rendit përmes karakteristikat e mëposhtme. Nuk është dukshmëria e plotë të të gjitha çmimeve, disponueshmërinë dhe ofrimit të informacionit. Ka tranzicionit të butë nga shitjet kuotat dhe shitjes batanije urdhrave të shitjes urdhrave. Ne kemi një sistem të fuqishëm rezervë inventarit dhe fleksibël parapagimit, anijeve dhe faturimit opsione, duke përfshirë dërgesat rënie. Nuk është regjistrimi automatik i të gjitha informatave të transaksionit me nivele të larta të integrimit të të dhënave në mes të shitjes dhe të zinxhirit të furnizimit. Le tani të shkojnë në mësimin e parë, ku do të kemi një sy se si për të ngritur shitjet e rendit zonën e aplikimit të menaxhimit.
Set Up Menaxhimi Sales Order
Në këtë mësim, unë do të përshkruaj mundësitë e instalimit për menaxhimin e shitjes rendit. Ne do të përqëndrohet në aspektet fizike të transaksioneve të shitjes në vend të aspekteve financiare. Opsionet Setup që mbështesin praktikat e tjera të shitjes dhe detyrat; për shembull, shitjet dhe lirime faturë dhe menaxhimin e kthimit, janë diskutuar në module të veçanta në këtë material trajnimi. Le të shkojnë në aplikimin që të ketë një vështrim në setup e shitjeve rendit zonën e aplikimit të menaxhimit. Pra, le të fillojë me shitjet dhe të arkëtueshmeve setup. Unë do të shkoj të Departamentit, të setup Aplikimit. Dhe pastaj nën Financave, ne mund të shkojnë në shitje dhe të arkëtueshmeve setup. Tani, këtu kemi një numër të opcioneve instalimit që NAV do të përdorin në fushën e menaxhimit të shitjes së rendit të tilla si postimi zbritje. Pra postimi zbritje është përdorur, për shembull, për të specifikuar nëse ulje duhet të jetë postuar në llogaritë e veçanta, po ose jo. Pra, në këtë rast, kompania jonë demo zgjedhur të gjitha zbritje, që do të thotë se të gjitha ulje, kështu që fatura dhe ulje e linjës, janë postuar në llogari të veçanta. Në modulin e ardhshëm, ne do të mbulojë zbritje në detaje. Atëherë ne mund të mundësojë paralajmërimet e kreditit. Paralajmërimi i parë krediti që ne mund të përdorim është kufiri i kreditit paralajmërim, e cila është përdorur në bazë të limitit të kredisë të përcaktuar në kartën e klientit, dhe nuk ka paralajmërim vonuar bilancit, e cila është e bazuar në bilancin, bilancin vonuar e një klienti. Pra, ne mund të mundësojë këto paralajmërime veç e veç. Ne mund të mundësojë ata të dy, ose ne mund të specifikojë se ne nuk duam të kemi paralajmërime kreditit. Një tjetër paralajmërim se ne mund të mundësojë një paralajmërim të aksioneve kartë. Pra, nëse ne nuk kemi inventar të mjaftueshme për të përmbushur një qëllim, ne do të merrni një paralajmërim nga NAV. Pastaj ka dërgesës në faturë dhe të kthehet marrjen në memo të kredisë, e cila në thelb do të thotë se kur ne, për shembull, mesazhin e drejtpërdrejtë në një faturë që do të ketë një ngarkesë të postuar. Ne mund të mundësojë faturë arrestimi dhe, në qoftë se ne duam të përdorim një numër të jashtëm dokument kur postoni një faturë e shitjes, ne mund të specifikojë këtë me këtë fushë. Atëherë ne mund të konfiguroni aplikacionin në mes të monedhave në qoftë se ne të gjithë të zgjedhur. Ne do të kemi mundësi më fleksibël për të aplikuar mes monedhave të ndryshme. Ne gjithashtu mund të zgjidhni se ku logo kompania jonë duhet të jetë i pozicionuar në dokumente, dhe ne gjithashtu mund të përdorni një datë parazgjedhur postimi dhe sasinë e paracaktuar të anijes, të cilën unë do të shpjegojë në menaxhimin e shitjeve rendit kur kemi mbuluar urdhërat e shitjes. Pastaj ka një numër të kopje komenton fusha që ne mund të përdorni për të kopjoni komente nga një dokument në tjetrin. Kështu, për shembull, në qoftë se shkojmë nga një mënyrë batanije në një mënyrë dhe në qoftë se ne kemi hyrë komente mbi rendin batanije, ata do të kopjohet në mënyrë. Pastaj ka lejuar ndryshimin e TVSH-së, nuk ka llogaritur zbritje faturë dhe zbritje faturë per identifikues TVSH-së. Ne mund të mundësojë një kosto të saktë përmbysur detyrueshme, dhe nuk ka kontroll parapagimi kur postoni dhe mundësi për të arkivit kuotat dhe urdhra. Pra, shumica e këtyre opsioneve unë do të shpjegoj në detaje kur të diskutojmë funksionet që janë duke përdorur këto mundësi e instalimit. Në modulin e fundit të këtij trajnimi, ne do të kemi një vështrim në raportim dhe analiza, dhe ne mund të përdorni një dimension grup të konsumatorëve dhe një dimension salesperson. Pastaj ka edhe numërimi FastTab. Pra, çdo gjë që ne mund të përdorim në menaxhimin e shitjeve e rendit, me këtë dua të them klientëve, kuotat, urdhrat dhe të gjitha dokumentet e tjera, që kanë numrin seri që ne mund të caktojë këtu. Pra, të gjithë numrin seri që ne i përdorim në menaxhimin e shitjeve rendit janë caktuar këtu në mënyrë që të kemi një numëron automatike, natyrisht. Dhe në fund, nuk ka sfond postimi FastTab që ne mund të përdorim për postim automatik në sfond bazuar në radhë të punës. Pra, kjo është gjëja e parë që ne kemi nevojë për të ngritur, kur ne duam të përdorim menaxhimin e shitjes rendit. Le tani të shkojnë dhe të kontrolloni klientët. Pra, nëse unë shkoj për klientët, kështu që unë mund të shkojnë atje duke shkuar në qendrën time rolin dhe pastaj konsumatorët, unë do të hap një kartë të konsumatorëve, ju shkoni atje, dhe ne do të fokusohemi këtu në fushën e transportit detar të kartës së klientit. Pra, nëse unë shkoj në anijeve FastTab, ju mund të shihni një numër të fushave që ne mund të përdorni. Pra, ne mund të caktojë një kod vendndodhjen në një klient. Pra, një vend është depo, dhe kjo në thelb do të thotë se ne do të anijes nga depoja blu për këtë klient, dhe ne gjithashtu mund të mundësojë kombinohen dërgesat për konsumatorin, që do të thotë se ne mund të faturojë dërgesat shumta në një faturë. Në një nga mësimet në vijim, ne do të flasim për rezervë, dhe këtu ju mund të shihni se ajo është e lejuar për të bërë shippings pjesshme për këtë klient. Pastaj ka një metodë dërgesa, e cila është e bazuar në marrëveshjet që ne kemi me konsumatorin për sendet e anijeve. Dhe në qoftë se ne përdorim agjentët e anijeve me një kod të shërbimit, ne mund të specifikojë këtë këtu në këto dy fusha. Kështu, për shembull, këtu ne jemi duke përdorur DHL me një kod natës shërbimit, e cila ka një kohë të anijeve të një dite. Pra, këto janë fusha që do të shikoni në në mënyrë modul premtuese, së bashku me kodin kalendarik bazë, e cila deri më tani nuk është i specifikuar për këtë klient. Pra, kur ne kemi ngritur konsumatorët, ajo mund të jetë e mundur që klienti ka vende të ndryshme. Pra, ashtu si ne mund të kemi depo të ndryshme, klienti mund të ketë depo të ndryshme. Nëse kjo do të jetë rasti, ne mund të krijojmë të ndryshme anije-të lokacioneve për një klient. Pra, nëse unë shkoj për të, le të shohim ….. Nuk jemi. Pra, nëse unë shkoj në shtëpi dhe të grupit të konsumatorëve, aty ju mund të shihni anijen-të adresave. Pra, nëse unë klikoni këtu, kështu që këtu ju mund të shihni se kjo konsumatori ka marrë dy vende të ndryshme. Pra, ata kanë marrë një vend në Dudley dhe në Birmingham. Pra, në thelb, klienti mund të kërkojë për të transportuar, për shembull, artikujt në një nga këto dy vende. Pra, nëse kjo do të jetë rasti, ju mund të vendosni të ndryshme anije-te adresave për një klient. Dhe në qoftë se unë ju tregojnë kartën, ju mund të shihni se për çdo anije-për të adresuar, ne mund të hyjë në informacion të tillë si adresën e lokacionit të konsumatorëve, por edhe informacione të tilla si depo, të dërgesës kodin e metodës, kodin agjent, dhe kështu me radhë. Pra, nëse ne duam që të përdorin klientët në transaksionet e shitjes, ne gjithashtu duhet postimi grupe. Pra, ne nuk do të mbulojë grupe postimi në detaje, sepse kjo është diçka që është e mbuluar gjatë instalimit të aplikimit, por vetëm që të ketë një pasqyrë të përgjithshme, më lejoni të ju tregojnë grupin postimin klientit. Pra, këtu ne do të shkojmë. Dhe kur të shkoj për të klientit postimi grupe, ju shkoni atje, kështu që këtu ju mund të shihni grupeve të ndryshme postimi me llogaritë e bashkangjitur për të postuar arkëtueshme, të postoni ulje, dhe kështu me radhë. Pra, kjo është padyshim edhe diçka se ne kemi nevojë për të punuar me klientët dhe shitjes urdhrave. Dhe pastaj në fund, ne kemi salespeople. Nëse unë shkoj në funksionin e kërkimit, dhe në qoftë se unë të hyjë në shitje, ju shkoni atje. Shitësit. Pra, këtu ne mund të hyjë salespeople. Pra, kur ne jemi të shitur për konsumatorët, shitja në shumicën e rasteve është bërë nga salespeople dhe ne mund të përfshijnë salespeople në headers shitjet e rendit, për shembull. Pra, nëse ne duam të bëjmë këtë, ne do të kemi për të ngritur salespeople, sigurisht, dhe më lejoni të klikoni dy herë, për shembull, në një rrjet. Kështu që këtu ju mund të krijuar salespeople dhe gjithashtu blerësve nëse doni duke futur një kod, një emër, dhe informacione të tilla si një titull të punës, përqindja e komisionit, numrin e telefonit, e-mail dhe kështu me radhë. Në FastTab faturimit, ne mund të hyjë, në qoftë se ne duam, një nga dy ose dy përmasa globale. Pra, kjo është setup që ne duhet të bëni në mënyrë që të përdorin menaxhimin e shitjeve rendit në NAV. Dhe një herë setup është bërë, mund të filloni duke përdorur transaksionet e shitjeve, e cila është ajo që ne do të kemi një vështrim në në mësimin tjetër.
Demo: Rishikimi Sales dhe arkëtueshme Setup

Hapni faqen Sales & arkëtueshmet Setup për Cronus.
Në kutinë Kërko, shkruani “”Sales & Të arkëtueshmet Setup””.
Zgjidhni lidhjen lidhur.
Rishikimi Sales & arkëtueshme Setup.
Rishikoni faqe e Sales & arkëtueshme Setup.
Demonstrata është përfunduar tani.
Menaxho Transaksionet Sales
Në këtë mësim, unë do të përshkruaj mundësitë e instalimit për menaxhimin e shitjes rendit.
Ne do të përqëndrohet në aspektet fizike të transaksioneve të shitjes në vend të aspekteve financiare.
Opsionet Setup që mbështesin praktikat e tjera të shitjes dhe detyrat; për shembull, shitjet dhe lirime faturë dhe menaxhimin e kthimit, janë diskutuar në module të veçanta në këtë material trajnimi.
Le të shkojnë në aplikimin që të ketë një vështrim në setup e shitjeve rendit zonën e aplikimit të menaxhimit.
Pra, le të fillojë me shitjet dhe të arkëtueshmeve setup.

Në këtë mësim, unë do të përshkruaj mundësitë e instalimit për menaxhimin e shitjes rendit.
Ne do të përqëndrohet në aspektet fizike të transaksioneve të shitjes në vend të aspekteve financiare.
Opsionet Setup që mbështesin praktikat e shitjeve shtesë dhe detyrat, për shembull,
shitjes dhe zbritje faturë dhe menaxhimin e kthimit, janë diskutuar në module të veçanta në këtë material trajnimi.

Le të shkojnë në aplikimin që të ketë një vështrim në setup e shitjeve rendit zonën e aplikimit të menaxhimit.
Pra, le të fillojë me shitjet dhe të arkëtueshmeve setup.
Unë do të shkoj të Departamentit, të setup Aplikimit.
Dhe pastaj nën Financave, ne mund të shkojnë në shitje dhe të arkëtueshmeve setup.
Tani, këtu kemi një numër të opcioneve instalimit që NAV do të përdorin në fushën e menaxhimit të shitjes së rendit të tilla si postimi zbritje.
Pra postimi zbritje është përdorur, për shembull, për të specifikuar nëse ulje duhet të jetë postuar në llogaritë e veçanta, po ose jo.
Pra, në këtë rast, kompania jonë demo zgjedhur të gjitha zbritje, që do të thotë se të gjitha ulje, kështu që fatura dhe ulje e linjës, janë postuar në llogari të veçanta.
Në modulin e ardhshëm, ne do të mbulojë zbritje në detaje.
Atëherë ne mund të mundësojë paralajmërimet e kreditit.
Paralajmërimi i parë krediti që ne mund të përdorim është kufiri i kreditit paralajmërim, e cila është përdorur në bazë të limitit të kredisë të përcaktuar në kartën e klientit, dhe nuk ka paralajmërim vonuar bilancit, e cila është e bazuar në bilancin, bilancin vonuar e një klienti.
Pra, ne mund të mundësojë këto paralajmërime veç e veç.
Ne mund të mundësojë ata të dy, ose ne mund të specifikojë se ne nuk duam të kemi paralajmërime kreditit. Një tjetër paralajmërim se ne mund të mundësojë një paralajmërim të aksioneve kartë. , Pra, nëse ne nuk kemi inventar të mjaftueshme për të përmbushur një qëllim, ne do të merrni një paralajmërim nga NAV.
Pastaj ka dërgesës në faturë dhe të kthehet marrjen në memo të kredisë, e cila në thelb do të thotë se kur ne, për shembull, mesazhin e drejtpërdrejtë në një faturë që do të ketë një ngarkesë të postuar. , Ne mund të mundësojë faturë arrestimi dhe, në qoftë se ne duam të përdorim një numër të jashtëm dokument kur postoni një faturë e shitjes, ne mund të specifikojë këtë me këtë fushë.
Atëherë ne mund të konfiguroni aplikacionin në mes të monedhave, nëse zgjedhim
të gjithë.
Ne do të kemi mundësi më fleksibël për të aplikuar mes monedhave të ndryshme.
Ne gjithashtu mund të zgjidhni se ku logo kompania jonë duhet të jetë i pozicionuar në dokumente, dhe ne gjithashtu mund të përdorni një datë parazgjedhur postimi dhe parazgjedhje sasi të anijes, të cilën unë do të shpjegoj në
Menaxhimi i shitjeve mënyrë, kur ne të mbuluar urdhërat e shitjes.
Pastaj ka një numër të kopje komenton fusha që ne mund të përdorni për të kopjoni komente nga një dokument në tjetrin.
Kështu, për shembull, në qoftë se shkojmë nga një mënyrë batanije në një mënyrë dhe në qoftë se ne kemi hyrë në komente
në mënyrë batanije, ata do të kopjohet në mënyrë.
Pastaj ka lejuar ndryshimin e TVSH-së, nuk ka llogaritur zbritje faturë dhe zbritje faturë per identifikues TVSH-së.
Ne mund të mundësojë një kosto të saktë përmbysur detyrueshme, dhe nuk ka kontroll parapagimit kur postoni
dhe mundësi për të arkivit kuotat dhe urdhra.
Pra, shumica e këtyre opsioneve unë do të shpjegoj në detaje kur të diskutojmë funksionet që janë duke përdorur këto mundësi e instalimit.
Në modulin e fundit të këtij trajnimi, ne do të kemi një vështrim në raportim dhe analiza, dhe ka
ne mund të përdorim një dimension grup të konsumatorëve dhe një dimension salesperson.
Pastaj ka edhe numërimi FastTab.
Pra, çdo gjë që ne mund të përdorim në menaxhimin e shitjeve e rendit, me këtë dua të them klientëve, kuotat, urdhrat dhe të gjitha dokumentet e tjera, që kanë numrin seri që ne mund të caktojë këtu.
Pra, të gjithë numrin seri që ne i përdorim në menaxhimin e shitjeve rendit janë caktuar këtu në mënyrë që të kemi një numëron automatike, natyrisht.
Dhe në fund, nuk ka sfond postimi FastTab që ne mund të përdorim për postim automatik në sfond
bazuar në radhë të punës.
Pra, kjo është gjëja e parë që ne kemi nevojë për të ngritur, kur ne duam të përdorim menaxhimin e shitjes rendit.
Le tani të shkojnë dhe të kontrolloni klientët.
Pra, nëse unë shkoj për klientët, kështu që unë mund të shkojnë atje duke shkuar në qendrën time rolin dhe pastaj konsumatorët, unë do të hap një kartë të konsumatorëve, ju shkoni atje, dhe ne do të fokusohemi këtu në fushën e transportit detar të kartës së klientit.
Pra, nëse unë shkoj në anijeve FastTab, ju mund të shihni një numër të fushave që ne mund të përdorni.
Pra, ne mund të caktojë një kod vendndodhjen në një klient.
Pra, një vend është depo, dhe kjo në thelb do të thotë se ne do të anijes nga depoja blu për këtë klient, dhe ne gjithashtu mund të mundësojë kombinohen dërgesat për konsumatorin, që do të thotë se ne mund të faturojë dërgesat shumta në një faturë.
Në një nga mësimet në vijim, ne do të flasim për rezervë, dhe këtu ju mund të shihni se ajo është e lejuar për të bërë shippings pjesshme për këtë klient.
Pastaj ka një metodë dërgesa, e cila është e bazuar në marrëveshjet që ne kemi me konsumatorin për sendet e anijeve.
Dhe në qoftë se ne përdorim agjentët e anijeve me një kod të shërbimit, ne mund të specifikojë këtë këtu në këto dy fusha.
Kështu, për shembull, këtu ne jemi duke përdorur DHL me një kod natës shërbimit, e cila ka një kohë të anijeve të një dite.
Pra, këto janë fusha që do të shikoni në në mënyrë modul premtuese, së bashku me
kodi kalendar bazë, e cila deri më tani nuk është përcaktuar për këtë klient.
Pra, kur ne kemi ngritur konsumatorët, ajo mund të jetë e mundur që klienti ka vende të ndryshme. Pra, ashtu si ne mund të kemi depo të ndryshme, klienti mund të ketë depo të ndryshme.
Nëse kjo do të jetë rasti, ne mund të krijojmë të ndryshme anije-të lokacioneve për një klient.
Pra, nëse unë shkoj për të, le të shohim …..
Nuk jemi.
Pra, nëse unë shkoj në shtëpi dhe të grupit të konsumatorëve, aty ju mund të shihni anijen-të adresave.
Pra, nëse unë klikoni këtu, kështu që këtu ju mund të shihni se kjo konsumatori ka marrë dy vende të ndryshme.
Pra, ata kanë marrë një vend në Dudley dhe në Birmingham.
Pra, në thelb, klienti mund të kërkojë për të transportuar, për shembull, artikujt në një nga këto dy vende.
Pra, nëse kjo do të jetë rasti, ju mund të vendosni të ndryshme anije-te adresave për një klient.
Dhe në qoftë se unë ju tregojnë kartën, ju mund të shihni se për çdo anije-për të adresuar, ne mund të hyjë në informacion të tillë si adresën e lokacionit të konsumatorëve, por edhe informacione të tilla si depo, i dërgesës code metodë, kodin agjent, dhe kështu me radhë.
Pra, nëse ne duam që të përdorin klientët në transaksionet e shitjes, ne gjithashtu duhet postimi grupe.
Pra, ne nuk do të mbulojë grupe postimi në detaje, sepse kjo është diçka që është e mbuluar gjatë instalimit të aplikimit, por vetëm që të ketë një pasqyrë të përgjithshme, më lejoni të ju tregojnë grupin postimin klientit.
Pra, këtu ne do të shkojmë.
Dhe kur të shkoj për të klientit postimi grupe, ju shkoni atje, kështu që këtu ju mund të shihni grupeve të ndryshme postimi me llogaritë e bashkangjitur për të postuar arkëtueshme, të postoni ulje, dhe kështu me radhë.
Pra, kjo është padyshim edhe diçka se ne kemi nevojë për të punuar me klientët dhe shitjes urdhrave.
Dhe pastaj në fund, ne kemi salespeople.
Nëse unë shkoj në funksionin e kërkimit, dhe në qoftë se unë të hyjë në shitje, ju shkoni atje.
Shitësit.
Pra, këtu ne mund të hyjë salespeople.
Pra, kur ne jemi të shitur për konsumatorët, shitja në shumicën e rasteve është bërë nga salespeople dhe ne mund të përfshijnë salespeople në headers shitjet e rendit, për shembull.
Pra, nëse ne duam të bëjmë këtë, ne do të kemi për të ngritur salespeople, sigurisht, dhe më lejoni të klikoni dy herë, për shembull, në një rrjet.
Kështu që këtu ju mund të krijuar salespeople dhe gjithashtu blerësve nëse doni duke futur një kod, një emër, dhe informacione të tilla si një titull të punës, përqindja e komisionit, numrin e telefonit, e-mail dhe kështu me radhë.
Në FastTab faturimit, ne mund të hyjë, në qoftë se ne duam, një nga dy
ose të dy dimensionet globale.
Pra, kjo është setup që ne duhet të bëni në mënyrë që të përdorin menaxhimin e shitjeve rendit në NAV.
Dhe një herë setup është bërë, mund të filloni duke përdorur transaksionet e shitjeve, e cila është ajo që ne do të kemi një vështrim në në mësimin tjetër.

Unë do të shkoj të Departamentit, të setup Aplikimit.
Dhe pastaj nën Financave, ne mund të shkojnë në shitje dhe të arkëtueshmeve setup.
Tani, këtu kemi një numër të opcioneve instalimit që NAV do të përdorin në fushën e menaxhimit të shitjes së rendit të tilla si postimi zbritje.
Pra postimi zbritje është përdorur, për shembull, për të specifikuar nëse ulje duhet të jetë postuar në llogaritë e veçanta, po ose jo.
Pra, në këtë rast, kompania jonë demo zgjedhur të gjitha zbritje, që do të thotë se të gjitha ulje, kështu që fatura dhe ulje e linjës, janë postuar në llogari të veçanta.
Në modulin e ardhshëm, ne do të mbulojë zbritje në detaje.
Atëherë ne mund të mundësojë paralajmërimet e kreditit.
Paralajmërimi i parë krediti që ne mund të përdorim është kufiri i kreditit paralajmërim, e cila është përdorur në bazë të limitit të kredisë të përcaktuar në kartën e klientit, dhe nuk ka paralajmërim vonuar bilancit, e cila është e bazuar në bilancin, bilancin vonuar e një klienti.
Pra, ne mund të mundësojë këto paralajmërime veç e veç.
Ne mund të mundësojë ata të dy, ose ne mund të specifikojë se ne nuk duam të kemi paralajmërime kreditit. Një tjetër paralajmërim se ne mund të mundësojë një paralajmërim të aksioneve kartë.
Pra, nëse ne nuk kemi inventar të mjaftueshme për të përmbushur një qëllim, ne do të merrni një paralajmërim nga NAV.
Pastaj ka dërgesës në faturë dhe të kthehet marrjen në memo të kredisë, e cila në thelb do të thotë se kur ne, për shembull, mesazhin e drejtpërdrejtë në një faturë që do të ketë një ngarkesë të postuar.
Ne mund të mundësojë faturë arrestimi dhe, në qoftë se ne duam të përdorim një numër të jashtëm dokument kur postoni një faturë e shitjes, ne mund të specifikojë këtë me këtë fushë.
Atëherë ne mund të konfiguroni aplikacionin në mes të monedhave në qoftë se ne të gjithë të zgjedhur.
Ne do të kemi mundësi më fleksibël për të aplikuar mes monedhave të ndryshme.
Ne gjithashtu mund të zgjidhni se ku logo kompania jonë duhet të jetë i pozicionuar në dokumente, dhe ne gjithashtu mund të përdorni një datë parazgjedhur postimi dhe parazgjedhje sasi të anijes, të cilën unë do të shpjegoj në
Menaxhimi i shitjeve mënyrë, kur ne të mbuluar urdhërat e shitjes.
Pastaj ka një numër të kopje komenton fusha që ne mund të përdorni për të kopjoni komente nga një dokument në tjetrin.
Kështu, për shembull, në qoftë se shkojmë nga një mënyrë batanije në një mënyrë dhe në qoftë se ne kemi hyrë në komente
në mënyrë batanije, ata do të kopjohet në mënyrë.
Pastaj ka lejuar ndryshimin e TVSH-së, nuk ka llogaritur zbritje faturë dhe zbritje faturë per identifikues TVSH-së.
Ne mund të mundësojë një kosto të saktë përmbysur detyrueshme, dhe nuk ka kontroll parapagimit kur postoni
dhe mundësi për të arkivit kuotat dhe urdhra.
Pra, shumica e këtyre opsioneve unë do të shpjegoj në detaje kur të diskutojmë funksionet që janë duke përdorur këto mundësi e instalimit.
Në modulin e fundit të këtij trajnimi, ne do të kemi një vështrim në raportim dhe analiza, dhe ka
ne mund të përdorim një dimension grup të konsumatorëve dhe një dimension salesperson.
Pastaj ka edhe numërimi FastTab.
Pra, çdo gjë që ne mund të përdorim në menaxhimin e shitjeve e rendit, me këtë dua të them klientëve, kuotat, urdhrat dhe të gjitha dokumentet e tjera, që kanë numrin seri që ne mund të caktojë këtu.
Pra, të gjithë numrin seri që ne i përdorim në menaxhimin e shitjeve rendit janë caktuar këtu në mënyrë që të kemi një numëron automatike, natyrisht.
Dhe në fund, nuk ka sfond postimi FastTab që ne mund të përdorim për postim automatik në sfond bazuar në radhë të punës.
Pra, kjo është gjëja e parë që ne kemi nevojë për të ngritur, kur ne duam të përdorim menaxhimin e shitjes rendit. Le tani të shkojnë dhe të kontrolloni klientët.
Pra, nëse unë shkoj për klientët, kështu që unë mund të shkojnë atje duke shkuar në qendrën time rolin dhe pastaj konsumatorët, unë do të hap një kartë të konsumatorëve, ju shkoni atje, dhe ne do të fokusohemi këtu në fushën e transportit detar të kartës së klientit.
Pra, nëse unë shkoj në anijeve FastTab, ju mund të shihni një numër të fushave që ne mund të përdorni.
Pra, ne mund të caktojë një kod vendndodhjen në një klient.
Pra, një vend është depo, dhe kjo në thelb do të thotë se ne do të anijes nga depoja blu për këtë klient, dhe ne gjithashtu mund të mundësojë kombinohen dërgesat për konsumatorin, që do të thotë se ne mund të faturojë dërgesat shumta në një faturë.
Në një nga mësimet në vijim, ne do të flasim për rezervë, dhe këtu ju mund të shihni se ajo është e lejuar për të bërë shippings pjesshme për këtë klient.
Pastaj ka një metodë dërgesa, e cila është e bazuar në marrëveshjet që ne kemi me konsumatorin për sendet e anijeve.
Dhe në qoftë se ne përdorim agjentët e anijeve me një kod të shërbimit, ne mund të specifikojë këtë këtu në këto dy fusha.
Kështu, për shembull, këtu ne jemi duke përdorur DHL me një kod natës shërbimit, e cila ka një kohë të anijeve të një dite.
Pra, këto janë fusha që do të shikoni në në mënyrë modul premtuese, së bashku me
kodi kalendar bazë, e cila deri më tani nuk është përcaktuar për këtë klient.
Pra, kur ne kemi ngritur konsumatorët, ajo mund të jetë e mundur që klienti ka vende të ndryshme. Pra, ashtu si ne mund të kemi depo të ndryshme, klienti mund të ketë depo të ndryshme.
Nëse kjo do të jetë rasti, ne mund të krijojmë të ndryshme anije-të lokacioneve për një klient.
Pra, nëse unë shkoj për të, le të shohim …..
Nuk jemi.
Pra, nëse unë shkoj në shtëpi dhe të grupit të konsumatorëve, aty ju mund të shihni anijen-të adresave.
Pra, nëse unë klikoni këtu, kështu që këtu ju mund të shihni se kjo konsumatori ka marrë dy vende të ndryshme.
Pra, ata kanë marrë një vend në Dudley dhe në Birmingham.
Pra, në thelb, klienti mund të kërkojë për të transportuar, për shembull, artikujt në një nga këto dy vende.
Pra, nëse kjo do të jetë rasti, ju mund të vendosni të ndryshme anije-te adresave për një klient.
Dhe në qoftë se unë ju tregojnë kartën, ju mund të shihni se për çdo anije-për të adresuar, ne mund të hyjë në informacion të tillë si adresën e lokacionit të konsumatorëve, por edhe informacione të tilla si depo, i dërgesës code metodë, kodin agjent, dhe kështu me radhë.
Pra, nëse ne duam që të përdorin klientët në transaksionet e shitjes, ne gjithashtu duhet postimi grupe.
Pra, ne nuk do të mbulojë grupe postimi në detaje, sepse kjo është diçka që është e mbuluar gjatë instalimit të aplikimit, por vetëm që të ketë një pasqyrë të përgjithshme, më lejoni të ju tregojnë grupin postimin klientit.
Pra, këtu ne do të shkojmë.
Dhe kur të shkoj për të klientit postimi grupe, ju shkoni atje, kështu që këtu ju mund të shihni grupeve të ndryshme postimi me llogaritë e bashkangjitur për të postuar arkëtueshme, të postoni ulje, dhe kështu me radhë.
Pra, kjo është padyshim edhe diçka se ne kemi nevojë për të punuar me klientët dhe shitjes urdhrave.
Dhe pastaj në fund, ne kemi salespeople.
Nëse unë shkoj në funksionin e kërkimit, dhe në qoftë se unë të hyjë në shitje, ju shkoni atje. ;Shitësit.
Pra, këtu ne mund të hyjë salespeople.
Pra, kur ne jemi të shitur për konsumatorët, shitja në shumicën e rasteve është bërë nga salespeople dhe ne mund të përfshijnë salespeople në headers shitjet e rendit, për shembull.
Pra, nëse ne duam të bëjmë këtë, ne do të kemi për të ngritur salespeople, sigurisht, dhe më lejoni të klikoni dy herë, për shembull, në një rrjet.
Kështu që këtu ju mund të krijuar salespeople dhe gjithashtu blerësve nëse doni duke futur një kod, një emër, dhe informacione të tilla si një titull të punës, përqindja e komisionit, numrin e telefonit, e-mail dhe kështu me radhë.
Në FastTab faturimit, ne mund të hyjë, në qoftë se ne duam, një nga dy
ose të dy dimensionet globale.
Pra, kjo është setup që ne duhet të bëni në mënyrë që të përdorin menaxhimin e shitjeve rendit në NAV.
Dhe një herë setup është bërë, mund të filloni duke përdorur transaksionet e shitjeve, e cila është ajo që ne do të kemi një vështrim në në mësimin tjetër.
Demo: Krijimi dhe Convert një Sales Citim

Krijo kuotën shitjes për 10000 konsumatorëve.
Në kutinë Kërko, shkruani “”Sales Quotes””.
Zgjidhni lidhjen lidhur.
Në skedën Baza, kliko re.
Shtypni Enter për të caktojë një numër.
Në FastTab Përgjithshme, në Shitet-ndaj Klientit fushën Nr, shkruani “”10000″”.
Në FastTab Lines, në fushën Lloji, klikoni listën drop-down.
Select Item.
Në fushën nr, shkruani “”70010″”.
Në fushën Sasia, shkruani “”100″”.
Në linjë tjetër, në fushën nr, shkruani “”70011″”.
Në fushën Sasia, shkruani “”100″”.
Convert të japin kuotën e në një mënyrë të shitjes.
Në skedën Baza, kliko Bëni Rendit.
Kliko Po për të kthyer të japin kuotën e në një mënyrë.
Kliko OK për të mbyllur mesazhin që thotë se quote është ndryshuar në një mënyrë.
Demonstrata është përfunduar tani.
Demo: Krijo një batanije Sales Order

Krijo rendin shitjes batanije për 10000 konsumatorëve.
Në kutinë Kërko, shkruani “”batanije Sales urdhëron””.
Zgjidhni lidhjen lidhur.
Në skedën Baza, kliko re.
Shtypni Enter.
Në FastTab Përgjithshme, në Shitet-ndaj Klientit fushën Nr, shkruani “”10000″”.
Lini bosh Order Data terren.
Në FastTab Lines, në fushën Lloji, klikoni listën drop-down.
Select Item.
Në fushën nr, shkruani “”70040″”.
Në fushën Sasia, shkruani “”250″”.
Set Dërgesë Data fushë për shkurt 01, 2014.
Përsëriteni mbi hapat për të krijuar tre linja shumë të rendit.
Njoftim.
Gjenerojë një urdhër të shitjes nga vija e parë në mënyrë që të shitjes batanije.
Lini Qty. të anijes fushën e pandryshuar në 250 për rreshtin e parë.
Hiq sasinë në Qty. të anijes fushë për rreshtin e dytë.
Hiq sasinë në Qty. të anijes fushë për vijën e tretë.
Hiq sasinë në Qty. të anijes fushë për linjën e katërt.
Në skedën Baza, kliko Bëni Rendit.
Kliko Po për të bërë rendin.
Kliko OK për të mbyllur mesazhin.
Hapni rendin e shitjes.
Në FastTab Lines e rendit shitjes batanije, sigurohuni që vija e parë është zgjedhur ende.
Kliko Line.
Kliko padërguar ende Lines.
Kliko urdhëron.
Në skedën Baza e faqes Sales Lines, klikoni Trego Document.
Demonstrata është përfunduar tani.
Praktika 1.1: Krijimi dhe Convert një batanije Sales Order

Hapat Niveli lartë
Skenar
Krijo rendin shitjes batanije për 20.000 konsumatorëve për 1200 njësi të sendit 70003, të dërguar siç specifikohet në skenar.
Kliko Kërko kuti.
Shkruani “”batanije Sales urdhëron””.
Zgjidhni lidhjen lidhur.
Në skedën Baza, kliko re.
Shtypni Enter.
Në FastTab Përgjithshme, në shesin-ndaj Klientit fushën Nr, shkruani “”20000″”.
Lini bosh Order Data terren.
Expand Transporti FastTab.
Në Ship-me Kodin fushë, klikoni listën drop-down.
Zgjidhni MANCHESTER.
Në fushën Type, klikoni listën drop-down.
Select Item.
Kliko fushë Nr.
Shkruani “”70003″”.
Kliko fushë Sasia.
Tipit “”300″”.
Kliko dërgesën Data fushë.
Lloji i “”2014/02/01″”.
Kliko fushë Nr.
Shkruani “”70003″”.
Kliko fushë Sasia.
Tipit “”300″”.
Kliko dërgesën Data fushë.
Lloji i “”2014/02/08″”.
Kliko fushë Nr.
“”70003″” është shtypur për ju.
Kliko fushë Sasia.
Tipit “”300″”.
Kliko dërgesën Data fushë.
Lloji i “”2014/02/15″”.
Kliko fushë Nr.
Shkruani “”70003″”.
Kliko fushë Sasia.
Tipit “”300″”.
Kliko dërgesën Data fushë.
Lloji i “”2014/02/22″”.
Krijo rendin e shitjes për dërgesën e parë.
Kliko Qty. të anijes fushë.
Shtypni Delete.
Kliko Qty. të anijes fushë.
Shtypni Delete.
Kliko Qty. të anijes fushë.
Shtypni Delete.
Në skedën Baza, kliko Bëni Rendit.
Kliko Po për të krijuar rendin.
Kliko Yes.
Kliko OK në mesazhin e konfirmimit.
Rinovuar informacionin anijeve në mënyrë të shitjes për të treguar një tjetër anije-të trajtuar dhe të caktojë FEDEX si agjent anijeve.
Zgjidhni rreshtin e parë, në mënyrë të shitjes batanije
Në FastTab Lines, klikoni Line.
Në padërguar ende Lines, klikoni urdhëron.
Në faqen e Sales Lines, klikoni Trego Document.
Expand Transporti FastTab.
Kliko Shfaq më shumë fusha.

Në fushën Shipping Agent kodin, klikoni listën drop-down.
Zgjidhni FEDEX.

Shtypni Enter ose Tab.
Kliko Po për të rinovuar linjat.
Praktika ka përfunduar.
Item Reservation
Le të ketë një vështrim në rezerva pika. Në disa situata të shitjeve, sidomos kur furnizimi i një zëri të shitjes është i kufizuar, ju mund të keni të ndajë inventarin ekzistues ose të ardhshëm në një të veçantë linjë shitjet e rendit. Ju mund të përdorni këtë për të parandaluar ndarjen e inventarit të përdoren për qëllime të tjera dhe për të siguruar se urdhri mund të transportohen në datën e planifikuar dërgesës. Më lejoni të ju tregojnë se në aplikim si ne mund të ngritur rezerva. Pra, ne mund të krijuar rezerva edhe në kartën e konsumatorëve dhe kartën pika. Pra, nëse unë shkoj në një kartë pika, kështu që ju shkoni atje, unë mund të marrë të gjitha sendet. Unë mund të marrë, për shembull, le të themi një karrige, kështu që pika 1900. Pra, ju shkoni atje. Kështu që kjo është një karrige, dhe mendoj se ne do të donim për të specifikuar se kjo karrige gjithmonë është e rezervuar kur një klient është urdhëruar atë. Ne mund të shkojnë në FastTab planifikimit dhe atje ne kemi marrë një rezervë në terren. Ka tre opsione të ndryshme që ne mund të përdorni. Ne mund të përcaktojë kurrë, që do të thotë se ju nuk mund të rezervoj pika. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Kliko OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: 2013 NAV የ Microsoft ተሳትፎዋ ንግድ

የኮርስ መግቢያ
ጤና ይስጥልኝ, እና ከ Microsoft ተሳትፎዋ NAV 2013 እርግጥ ውስጥ ንግድ በደህና መጡ. በዚህ ኮርስ ርዕሶች ይመልከቱ ይኖረዋል በፊት እኔን መጀመሪያ ራሴን ማስተዋወቅ እንመልከት. የእኔ ስም Koen Stox ነው: እኔ የ Microsoft የተረጋገጠ አሰልጣኝ እና በቤልጅየም ላይ የተመሠረተ የትምህርት አጋር ነው Plataan መካከል አብሮ ባለቤት ነኝ. እኔ መጀመሪያ አማካሪ ሆኖ, መጨረሻ ላይ የ 90 ዎቹ ውስጥ ጋር መሥራት ጀመረ. እና ከጥቂት ዓመታት በኋላ, እኔ ሥልጠና ለማቅረብ ጀመረ. ስለዚህ አሁን ደግሞ አካሄድ ርእሶች ላይ እንመልከት. እኛ እርስዎን ለማዘጋጀት እና ደንበኞች እና አቅራቢዎች ጋር የጠበቀ ዝምድና ይኖረዋል የ Microsoft ተለዋዋጭ NAV 2013 ዓ.ም የ ርእሶች ውስጥ ንግድ መተግበሪያ አካባቢ መጠቀም ማወቅ ያስፈልገናል ሁሉ ይሸፍናል. የአምላክ በወፍ አላቸው እንመልከት. ስለዚህ እኛ የሚሸፍን መሆኑን የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሞዱሎች የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ላይ ናቸው. በመሆኑም የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር መተግበሪያ አካባቢ ማዋቀር እንደሚችሉ በመመልከት ጋር ይጀምራል; ከዚያም እኛ ማዋቀር እና የሽያጭ ዋጋዎች እና ቅናሾች እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ይመልከቱ ይኖረዋል. ቀጥሎም, እንዲህ እንዲህ ላይ nonstock ንጥሎች, ንጥል ተተኪዎችን, እና እንደ የደንበኛ አገልግሎት ባህሪያትን ይመልከቱ ይኖረዋል. ቀደም ብለን በመጀመሪያው ሞጁል ውስጥ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር እንዳደረገው ሁሉ ከዚያም በኋላ እኛ, የግዢ ትዕዛዝ አስተዳደር ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል. ስለዚህ እኛ የግዢ ትዕዛዝ አስተዳደር መተግበሪያ አካባቢ ማዘጋጀት የሚችለው እንዴት እንደሆነ ይመልከቱ ይኖረዋል, እና ደግሞ እኛ ግዢ ዋጋ እና ቅናሾች እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ይመልከቱ ይኖረዋል. ከዚያም እኛ መውረሻ አስተዳደር መጠቀም የምንችለው እንዴት ማስረዳት ይሆናል; እኛም ደግሞ ንጥል ክፍያዎች እንመለከታለን. በሚቀጥለው ሞዱል ላይ, እኛ ትዕዛዝ ተስፋ ማዋቀር እንደሚችሉ ያያሉ: ከዚያም በኋላ እኛ ይመለሳል አስተዳደር ይሸፍናል. የሚከተሉትን ሞዱል ላይ, እኛ ስብሰባ ትዕዛዞች ስብሰባ ንጥሎች ማዋቀር እና ለመጠቀም መጠቀም ይችላሉ በዚያ ስብሰባ አስተዳደር ይመልከቱ ይኖረዋል. ከዚያም በመጨረሻ, እኛ ሪፖርት ላይ ትንተና እና Microsoft ተሳትፎዋ NAV 2013 እና በተለይም ትንተና እና ሽያጭ እና ግዢ መተግበሪያ አካባቢ ሪፖርት ይመልከቱ ይኖረዋል. አሁን የ Microsoft ተለዋዋጭ NAV 2013 የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ማዋቀር እንደሚችሉ ይመልከቱ አላቸው የት የመጀመሪያ ሞዱል: እንሂድ አላቸው.
ሞዱል አጠቃላይ እይታ
ሠላም, እና ኩባንያዎች በሕይወት ለማግኘት በ Microsoft ተለዋዋጭ NAV 2013 የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ላይ በዚህ ሞጁል በደህና መጡ: እነርሱም እንዲህ ምርት ዋጋ ወይም የሚጠበቀው የመላኪያ ቀን እንደ እንግዲህ, ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች ፈጣን እና ትክክለኛ ምላሽ ተሟልቶ ደንበኞች መጠበቅ አለብን አንድ ጭነት ላይ የሽያጭ ሂደት አስፈላጊ ነው. መርከብ ዝግጅት እና የደረሰኝ ምርጫዎች ልዩ የደንበኛ ጥያቄ አያያዝ ደግሞ ከደንበኞች ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል. ተጠቃሚዎች አንድ ትዕዛዝ በርካታ ላኩ, ማዕድኑን መጣል, ከፊል ላኩ መከተል እነርሱ ክፍያ መጠየቂያ በፊት ትእዛዝ ለመቀበል, እና ማዋሃድ መቻል አለባቸው. የ Microsoft ተለዋዋጭ የሚከተሉትን ባህሪያት በኩል እነዚህን ሁሉ ትዕዛዝ አስተዳደር ፍላጎቶች. ሁሉንም የዋጋ, መገኘት እና ማድረሻ መረጃ ሙሉ በሙሉ ታይነት አለ. የሽያጭ ትእዛዝ የሽያጭ ዋጋዎች እና ብርድ ልብስ ሽያጭ ትዕዛዞች ከ ለስላሳ ሽግግር አለ. አንድ ጠንካራ ክምችት ማስያዝ ሥርዓት እና ጠብታ ላኩ ጨምሮ ተለዋዋጭ ቅድመ-ክፍያ, መላኪያ እና መጠየቂያ አማራጮች አሏቸው. የሽያጭ እና አቅርቦት ሰንሰለት መካከል ውሂብ ውህደት ከፍተኛ ደረጃ ጋር ሁሉንም የግብይት መረጃ-ሰር ምዝገባ አለ. አሁን እኛ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር መተግበሪያ አካባቢ ማዋቀር እንደሚችሉ ይመልከቱ አላቸው የት የመጀመሪያው ትምህርት, እንሂድ አላቸው.
አዋቅር የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር
በዚህ ትምህርት ውስጥ, የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ይህን ገፅ ተመልከቱ setup አማራጮች ለመግለጽ ነው. እኛ ይልቅ የገንዘብ ገጽታዎች መካከል የሽያጭ ግብይቶች አካላዊ ነገሮች ላይ ትኩረት ያደርጋል. ተጨማሪ የሽያጭ ድርጊቶች እና ተግባራት ለመደገፍ ማዋቀር አማራጮች; ለምሳሌ ያህል, የሽያጭ እና መጠየቂያ ቅናሽ እና መመለስ አስተዳደር, በዚህ ሥልጠና ይዘት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሞጁሎች ላይ ተብራርተዋል. እስኪ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር መተግበሪያ አካባቢ ማዋቀር ላይ ቁመና ሊኖራቸው ትግበራ እንሂድ አላቸው. ስለዚህ መጽሐፍ ሽያጮች እና ከማግኘት ማዋቀር ጋር መጀመር እንመልከት. እኔ መምሪያ, የመተግበሪያ ማዋቀር ይሄዳሉ. ከዚያም ፋይናንስ ሥር, እኛ ሽያጮች እና ከማግኘት ማዋቀር መሄድ ይችላሉ. አሁን እዚህ ላይ እኛ NAV እንደ ቅናሽ መለጠፍ እንደ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር አካባቢ የሚጠቀሙበት ማዋቀር አማራጮች ቁጥሮች አሉን. ስለዚህ ቅናሽ መለጠፍ ቅናሾች የተለያዩ መለያዎች ላይ መለጠፍ አለበት መግለጽ, ለምሳሌ, ጥቅም ላይ ውሏል, አዎን ወይም የለም. ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ, የእኛን ማሳያ ኩባንያ ሁሉ ቅናሾች, እንዲሁ መጠየቂያ እና መስመር ቅናሾች, የተለያዩ መለያዎች ላይ የተለጠፈ ነው ማለት ነው; ይህም ሁሉ ቅናሾች ተመርጠዋል. በሚቀጥለው ሞጁል ውስጥ, በዝርዝር ውስጥ ቅናሽ ይሸፍናል. ከዚያም እኛ ደግሞ የክሬዲት ማስጠንቀቂያዎች ማንቃት ይችላሉ. እኛ መጠቀም ይችላሉ ፊተኛው ክሬዲት ማስጠንቀቂያ ደንበኛ ካርድ ላይ የተጠቀሰው የብድር ገደብ ላይ የተመሠረተ ጥቅም ላይ የሚውለው የብድር ገደብ ማስጠንቀቂያ ነው, እና ሂሳብ, የደንበኛ ያለውን ጊዜ አልፏል ሚዛን ላይ የተመሠረተ ነው ይህም ጊዜ አልፏል ሚዛን ማስጠንቀቂያ አለ. ስለዚህ በተናጠል እነዚህን ማስጠንቀቂያዎች ማንቃት ይችላሉ. ሁለታችንም እነሱን ማንቃት ይችላሉ, ወይም እኛ የብድር ማስጠንቀቂያዎች አለን አልፈልግም መሆኑን መግለጽ ይችላሉ. እኛ ማንቃት ይችላሉ ሌላው ማስጠንቀቂያ ከአክሲዮን ካርድ ማስጠንቀቂያ ነው. እኛ ትእዛዝ ለመፈጸም በቂ ክምችት የላቸውም ከሆነ, እኛም NAV ከ ማስጠንቀቂያ ያገኛሉ. በዚያን ጊዜ መጠየቂያ ላይ ጭነት ነው, እና በመሠረቱ እኛ ደግሞ የተለጠፈ ጭነት ኢንቮይስ ውስጥ በቀጥታ ለምሳሌ, ልጥፍ እንደሚኖራቸው ጊዜ ይህ ማለት, ክሬዲት ማስታወሻ ላይ ደረሰኝ መመለስ. አንድ የሽያጭ መጠየቂያ መለጠፍ ጊዜ ውጫዊ ሰነድ ቁጥር መጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ, በማጠጋጋት መጠየቂያ ማንቃት እና ይችላል, በዚህ መስክ ጋር ይህን መግለጽ ይችላሉ. ሁላችንም ከመረጡ ከዚያም ምንዛሬዎች መካከል ያለውን መተግበሪያ ማዋቀር ይችላሉ. በተለያዩ ምንዛሬዎች መካከል ተግባራዊ ለማድረግ በጣም ግትር አማራጭ ይኖረዋል. የእኛ ኩባንያ አርማ ሰነድ ላይ ሰልጥኖ አለበት የት በተጨማሪም መምረጥ ይችላሉ, እና የሽያጭ ትእዛዝ የሚሸፍን ጊዜ እኛ ደግሞ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ውስጥ እንደሆነ, ይህም ወደ መርከብ ወደ ነባሪ የመለጠፍ ቀን እና ነባሪ መጠን መጠቀም ይችላሉ. ከዚያም ቅጂ በርካታ እኛ ወደ ሌላው አንድ ሰነድ አስተያየቶች ለመቅዳት መጠቀም ይችላሉ መስኮች አስተያየቶች አሉ. እኛ ብርድ ትዕዛዝ ላይ አስተያየቶችን ያስገቡት ከሆነ እኛ ትእዛዝ ወደ ብርድ ትእዛዝ ይሄዳሉ እንዲህ ከሆነ, ለምሳሌ, እነርሱ ሥርዓት ይገለበጣሉ. ከዚያም ቫት ልዩነት ፍቀድ አለ, መጠየቂያ ቅናሽ እና የተጨማሪ እሴት ታክስ መለያ በአንድ መጠየቂያ ቅናሽ ማስላት አለ. እኛ የግዴታ እንዲቀለበስ ትክክለኛ ወጪ ማንቃት ይችላሉ, እና በመለጠፍ እና አማራጭ ዋጋዎች እና ትእዛዝ በማህደር መቼ ቼክ ቅድመ-ክፍያ አለ. እነዚህን ማዋቀር አማራጮች በመጠቀም ያሉት ተግባራት ለመወያየት ጊዜ ስለዚህ እነዚህን አማራጮች አብዛኞቹ እኔ በዝርዝር ያብራራል. ከዚህ ሥልጠና የመጨረሻ ሞጁል ውስጥ, ሪፖርት ማድረግ እና ትንታኔ ላይ ይመልከቱ ይኖረዋል; በዚያም አንድ ደንበኛ ቡድን ልኬት እና አንድ ሸማች ልኬት መጠቀም ይችላሉ. በዚያን ጊዜ ደግሞ ቁጥር FastTab አለ. ስለዚህ ሁሉም ነገር እኛ እኔ ደንበኞች, ጥቅሶችን, ትዕዛዞች እና ሁሉም ሌሎች ሰነዶች ማለት በዚህ, የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ውስጥ መጠቀም ይችላሉ, እኛ እዚህ መመደብ እንችላለን ቁጥር ተከታታይ አላቸው. እኛ አንድ ራስ-ሰር ቁጥር ያላቸው ዘንድ በመሆኑም የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ውስጥ የሚጠቀሙ ሁሉ ቁጥር ተከታታይ ግልጽ ነው, እዚህ ላይ ይመደባሉ. በመጨረሻም, እኛም የሥራ ሰልፍ ላይ የተመሠረተ በጀርባ ውስጥ ሰር ለማውጣት መጠቀም ይችላሉ እንደሆነ FastTab ጀርባ መለጠፍ አለ. ስለዚህ እኛም የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር መጠቀም ይፈልጋሉ ጊዜ ማዘጋጀት ይኖርብናል ይህ የመጀመሪያው ነገር ነው. አሁን ሂድ እና ደንበኞች ይመልከቱ እንመልከት. እኔ ደንበኞች መሄድ ከሆነ,, ስለዚህ በዚያን ጊዜ ደንበኞች ያለኝን ሚና ማዕከል በመሄድ እና እዚያ መሄድ ይችላሉ, እኔ እዛ እሄዳለሁ, አንድ ደንበኛ ካርድ ክፍት ይሆናል; እኛም ደንበኛው ካርድ የመላኪያ መስክ ላይ እዚህ ላይ እናተኩራለን. እኔ የመላኪያ FastTab መሄድ ከሆነ, እኛ መጠቀም ይችላሉ መስኮች በርካታ ማየት ይችላሉ. ስለዚህ አንድ ደንበኛ አንድ አካባቢ ኮድ መመደብ ይችላሉ. ስለዚህ አንድ አካባቢ መጋዘን ነው; ይህ ደግሞ በመሠረቱ እኛ ይህን ደንበኛ ወደ ሰማያዊ መጋዘን ወደ መርከብ, እና እኛ ደግሞ በአንድ መጠየቂያ ውስጥ በርካታ ላኩ ክፍያ መጠየቃችንን ይችላል ማለት ነው ይህም ደንበኛው ለ ላኩ ማዋሃድ ማንቃት ይችላሉ ማለት ነው. ከሚከተሉት አንዱን ትምህርት ውስጥ, ማስያዝ ማውራት, እና እዚህ አንተ ይህን ደንበኛ በከፊል shippings ማድረግ ይፈቀድለት እንደሆነ ማየት ይችላሉ. ከዚያም መላኪያ ንጥሎች ለ ደንበኛው ጋር ያላቸው ስምምነቶች ላይ የተመሠረተ ነው አንድ የጭነቱ ዘዴ አለ. አንድ አገልግሎት ኮድ ጋር የመርከብ ወኪሎች የሚጠቀሙ ከሆነ, እኛም በእነዚህ ሁለት መስኮች ውስጥ እዚህ መግለጽ ይችላሉ. ስለዚህ, ለምሳሌ, እዚህ ላይ እኛ አንድ ቀን አንድ የመላኪያ ጊዜ ያለው አንድ በአንድ ጀንበር አገልግሎት ኮድ ጋር DHL በመጠቀም ላይ ነዎት. እንዲሁ እነዚህ ደግሞ እስካሁን ለዚህ ደንበኛ አልተገለጸም ነው ይህም መሠረት መቁጠሪያ ኮድ, ጋር ሞዱል ቅደም ተስፋ ውስጥ እንመለከታለን መስኮች ናቸው. እኛ ደንበኞች አቆመ ጊዜ ስለዚህ, ደንበኛው የተለያዩ አካባቢዎች ያለው ሊሆን ይችላል. እኛ የተለያዩ መጋዘኖችን ይችላል ስለዚህ ልክ እንደ ደንበኛው ደግሞ የተለያዩ መጋዘኖችን ይችላሉ. ሁኔታው እንዲህ ነበር ከሆነ, የተለየ መርከብ-አንድ ደንበኛ አካባቢዎች መፍጠር ይችላሉ. እኔ ምን እንደሆነ እስቲ እንመልከት መሄድ ከሆነ ….. አለ እኛ ነን. እኔ ቤት እና የደንበኛ ቡድን መሄድ ከሆነ, አንተ በዚያ አለህ ወደ መርከብ-ወደ አድራሻ ማየት ይችላሉ. እኔ እዚህ ላይ ጠቅ ያድርጉ ከሆነ, እዚህ ላይ ይህ ደንበኛ ሁለት የተለያዩ አካባቢዎች አግኝቷል እንደሆነ ማየት ይችላሉ. ስለዚህ ደድሊ እና በበርሚንግሃም ውስጥ አንድ አካባቢ አግኝተዋል. ስለዚህ በመሠረቱ, ደንበኛው እነዚህ ሁለት አካባቢዎች በአንዱ ለምሳሌ ያህል, ንጥሎች ወደ መርከብ መጠየቅ ይችላሉ. ይህ ሁኔታ ነበር ከሆነ, አንድ ደንበኛ የተለየ መርከብ-ወደ አድራሻ ማዘጋጀት ይችላሉ. እኔ ይህንን ካርድ ማሳየት ከሆነ, እኛ እንደ መጋዘን, ጭነቱ ዘዴ ኮድ, ወኪል ኮድ እንደ ደንበኛው ቦታ አድራሻ, ግን ደግሞ እንደ መረጃ የመሳሰሉ መረጃዎችን ማስገባት ይችላሉ, እያንዳንዱ የሚሆን መርከብ-አድራሻ ማየት ይችላሉ, እና በጣም ላይ. እኛ የሽያጭ ግብይቶችን ደንበኞች መጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ እንዲሁ እኛ ደግሞ ቡድኖች እየለጠፉ ያስፈልገናል. ይህ መተግበሪያ ማዋቀር ጎዳና የተሸፈነ ነው, ነገር ግን እኔ አንተ ደንበኛ የመለጠፍ ቡድን እናሳይ, አጠቃላይ አጠቃላይ እይታ እንዲኖራቸው አንድ ነገር ነው; ምክንያቱም ስለዚህ, በዝርዝር ውስጥ መለጠፍ ቡድኖች መሸፈን አይችልም. ስለዚህ እዚህ ላይ እንሄዳለን. እኔ ቡድኖች በመለጠፍ ደንበኛ መሄድ ከሆነ, በዚያ ይህን ላይ, ከማግኘት መለጠፍ ቅናሽ መለጠፍ, እና የተላከልንን መለያዎች ጋር የተለያዩ የመለጠፍ ቡድኖች ማየት ይችላሉ, ስለዚህ እዚህ ይሂዱ. ስለዚህ ደግሞ ግልጽ እኛ ደንበኞች እና የሽያጭ ትእዛዝ ጋር ለመሥራት እንዲችሉ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ነው. ከዚያም በመጨረሻ, እኛ ነጋዴዎችና አለን. እኔ የፍለጋ ተግባር ጋር የሚሄዱ ከሆነ, እና እኔ ሽያጮች ያስገቡ ከሆነ, በዚያ መሄድ. ነጋዴዎችና. ስለዚህ እዚህ ላይ ስለ እኛ ነጋዴዎችና ማስገባት ይችላሉ. እኛ ደንበኞች ወደ መሸጥ ጊዜ ስለዚህ ጉዳዮች አብዛኞቹ ውስጥ ሽያጭ ነጋዴዎችና የሚደረገው ነው; እኛም ለምሳሌ, የሽያጭ ትዕዛዝ ራስጌዎች ላይ ነጋዴዎችና ሊያካትት ይችላል. እኛ ይህን ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ, እኛ መረብ ላይ, ለምሳሌ ያህል, እርግጥ ነው, ነጋዴዎችና አቆመ, እና እኔ ሁለቴ ጠቅ ያድርጉ መፍቀድ አላቸው. እናንተ እንዲህ እንዲህ ላይ የሥራ ርዕስ, ተልእኮ መቶኛ, ስልክ ቁጥር, ኢሜይል እና እንደ ኮድ, ስም, እና መረጃ በማስገባት የሚፈልጉ ከሆነ እዚህ ነጋዴዎችና እንዲሁም ደግሞ ሽያጮች ማዘጋጀት ይችላሉ. እኛ ከፈለጉ መጠየቂያ FastTab ላይ, እኛ, ሁለት ወይም ሁለቱም ዓለም አቀፍ ልኬቶች ውስጥ አንዱን ይገባ ዘንድ አልቻለም. ስለዚህ ይህ NAV ውስጥ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ለመጠቀም ምን ማድረግ ያስፈልገናል ይህ ቅንብር ነው. ማዋቀር ከተጠናቀቀ በኋላ እና እኛም ወደ ቀጣዩ ትምህርት ላይ ይመልከቱ አላቸው ምን ነው, የሽያጭ ግብይቶች መጠቀም መጀመር ይችላሉ.
ማሳያ: የግምገማ ሽያጮች እና ከማግኘት ቅንብር

ክሮነስ ለ የሽያጭ እና ከማግኘት ማዋቀር ገጽ ይክፈቱ.
በፍለጋ ሳጥን ውስጥ, “”የሽያጭ እና ከማግኘት ማዋቀር» ያስገቡ.
ወደ ተዛማጅ አገናኝ ይምረጡ.
ግምገማ የሽያጭ እና ከማግኘት ቅንብር.
ወደ የሽያጭ እና ከማግኘት ማዋቀር ገጽ ይገምግሙ.
ሠርቶ አሁን ሙሉ በሙሉ ነው.
የሽያጭ ግብይቶች ያቀናብሩ
በዚህ ትምህርት ውስጥ, የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ይህን ገፅ ተመልከቱ setup አማራጮች ለመግለጽ ነው.
እኛ ይልቅ የገንዘብ ገጽታዎች መካከል የሽያጭ ግብይቶች አካላዊ ነገሮች ላይ ትኩረት ያደርጋል.
ተጨማሪ የሽያጭ ድርጊቶች እና ተግባራት ለመደገፍ ማዋቀር አማራጮች; ለምሳሌ ያህል, የሽያጭ እና መጠየቂያ ቅናሽ እና መመለስ አስተዳደር, በዚህ ሥልጠና ይዘት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሞጁሎች ላይ ተብራርተዋል.
እስኪ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር መተግበሪያ አካባቢ ማዋቀር ላይ ቁመና ሊኖራቸው ትግበራ እንሂድ አላቸው.
ስለዚህ መጽሐፍ ሽያጮች እና ከማግኘት ማዋቀር ጋር መጀመር እንመልከት.

በዚህ ትምህርት ውስጥ, የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ይህን ገፅ ተመልከቱ setup አማራጮች ለመግለጽ ነው.
እኛ ይልቅ የገንዘብ ገጽታዎች መካከል የሽያጭ ግብይቶች አካላዊ ነገሮች ላይ ትኩረት ያደርጋል.
ለምሳሌ ያህል, ተጨማሪ የሽያጭ ድርጊቶች እና ተግባራት በሚደግፉ ማዋቀር አማራጮች:
የሽያጭ እና መጠየቂያ ቅናሽ እና መመለስ አስተዳደር, በዚህ ሥልጠና ይዘት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሞጁሎች ላይ ተብራርተዋል.

እስኪ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር መተግበሪያ አካባቢ ማዋቀር ላይ ቁመና ሊኖራቸው ትግበራ እንሂድ አላቸው.
ስለዚህ መጽሐፍ ሽያጮች እና ከማግኘት ማዋቀር ጋር መጀመር እንመልከት.
እኔ መምሪያ, የመተግበሪያ ማዋቀር ይሄዳሉ.
ከዚያም ፋይናንስ ሥር, እኛ ሽያጮች እና ከማግኘት ማዋቀር መሄድ ይችላሉ.
አሁን እዚህ ላይ እኛ NAV እንደ ቅናሽ መለጠፍ እንደ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር አካባቢ የሚጠቀሙበት ማዋቀር አማራጮች ቁጥሮች አሉን.
ስለዚህ ቅናሽ መለጠፍ ቅናሾች የተለያዩ መለያዎች ላይ መለጠፍ አለበት መግለጽ, ለምሳሌ, ጥቅም ላይ ውሏል, አዎን ወይም የለም.
ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ, የእኛን ማሳያ ኩባንያ ሁሉ ቅናሾች, እንዲሁ መጠየቂያ እና መስመር ቅናሾች, የተለያዩ መለያዎች ላይ የተለጠፈ ነው ማለት ነው; ይህም ሁሉ ቅናሾች ተመርጠዋል.
በሚቀጥለው ሞጁል ውስጥ, በዝርዝር ውስጥ ቅናሽ ይሸፍናል.
ከዚያም እኛ ደግሞ የክሬዲት ማስጠንቀቂያዎች ማንቃት ይችላሉ.
እኛ መጠቀም ይችላሉ ፊተኛው ክሬዲት ማስጠንቀቂያ ደንበኛ ካርድ ላይ የተጠቀሰው የብድር ገደብ ላይ የተመሠረተ ጥቅም ላይ የሚውለው የብድር ገደብ ማስጠንቀቂያ ነው, እና ሂሳብ, የደንበኛ ያለውን ጊዜ አልፏል ሚዛን ላይ የተመሠረተ ነው ይህም ጊዜ አልፏል ሚዛን ማስጠንቀቂያ አለ.
ስለዚህ በተናጠል እነዚህን ማስጠንቀቂያዎች ማንቃት ይችላሉ.
ሁለታችንም እነሱን ማንቃት ይችላሉ, ወይም እኛ የብድር ማስጠንቀቂያዎች አለን አልፈልግም መሆኑን መግለጽ ይችላሉ. እኛ ማንቃት ይችላሉ ሌላው ማስጠንቀቂያ ከአክሲዮን ካርድ ማስጠንቀቂያ ነው. ; እኛ ትእዛዝ ለመፈጸም በቂ ክምችት የላቸውም ከሆነ, እኛም NAV ከ ማስጠንቀቂያ ያገኛሉ.
በዚያን ጊዜ መጠየቂያ ላይ ጭነት ነው, እና በመሠረቱ እኛ ደግሞ የተለጠፈ ጭነት ኢንቮይስ ውስጥ በቀጥታ ለምሳሌ, ልጥፍ እንደሚኖራቸው ጊዜ ይህ ማለት, ክሬዲት ማስታወሻ ላይ ደረሰኝ መመለስ. ; እኛ አንድ የሽያጭ መጠየቂያ መለጠፍ ጊዜ ውጫዊ ሰነድ ቁጥር መጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ, በማጠጋጋት መጠየቂያ ማንቃት እና ይችላል, በዚህ መስክ ጋር ይህን መግለጽ ይችላሉ.
እኛ ከመረጥነው ከዚያም ምንዛሬዎች መካከል ያለውን መተግበሪያ ማዋቀር ይችላሉ
ሁሉ.
በተለያዩ ምንዛሬዎች መካከል ተግባራዊ ለማድረግ በጣም ግትር አማራጭ ይኖረዋል.
የእኛ ኩባንያ አርማ ሰነድ ላይ ሰልጥኖ አለበት የት በተጨማሪም መምረጥ ይችላሉ, እና እኛ ደግሞ እኔ ማስረዳት, ይህም ወደ መርከብ ወደ ነባሪ የመለጠፍ ቀን እና ነባሪ መጠን መጠቀም ይችላሉ
የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር እኛም የሽያጭ ትእዛዝ የሚሸፍን ጊዜ.
ከዚያም ቅጂ በርካታ እኛ ወደ ሌላው አንድ ሰነድ አስተያየቶች ለመቅዳት መጠቀም ይችላሉ መስኮች አስተያየቶች አሉ.
እኛ አስተያየቶች ያስገቡት ከሆነ, ለምሳሌ ያህል, አንድ ትዕዛዝ ወደ ብርድ ትእዛዝ ከ ሄደህ ከሆነ
ብርድ ትዕዛዝ ላይ እነርሱ ትእዛዝ ይገለበጣሉ.
ከዚያም ቫት ልዩነት ፍቀድ አለ, መጠየቂያ ቅናሽ እና የተጨማሪ እሴት ታክስ መለያ በአንድ መጠየቂያ ቅናሽ ማስላት ነው.
በመለጠፍ ጊዜ የግዴታ እንዲቀለበስ ትክክለኛ ወጪ ማንቃት ይችላሉ, እና ቼክ ቅድመ-ክፍያ አለ
እና አማራጭ ዋጋዎች እና ትዕዛዞችን በማህደር ነው.
እነዚህን ማዋቀር አማራጮች በመጠቀም ያሉት ተግባራት ለመወያየት ጊዜ ስለዚህ እነዚህን አማራጮች አብዛኞቹ እኔ በዝርዝር ያብራራል.
ከዚህ ሥልጠና የመጨረሻ ሞጁል ውስጥ, እኛም በዚያ ሪፖርት ማድረግ እና ትንታኔ ላይ ይመልከቱ, እና ይሆናል
አንድ ደንበኛ ቡድን ልኬት እና አንድ ሸማች ልኬት መጠቀም ይችላሉ.
በዚያን ጊዜ ደግሞ ቁጥር FastTab አለ.
ስለዚህ ሁሉም ነገር እኛ እኔ ደንበኞች, ጥቅሶችን, ትዕዛዞች እና ሁሉም ሌሎች ሰነዶች ማለት በዚህ, የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ውስጥ መጠቀም ይችላሉ, እኛ እዚህ መመደብ እንችላለን ቁጥር ተከታታይ አላቸው.
እኛ አንድ ራስ-ሰር ቁጥር ያላቸው ዘንድ በመሆኑም የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ውስጥ የሚጠቀሙ ሁሉ ቁጥር ተከታታይ ግልጽ ነው, እዚህ ላይ ይመደባሉ.
በመጨረሻም, እኛ በጀርባ ውስጥ ሰር ለማውጣት መጠቀም ይችላሉ እንደሆነ FastTab ጀርባ መለጠፍ አለ
የሥራ ወረፋ ላይ የተመሠረተ.
ስለዚህ እኛም የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር መጠቀም ይፈልጋሉ ጊዜ ማዘጋጀት ይኖርብናል ይህ የመጀመሪያው ነገር ነው.
አሁን ሂድ እና ደንበኞች ይመልከቱ እንመልከት.
እኔ ደንበኞች መሄድ ከሆነ,, ስለዚህ በዚያን ጊዜ ደንበኞች ያለኝን ሚና ማዕከል በመሄድ እና እዚያ መሄድ ይችላሉ, እኔ እዛ እሄዳለሁ, አንድ ደንበኛ ካርድ ክፍት ይሆናል; እኛም ደንበኛው ካርድ የመላኪያ መስክ ላይ እዚህ ላይ እናተኩራለን.
እኔ የመላኪያ FastTab መሄድ ከሆነ, እኛ መጠቀም ይችላሉ መስኮች በርካታ ማየት ይችላሉ.
ስለዚህ አንድ ደንበኛ አንድ አካባቢ ኮድ መመደብ ይችላሉ.
ስለዚህ አንድ አካባቢ መጋዘን ነው; ይህ ደግሞ በመሠረቱ እኛ ይህን ደንበኛ ወደ ሰማያዊ መጋዘን ወደ መርከብ, እና እኛ ደግሞ በአንድ መጠየቂያ ውስጥ በርካታ ላኩ ክፍያ መጠየቃችንን ይችላል ማለት ነው ይህም ደንበኛው ለ ላኩ ማዋሃድ ማንቃት ይችላሉ ማለት ነው.
ከሚከተሉት አንዱን ትምህርት ውስጥ, ማስያዝ ማውራት, እና እዚህ አንተ ይህን ደንበኛ በከፊል shippings ማድረግ ይፈቀድለት እንደሆነ ማየት ይችላሉ.
ከዚያም መላኪያ ንጥሎች ለ ደንበኛው ጋር ያላቸው ስምምነቶች ላይ የተመሠረተ ነው አንድ የጭነቱ ዘዴ አለ.
አንድ አገልግሎት ኮድ ጋር የመርከብ ወኪሎች የሚጠቀሙ ከሆነ, እኛም በእነዚህ ሁለት መስኮች ውስጥ እዚህ መግለጽ ይችላሉ.
ስለዚህ, ለምሳሌ, እዚህ ላይ እኛ አንድ ቀን አንድ የመላኪያ ጊዜ ያለው አንድ በአንድ ጀንበር አገልግሎት ኮድ ጋር DHL እየተጠቀሙ ነው.
እንዲሁ እነዚህ ደግሞ ሞዱል ቅደም ተስፋ ውስጥ እንመለከታለን መስኮች አብረው ጋር ናቸው
እስካሁን ለዚህ ደንበኛ አልተገለጸም ነው ይህም መሠረት መቁጠሪያ ኮድ,.
እኛ ደንበኞች አቆመ ጊዜ ስለዚህ, ደንበኛው የተለያዩ አካባቢዎች ያለው ሊሆን ይችላል. እኛ የተለያዩ መጋዘኖችን ይችላል ስለዚህ ልክ እንደ ደንበኛው ደግሞ የተለያዩ መጋዘኖችን ይችላሉ.
ሁኔታው እንዲህ ነበር ከሆነ, የተለየ መርከብ-አንድ ደንበኛ አካባቢዎች መፍጠር ይችላሉ.
እኔ እሄዳለሁ ከሆነ, እንመልከት …..
እኛ አሉ.
እኔ ቤት እና የደንበኛ ቡድን መሄድ ከሆነ, አንተ በዚያ አለህ ወደ መርከብ-ወደ አድራሻ ማየት ይችላሉ.
እኔ እዚህ ላይ ጠቅ ያድርጉ ከሆነ, እዚህ ላይ ይህ ደንበኛ ሁለት የተለያዩ አካባቢዎች አግኝቷል እንደሆነ ማየት ይችላሉ.
ስለዚህ ደድሊ እና በበርሚንግሃም ውስጥ አንድ አካባቢ አግኝተዋል.
ስለዚህ በመሠረቱ, ደንበኛው እነዚህ ሁለት አካባቢዎች በአንዱ ለምሳሌ ያህል, ንጥሎች ወደ መርከብ መጠየቅ ይችላሉ.
ይህ ሁኔታ ነበር ከሆነ, አንድ ደንበኛ የተለየ መርከብ-ወደ አድራሻ ማዘጋጀት ይችላሉ.
እኔ ይህንን ካርድ ማሳየት ከሆነ, እኛ እንደ መጋዘን, ጭነቱ ዘዴ ኮድ, ወኪል ኮድ እንደ ደንበኛው ቦታ አድራሻ, ግን ደግሞ እንደ መረጃ የመሳሰሉ መረጃዎችን ማስገባት ይችላሉ, እያንዳንዱ የሚሆን መርከብ-አድራሻ ማየት ይችላሉ, እና በጣም ላይ.
እኛ የሽያጭ ግብይቶችን ደንበኞች መጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ እንዲሁ እኛ ደግሞ ቡድኖች እየለጠፉ ያስፈልገናል.
ይህ መተግበሪያ ማዋቀር ጎዳና የተሸፈነ ነው, ነገር ግን እኔ አንተ ደንበኛ የመለጠፍ ቡድን እናሳይ, አጠቃላይ አጠቃላይ እይታ እንዲኖራቸው አንድ ነገር ነው; ምክንያቱም ስለዚህ, በዝርዝር ውስጥ መለጠፍ ቡድኖች መሸፈን አይችልም.
ስለዚህ እዚህ ላይ እንሄዳለን.
እኔ ቡድኖች በመለጠፍ ደንበኛ መሄድ ከሆነ, በዚያ ይህን ላይ, ከማግኘት መለጠፍ ቅናሽ መለጠፍ, እና የተላከልንን መለያዎች ጋር የተለያዩ የመለጠፍ ቡድኖች ማየት ይችላሉ, ስለዚህ እዚህ ይሂዱ.
ስለዚህ ደግሞ ግልጽ እኛ ደንበኞች እና የሽያጭ ትእዛዝ ጋር ለመሥራት እንዲችሉ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ነው.
ከዚያም በመጨረሻ, እኛ ነጋዴዎችና አለን.
እኔ የፍለጋ ተግባር ጋር የሚሄዱ ከሆነ, እና እኔ ሽያጮች ያስገቡ ከሆነ, በዚያ መሄድ.
ነጋዴዎችና.
ስለዚህ እዚህ ላይ ስለ እኛ ነጋዴዎችና ማስገባት ይችላሉ.
እኛ ደንበኞች ወደ መሸጥ ጊዜ ስለዚህ ጉዳዮች አብዛኞቹ ውስጥ ሽያጭ ነጋዴዎችና የሚደረገው ነው; እኛም ለምሳሌ, የሽያጭ ትዕዛዝ ራስጌዎች ላይ ነጋዴዎችና ሊያካትት ይችላል.
እኛ ይህን ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ, እኛ መረብ ላይ, ለምሳሌ ያህል, እርግጥ ነው, ነጋዴዎችና አቆመ, እና እኔ ሁለቴ ጠቅ ያድርጉ መፍቀድ አላቸው.
እናንተ እንዲህ እንዲህ ላይ የሥራ ርዕስ, ተልእኮ መቶኛ, ስልክ ቁጥር, ኢሜይል እና እንደ ኮድ, ስም, እና መረጃ በማስገባት የሚፈልጉ ከሆነ እዚህ ነጋዴዎችና እንዲሁም ደግሞ ሽያጮች ማዘጋጀት ይችላሉ.
እኛ ከፈለጉ መጠየቂያ FastTab ላይ, እኛ, ሁለት ሰዎች አንዱ ይገባ ዘንድ አልቻለም
ወይም ሁለቱም ዓለም አቀፍ ልኬቶች.
ስለዚህ ይህ NAV ውስጥ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ለመጠቀም ምን ማድረግ ያስፈልገናል ይህ ቅንብር ነው.
ማዋቀር ከተጠናቀቀ በኋላ እና እኛም ወደ ቀጣዩ ትምህርት ላይ ይመልከቱ አላቸው ምን ነው, የሽያጭ ግብይቶች መጠቀም መጀመር ይችላሉ.

እኔ መምሪያ, የመተግበሪያ ማዋቀር ይሄዳሉ.
ከዚያም ፋይናንስ ሥር, እኛ ሽያጮች እና ከማግኘት ማዋቀር መሄድ ይችላሉ.
አሁን እዚህ ላይ እኛ NAV እንደ ቅናሽ መለጠፍ እንደ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር አካባቢ የሚጠቀሙበት ማዋቀር አማራጮች ቁጥሮች አሉን.
ስለዚህ ቅናሽ መለጠፍ ቅናሾች የተለያዩ መለያዎች ላይ መለጠፍ አለበት መግለጽ, ለምሳሌ, ጥቅም ላይ ውሏል, አዎን ወይም የለም.
ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ, የእኛን ማሳያ ኩባንያ ሁሉ ቅናሾች, እንዲሁ መጠየቂያ እና መስመር ቅናሾች, የተለያዩ መለያዎች ላይ የተለጠፈ ነው ማለት ነው; ይህም ሁሉ ቅናሾች ተመርጠዋል.
በሚቀጥለው ሞጁል ውስጥ, በዝርዝር ውስጥ ቅናሽ ይሸፍናል.
ከዚያም እኛ ደግሞ የክሬዲት ማስጠንቀቂያዎች ማንቃት ይችላሉ.
እኛ መጠቀም ይችላሉ ፊተኛው ክሬዲት ማስጠንቀቂያ ደንበኛ ካርድ ላይ የተጠቀሰው የብድር ገደብ ላይ የተመሠረተ ጥቅም ላይ የሚውለው የብድር ገደብ ማስጠንቀቂያ ነው, እና ሂሳብ, የደንበኛ ያለውን ጊዜ አልፏል ሚዛን ላይ የተመሠረተ ነው ይህም ጊዜ አልፏል ሚዛን ማስጠንቀቂያ አለ.
ስለዚህ በተናጠል እነዚህን ማስጠንቀቂያዎች ማንቃት ይችላሉ.
ሁለታችንም እነሱን ማንቃት ይችላሉ, ወይም እኛ የብድር ማስጠንቀቂያዎች አለን አልፈልግም መሆኑን መግለጽ ይችላሉ. እኛ ማንቃት ይችላሉ ሌላው ማስጠንቀቂያ ከአክሲዮን ካርድ ማስጠንቀቂያ ነው.
እኛ ትእዛዝ ለመፈጸም በቂ ክምችት የላቸውም ከሆነ, እኛም NAV ከ ማስጠንቀቂያ ያገኛሉ.
በዚያን ጊዜ መጠየቂያ ላይ ጭነት ነው, እና በመሠረቱ እኛ ደግሞ የተለጠፈ ጭነት ኢንቮይስ ውስጥ በቀጥታ ለምሳሌ, ልጥፍ እንደሚኖራቸው ጊዜ ይህ ማለት, ክሬዲት ማስታወሻ ላይ ደረሰኝ መመለስ.
አንድ የሽያጭ መጠየቂያ መለጠፍ ጊዜ ውጫዊ ሰነድ ቁጥር መጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ, በማጠጋጋት መጠየቂያ ማንቃት እና ይችላል, በዚህ መስክ ጋር ይህን መግለጽ ይችላሉ.
ሁላችንም ከመረጡ ከዚያም ምንዛሬዎች መካከል ያለውን መተግበሪያ ማዋቀር ይችላሉ.
በተለያዩ ምንዛሬዎች መካከል ተግባራዊ ለማድረግ በጣም ግትር አማራጭ ይኖረዋል.
የእኛ ኩባንያ አርማ ሰነድ ላይ ሰልጥኖ አለበት የት በተጨማሪም መምረጥ ይችላሉ, እና እኛ ደግሞ እኔ ማስረዳት, ይህም ወደ መርከብ ወደ ነባሪ የመለጠፍ ቀን እና ነባሪ መጠን መጠቀም ይችላሉ
የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር እኛም የሽያጭ ትእዛዝ የሚሸፍን ጊዜ.
ከዚያም ቅጂ በርካታ እኛ ወደ ሌላው አንድ ሰነድ አስተያየቶች ለመቅዳት መጠቀም ይችላሉ መስኮች አስተያየቶች አሉ.
እኛ አስተያየቶች ያስገቡት ከሆነ, ለምሳሌ ያህል, አንድ ትዕዛዝ ወደ ብርድ ትእዛዝ ከ ሄደህ ከሆነ
ብርድ ትዕዛዝ ላይ እነርሱ ትእዛዝ ይገለበጣሉ.
ከዚያም ቫት ልዩነት ፍቀድ አለ, መጠየቂያ ቅናሽ እና የተጨማሪ እሴት ታክስ መለያ በአንድ መጠየቂያ ቅናሽ ማስላት አለ.
በመለጠፍ ጊዜ የግዴታ እንዲቀለበስ ትክክለኛ ወጪ ማንቃት ይችላሉ, እና ቼክ ቅድመ-ክፍያ አለ
እና አማራጭ ዋጋዎች እና ትዕዛዞችን በማህደር ነው.
እነዚህን ማዋቀር አማራጮች በመጠቀም ያሉት ተግባራት ለመወያየት ጊዜ ስለዚህ እነዚህን አማራጮች አብዛኞቹ እኔ በዝርዝር ያብራራል.
ከዚህ ሥልጠና የመጨረሻ ሞጁል ውስጥ, እኛም በዚያ ሪፖርት ማድረግ እና ትንታኔ ላይ ይመልከቱ, እና ይሆናል
አንድ ደንበኛ ቡድን ልኬት እና አንድ ሸማች ልኬት መጠቀም ይችላሉ.
በዚያን ጊዜ ደግሞ ቁጥር FastTab አለ.
ስለዚህ ሁሉም ነገር እኛ እኔ ደንበኞች, ጥቅሶችን, ትዕዛዞች እና ሁሉም ሌሎች ሰነዶች ማለት በዚህ, የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ውስጥ መጠቀም ይችላሉ, እኛ እዚህ መመደብ እንችላለን ቁጥር ተከታታይ አላቸው.
እኛ አንድ ራስ-ሰር ቁጥር ያላቸው ዘንድ በመሆኑም የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ውስጥ የሚጠቀሙ ሁሉ ቁጥር ተከታታይ ግልጽ ነው, እዚህ ላይ ይመደባሉ.
በመጨረሻም, እኛም የሥራ ሰልፍ ላይ የተመሠረተ በጀርባ ውስጥ ሰር ለማውጣት መጠቀም ይችላሉ እንደሆነ FastTab ጀርባ መለጠፍ አለ.
ስለዚህ እኛም የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር መጠቀም ይፈልጋሉ ጊዜ ማዘጋጀት ይኖርብናል ይህ የመጀመሪያው ነገር ነው. አሁን ሂድ እና ደንበኞች ይመልከቱ እንመልከት.
እኔ ደንበኞች መሄድ ከሆነ,, ስለዚህ በዚያን ጊዜ ደንበኞች ያለኝን ሚና ማዕከል በመሄድ እና እዚያ መሄድ ይችላሉ, እኔ እዛ እሄዳለሁ, አንድ ደንበኛ ካርድ ክፍት ይሆናል; እኛም ደንበኛው ካርድ የመላኪያ መስክ ላይ እዚህ ላይ እናተኩራለን.
እኔ የመላኪያ FastTab መሄድ ከሆነ, እኛ መጠቀም ይችላሉ መስኮች በርካታ ማየት ይችላሉ.
ስለዚህ አንድ ደንበኛ አንድ አካባቢ ኮድ መመደብ ይችላሉ.
ስለዚህ አንድ አካባቢ መጋዘን ነው; ይህ ደግሞ በመሠረቱ እኛ ይህን ደንበኛ ወደ ሰማያዊ መጋዘን ወደ መርከብ, እና እኛ ደግሞ በአንድ መጠየቂያ ውስጥ በርካታ ላኩ ክፍያ መጠየቃችንን ይችላል ማለት ነው ይህም ደንበኛው ለ ላኩ ማዋሃድ ማንቃት ይችላሉ ማለት ነው.
ከሚከተሉት አንዱን ትምህርት ውስጥ, ማስያዝ ማውራት, እና እዚህ አንተ ይህን ደንበኛ በከፊል shippings ማድረግ ይፈቀድለት እንደሆነ ማየት ይችላሉ.
ከዚያም መላኪያ ንጥሎች ለ ደንበኛው ጋር ያላቸው ስምምነቶች ላይ የተመሠረተ ነው አንድ የጭነቱ ዘዴ አለ.
አንድ አገልግሎት ኮድ ጋር የመርከብ ወኪሎች የሚጠቀሙ ከሆነ, እኛም በእነዚህ ሁለት መስኮች ውስጥ እዚህ መግለጽ ይችላሉ.
ስለዚህ, ለምሳሌ, እዚህ ላይ እኛ አንድ ቀን አንድ የመላኪያ ጊዜ ያለው አንድ በአንድ ጀንበር አገልግሎት ኮድ ጋር DHL በመጠቀም ላይ ነዎት.
እንዲሁ እነዚህ ደግሞ ሞዱል ቅደም ተስፋ ውስጥ እንመለከታለን መስኮች አብረው ጋር ናቸው
እስካሁን ለዚህ ደንበኛ አልተገለጸም ነው ይህም መሠረት መቁጠሪያ ኮድ,.
እኛ ደንበኞች አቆመ ጊዜ ስለዚህ, ደንበኛው የተለያዩ አካባቢዎች ያለው ሊሆን ይችላል. እኛ የተለያዩ መጋዘኖችን ይችላል ስለዚህ ልክ እንደ ደንበኛው ደግሞ የተለያዩ መጋዘኖችን ይችላሉ.
ሁኔታው እንዲህ ነበር ከሆነ, የተለየ መርከብ-አንድ ደንበኛ አካባቢዎች መፍጠር ይችላሉ.
እኔ እሄዳለሁ ከሆነ, እንመልከት …..
እኛ አሉ.
እኔ ቤት እና የደንበኛ ቡድን መሄድ ከሆነ, አንተ በዚያ አለህ ወደ መርከብ-ወደ አድራሻ ማየት ይችላሉ.
እኔ እዚህ ላይ ጠቅ ያድርጉ ከሆነ, እዚህ ላይ ይህ ደንበኛ ሁለት የተለያዩ አካባቢዎች አግኝቷል እንደሆነ ማየት ይችላሉ.
ስለዚህ ደድሊ እና በበርሚንግሃም ውስጥ አንድ አካባቢ አግኝተዋል.
ስለዚህ በመሠረቱ, ደንበኛው እነዚህ ሁለት አካባቢዎች በአንዱ ለምሳሌ ያህል, ንጥሎች ወደ መርከብ መጠየቅ ይችላሉ.
ይህ ሁኔታ ነበር ከሆነ, አንድ ደንበኛ የተለየ መርከብ-ወደ አድራሻ ማዘጋጀት ይችላሉ.
እኔ ይህንን ካርድ ማሳየት ከሆነ, እኛ እንደ መጋዘን, ጭነቱ ዘዴ ኮድ, ወኪል ኮድ እንደ ደንበኛው ቦታ አድራሻ, ግን ደግሞ እንደ መረጃ የመሳሰሉ መረጃዎችን ማስገባት ይችላሉ, እያንዳንዱ የሚሆን መርከብ-አድራሻ ማየት ይችላሉ, እና በጣም ላይ.
እኛ የሽያጭ ግብይቶችን ደንበኞች መጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ እንዲሁ እኛ ደግሞ ቡድኖች እየለጠፉ ያስፈልገናል.
ይህ መተግበሪያ ማዋቀር ጎዳና የተሸፈነ ነው, ነገር ግን እኔ አንተ ደንበኛ የመለጠፍ ቡድን እናሳይ, አጠቃላይ አጠቃላይ እይታ እንዲኖራቸው አንድ ነገር ነው; ምክንያቱም ስለዚህ, በዝርዝር ውስጥ መለጠፍ ቡድኖች መሸፈን አይችልም.
ስለዚህ እዚህ ላይ እንሄዳለን.
እኔ ቡድኖች በመለጠፍ ደንበኛ መሄድ ከሆነ, በዚያ ይህን ላይ, ከማግኘት መለጠፍ ቅናሽ መለጠፍ, እና የተላከልንን መለያዎች ጋር የተለያዩ የመለጠፍ ቡድኖች ማየት ይችላሉ, ስለዚህ እዚህ ይሂዱ.
ስለዚህ ደግሞ ግልጽ እኛ ደንበኞች እና የሽያጭ ትእዛዝ ጋር ለመሥራት እንዲችሉ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ነው.
ከዚያም በመጨረሻ, እኛ ነጋዴዎችና አለን.
እኔ የፍለጋ ተግባር ጋር የሚሄዱ ከሆነ, እና እኔ ሽያጮች ያስገቡ ከሆነ, በዚያ መሄድ. ; ነጋዴዎችና.
ስለዚህ እዚህ ላይ ስለ እኛ ነጋዴዎችና ማስገባት ይችላሉ.
እኛ ደንበኞች ወደ መሸጥ ጊዜ ስለዚህ ጉዳዮች አብዛኞቹ ውስጥ ሽያጭ ነጋዴዎችና የሚደረገው ነው; እኛም ለምሳሌ, የሽያጭ ትዕዛዝ ራስጌዎች ላይ ነጋዴዎችና ሊያካትት ይችላል.
እኛ ይህን ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ, እኛ መረብ ላይ, ለምሳሌ ያህል, እርግጥ ነው, ነጋዴዎችና አቆመ, እና እኔ ሁለቴ ጠቅ ያድርጉ መፍቀድ አላቸው.
እናንተ እንዲህ እንዲህ ላይ የሥራ ርዕስ, ተልእኮ መቶኛ, ስልክ ቁጥር, ኢሜይል እና እንደ ኮድ, ስም, እና መረጃ በማስገባት የሚፈልጉ ከሆነ እዚህ ነጋዴዎችና እንዲሁም ደግሞ ሽያጮች ማዘጋጀት ይችላሉ.
እኛ ከፈለጉ መጠየቂያ FastTab ላይ, እኛ, ሁለት ሰዎች አንዱ ይገባ ዘንድ አልቻለም
ወይም ሁለቱም ዓለም አቀፍ ልኬቶች.
ስለዚህ ይህ NAV ውስጥ የሽያጭ ትዕዛዝ አስተዳደር ለመጠቀም ምን ማድረግ ያስፈልገናል ይህ ቅንብር ነው.
ማዋቀር ከተጠናቀቀ በኋላ እና እኛም ወደ ቀጣዩ ትምህርት ላይ ይመልከቱ አላቸው ምን ነው, የሽያጭ ግብይቶች መጠቀም መጀመር ይችላሉ.
ማሳያ: ይፍጠሩ እና የሽያጭ Quote ቀይር

የደንበኛ 10000 ለማግኘት የሽያጭ ጥቅስ ይፍጠሩ.
በፍለጋ ሳጥን ውስጥ, “”የሽያጭ ጥቅሶች”” ያስገቡ.
ወደ ተዛማጅ አገናኝ ይምረጡ.
የመነሻ ትር ላይ, አዲስ ጠቅ ያድርጉ.
ይጫኑ ቁጥር ለመመደብ ያስገቡ.
የጠቅላላ FastTab ላይ, የደንበኛ የሚሸጥ-ወደ ቁ መስክ ውስጥ, “”10000″” ያስገቡ.
በ ምንጭ FastTab ላይ, በ አይነት መስክ ውስጥ, ቁልቁል ተዘርጊ ዝርዝር ጠቅ ያድርጉ.
ንጥል ምረጥ.
በ ቁ መስክ ውስጥ “”70010″” ያስገቡ.
በ ብዛት መስክ ውስጥ, “”100″” ይተይቡ.
በሚቀጥለው መስመር ላይ, በ ቁ መስክ ላይ, “”70011″” ያስገቡ.
በ ብዛት መስክ ውስጥ, “”100″” ይተይቡ.
አንድ የሽያጭ ትዕዛዝ ወደ ጥቅስ ቀይር.
የመነሻ ትር ላይ, ትዕዛዝ አድርግ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ.
ትእዛዝ ወደ ጥቅስ ለመለወጥ አዎ ጠቅ ያድርጉ.
የ ጥቅስ ትእዛዝ ተለውጧል ነው ይናገራል መልእክት ለመዝጋት እሺ ላይ ጠቅ ያድርጉ.
ሠርቶ አሁን ሙሉ በሙሉ ነው.
ማሳያ: አንድ ብርድልብስ የሽያጭ ትዕዛዝ ፍጠር

የደንበኛ 10000 ያህል ብርድ የሽያጭ ትዕዛዝ ይፍጠሩ.
በፍለጋ ሳጥን ውስጥ, “”ከብርድ የሽያጭ ትዕዛዞች”” ያስገቡ.
ወደ ተዛማጅ አገናኝ ይምረጡ.
የመነሻ ትር ላይ, አዲስ ጠቅ ያድርጉ.
Enter ን ይጫኑ.
የጠቅላላ FastTab ላይ, የደንበኛ የሚሸጥ-ወደ ቁ መስክ ውስጥ, “”10000″” ያስገቡ.
የ ትዕዛዝ ቀን መስክ ባዶ ይተዉት.
በ ምንጭ FastTab ላይ, በ አይነት መስክ ውስጥ, ቁልቁል ተዘርጊ ዝርዝር ጠቅ ያድርጉ.
ንጥል ምረጥ.
በ ቁ መስክ ውስጥ “”70040″” ያስገቡ.
በ ብዛት መስክ ውስጥ, “”250″” ይተይቡ.
የካቲት 01, 2014 ወደ መላክ ቀን መስክ ያዘጋጁ.
ሦስት ተጨማሪ የትዕዛዝ መስመሮች ለመፍጠር እርምጃዎች በላይ መድገም.
ልብ በል.
ብርድ የሽያጭ ትዕዛዝ ላይ በመጀመሪያው መስመር አንድ የሽያጭ ትዕዛዝ ፍጠር.
የ ብዛት ውጣ. የመጀመሪያው መስመር 250 ላይ ያልተለወጠ መስክ ወደ መርከብ.
በ ብዛት ውስጥ መጠን ያስወግዱ. ሁለተኛው መስመር መስክ ወደ መርከብ.
በ ብዛት ውስጥ መጠን ያስወግዱ. በሦስተኛው መስመር መስክ ወደ መርከብ.
በ ብዛት ውስጥ መጠን ያስወግዱ. አራተኛው መስመር መስክ ወደ መርከብ.
የመነሻ ትር ላይ, ትዕዛዝ አድርግ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ.
ትእዛዝ ለማድረግ አዎን ጠቅ ያድርጉ.
መልዕክት ለመዝጋት እሺ ላይ ጠቅ ያድርጉ.
የሽያጭ ትዕዛዝ ይክፈቱ.
ብርድ የሽያጭ ትዕዛዝ ምንጭ FastTab ላይ, በመጀመሪያው መስመር አሁንም የተመረጡ መሆኑን ያረጋግጡ.
መስመር ላይ ጠቅ ያድርጉ.
ያልተለጠፍ ምንጭ ጠቅ ያድርጉ.
ትዕዛዞች ጠቅ ያድርጉ.
ወደ የሽያጭ ምንጭ ገጽ የመነሻ ትር ላይ, አሳይ ሰነድ ጠቅ ያድርጉ.
ሠርቶ አሁን ሙሉ በሙሉ ነው.
ሙከራ 1.1: ይፍጠሩ እና ብርድልብስ የሽያጭ ትዕዛዝ ቀይር

ከፍተኛ ደረጃ እርምጃዎች
የድራማው
በ ሁኔታ ላይ በተገለጸው መሠረት ሊላክ ንጥል 70003 1200 ክፍሎች, የደንበኛ 20000 ለማግኘት ብርድ የሽያጭ ትዕዛዝ ይፍጠሩ.
የፍለጋ ሳጥን ጠቅ ያድርጉ.
“”ከብርድ የሽያጭ ትዕዛዞች”” ያስገቡ.
ወደ ተዛማጅ አገናኝ ይምረጡ.
የመነሻ ትር ላይ, አዲስ ጠቅ ያድርጉ.
Enter ን ይጫኑ.
የጠቅላላ FastTab ላይ, የደንበኛ የሚሸጥ-ወደ ቁ መስክ ውስጥ, “”20000″” ያስገቡ.
የ ትዕዛዝ ቀን መስክ ባዶ ይተዉት.
መላኪያ FastTab ዘርጋ.
የ ኮድ መርከብ-ወደ መስክ ላይ ቁልቁል ተዘርጊ ዝርዝር ጠቅ ያድርጉ.
ማንቸስተር ይምረጡ.
የ አይነት መስክ ውስጥ ቁልቁል ተዘርጊ ዝርዝር ጠቅ ያድርጉ.
ንጥል ምረጥ.
ቁ መስክ ጠቅ ያድርጉ.
“”70003″” ያስገቡ.
ብዛት መስክ ጠቅ ያድርጉ.
“”300″” ይተይቡ.
መላክ ቀን መስክ ጠቅ ያድርጉ.
አይነት “”02/01/2014″”.
ቁ መስክ ጠቅ ያድርጉ.
“”70003″” ያስገቡ.
ብዛት መስክ ጠቅ ያድርጉ.
“”300″” ይተይቡ.
መላክ ቀን መስክ ጠቅ ያድርጉ.
አይነት “”02/08/2014″”.
ቁ መስክ ጠቅ ያድርጉ.
“”70003″” ለእናንተ የተተየቡ ተደርጓል.
ብዛት መስክ ጠቅ ያድርጉ.
“”300″” ይተይቡ.
መላክ ቀን መስክ ጠቅ ያድርጉ.
አይነት “”2/15/2014″”.
ቁ መስክ ጠቅ ያድርጉ.
“”70003″” ያስገቡ.
ብዛት መስክ ጠቅ ያድርጉ.
“”300″” ይተይቡ.
መላክ ቀን መስክ ጠቅ ያድርጉ.
አይነት “”2/22/2014″”.
የመጀመሪያው ጭነት ለማግኘት የሽያጭ ትዕዛዝ ይፍጠሩ.
ብዛት ጠቅ ያድርጉ. መስክ ወደ መርከብ.
ሰርዝ ይጫኑ.
ብዛት ጠቅ ያድርጉ. መስክ ወደ መርከብ.
ሰርዝ ይጫኑ.
ብዛት ጠቅ ያድርጉ. መስክ ወደ መርከብ.
ሰርዝ ይጫኑ.
የመነሻ ትር ላይ, ትዕዛዝ አድርግ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ.
ትእዛዝ ለመፍጠር አዎ ጠቅ ያድርጉ.
አዎ ጠቅ ያድርጉ.
የማረጋገጫ መልዕክት ላይ እሺ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ.
ሌላ መርከብ-አድራሻ የሚጠቁም እና የመላኪያ ወኪል ሆኖ FEDEX ለመመደብ የሽያጭ ትዕዛዝ ላይ የመላኪያ መረጃ ያዘምኑ.
ብርድ የሽያጭ ቅደም ተከተል የመጀመሪያው መስመር ይምረጡ
በ ምንጭ FastTab ላይ, መስመር ጠቅ ያድርጉ.
በ ያልተለጠፍ ምንጭ ውስጥ, ትዕዛዞች ጠቅ ያድርጉ.
ወደ የሽያጭ ምንጭ ገጽ ውስጥ, አሳይ ሰነድ ጠቅ ያድርጉ.
መላኪያ FastTab ዘርጋ.
ተጨማሪ መስኮችን አሳይ ጠቅ ያድርጉ.

መላኪያ ወኪል ኮድ መስክ ውስጥ ቁልቁል ተዘርጊ ዝርዝር ጠቅ ያድርጉ.
FEDEX ይምረጡ.

ይጫኑ ያስገቡ ወይም ትር.
ወደ መስመሮች ለማዘመን አዎ ጠቅ ያድርጉ.
ወደ ሙከራ ተጠናቋል.
ንጥል ማስያዝ
የአምላክ ንጥል የተያዙ ቦታዎች ላይ እንመልከት. አንድ የሽያጭ ንጥል አቅርቦት ግድ ነው በአንዳንድ የሽያጭ ሁኔታዎች ውስጥ, በተለይ, አንድ የተወሰነ የሽያጭ ትዕዛዝ መስመር ወደ የነባር ወይም የወደፊት ክምችት መመደብ ሊኖረው ይችላል. ሌሎች ዓላማዎች ጥቅም ላይ እንዳይውል የተቆጠሩት ለመከላከል እና ትእዛዝ ታቅዶ ጭነቱ ቀን ላይ ሊላክ ይችላል መሆኑን ለማረጋገጥ ይህንን ምደባ መጠቀም ይችላል. ከእኔ እኛ የተያዙ ቦታዎች ማዘጋጀት ይችላሉ እንዴት ነው መተግበሪያ ውስጥ ለማሳየት እንመልከት. ስለዚህ ደንበኛው ካርድ እና ንጥል ካርድ ላይ ሁለቱም የተያዙ ቦታዎች ማዘጋጀት ይችላሉ. እኔ በጣም እዚያ ሲሄዱ, አንድ ንጥል ካርድ መሄድ ከሆነ ስለዚህ: ምንም ንጥሎች ሊወስድ ይችላል. እኔ ለምሳሌ, ውሰድ ያለው ወንበር ይሁን እንበል, ስለዚህ ንጥል 1900 ይችላሉ. ስለዚህ እዚያ ሂድ. ስለዚህ ይህ ወንበር ነው, እና አንድ ደንበኛ ነው ማዘዝ ጊዜ ይህ ወንበር ሁልጊዜ የተጠበቀላቸው መሆኑን መግለጽ እንፈልጋለን ይመስለኛል. እኛ ዕቅድ FastTab መሄድ እንችላለን; በዚያም አንድ መስክ ክምችት አግኝቷል አግኝተናል. እኛ መጠቀም የሚችሉ ሦስት የተለያዩ አማራጮች አሉ. እኛ እርስዎ ንጥል መያዝ አይችሉም ማለት ነው, ይህም ፈጽሞ መግለጽ ይችላሉ. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
እሺ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: التجارة في Microsoft Dynamics NAV 2013

بالطبع مقدمة
مرحبا، ومرحبا بكم في تجارة في Microsoft Dynamics NAV 2013 بالطبع. قبل سيكون لدينا نظرة على موضوعات هذه الدورة، اسمحوا لي أولا أن أقدم نفسي. اسمي كوين Stox، وأنا مدرب معتمد من مايكروسوفت وشريك في ملكية Plataan، وهو شريك التعلم مقرها في بلجيكا. بدأت العمل مع في أواخر ’90s، أولا كمستشار. وبعد بضع سنوات، بدأت في تقديم البرامج التدريبية. لذلك دعونا الآن نظرة على موضوعات الدورة. نحن سوف تغطي كل ما تحتاج إلى معرفته لإعداد واستخدام تطبيق المنطقة التجارية في Microsoft Dynamics NAV 2013. المواضيع سوف يكون لها علاقة وثيقة مع العملاء والموردين. دعونا لها لمحة عامة. لذلك الوحدتين الأولى التي سنتطرق هي على إدارة النظام المبيعات. ولذا فإننا سوف تبدأ النظر في كيفية إعداد ومجال التطبيق من أجل إدارة المبيعات، وبعد ذلك سيكون لدينا نظرة على كيف يمكننا إعداد واستخدام أسعار البيع والخصومات. بعد ذلك، سيكون لدينا نظرة على ميزات خدمة العملاء، مثل البنود nonstock، استبدال البند، وهلم جرا. ثم نحن سوف نفعل نفس الشيء بالنسبة لإدارة أمر الشراء، كما فعلنا سابقا لإدارة النظام المبيعات في الوحدة الأولى. لذلك سيكون لدينا نظرة على كيف يمكننا إعداد شراء وإدارة النظام مجال التطبيق، وأيضا سيكون لدينا نظرة على كيف يمكننا استخدام أسعار الشراء والخصومات. ثم سأشرح لك كيف يمكننا استخدام إدارة الاستيلاء، وسوف ننظر أيضا في رسوم البند. في وحدة المقبلة، سنرى كيفية إعداد أمر واعد، ومن ثم فإننا سوف تغطي إدارة العائدات. في وحدة التالية، سيكون لدينا نظرة على إدارة الجمعية التي يمكننا استخدامها لانشاء وحدات تجميع واستخدام أوامر التجمع. ثم أخيرا، سيكون لدينا نظرة على التحليل في التقارير و Microsoft Dynamics NAV 2013 وتحديدا في التحليل وإعداد التقارير في مجال المبيعات وتطبيق الشراء. دعونا الآن نذهب إلى الوحدة الأولى، حيث سيكون لدينا نظرة على كيفية إعداد وإدارة النظام المبيعات في Microsoft Dynamics NAV 2013.
وحدة نظرة عامة
مرحبا، ومرحبا بكم في هذه الوحدة على إدارة النظام المبيعات في Microsoft Dynamics NAV 2013. وبالنسبة للشركات البقاء على قيد الحياة، يجب أن تبقي رضى العملاء، وبالتالي استجابة سريعة ودقيقة لاستفسارات مثل سعر منتج أو تاريخ التسليم المتوقع شحنة من المهم أن عملية البيع. التعامل مع طلبات العملاء الخاصة ترتيبات سفينة وتفضيلات الفواتير يسهم أيضا في علاقات جيدة مع العملاء. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على أداء شحنات جزئية، وانخفاض شحنات واستلام الطلبات قبل أن يتم فواتير بها، والجمع بين عدة شحنات لأمر واحد. مايكروسوفت دايناميكس يتناول جميع هذه الاحتياجات إدارة النظام من خلال الميزات التالية. هناك رؤية كاملة لجميع المعلومات التسعير، وتوافر والتسليم. هناك الانتقال السلس من يقتبس المبيعات وأوامر البيع بطانية لأوامر البيع. لدينا نظام الحجز المخزون قوية ومرنة الدفع المسبق والشحن والفواتير الخيارات، بما في ذلك شحنات الهبوط. هناك تسجيل تلقائي لجميع المعلومات الصفقة مع مستويات عالية من تكامل البيانات بين المبيعات وسلسلة التوريد. دعونا الآن نذهب إلى الدرس الأول، حيث سيكون لدينا نظرة على كيفية إعداد مجال التطبيق من أجل إدارة المبيعات.
إعداد إدارة النظام المبيعات
في هذا الدرس، سأذكر خيارات الإعداد للإدارة من أجل البيع. وسوف نركز على الجوانب المادية للمعاملات البيع بدلا من الجوانب المالية. خيارات الإعداد التي تدعم الممارسات مبيعات إضافية والمهام؛ على سبيل المثال، والمبيعات وتخفيض الفاتورة وإدارة العودة، وتناقش في وحدات منفصلة في هذه المادة التدريبية. دعنا نذهب إلى التطبيق لإلقاء نظرة على الإعداد لمجال التطبيق من أجل إدارة المبيعات. لذلك دعونا نبدأ مع الإعداد المبيعات والذمم المدينة. سأذهب إلى الإدارة، إعداد التطبيق. ثم تحت المالية، يمكننا أن نذهب إلى الإعداد المبيعات والذمم المدينة. الآن، وهنا لدينا عدد من الخيارات الإعداد التي سوف تستخدم NAV في مجال الإدارة من أجل البيع مثل نشر الخصم. بحيث يتم استخدام نشر الخصم، على سبيل المثال، لتحديد ما إذا كان ينبغي نشر تخفيضات على حسابات منفصلة، نعم أو لا. حتى في هذه الحالة، اختارت شركة تجريبي لدينا كل الخصومات، مما يعني أن جميع الخصومات، وحتى الفاتورة والخصومات الخط، وتنشر في حسابات منفصلة. في وحدة المقبلة، فإننا سوف تغطي تخفيضات في التفاصيل. وبعد ذلك يمكننا أيضا تمكين تحذيرات الائتمان. تحذير الائتمان الأولى التي يمكننا استخدامها هو تحذير الحد الائتماني، والذي يستخدم على أساس الحد الائتماني المحدد في بطاقة العملاء، وهناك تحذير التوازن المتأخرة، والتي تقوم على التوازن، والتوازن تأخر من العملاء. حتى نتمكن من تمكين هذه التحذيرات على حدة. يمكننا تمكين لهم على حد سواء، أو يمكننا تحديد ذلك نحن لا نريد أن يكون تحذيرات الائتمان. تحذير آخر نتمكن من تمكين هو تحذير بطاقة الأسهم. حتى إذا لم يكن لدينا مخزون كاف للوفاء النظام، وسوف تحصل على التحذير من NAV. ثم هناك شحنة على الفاتورة واستلام العودة على مذكرة الائتمان، وهو ما يعني أساسا أننا عندما، على سبيل المثال، وظيفة مباشرة في فاتورة أنه سيكون لدينا أيضا شحنة نشرها. يمكننا تمكين فاتورة التقريب، وإذا كنا نريد لاستخدام رقم وثيقة الخارجي عندما نشر فاتورة مبيعات، يمكننا تحديد هذا مع هذا المجال. وبعد ذلك يمكننا إعداد التطبيق بين العملات إذا اخترنا جميعا. سيكون لدينا الخيار الأكثر مرونة لتطبيق بين العملات المختلفة. ويمكننا أيضا اختيار حيث لدينا شعار الشركة وينبغي وضع على وثائق، ويمكننا أيضا استخدام تاريخ نشرها الافتراضية وكمية الافتراضي للسفينة، التي سأشرح في إدارة النظام المبيعات عندما كنا تغطية طلبات البيع. ثم هناك عددا من نسخة تعليقات المجالات التي يمكننا استخدامها لنسخ تعليقات من وثيقة إلى أخرى. لذلك، على سبيل المثال، إذا ذهبنا من أجل بطانية لأمر وإذا دخلنا تعليقات على أمر بطانية، وسوف يتم نسخها إلى النظام. ثم هناك تسمح اختلاف ضريبة القيمة المضافة، وهناك حساب خصم فاتورة والخصم على الفاتورة في معرف ضريبة القيمة المضافة. يمكننا تمكين تكلفة الدقيقة عكس إلزامية، وهناك الاختيار المسبق عندما نشر والخيار لأرشفة ونقلت وأوامر. لذلك معظم هذه الخيارات سوف أشرح بالتفصيل عندما نناقش الوظائف التي تستخدم هذه الخيارات الإعداد. في وحدة الأخيرة من هذا التدريب، سيكون لدينا نظرة على التقارير والتحليل، وهناك يمكننا استخدام البعد عملاء مجموعة والبعد مندوب مبيعات. ثم هناك أيضا FastTab الترقيم. لذلك كل شيء يمكن أن نستخدمها في إدارة النظام المبيعات، هذا يعني العملاء، ونقلت وأوامر وجميع الوثائق الأخرى، لديهم سلسلة رقم نتمكن من تعيين هنا. حتى يتم تعيين كافة سلسلة الرقم الذي نستخدمه في إدارة النظام المبيعات هنا حتى أن لدينا الترقيم التلقائي، ومن الواضح. وأخيرا، هناك نشر خلفية FastTab التي يمكننا استخدامها لنشر التلقائي في الخلفية على أساس عمل طابور. لذلك هذا هو أول شيء أننا بحاجة إلى إعداد عندما نريد استخدام إدارة النظام المبيعات. دعونا الآن نذهب والتحقق من العملاء. لذلك، إذا ذهبت إلى العملاء، حتى أتمكن من الذهاب إلى هناك عن طريق الذهاب إلى مركز دوري ثم العملاء، وسوف افتح بطاقة العميل، هناك تذهب، وسوف نركز هنا على ارض الملعب شحن بطاقة العميل. حتى إذا ذهبت إلى FastTab الشحن، يمكنك أن ترى عدد من المجالات التي يمكننا استخدامها. حتى نتمكن من تعيين رمز موقع للعميل. لذلك الموقع هو مستودع، وهذا يعني أساسا أننا سوف السفينة من مستودع الأزرق لهذا العميل، ويمكننا أيضا تمكين تجمع بين الشحنات للعملاء، وهو ما يعني أننا يمكن أن فاتورة شحنات متعددة في فاتورة واحدة. في واحدة من الدروس التالية، سوف نتحدث عن التحفظ، وهنا يمكنك معرفة ما إذا كان يسمح لها أن تفعل شحن لجزئية لهذا العميل. ثم هناك طريقة شحنة، الذي يقوم على أساس الاتفاقات التي بيننا وبين العملاء لبنود حرية. وإذا أردنا استخدام وكلاء الشحن مع رمز الخدمة، يمكننا تحديد هذا هنا في هذين المجالين. لذلك، على سبيل المثال، وهنا نحن نستخدم دي إتش إل مع رمز الخدمة بين عشية وضحاها، والتي لديها الوقت الشحن ليوم واحد. لذلك فان هذه هي الحقول التي نحن أيضا سوف ننظر في الأمر وحدة واعد، جنبا إلى جنب مع رمز قاعدة التقويم، والتي حتى الآن لم يتم تحديد لهذا العميل. حتى عندما أنشأنا العملاء، ويمكن أن يكون من الممكن أن العميل لديه مواقع مختلفة. وذلك فقط لأننا يمكن أن يكون لها مخازن مختلفة، يمكن للعميل أيضا لديها مخازن مختلفة. إذا كان هذا هو الحال، ونحن يمكن أن تخلق مختلفة للسفن إلى مواقع لعميل. حتى إذا ذهبت إلى، دعونا نرى ….. هناك ما نحن عليه. حتى إذا ذهبت إلى منزل ومجموعة من العملاء، لا يمكن أن ترى سفينة إلى عناوين. حتى لو كنت انقر هنا، حتى هنا يمكنك أن ترى أن هذا العميل قد حصلت على موقعين مختلفين. حتى أنها قد حصلت على موقع في دادلي وفي برمنغهام. وذلك أساسا، يمكن للعميل أن يطلب إلى السفينة، على سبيل المثال، العناصر في واحد من هذين الموقعين. حتى إذا كان هذا هو الحال، يمكنك إعداد مختلفة للسفن إلى عناوين العملاء. وإذا كنت تظهر لك بطاقة، يمكنك أن ترى أن لكل من السفينة إلى معالجة، ونحن يمكن إدخال معلومات مثل عنوان موقع العميل، ولكن أيضا المعلومات مثل مستودع، وطريقة كود الشحن، رمز وكيل، و هكذا. لذلك إذا أردنا أن استخدام العملاء في عمليات البيع، ونحن بحاجة أيضا نشر مجموعات. لذلك نحن لن تشمل فئات نشر في التفاصيل، لأن هذا شيء والتي تتناول في سياق إعداد التطبيق، ولكن لمجرد الحصول على لمحة عامة، واسمحوا لي أن تظهر لك مجموعة نشر العملاء. حتى هنا نذهب. وإذا ذهبت إلى العملاء نشر مجموعات، هناك تذهب، لذلك هنا يمكنك ان ترى مجموعة نشر مختلفة مع الحسابات تعلق على الرد على المستحقات، إلى الرد على الخصومات، وهلم جرا. ذلك أن من الواضح أيضا ما نحن بحاجة للعمل مع العملاء وأوامر البيع و. ثم أخيرا، لدينا المبيعات. اذا ذهبت الى وظيفة البحث، وإذا دخلت المبيعات، هناك تذهب. مندوبي المبيعات. حتى هنا نستطيع دخول مندوبي المبيعات. حتى اننا عندما البيع للعملاء، ويتم بيع في معظم الحالات عن طريق مندوبي المبيعات، ونحن يمكن أن تشمل المبيعات على رؤوس من أجل البيع، على سبيل المثال. حتى إذا كنا نريد أن نفعل هذا، سيكون لدينا لاقامة مندوبي المبيعات، وبطبيعة الحال، واسمحوا لي أن النقر المزدوج، على سبيل المثال، على شبكة الإنترنت. حتى هنا يمكنك إعداد مندوبي المبيعات، وكذلك المشترين إذا كنت تريد من خلال إدخال رمز، وهو اسم، ومعلومات مثل عنوان العمل، ونسبة العمولة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وهلم جرا. على FastTab الفواتير، ونحن يمكن أن يدخل، إذا كنا نريد، واحد من اثنين أو كل من أبعاد عالمية. لذلك هذا هو الإعداد الذي يتعين علينا القيام به من أجل استخدام وإدارة النظام المبيعات في صافي قيمة الأصول. وبمجرد الانتهاء من الإعداد، يمكننا أن نبدأ باستخدام معاملات البيع، وهو ما سيكون لدينا نظرة على في الدرس القادم.
عرض: استعراض المبيعات وإعداد الذمم

فتح صفحة المبيعات والذمم الإعداد لCRONUS.
في مربع البحث، أدخل “”المبيعات وإعداد المستحقات””.
حدد الارتباط ذات الصلة.
مراجعة المبيعات وإعداد الذمم.
مراجعة صفحة المبيعات وإعداد الذمم.
الانتهاء من مظاهرة الآن.
إدارة المعاملات المبيعات
في هذا الدرس، سأذكر خيارات الإعداد للإدارة من أجل البيع.
وسوف نركز على الجوانب المادية للمعاملات البيع بدلا من الجوانب المالية.
خيارات الإعداد التي تدعم الممارسات مبيعات إضافية والمهام؛ على سبيل المثال، والمبيعات وتخفيض الفاتورة وإدارة العودة، وتناقش في وحدات منفصلة في هذه المادة التدريبية.
دعنا نذهب إلى التطبيق لإلقاء نظرة على الإعداد لمجال التطبيق من أجل إدارة المبيعات.
لذلك دعونا نبدأ مع الإعداد المبيعات والذمم المدينة.

في هذا الدرس، سأذكر خيارات الإعداد للإدارة من أجل البيع.
وسوف نركز على الجوانب المادية للمعاملات البيع بدلا من الجوانب المالية.
خيارات الإعداد التي تدعم الممارسات مبيعات اضافية والمهام، على سبيل المثال،
المبيعات وتخفيض الفاتورة وإدارة العودة، وتناقش في وحدات منفصلة في هذه المادة التدريبية.

دعنا نذهب إلى التطبيق لإلقاء نظرة على الإعداد لمجال التطبيق من أجل إدارة المبيعات.
لذلك دعونا نبدأ مع الإعداد المبيعات والذمم المدينة.
سأذهب إلى الإدارة، إعداد التطبيق.
ثم تحت المالية، يمكننا أن نذهب إلى الإعداد المبيعات والذمم المدينة.
الآن، وهنا لدينا عدد من الخيارات الإعداد التي سوف تستخدم NAV في مجال الإدارة من أجل البيع مثل نشر الخصم.
بحيث يتم استخدام نشر الخصم، على سبيل المثال، لتحديد ما إذا كان ينبغي نشر تخفيضات على حسابات منفصلة، نعم أو لا.
حتى في هذه الحالة، اختارت شركة تجريبي لدينا كل الخصومات، مما يعني أن جميع الخصومات، وحتى الفاتورة والخصومات الخط، وتنشر في حسابات منفصلة.
في وحدة المقبلة، فإننا سوف تغطي تخفيضات في التفاصيل.
وبعد ذلك يمكننا أيضا تمكين تحذيرات الائتمان.
تحذير الائتمان الأولى التي يمكننا استخدامها هو تحذير الحد الائتماني، والذي يستخدم على أساس الحد الائتماني المحدد في بطاقة العملاء، وهناك تحذير التوازن المتأخرة، والتي تقوم على التوازن، والتوازن تأخر من العملاء.
حتى نتمكن من تمكين هذه التحذيرات على حدة.
يمكننا تمكين لهم على حد سواء، أو يمكننا تحديد ذلك نحن لا نريد أن يكون تحذيرات الائتمان. تحذير آخر نتمكن من تمكين هو تحذير بطاقة الأسهم. ، حتى إذا لم يكن لدينا مخزون كاف للوفاء النظام، وسوف تحصل على التحذير من NAV.
ثم هناك شحنة على الفاتورة واستلام العودة على مذكرة الائتمان، وهو ما يعني أساسا أننا عندما، على سبيل المثال، وظيفة مباشرة في فاتورة أنه سيكون لدينا أيضا شحنة نشرها. ؛ يمكننا أن تمكين فاتورة التقريب، وإذا كنا نريد لاستخدام رقم وثيقة الخارجي عندما نشر فاتورة مبيعات، يمكننا تحديد هذا مع هذا المجال.
وبعد ذلك يمكننا إعداد التطبيق بين العملات إذا اخترنا
جميع.
سيكون لدينا الخيار الأكثر مرونة لتطبيق بين العملات المختلفة.
ويمكننا أيضا اختيار حيث لدينا شعار الشركة وينبغي وضع على وثائق، ويمكننا أيضا استخدام تاريخ نشرها الافتراضية والافتراضية كمية للسفينة، التي سأشرح
إدارة النظام المبيعات عندما نشمل أوامر المبيعات.
ثم هناك عددا من نسخة تعليقات المجالات التي يمكننا استخدامها لنسخ تعليقات من وثيقة إلى أخرى.
لذلك، على سبيل المثال، إذا ذهبنا من أجل بطانية لأمر وإذا دخلنا تعليقات
بناء على أمر بطانية، وسوف يتم نسخها إلى النظام.
ثم هناك تسمح اختلاف ضريبة القيمة المضافة، هناك حساب خصم فاتورة والخصم على الفاتورة في معرف ضريبة القيمة المضافة.
يمكننا تمكين تكلفة الدقيقة عكس إلزامية، وهناك الاختيار المسبق عند النشر
والخيار لأرشفة ونقلت وأوامر.
لذلك معظم هذه الخيارات سوف أشرح بالتفصيل عندما نناقش الوظائف التي تستخدم هذه الخيارات الإعداد.
في وحدة الأخيرة من هذا التدريب، سيكون لدينا نظرة على التقارير والتحليل، وهناك
يمكننا استخدام البعد عملاء مجموعة والبعد مندوب مبيعات.
ثم هناك أيضا FastTab الترقيم.
لذلك كل شيء يمكن أن نستخدمها في إدارة النظام المبيعات، هذا يعني العملاء، ونقلت وأوامر وجميع الوثائق الأخرى، لديهم سلسلة رقم نتمكن من تعيين هنا.
حتى يتم تعيين كافة سلسلة الرقم الذي نستخدمه في إدارة النظام المبيعات هنا حتى أن لدينا الترقيم التلقائي، ومن الواضح.
وأخيرا، هناك نشر خلفية FastTab التي يمكننا استخدامها لنشر التلقائي في الخلفية
بناء على قائمة الانتظار وظيفة.
لذلك هذا هو أول شيء أننا بحاجة إلى إعداد عندما نريد استخدام إدارة النظام المبيعات.
دعونا الآن نذهب والتحقق من العملاء.
لذلك، إذا ذهبت إلى العملاء، حتى أتمكن من الذهاب إلى هناك عن طريق الذهاب إلى مركز دوري ثم العملاء، وسوف افتح بطاقة العميل، هناك تذهب، وسوف نركز هنا على ارض الملعب شحن بطاقة العميل.
حتى إذا ذهبت إلى FastTab الشحن، يمكنك أن ترى عدد من المجالات التي يمكننا استخدامها.
حتى نتمكن من تعيين رمز موقع للعميل.
لذلك الموقع هو مستودع، وهذا يعني أساسا أننا سوف السفينة من مستودع الأزرق لهذا العميل، ويمكننا أيضا تمكين تجمع بين الشحنات للعملاء، وهو ما يعني أننا يمكن أن فاتورة شحنات متعددة في فاتورة واحدة.
في واحدة من الدروس التالية، سوف نتحدث عن التحفظ، وهنا يمكنك معرفة ما إذا كان يسمح لها أن تفعل شحن لجزئية لهذا العميل.
ثم هناك طريقة شحنة، الذي يقوم على أساس الاتفاقات التي بيننا وبين العملاء لبنود حرية.
وإذا أردنا استخدام وكلاء الشحن مع رمز الخدمة، يمكننا تحديد هذا هنا في هذين المجالين.
لذلك، على سبيل المثال، وهنا نحن نستخدم دي إتش إل مع رمز الخدمة بين عشية وضحاها، والتي لديها الوقت الشحن ليوم واحد.
لذلك فان هذه هي الحقول التي نحن أيضا سوف ننظر في الأمر وحدة واعد، جنبا إلى جنب مع
رمز قاعدة التقويم، والتي حتى الآن لم يتم تحديد لهذا العميل.
حتى عندما أنشأنا العملاء، ويمكن أن يكون من الممكن أن العميل لديه مواقع مختلفة. وذلك فقط لأننا يمكن أن يكون لها مخازن مختلفة، يمكن للعميل أيضا لديها مخازن مختلفة.
إذا كان هذا هو الحال، ونحن يمكن أن تخلق مختلفة للسفن إلى مواقع لعميل.
حتى إذا ذهبت إلى، دعونا نرى …..
و ها نحن هنا.
حتى إذا ذهبت إلى منزل ومجموعة من العملاء، لا يمكن أن ترى سفينة إلى عناوين.
حتى لو كنت انقر هنا، حتى هنا يمكنك أن ترى أن هذا العميل قد حصلت على موقعين مختلفين.
حتى أنها قد حصلت على موقع في دادلي وفي برمنغهام.
وذلك أساسا، يمكن للعميل أن يطلب إلى السفينة، على سبيل المثال، العناصر في واحد من هذين الموقعين.
حتى إذا كان هذا هو الحال، يمكنك إعداد مختلفة للسفن إلى عناوين العملاء.
وإذا كنت تظهر لك بطاقة، يمكنك أن ترى أن لكل من السفينة إلى معالجة، ونحن يمكن إدخال معلومات مثل عنوان موقع العميل، ولكن أيضا المعلومات مثل مستودع، وطريقة كود الشحن، رمز وكيل، و هكذا.
لذلك إذا أردنا أن استخدام العملاء في عمليات البيع، ونحن بحاجة أيضا نشر مجموعات.
لذلك نحن لن تشمل فئات نشر في التفاصيل، لأن هذا شيء والتي تتناول في سياق إعداد التطبيق، ولكن لمجرد الحصول على لمحة عامة، واسمحوا لي أن تظهر لك مجموعة نشر العملاء.
حتى هنا نذهب.
وإذا ذهبت إلى العملاء نشر مجموعات، هناك تذهب، لذلك هنا يمكنك ان ترى مجموعة نشر مختلفة مع الحسابات تعلق على الرد على المستحقات، إلى الرد على الخصومات، وهلم جرا.
ذلك أن من الواضح أيضا ما نحن بحاجة للعمل مع العملاء وأوامر البيع و.
ثم أخيرا، لدينا المبيعات.
اذا ذهبت الى وظيفة البحث، وإذا دخلت المبيعات، هناك تذهب.
مندوبي المبيعات.
حتى هنا نستطيع دخول مندوبي المبيعات.
حتى اننا عندما البيع للعملاء، ويتم بيع في معظم الحالات عن طريق مندوبي المبيعات، ونحن يمكن أن تشمل المبيعات على رؤوس من أجل البيع، على سبيل المثال.
حتى إذا كنا نريد أن نفعل هذا، سيكون لدينا لاقامة مندوبي المبيعات، وبطبيعة الحال، واسمحوا لي أن النقر المزدوج، على سبيل المثال، على شبكة الإنترنت.
حتى هنا يمكنك إعداد مندوبي المبيعات، وكذلك المشترين إذا كنت تريد من خلال إدخال رمز، وهو اسم، ومعلومات مثل عنوان العمل، ونسبة العمولة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وهلم جرا.
على FastTab الفواتير، ونحن يمكن أن يدخل، إذا كنا نريد، واحد من اثنين
أو كليهما أبعاد عالمية.
لذلك هذا هو الإعداد الذي يتعين علينا القيام به من أجل استخدام وإدارة النظام المبيعات في صافي قيمة الأصول.
وبمجرد الانتهاء من الإعداد، يمكننا أن نبدأ باستخدام معاملات البيع، وهو ما سيكون لدينا نظرة على في الدرس القادم.

سأذهب إلى الإدارة، إعداد التطبيق.
ثم تحت المالية، يمكننا أن نذهب إلى الإعداد المبيعات والذمم المدينة.
الآن، وهنا لدينا عدد من الخيارات الإعداد التي سوف تستخدم NAV في مجال الإدارة من أجل البيع مثل نشر الخصم.
بحيث يتم استخدام نشر الخصم، على سبيل المثال، لتحديد ما إذا كان ينبغي نشر تخفيضات على حسابات منفصلة، نعم أو لا.
حتى في هذه الحالة، اختارت شركة تجريبي لدينا كل الخصومات، مما يعني أن جميع الخصومات، وحتى الفاتورة والخصومات الخط، وتنشر في حسابات منفصلة.
في وحدة المقبلة، فإننا سوف تغطي تخفيضات في التفاصيل.
وبعد ذلك يمكننا أيضا تمكين تحذيرات الائتمان.
تحذير الائتمان الأولى التي يمكننا استخدامها هو تحذير الحد الائتماني، والذي يستخدم على أساس الحد الائتماني المحدد في بطاقة العملاء، وهناك تحذير التوازن المتأخرة، والتي تقوم على التوازن، والتوازن تأخر من العملاء.
حتى نتمكن من تمكين هذه التحذيرات على حدة.
يمكننا تمكين لهم على حد سواء، أو يمكننا تحديد ذلك نحن لا نريد أن يكون تحذيرات الائتمان. تحذير آخر نتمكن من تمكين هو تحذير بطاقة الأسهم.
حتى إذا لم يكن لدينا مخزون كاف للوفاء النظام، وسوف تحصل على التحذير من NAV.
ثم هناك شحنة على الفاتورة واستلام العودة على مذكرة الائتمان، وهو ما يعني أساسا أننا عندما، على سبيل المثال، وظيفة مباشرة في فاتورة أنه سيكون لدينا أيضا شحنة نشرها.
يمكننا تمكين فاتورة التقريب، وإذا كنا نريد لاستخدام رقم وثيقة الخارجي عندما نشر فاتورة مبيعات، يمكننا تحديد هذا مع هذا المجال.
وبعد ذلك يمكننا إعداد التطبيق بين العملات إذا اخترنا جميعا.
سيكون لدينا الخيار الأكثر مرونة لتطبيق بين العملات المختلفة.
ويمكننا أيضا اختيار حيث لدينا شعار الشركة وينبغي وضع على وثائق، ويمكننا أيضا استخدام تاريخ نشرها الافتراضية والافتراضية كمية للسفينة، التي سأشرح
إدارة النظام المبيعات عندما نشمل أوامر المبيعات.
ثم هناك عددا من نسخة تعليقات المجالات التي يمكننا استخدامها لنسخ تعليقات من وثيقة إلى أخرى.
لذلك، على سبيل المثال، إذا ذهبنا من أجل بطانية لأمر وإذا دخلنا تعليقات
بناء على أمر بطانية، وسوف يتم نسخها إلى النظام.
ثم هناك تسمح اختلاف ضريبة القيمة المضافة، وهناك حساب خصم فاتورة والخصم على الفاتورة في معرف ضريبة القيمة المضافة.
يمكننا تمكين تكلفة الدقيقة عكس إلزامية، وهناك الاختيار المسبق عند النشر
والخيار لأرشفة ونقلت وأوامر.
لذلك معظم هذه الخيارات سوف أشرح بالتفصيل عندما نناقش الوظائف التي تستخدم هذه الخيارات الإعداد.
في وحدة الأخيرة من هذا التدريب، سيكون لدينا نظرة على التقارير والتحليل، وهناك
يمكننا استخدام البعد عملاء مجموعة والبعد مندوب مبيعات.
ثم هناك أيضا FastTab الترقيم.
لذلك كل شيء يمكن أن نستخدمها في إدارة النظام المبيعات، هذا يعني العملاء، ونقلت وأوامر وجميع الوثائق الأخرى، لديهم سلسلة رقم نتمكن من تعيين هنا.
حتى يتم تعيين كافة سلسلة الرقم الذي نستخدمه في إدارة النظام المبيعات هنا حتى أن لدينا الترقيم التلقائي، ومن الواضح.
وأخيرا، هناك نشر خلفية FastTab التي يمكننا استخدامها لنشر التلقائي في الخلفية على أساس عمل طابور.
لذلك هذا هو أول شيء أننا بحاجة إلى إعداد عندما نريد استخدام إدارة النظام المبيعات. دعونا الآن نذهب والتحقق من العملاء.
لذلك، إذا ذهبت إلى العملاء، حتى أتمكن من الذهاب إلى هناك عن طريق الذهاب إلى مركز دوري ثم العملاء، وسوف افتح بطاقة العميل، هناك تذهب، وسوف نركز هنا على ارض الملعب شحن بطاقة العميل.
حتى إذا ذهبت إلى FastTab الشحن، يمكنك أن ترى عدد من المجالات التي يمكننا استخدامها.
حتى نتمكن من تعيين رمز موقع للعميل.
لذلك الموقع هو مستودع، وهذا يعني أساسا أننا سوف السفينة من مستودع الأزرق لهذا العميل، ويمكننا أيضا تمكين تجمع بين الشحنات للعملاء، وهو ما يعني أننا يمكن أن فاتورة شحنات متعددة في فاتورة واحدة.
في واحدة من الدروس التالية، سوف نتحدث عن التحفظ، وهنا يمكنك معرفة ما إذا كان يسمح لها أن تفعل شحن لجزئية لهذا العميل.
ثم هناك طريقة شحنة، الذي يقوم على أساس الاتفاقات التي بيننا وبين العملاء لبنود حرية.
وإذا أردنا استخدام وكلاء الشحن مع رمز الخدمة، يمكننا تحديد هذا هنا في هذين المجالين.
لذلك، على سبيل المثال، وهنا نحن نستخدم دي إتش إل مع رمز الخدمة بين عشية وضحاها، والتي لديها الوقت الشحن ليوم واحد.
لذلك فان هذه هي الحقول التي نحن أيضا سوف ننظر في الأمر وحدة واعد، جنبا إلى جنب مع
رمز قاعدة التقويم، والتي حتى الآن لم يتم تحديد لهذا العميل.
حتى عندما أنشأنا العملاء، ويمكن أن يكون من الممكن أن العميل لديه مواقع مختلفة. وذلك فقط لأننا يمكن أن يكون لها مخازن مختلفة، يمكن للعميل أيضا لديها مخازن مختلفة.
إذا كان هذا هو الحال، ونحن يمكن أن تخلق مختلفة للسفن إلى مواقع لعميل.
حتى إذا ذهبت إلى، دعونا نرى …..
و ها نحن هنا.
حتى إذا ذهبت إلى منزل ومجموعة من العملاء، لا يمكن أن ترى سفينة إلى عناوين.
حتى لو كنت انقر هنا، حتى هنا يمكنك أن ترى أن هذا العميل قد حصلت على موقعين مختلفين.
حتى أنها قد حصلت على موقع في دادلي وفي برمنغهام.
وذلك أساسا، يمكن للعميل أن يطلب إلى السفينة، على سبيل المثال، العناصر في واحد من هذين الموقعين.
حتى إذا كان هذا هو الحال، يمكنك إعداد مختلفة للسفن إلى عناوين العملاء.
وإذا كنت تظهر لك بطاقة، يمكنك أن ترى أن لكل من السفينة إلى معالجة، ونحن يمكن إدخال معلومات مثل عنوان موقع العميل، ولكن أيضا المعلومات مثل مستودع، وطريقة كود الشحن، رمز وكيل، و هكذا.
لذلك إذا أردنا أن استخدام العملاء في عمليات البيع، ونحن بحاجة أيضا نشر مجموعات.
لذلك نحن لن تشمل فئات نشر في التفاصيل، لأن هذا شيء والتي تتناول في سياق إعداد التطبيق، ولكن لمجرد الحصول على لمحة عامة، واسمحوا لي أن تظهر لك مجموعة نشر العملاء.
حتى هنا نذهب.
وإذا ذهبت إلى العملاء نشر مجموعات، هناك تذهب، لذلك هنا يمكنك ان ترى مجموعة نشر مختلفة مع الحسابات تعلق على الرد على المستحقات، إلى الرد على الخصومات، وهلم جرا.
ذلك أن من الواضح أيضا ما نحن بحاجة للعمل مع العملاء وأوامر البيع و.
ثم أخيرا، لدينا المبيعات.
اذا ذهبت الى وظيفة البحث، وإذا دخلت المبيعات، هناك تذهب. ؛ الباعة.
حتى هنا نستطيع دخول مندوبي المبيعات.
حتى اننا عندما البيع للعملاء، ويتم بيع في معظم الحالات عن طريق مندوبي المبيعات، ونحن يمكن أن تشمل المبيعات على رؤوس من أجل البيع، على سبيل المثال.
حتى إذا كنا نريد أن نفعل هذا، سيكون لدينا لاقامة مندوبي المبيعات، وبطبيعة الحال، واسمحوا لي أن النقر المزدوج، على سبيل المثال، على شبكة الإنترنت.
حتى هنا يمكنك إعداد مندوبي المبيعات، وكذلك المشترين إذا كنت تريد من خلال إدخال رمز، وهو اسم، ومعلومات مثل عنوان العمل، ونسبة العمولة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وهلم جرا.
على FastTab الفواتير، ونحن يمكن أن يدخل، إذا كنا نريد، واحد من اثنين
أو كليهما أبعاد عالمية.
لذلك هذا هو الإعداد الذي يتعين علينا القيام به من أجل استخدام وإدارة النظام المبيعات في صافي قيمة الأصول.
وبمجرد الانتهاء من الإعداد، يمكننا أن نبدأ باستخدام معاملات البيع، وهو ما سيكون لدينا نظرة على في الدرس القادم.
عرض: إنشاء وتحويل مبيعات اقتباس

إنشاء الاقتباس مبيعات 10000 العملاء.
في مربع البحث، أدخل “”أسعار المبيعات””.
حدد الارتباط ذات الصلة.
على علامة التبويب الصفحة الرئيسية، انقر فوق جديد.
اضغط Enter لتعيين عدد.
على FastTab عامة، في عمليات البيع للعميل رقم الحقل، أدخل “”10000″”.
على FastTab خطوط، في مجال النوع، انقر فوق القائمة المنسدلة.
اختار عنصر.
في مجال رقم، أدخل “”70010″”.
في مجال الكمية، اكتب “”100″”.
على السطر التالي، في مجال رقم، أدخل “”70011″”.
في مجال الكمية، اكتب “”100″”.
تحويل الاقتباس إلى ترتيب مبيعات.
على علامة التبويب الصفحة الرئيسية، انقر فوق جعل النظام.
انقر فوق نعم لتحويل الاقتباس إلى النظام.
انقر فوق موافق لإغلاق الرسالة التي تنص على أن يتم تغيير هذا الاقتباس لأمر.
الانتهاء من مظاهرة الآن.
عرض: إنشاء ترتيب غطاء المبيعات

إنشاء ترتيب المبيعات بطانية ل10000 العملاء.
في مربع البحث، أدخل “”بطانية المبيعات أوامر””.
حدد الارتباط ذات الصلة.
على علامة التبويب الصفحة الرئيسية، انقر فوق جديد.
اضغط Enter.
على FastTab عامة، في عمليات البيع للعميل رقم الحقل، أدخل “”10000″”.
ترك الفراغ ترتيب حقل التاريخ.
على FastTab خطوط، في مجال النوع، انقر فوق القائمة المنسدلة.
اختار عنصر.
في مجال رقم، أدخل “”70040″”.
في مجال الكمية، اكتب “”250″”.
تعيين الحقل شحنة التاريخ إلى 1 فبراير 2014.
كرر الخطوات المذكورة أعلاه لإنشاء ثلاثة خطوط النظام.
إشعار.
توليد ترتيب مبيعات من السطر الأول في ترتيب المبيعات بطانية.
مغادرة الكمية. لنشحن الحقل دون تغيير عند مستوى 250 للخط الأول.
إزالة كمية في الكمية. لنشحن مجال للخط الثاني.
إزالة كمية في الكمية. لنشحن مجال للخط الثالث.
إزالة كمية في الكمية. لنشحن مجال للخط الرابع.
على علامة التبويب الصفحة الرئيسية، انقر فوق جعل النظام.
انقر فوق نعم لجعل النظام.
انقر فوق موافق لإغلاق الرسالة.
فتح ترتيب المبيعات.
على FastTab خطوط ترتيب المبيعات بطانية، تأكد من أن لا يزال اختيار السطر الأول.
انقر فوق خط.
انقر خطوط غير منشورة.
انقر فوق أوامر.
على علامة التبويب الصفحة الرئيسية الصفحة خطوط المبيعات، انقر فوق إظهار الوثيقة.
الانتهاء من مظاهرة الآن.
ممارسة 1.1: إنشاء وتحويل أمر بطانية المبيعات

خطوات عالية المستوى
سيناريو
إنشاء ترتيب المبيعات بطانية ل20000 العملاء ل1200 وحدة من البند 70003، ليتم شحنها على النحو المحدد في السيناريو.
انقر فوق خانة البحث.
أدخل “”بطانية المبيعات أوامر””.
حدد الارتباط ذات الصلة.
على علامة التبويب الصفحة الرئيسية، انقر فوق جديد.
اضغط Enter.
على FastTab عامة، في عمليات البيع للعميل رقم الحقل، أدخل “”20000″”.
ترك الفراغ ترتيب حقل التاريخ.
توسيع شحن FastTab.
في السفينة إلى رمز الحقل، انقر فوق القائمة المنسدلة.
اختر مانشستر.
في حقل نوع، انقر فوق القائمة المنسدلة.
اختار عنصر.
انقر رقم المجال.
أدخل “”70003″”.
انقر فوق حقل الكمية.
اكتب “”300″”.
انقر حقل تاريخ الشحن.
نوع “”2014/02/01″”.
انقر رقم المجال.
أدخل “”70003″”.
انقر فوق حقل الكمية.
اكتب “”300″”.
انقر حقل تاريخ الشحن.
نوع “”2014/02/08″”.
انقر رقم المجال.
“”70003″” قد كتبته لك.
انقر فوق حقل الكمية.
اكتب “”300″”.
انقر حقل تاريخ الشحن.
نوع “”2014/02/15″”.
انقر رقم المجال.
أدخل “”70003″”.
انقر فوق حقل الكمية.
اكتب “”300″”.
انقر حقل تاريخ الشحن.
نوع “”2014/02/22″”.
إنشاء ترتيب المبيعات لأول شحنة.
انقر الكمية. لنشحن المجال.
اضغط حذف.
انقر الكمية. لنشحن المجال.
اضغط حذف.
انقر الكمية. لنشحن المجال.
اضغط حذف.
على علامة التبويب الصفحة الرئيسية، انقر فوق جعل النظام.
انقر فوق نعم لإنشاء النظام.
انقر فوق نعم.
انقر فوق موافق على رسالة التأكيد.
تحديث معلومات الشحن على ترتيب المبيعات للإشارة إلى السفينة إلى آخر معالجة وتعيين فيديكس كما وكيل الشحن.
حدد السطر الأول في ترتيب المبيعات بطانية
على FastTab خطوط، انقر فوق خط.
في خطوط غير منشورة، انقر فوق أوامر.
في الصفحة خطوط المبيعات، انقر فوق إظهار الوثيقة.
توسيع شحن FastTab.
انقر عرض المزيد من المجالات.

في مجال الشحن كود الوكيل، انقر فوق القائمة المنسدلة.
اختيار فيديكس.

اضغط مفتاح الإدخال أو علامة التبويب.
انقر فوق نعم لتحديث خطوط.
وقد تم الانتهاء من الممارسة.
البند الحجز
دعونا نلقي نظرة على تحفظات البند. في بعض الحالات مبيعات، خاصة حيث يتم تقييد المعروض من عنصر المبيعات، قد تحتاج إلى تخصيص المخزون الحالي أو في المستقبل إلى خط معين من أجل البيع. هل يمكن استخدام هذا التخصيص لمنع جرد من أن تستخدم لأغراض أخرى، والتأكد من أن النظام يمكن شحنها على تاريخ الشحن المخطط لها. اسمحوا لي أن تظهر لك في التطبيق كيف يمكننا اقامة تحفظات. حتى نتمكن من اقامة تحفظات على حد سواء على بطاقة العميل وبطاقة البند. حتى إذا ذهبت إلى بطاقة البند، حتى لا تذهب، لا أستطيع اتخاذ أي عناصر. أنا يمكن أن تتخذ، على سبيل المثال، دعونا نقول كرسي، لذلك البند 1900s في وقت. حتى تذهب هناك. لذلك هذا هو كرسي، ونفترض أننا نود أن تحديد أن هذا الكرسي دائما محجوز عندما قام أحد العملاء ويأمر به. يمكننا أن نذهب إلى FastTab التخطيط وهناك لدينا احتياطي الحقل. هناك ثلاثة خيارات المختلفة التي يمكننا استخدامها. يمكننا تحديد أبدا، وهو ما يعني أنه لا يمكن أن نحتفظ البند. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
سيناريو
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
انقر فوق موافق.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Առեւտուր Microsoft Dynamics NAV 2013

Դասընթացի ներածություն
Բարեւ, բարի գալուստ առեւտրին Microsoft Dynamics NAV 2013 թ ընթացքում: Նախքան մենք կունենանք նայում թեմաների Այս ընթացքում, թույլ տվեք առաջին հերթին ներկայացնել ինձ. Իմ անունն է Կոենը Stox, եւ ես մի Microsoft հավաստագրված դասընթացավարի է, եւ համասեփականատեր Plataan, որը ուսուցման գործընկեր հիմնված Բելգիայում: Ես սկսեցի աշխատել ուշ ’90s, որպես խորհրդատու: Եվ հետո, մի քանի տարիների ընթացքում, ես սկսեցի մատուցել վերապատրաստում: Այնպես որ, եկեք հիմա պետք է նայում դասընթացի թեմաների: Մենք կտարածվի այն ամենը, ինչ Ձեզ անհրաժեշտ է իմանալ, որպեսզի ստեղծել եւ օգտագործել առեւտրի դիմում տարածքը Microsoft Dynamics NAV 2013 թ թեմաների կունենան սերտ հարաբերություններ հաճախորդների հետ եւ վաճառողներին: Եկեք մի ակնարկ. Այնպես որ, առաջին երկու մոդուլներ, որ մենք պետք է ծածկել են վաճառքի կարգը կառավարման համար: Այնպես որ, մենք պետք է սկսել նայում, թե ինչպես պետք է ստեղծել վաճառքի Order Management դիմումի տարածքը, եւ այդ ժամանակ մենք կունենանք մի նայեք, թե ինչպես մենք կարող ենք ստեղծել եւ օգտագործել վաճառքի գները եւ զեղչեր: Հաջորդ, մենք կունենանք մի հայացք սպասարկման առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են nonstock իրերի, հոդված փոփոխություններ, եւ այլն: Ապա մենք պետք է նույնն անել գնման պատվերի կառավարման, քանի որ մենք արդեն արել վաճառքի կարգի կառավարման առաջին մոդուլի. Այնպես որ, մենք պետք է մի հայացք, թե ինչպես մենք կարող ենք ստեղծել մինչեւ ձեռքբերման նպատակով կառավարման դիմումի տարածքը, ինչպես նաեւ մենք կունենանք մի նայեք, թե ինչպես մենք կարող ենք օգտագործել գնման գների եւ զեղչեր: Հետո ես պիտի բացատրել ձեզ, թե ինչպես մենք կարող ենք օգտագործել բռնագրավել կառավարման, եւ մենք պետք է նաեւ նայում հատ մեղադրանքով: Իսկ հաջորդ մոդուլի, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես պետք է ստեղծել կարգը խոստումնալից է, եւ այդ ժամանակ մենք կտարածվի վերադառնում կառավարում. Է հետեւյալ մոդուլի, մենք կունենանք մի հայացք Վեհաժողովի կառավարման, որը մենք կարող ենք օգտագործել, որպեսզի ստեղծել հավաքման կետերը եւ օգտագործել հավաքների պատվերներ: Եվ, վերջապես, մենք կունենանք մի հայացք վերլուծության հաշվետվությունների եւ Microsoft Dynamics NAV 2013 թ եւ մասնավորապես վերլուծության եւ հաշվետվությունների է վաճառքի եւ գնման հայտի տարածքում. Եկեք այժմ գնալ առաջին մոդուլի, որտեղ մենք կունենանք մի նայեք, թե ինչպես պետք է ստեղծել վաճառքի կարգը կառավարման Microsoft Dynamics NAV 2013 թ.
Մոդուլ Overview
Hi, եւ բարի գալուստ այս մոդուլի վաճառքի կարգի կառավարման Microsoft Dynamics NAV 2013 թ. Ընկերությունները գոյատեւել, նրանք պետք է պահպանել հաճախորդներին գոհ է եւ, հետեւաբար, արագ եւ ճշգրիտ պատասխան տալ հարցումների, ինչպիսիք են ապրանքի գինը կամ ակնկալվող առաքման օրվանից մի առաքման կարեւոր է իրացման գործընթացում: Բեռնաթափման հատուկ հաճախորդների համար հարցումները նավի պայմանավորվածությունների եւ invoicing նախասիրությունների նաեւ նպաստում է լավ հարաբերություններ հաճախորդների հետ: Օգտագործողները պետք է կարողանա կատարել մասնակի բեռնափոխադրումների, թողնել բեռնափոխադրումների, ստանում պատվերներ նախքան դրանք invoiced, եւ միավորել մի քանի բեռնափոխադրումների մեկ հրամանով: Microsoft Dynamics անդրադառնում այդ բոլոր Order Management կարիքները միջոցով հետեւյալ հատկանիշները. Կա լի տեսանելիությունը ամբողջ գնային, հասանելիություն եւ առաքման տեղեկությունների համար: Կա հարթ Տրանզիշնզ վաճառքի հայտերը եւ վերմակ վաճառքի պատվերների վաճառքի պատվերների. Մենք ունենք ամուր Գրապահոց ամրագրում համակարգի եւ ճկուն կանխավճարային, առաքման եւ invoicing տարբերակներ, այդ թվում `թողնել բեռնափոխադրումների. Կա ավտոմատ գրանցումը ամբողջ գործարքի տեղեկությունների հետ բարձր մակարդակի տվյալների ինտեգրման միջեւ վաճառքի եւ մատակարարման շղթայի. Եկեք այժմ գնալ առաջին դասին, որտեղ մենք կունենանք մի նայեք, թե ինչպես պետք է ստեղծել վաճառքի կարգը կառավարման դիմումի տարածքը.
Նախադրեք Վաճառքի Order Management
Այս դասի, ես պիտի նկարագրել setup ընտրանքներ վաճառքի կարգի կառավարման. Մենք ուշադրության կենտրոնում կլինեն ֆիզիկական ասպեկտների վերաբերյալ վաճառքի գործարքների փոխարեն ֆինանսական առումներով. Ստեղծեք տարբերակներ, որոնք աջակցում են լրացուցիչ վաճառքի պրակտիկան եւ խնդիրները: օրինակ, վաճառքի եւ հաշիվ – ապրանքագրերի զեղչեր եւ վերադառնալ կառավարման, քննարկվում են առանձին մոդուլների այս ուսումնական նյութի: Եկեք գնալ դիմումի պետք է նայում setup մասին վաճառքների կարգի կառավարման կիրառման ոլորտում: Այնպես որ, եկեք սկսենք, ինչպես իրացման եւ դեբիտորական setup. Ես կգնա վարչության, դիմումը setup. Եւ ապա տակ ֆինանսների, մենք կարող ենք գնալ վաճառքի եւ դեբիտորական setup. Այժմ, այստեղ մենք ունենք մի շարք setup տարբերակներ, որոնք NAV օգտագործում է իրացման կարգի կառավարման ոլորտում, ինչպիսիք են զեղչային անհրաժեշտ թույալտվություն: Այնպես որ, զեղչ Posting օգտագործվում է, օրինակ, նշեք, թե արդյոք զեղչեր պետք է տեղադրված է առանձին հաշիվների, այո կամ ոչ: Այնպես որ, այս դեպքում, մեր Դեմո ընկերությունը ընտրվել է բոլոր զեղչեր, ինչը նշանակում է, որ բոլոր զեղչերը, այնպես հաշիվը եւ գծի զեղչեր, տեղադրված են առանձին հաշիվներ: Իսկ հաջորդ մոդուլի, մենք ծածկել զեղչեր մանրամասն. Ապա մենք կարող ենք նաեւ հնարավորություն են տալիս վարկային զգուշացումներ: Առաջին անգամ վարկային նախազգուշացում է, որ մենք կարող ենք օգտագործել այն վարկային սահմանաչափը նախազգուշացումը, որն օգտագործվում է, որը հիմնված է վարկային սահմանաչափի վրա նշված է հաճախորդի քարտի, եւ կա ժամկետանց հաշվեկշիռը նախազգուշացումը, որը հիմնված է հավասարակշռության, որ ժամկետանց հավասարակշռության հաճախորդի. Այնպես որ, մենք կարող ենք հնարավորություն տալ այդ նախազգուշացումները առանձին-առանձին: Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ նրանց, այնպես էլ, կամ կարող ենք նշել, որ մենք չենք ուզում ունենալ վարկային զգուշացումներ: Մեկ այլ նախազգուշացում է, որ մենք կարող ենք հնարավորություն տալ ֆոնդային քարտ նախազգուշացում. Այնպես որ, եթե մենք չենք ունենա բավարար գույքագրում կատարել է կարգը, մենք կստանանք նախազգուշացում ից նավ. Հետո կա առաքման հաշիվը եւ վերադարձնել անդորրագիրը վարկային հուշագրի, ինչը հիմնականում նշանակում է, որ այն ժամանակ, երբ մենք, օրինակ, պաշտոնը ուղղակիորեն մի ապրանքագիր, որ մենք եւս պետք է տեղադրված առաքման. Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ ապրանքագիր հաշվարկի, եւ եթե մենք ուզում ենք օգտագործել արտաքին փաստաթղթի համարը, երբ փակցնում վաճառքի ապրանքագիր, մենք կարող ենք ճշտել սա այս ոլորտում: Հետո մենք կարող ենք հիմնել դիմումը միջեւ արժույթներով, եթե մենք ընտրում բոլորս: Մենք կունենանք առավել ճկուն տարբերակը կիրառելու տարբեր արժույթներով: Մենք կարող ենք նաեւ ընտրել, որտեղ մեր ընկերության լոգոն պետք է դիրքերում փաստաթղթեր, եւ մենք կարող ենք նաեւ օգտագործել կանխադրված հրապարակման ամսաթիվը եւ default քանակի է նավ, որը ես բացատրել, վաճառքի կարգի, երբ մենք ծածկելու վաճառքի պատվերները: Ապա կան մի շարք օրինակի մեկնաբանությունները ոլորտներում է, որ մենք կարող ենք օգտագործել պատճենել մեկնաբանություններ մեկ փաստաթղթի մյուսը: Այնպես որ, օրինակ, եթե մենք գնանք մի վերմակ նպատակով է կարգը, եւ եթե մենք մտել մեկնաբանությունները վերմակը կարգով, նրանք պետք է պատճենահանվել կարգի: Հետո կա թույլ է տալիս ԱԱՀ-տարբերությունը, որ կա հաշվարկել ապրանքագիր զեղչ եւ հաշիվ – ապրանքագրերի զեղչ մեկ ԱԱՀ-նույնարկիչ: Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ ճշգրիտ արժեքը վերանայելով պարտադիր է, եւ կա ստուգում կանխավճարով, երբ անհրաժեշտ թույալտվություն եւ տարբերակը արխիվացնել մեջբերում է եւ պատվերներ: Այնպես որ, մեծ մասը, այդ տարբերակներից, ես հանգամանորեն, երբ մենք քննարկում ենք այն գործառույթները, որոնք օգտվում են այդ setup ընտրանքներ. Իսկ վերջին մոդուլում Դասընթացի մենք կունենանք նայում հաշվետվությունների եւ վերլուծության, եւ այնտեղ մենք կարող ենք օգտագործել հաճախորդների խմբի հարթություն եւ salesperson հարթություն: Հետո կա նաեւ համարակալումը FastTab: Այնպես որ, ամեն ինչ մենք կարող ենք օգտագործել վաճառքի կարգի, սրանով ես նկատի ունեմ հաճախորդներին, մեջբերում, պատվերներ եւ բոլոր մյուս փաստաթղթերը, նրանք ունեն համարային շարքը, որ մենք կարող ենք վերագրել Մականուն: Այնպես որ, բոլոր համարային շարքը, որը մենք օգտագործել վաճառքի կարգը կառավարման նշանակվում այստեղ, որ մենք պետք է ավտոմատ համարակալումը, ակնհայտորեն. Եվ, վերջապես, կա FastTab ֆոն ուղարկելուն, որ մենք կարող ենք օգտագործել ավտոմատ փակցնելու հետին պլան հիման վրա աշխատանքի հերթում. Այնպես որ, առաջին բանը, որ մենք պետք է ստեղծել, երբ մենք ուզում ենք օգտագործել վաճառքի պատվերի կառավարման. Եկեք հիմա գնացեք եւ ստուգեք հաճախորդներին. Այնպես որ, եթե ես գնում եմ հաճախորդներին, այնպես որ ես կարող եմ գնալ այնտեղ պատրաստվում է իմ դերը կենտրոն եւ ապա հաճախորդները, ես կբացի հաճախորդների քարտ, որ դուք գնաք, եւ մենք պետք է կենտրոնանալ այստեղ առաքման ոլորտում հաճախորդի քարտի. Այնպես որ, եթե ես գնում եմ դեպի առաքման FastTab, դուք կարող եք տեսնել մի շարք ոլորտներում, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել: Այնպես որ, մենք կարող ենք հանձնարարել գտնվելու կոդ է հաճախորդին: Այնպես վայր է պահեստ, եւ դա հիմնականում նշանակում է, որ մենք պետք է առաքել է կապույտ պահեստից մինչեւ այս հաճախորդի, եւ մենք կարող ենք նաեւ հնարավորություն են տալիս համատեղել բեռնափոխադրումների համար հաճախորդի, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք հաշիվը բազմաթիվ բեռնափոխադրումների մեկ հաշիվը. Մեկում հետեւյալ դասերի, մենք կխոսենք վերապահումով, եւ այստեղ դուք կարող եք տեսնել, թե արդյոք այն թույլատրվում է անել partial փոխադրումների է այս հաճախորդին: Հետո կա մի խմբաքանակ մեթոդը, որը հիմնված է պայմանագրերի, որ մենք ունենք, ինչպես նաեւ հաճախորդի համար առաքման կետեր: Եվ եթե մենք օգտագործում առաքման գործակալներին Ծառայողական կոդը, մենք կարող ենք ճշտել այս այստեղ այդ երկու ոլորտներում: Այնպես որ, օրինակ, այստեղ մենք օգտագործում DHL հետ գիշերում ծառայություն օրենսգրքի, որն ունի առաքման ժամանակ մեկ օրում. Այնպես որ, սրանք դաշտերը, որ մենք էլ նայում է մոդուլի կարգով խոստումնալից, հետ միասին բազային օրացուցային օրենսգրքի, որը մինչ օրս չի հստակեցվում է այս հաճախորդի. Այնպես որ, երբ մենք ստեղծել հաճախորդներին, դա կարող է լինել, հնարավոր է, որ հաճախորդը ունի տարբեր վայրերում. Այնպես որ, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք կարող ենք ունենալ տարբեր պահեստներ, հաճախորդը կարող է ունենալ նաեւ տարբեր պահեստներ: Եթե դա կլինի այն դեպքում, մենք կարող ենք ստեղծել տարբեր նավը դեպի վայրերում մի հաճախորդի. Այնպես որ, եթե ես գնում եմ, եկեք տեսնենք, ….. Այստեղ մենք: Այնպես որ, եթե ես գնում եմ դեպի տուն, եւ հաճախորդների խմբի, որ դուք կարող եք տեսնել, որ նավը դեպի հասցեներով. Այնպես որ, եթե ես սեղմեք այստեղ, այնպես որ այստեղ դուք կարող եք տեսնել, որ այս հաճախորդը ունի երկու տարբեր վայրերում: Այնպես որ, նրանք ստացել տեղանքը Dudley եւ Birmingham. Այնպես որ, հիմնականում, հաճախորդը կարող է պահանջել, որ նավը, օրինակ, իրերը մեկը այս երկու վայրերում: Այնպես որ, եթե դա լինի այն դեպքը, որ դուք կարող եք ստեղծել տարբեր նավ-հասցեներով համար հաճախորդի. Եվ եթե ես ցույց տալ ձեզ քարտ, դուք կարող եք տեսնել, որ յուրաքանչյուր նավը հասցե, մենք կարող ենք մտնել տեղեկություններ, ինչպիսիք են հասցեն հաճախորդների վայրում, այլեւ տեղեկություններ, ինչպես օրինակ պահեստի, որ առաքման մեթոդը օրենսգրքի, գործակալի կոդը, եւ այսպես շարունակ: Այնպես որ, եթե մենք ուզում ենք օգտագործել հաճախորդներին վաճառքի գործարքների, մենք նաեւ պետք փակցնում խմբեր: Այնպես որ, մենք չենք ծածկել հայտարարությունը խմբեր մանրամասն, քանի որ դա ինչ-որ բան, որը ծածկված է հայտի setup իհարկե, բայց պարզապես պետք է ընդհանուր ակնարկ, թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ հաճախորդը փակցման խմբին: Այնպես որ, այստեղ մենք գնում: Եվ եթե ես գնում եմ հաճախորդի փակցնում խմբեր, որ դուք գնաք, այնպես որ այստեղ դուք կարող եք տեսնել տարբեր տեղադրման խմբերին կից հաշիվների փակցնել դեբիտորական, փակցնել զեղչեր, եւ այլն: Այնպես որ ակնհայտ է նաեւ մի բան, որ մենք պետք է, որպեսզի հետ աշխատելու հաճախորդների եւ վաճառքի պատվերները: Եվ, վերջապես, մենք ունենք վաճառողներ: Եթե ես գնալ որոնման գործառույթը, եւ եթե ես մուտք գործել վաճառքի, որ դուք գնում. Վաճառողներ: Այնպես որ, այստեղ մենք կարող ենք մտնել վաճառողներ: Այնպես որ, երբ մենք վաճառում է հաճախորդներին, վաճառքի առավել դեպքերում կատարվում է վաճառողներ, եւ մենք կարող ենք ներառել վաճառողներ վաճառքի կարգի վերնագրեր, օրինակ. Այնպես որ, եթե մենք ուզում ենք դա անել, մենք ստիպված կլինենք հիմնել վաճառողներ, իհարկե, եւ թող ինձ կրկնակի սեղմեք, օրինակ, մի ցանցում. Այնպես որ, այստեղ դուք կարող եք սահմանել մինչեւ վաճառողներ եւ նաեւ գնորդներին, եթե դուք ցանկանում եք մտնում կոդը, մի անուն, եւ տեղեկատվություն, ինչպես օրինակ մի աշխատանքի անվանումը, հանձնաժողովի տոկոսային, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի եւ այլն: Ին invoicing FastTab, մենք կարող ենք մուտք գործել, եթե մենք ուզում ենք, մեկը երկու կամ երկու գլոբալ հարթություններում: Այնպես որ, սա setup, որ մենք պետք է անենք, որպեսզի օգտագործել վաճառքի կարգի պահպանման նավ. Եվ եւս մեկ setup է արել, մենք կարող ենք սկսել օգտագործել վաճառքի գործարքներ, որը հանդիսանում է այն, ինչ մենք կունենանք մի հայացք է հաջորդ դասին:
Demo: Review Վաճառքի եւ դեբիտորական պարտքեր կարգավորում

Բացեք Sales & Դեբիտորական Ստեղծեք էջը Cronus.
Ի որոնման տողում «Sales & դեբիտորական պարտքերի Ստեղծեք»:
Ընտրեք կապված հղմանը:
Review Sales & Receivables setup.
Վերանայել վաճառքի եւ Ստացվելիք Ստեղծեք էջը:
Ցույցը այժմ ավարտվել:
Կառավարեք վաճառքի գործարքների
Այս դասի, ես պիտի նկարագրել setup ընտրանքներ վաճառքի կարգի կառավարման.
Մենք ուշադրության կենտրոնում կլինեն ֆիզիկական ասպեկտների վերաբերյալ վաճառքի գործարքների փոխարեն ֆինանսական առումներով.
Ստեղծեք տարբերակներ, որոնք աջակցում են լրացուցիչ վաճառքի պրակտիկան եւ խնդիրները: օրինակ, վաճառքի եւ հաշիվ – ապրանքագրերի զեղչեր եւ վերադառնալ կառավարման, քննարկվում են առանձին մոդուլների այս ուսումնական նյութի:
Եկեք գնալ դիմումի պետք է նայում setup մասին վաճառքների կարգի կառավարման կիրառման ոլորտում:
Այնպես որ, եկեք սկսենք, ինչպես իրացման եւ դեբիտորական setup.

Այս դասի, ես պիտի նկարագրել setup ընտրանքներ վաճառքի կարգի կառավարման.
Մենք ուշադրության կենտրոնում կլինեն ֆիզիկական ասպեկտների վերաբերյալ վաճառքի գործարքների փոխարեն ֆինանսական առումներով.
Ստեղծեք տարբերակներ, որոնք աջակցում են լրացուցիչ վաճառքի պրակտիկան եւ խնդիրները, օրինակ,
վաճառքի եւ ապրանքագիր զեղչեր եւ վերադառնալ կառավարման, քննարկվում են առանձին մոդուլների այս ուսումնական նյութի:

Եկեք գնալ դիմումի պետք է նայում setup մասին վաճառքների կարգի կառավարման կիրառման ոլորտում:
Այնպես որ, եկեք սկսենք, ինչպես իրացման եւ դեբիտորական setup.
Ես կգնա վարչության, դիմումը setup.
Եւ ապա տակ ֆինանսների, մենք կարող ենք գնալ վաճառքի եւ դեբիտորական setup.
Այժմ, այստեղ մենք ունենք մի շարք setup տարբերակներ, որոնք NAV օգտագործում է իրացման կարգի կառավարման ոլորտում, ինչպիսիք են զեղչային անհրաժեշտ թույալտվություն:
Այնպես որ, զեղչ Posting օգտագործվում է, օրինակ, նշեք, թե արդյոք զեղչեր պետք է տեղադրված է առանձին հաշիվների, այո կամ ոչ:
Այնպես որ, այս դեպքում, մեր Դեմո ընկերությունը ընտրվել է բոլոր զեղչեր, ինչը նշանակում է, որ բոլոր զեղչերը, այնպես հաշիվը եւ գծի զեղչեր, տեղադրված են առանձին հաշիվներ:
Իսկ հաջորդ մոդուլի, մենք ծածկել զեղչեր մանրամասն.
Ապա մենք կարող ենք նաեւ հնարավորություն են տալիս վարկային զգուշացումներ:
Առաջին անգամ վարկային նախազգուշացում է, որ մենք կարող ենք օգտագործել այն վարկային սահմանաչափը նախազգուշացումը, որն օգտագործվում է, որը հիմնված է վարկային սահմանաչափի վրա նշված է հաճախորդի քարտի, եւ կա ժամկետանց հաշվեկշիռը նախազգուշացումը, որը հիմնված է հավասարակշռության, ժամկետանց հավասարակշռության հաճախորդի.
Այնպես որ, մենք կարող ենք հնարավորություն տալ այդ նախազգուշացումները առանձին-առանձին:
Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ նրանց, այնպես էլ, կամ կարող ենք նշել, որ մենք չենք ուզում ունենալ վարկային զգուշացումներ: Մեկ այլ նախազգուշացում է, որ մենք կարող ենք հնարավորություն տալ ֆոնդային քարտ նախազգուշացում. ; Այնպես որ, եթե մենք չենք ունենա բավարար գույքագրում կատարել է կարգը, մենք կստանանք նախազգուշացում ից նավ.
Հետո կա առաքման հաշիվը եւ վերադարձնել անդորրագիրը վարկային հուշագրի, ինչը հիմնականում նշանակում է, որ այն ժամանակ, երբ մենք, օրինակ, պաշտոնը ուղղակիորեն մի ապրանքագիր, որ մենք եւս պետք է տեղադրված առաքման. ; Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ ապրանքագիր հաշվարկի, եւ եթե մենք ուզում ենք օգտագործել արտաքին փաստաթղթի համարը, երբ փակցնում վաճառքի ապրանքագիր, մենք կարող ենք ճշտել սա այս ոլորտում:
Հետո մենք կարող ենք հիմնել դիմումը միջեւ արժույթներով, եթե մենք ընտրում ենք
բոլորը.
Մենք կունենանք առավել ճկուն տարբերակը կիրառելու տարբեր արժույթներով:
Մենք կարող ենք նաեւ ընտրել, որտեղ մեր ընկերության լոգոն պետք է դիրքերում փաստաթղթեր, եւ մենք կարող ենք նաեւ օգտագործել կանխադրված հրապարակման ամսաթիվը եւ default քանակի է նավ, որը ես բացատրել
վաճառքի կարգը կառավարման երբ մենք ծածկելու վաճառքի պատվերները:
Ապա կան մի շարք օրինակի մեկնաբանությունները ոլորտներում է, որ մենք կարող ենք օգտագործել պատճենել մեկնաբանություններ մեկ փաստաթղթի մյուսը:
Այնպես որ, օրինակ, եթե մենք գնանք մի վերմակ նպատակով է կարգը, եւ եթե մենք մտել մեկնաբանությունները
վրա վերմակը կարգի, նրանք պետք է պատճենահանվել կարգի:
Հետո կա թույլ է տալիս ԱԱՀ-տարբերությունը, որ կա հաշվարկել ապրանքագիր զեղչ եւ հաշիվ – ապրանքագրերի զեղչ մեկ ԱԱՀ-նույնարկիչ:
Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ ճշգրիտ արժեքը վերանայելով պարտադիր է, եւ կա ստուգում կանխավճարը, երբ փակցնելիս
եւ տարբերակը արխիվացնել մեջբերում է եւ պատվերներ:
Այնպես որ, մեծ մասը, այդ տարբերակներից, ես հանգամանորեն, երբ մենք քննարկում ենք այն գործառույթները, որոնք օգտվում են այդ setup ընտրանքներ.
Իսկ վերջին մոդուլում Դասընթացի մենք կունենանք նայում հաշվետվությունների եւ վերլուծության, եւ այնտեղ
մենք կարող ենք օգտագործել հաճախորդների խմբի հարթություն եւ salesperson հարթություն:
Հետո կա նաեւ համարակալումը FastTab:
Այնպես որ, ամեն ինչ մենք կարող ենք օգտագործել վաճառքի կարգի, սրանով ես նկատի ունեմ հաճախորդներին, մեջբերում, պատվերներ եւ բոլոր այլ փաստաթղթերը, նրանք ունեն համարային շարքը, որ մենք կարող ենք վերագրել Մականուն:
Այնպես որ, բոլոր համարային շարքը, որը մենք օգտագործել վաճառքի կարգը կառավարման նշանակվում այստեղ, որ մենք պետք է ավտոմատ համարակալումը, ակնհայտորեն.
Եվ, վերջապես, կա FastTab ֆոն ուղարկելուն, որ մենք կարող ենք օգտագործել ավտոմատ փակցնելու հետին պլան
հիման վրա աշխատանքի հերթում.
Այնպես որ, առաջին բանը, որ մենք պետք է ստեղծել, երբ մենք ուզում ենք օգտագործել վաճառքի պատվերի կառավարման.
Եկեք հիմա գնացեք եւ ստուգեք հաճախորդներին.
Այնպես որ, եթե ես գնում եմ հաճախորդներին, այնպես որ ես կարող եմ գնալ այնտեղ պատրաստվում է իմ դերը կենտրոն եւ ապա հաճախորդները, ես կբացի հաճախորդների քարտ, որ դուք գնաք, եւ մենք պետք է կենտրոնանալ այստեղ առաքման ոլորտում հաճախորդի քարտի.
Այնպես որ, եթե ես գնում եմ դեպի առաքման FastTab, դուք կարող եք տեսնել մի շարք ոլորտներում, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել:
Այնպես որ, մենք կարող ենք հանձնարարել գտնվելու կոդ է հաճախորդին:
Այնպես վայր է պահեստ, եւ դա, ըստ էության, նշանակում է, որ մենք պետք է առաքել է կապույտ պահեստից մինչեւ այս հաճախորդի, եւ մենք կարող ենք նաեւ հնարավորություն են տալիս համատեղել բեռնափոխադրումների համար հաճախորդի, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք հաշիվը բազմաթիվ բեռնափոխադրումների մեկ հաշիվը.
Մեկում հետեւյալ դասերի, մենք կխոսենք վերապահումով, եւ այստեղ դուք կարող եք տեսնել, թե արդյոք այն թույլատրվում է անել partial փոխադրումների է այս հաճախորդին:
Հետո կա մի խմբաքանակ մեթոդը, որը հիմնված է պայմանագրերի, որ մենք ունենք, ինչպես նաեւ հաճախորդի համար առաքման կետեր:
Եվ եթե մենք օգտագործում առաքման գործակալներին Ծառայողական կոդը, մենք կարող ենք ճշտել այս այստեղ այդ երկու ոլորտներում:
Այնպես որ, օրինակ, այստեղ մենք օգտագործում են DHL հետ գիշերում ծառայություն օրենսգրքի, որն ունի առաքման ժամանակ մեկ օրում.
Այնպես որ, սրանք դաշտերը, որ մենք էլ նայում է մոդուլի կարգով խոստումնալից, հետ միասին
բազային օրացույցը, կոդը, որը մինչ օրս չի հստակեցվում է այս հաճախորդի.
Այնպես որ, երբ մենք ստեղծել հաճախորդներին, դա կարող է լինել, հնարավոր է, որ հաճախորդը ունի տարբեր վայրերում. Այնպես որ, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք կարող ենք ունենալ տարբեր պահեստներ, հաճախորդը կարող է ունենալ նաեւ տարբեր պահեստներ:
Եթե դա կլինի այն դեպքում, մենք կարող ենք ստեղծել տարբեր նավը դեպի վայրերում մի հաճախորդի.
Այնպես որ, եթե ես գնում եմ, եկեք տեսնենք, …..
Այնտեղ մենք ենք:
Այնպես որ, եթե ես գնում եմ դեպի տուն, եւ հաճախորդների խմբի, որ դուք կարող եք տեսնել, որ նավը դեպի հասցեներով.
Այնպես որ, եթե ես սեղմեք այստեղ, այնպես որ այստեղ դուք կարող եք տեսնել, որ այս հաճախորդը ունի երկու տարբեր վայրերում:
Այնպես որ, նրանք ստացել տեղանքը Dudley եւ Birmingham.
Այնպես որ, հիմնականում, հաճախորդը կարող է պահանջել, որ նավը, օրինակ, իրերը մեկը այս երկու վայրերում:
Այնպես որ, եթե դա լինի այն դեպքը, որ դուք կարող եք ստեղծել տարբեր նավ-հասցեներով համար հաճախորդի.
Եվ եթե ես ցույց տալ ձեզ քարտ, դուք կարող եք տեսնել, որ յուրաքանչյուր նավը հասցե, մենք կարող ենք մտնել տեղեկություններ, ինչպիսիք են հասցեն հաճախորդների վայրում, այլեւ տեղեկություններ, ինչպես օրինակ պահեստի, որ առաքման մեթոդը օրենսգրքի, գործակալի կոդը, եւ այսպես շարունակ:
Այնպես որ, եթե մենք ուզում ենք օգտագործել հաճախորդներին վաճառքի գործարքների, մենք նաեւ պետք փակցնում խմբեր:
Այնպես որ, մենք չենք ծածկել հայտարարությունը խմբեր մանրամասն, քանի որ դա ինչ-որ բան, որը ծածկված է հայտի setup իհարկե, բայց պարզապես պետք է ընդհանուր ակնարկ, թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ հաճախորդը փակցման խմբին:
Այնպես որ, այստեղ մենք գնում:
Եվ եթե ես գնում եմ հաճախորդի փակցնում խմբեր, որ դուք գնաք, այնպես որ այստեղ դուք կարող եք տեսնել տարբեր տեղադրման խմբերին կից հաշիվների փակցնել դեբիտորական, փակցնել զեղչեր, եւ այլն:
Այնպես որ ակնհայտ է նաեւ մի բան, որ մենք պետք է, որպեսզի հետ աշխատելու հաճախորդների եւ վաճառքի պատվերները:
Եվ, վերջապես, մենք ունենք վաճառողներ:
Եթե ես գնալ որոնման գործառույթը, եւ եթե ես մուտք գործել վաճառքի, որ դուք գնում.
Վաճառողներ:
Այնպես որ, այստեղ մենք կարող ենք մտնել վաճառողներ:
Այնպես որ, երբ մենք վաճառում է հաճախորդներին, վաճառքի առավել դեպքերում կատարվում է վաճառողներ, եւ մենք կարող ենք ներառել վաճառողներ վաճառքի կարգի վերնագրեր, օրինակ.
Այնպես որ, եթե մենք ուզում ենք դա անել, մենք ստիպված կլինենք հիմնել վաճառողներ, իհարկե, եւ թող ինձ կրկնակի սեղմեք, օրինակ, մի ցանցում.
Այնպես որ, այստեղ դուք կարող եք սահմանել մինչեւ վաճառողներ եւ նաեւ գնորդներին, եթե դուք ցանկանում եք մտնում կոդը, մի անուն, եւ տեղեկատվություն, ինչպես օրինակ մի աշխատանքի անվանումը, հանձնաժողովի տոկոսային, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի եւ այլն:
Ին invoicing FastTab, մենք կարող ենք մուտք գործել, եթե մենք ուզում ենք, մեկի երկու
կամ երկուսն էլ համաշխարհային չափերը:
Այնպես որ, սա setup, որ մենք պետք է անենք, որպեսզի օգտագործել վաճառքի կարգի պահպանման նավ.
Եվ եւս մեկ setup է արել, մենք կարող ենք սկսել օգտագործել վաճառքի գործարքներ, որը հանդիսանում է այն, ինչ մենք կունենանք մի հայացք է հաջորդ դասին:

Ես կգնամ վարչության, դիմումը setup.
Եւ ապա տակ ֆինանսների, մենք կարող ենք գնալ վաճառքի եւ դեբիտորական setup.
Այժմ, այստեղ մենք ունենք մի շարք setup տարբերակներ, որոնք NAV օգտագործում է իրացման կարգի կառավարման ոլորտում, ինչպիսիք են զեղչային անհրաժեշտ թույալտվություն:
Այնպես որ, զեղչ Posting օգտագործվում է, օրինակ, նշեք, թե արդյոք զեղչեր պետք է տեղադրված է առանձին հաշիվների, այո կամ ոչ:
Այնպես որ, այս դեպքում, մեր Դեմո ընկերությունը ընտրվել է բոլոր զեղչեր, ինչը նշանակում է, որ բոլոր զեղչերը, այնպես հաշիվը եւ գծի զեղչեր, տեղադրված են առանձին հաշիվներ:
Իսկ հաջորդ մոդուլի, մենք ծածկել զեղչեր մանրամասն.
Ապա մենք կարող ենք նաեւ հնարավորություն են տալիս վարկային զգուշացումներ:
Առաջին անգամ վարկային նախազգուշացում է, որ մենք կարող ենք օգտագործել այն վարկային սահմանաչափը նախազգուշացումը, որն օգտագործվում է, որը հիմնված է վարկային սահմանաչափի վրա նշված է հաճախորդի քարտի, եւ կա ժամկետանց հաշվեկշիռը նախազգուշացումը, որը հիմնված է հավասարակշռության, ժամկետանց հավասարակշռության հաճախորդի.
Այնպես որ, մենք կարող ենք հնարավորություն տալ այդ նախազգուշացումները առանձին-առանձին:
Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ նրանց, այնպես էլ, կամ կարող ենք նշել, որ մենք չենք ուզում ունենալ վարկային զգուշացումներ: Մեկ այլ նախազգուշացում է, որ մենք կարող ենք հնարավորություն տալ ֆոնդային քարտ նախազգուշացում.
Այնպես որ, եթե մենք չենք ունենա բավարար գույքագրում կատարել է կարգը, մենք կստանանք նախազգուշացում ից նավ.
Հետո կա առաքման հաշիվը եւ վերադարձնել անդորրագիրը վարկային հուշագրի, ինչը հիմնականում նշանակում է, որ այն ժամանակ, երբ մենք, օրինակ, պաշտոնը ուղղակիորեն մի ապրանքագիր, որ մենք եւս պետք է տեղադրված առաքման.
Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ ապրանքագիր հաշվարկի, եւ եթե մենք ուզում ենք օգտագործել արտաքին փաստաթղթի համարը, երբ փակցնում վաճառքի ապրանքագիր, մենք կարող ենք ճշտել սա այս ոլորտում:
Հետո մենք կարող ենք հիմնել դիմումը միջեւ արժույթներով, եթե մենք ընտրում բոլորս:
Մենք կունենանք առավել ճկուն տարբերակը կիրառելու տարբեր արժույթներով:
Մենք կարող ենք նաեւ ընտրել, որտեղ մեր ընկերության լոգոն պետք է դիրքերում փաստաթղթեր, եւ մենք կարող ենք նաեւ օգտագործել կանխադրված հրապարակման ամսաթիվը եւ default քանակի է նավ, որը ես բացատրել
վաճառքի կարգը կառավարման երբ մենք ծածկելու վաճառքի պատվերները:
Ապա կան մի շարք օրինակի մեկնաբանությունները ոլորտներում է, որ մենք կարող ենք օգտագործել պատճենել մեկնաբանություններ մեկ փաստաթղթի մյուսը:
Այնպես որ, օրինակ, եթե մենք գնանք մի վերմակ նպատակով է կարգը, եւ եթե մենք մտել մեկնաբանությունները
վրա վերմակը կարգի, նրանք պետք է պատճենահանվել կարգի:
Հետո կա թույլ է տալիս ԱԱՀ-տարբերությունը, որ կա հաշվարկել ապրանքագիր զեղչ եւ հաշիվ – ապրանքագրերի զեղչ մեկ ԱԱՀ-նույնարկիչ:
Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ ճշգրիտ արժեքը վերանայելով պարտադիր է, եւ կա ստուգում կանխավճարը, երբ փակցնելիս
եւ տարբերակը արխիվացնել մեջբերում է եւ պատվերներ:
Այնպես որ, մեծ մասը, այդ տարբերակներից, ես հանգամանորեն, երբ մենք քննարկում ենք այն գործառույթները, որոնք օգտվում են այդ setup ընտրանքներ.
Իսկ վերջին մոդուլում Դասընթացի մենք կունենանք նայում հաշվետվությունների եւ վերլուծության, եւ այնտեղ
մենք կարող ենք օգտագործել հաճախորդների խմբի հարթություն եւ salesperson հարթություն:
Հետո կա նաեւ համարակալումը FastTab:
Այնպես որ, ամեն ինչ մենք կարող ենք օգտագործել վաճառքի կարգի, սրանով ես նկատի ունեմ հաճախորդներին, մեջբերում, պատվերներ եւ բոլոր մյուս փաստաթղթերը, նրանք ունեն համարային շարքը, որ մենք կարող ենք վերագրել Մականուն:
Այնպես որ, բոլոր համարային շարքը, որը մենք օգտագործել վաճառքի կարգը կառավարման նշանակվում այստեղ, որ մենք պետք է ավտոմատ համարակալումը, ակնհայտորեն.
Եվ, վերջապես, կա FastTab ֆոն ուղարկելուն, որ մենք կարող ենք օգտագործել ավտոմատ փակցնելու հետին պլան հիման վրա աշխատանքի հերթում.
Այնպես որ, առաջին բանը, որ մենք պետք է ստեղծել, երբ մենք ուզում ենք օգտագործել վաճառքի պատվերի կառավարման. Եկեք հիմա գնացեք եւ ստուգեք հաճախորդներին.
Այնպես որ, եթե ես գնում եմ հաճախորդներին, այնպես որ ես կարող եմ գնալ այնտեղ պատրաստվում է իմ դերը կենտրոն եւ ապա հաճախորդները, ես կբացի հաճախորդների քարտ, որ դուք գնաք, եւ մենք պետք է կենտրոնանալ այստեղ առաքման ոլորտում հաճախորդի քարտի.
Այնպես որ, եթե ես գնում եմ դեպի առաքման FastTab, դուք կարող եք տեսնել մի շարք ոլորտներում, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել:
Այնպես որ, մենք կարող ենք հանձնարարել գտնվելու կոդ է հաճախորդին:
Այնպես վայր է պահեստ, եւ դա հիմնականում նշանակում է, որ մենք պետք է առաքել է կապույտ պահեստից մինչեւ այս հաճախորդի, եւ մենք կարող ենք նաեւ հնարավորություն են տալիս համատեղել բեռնափոխադրումների համար հաճախորդի, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք հաշիվը բազմաթիվ բեռնափոխադրումների մեկ հաշիվը.
Մեկում հետեւյալ դասերի, մենք կխոսենք վերապահումով, եւ այստեղ դուք կարող եք տեսնել, թե արդյոք այն թույլատրվում է անել partial փոխադրումների է այս հաճախորդին:
Հետո կա մի խմբաքանակ մեթոդը, որը հիմնված է պայմանագրերի, որ մենք ունենք, ինչպես նաեւ հաճախորդի համար առաքման կետեր:
Եվ եթե մենք օգտագործում առաքման գործակալներին Ծառայողական կոդը, մենք կարող ենք ճշտել այս այստեղ այդ երկու ոլորտներում:
Այնպես որ, օրինակ, այստեղ մենք օգտագործում DHL հետ գիշերում ծառայություն օրենսգրքի, որն ունի առաքման ժամանակ մեկ օրում.
Այնպես որ, սրանք դաշտերը, որ մենք էլ նայում է մոդուլի կարգով խոստումնալից, հետ միասին
բազային օրացույցը, կոդը, որը մինչ օրս չի հստակեցվում է այս հաճախորդի.
Այնպես որ, երբ մենք ստեղծել հաճախորդներին, դա կարող է լինել, հնարավոր է, որ հաճախորդը ունի տարբեր վայրերում. Այնպես որ, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք կարող ենք ունենալ տարբեր պահեստներ, հաճախորդը կարող է ունենալ նաեւ տարբեր պահեստներ:
Եթե դա կլինի այն դեպքում, մենք կարող ենք ստեղծել տարբեր նավը դեպի վայրերում մի հաճախորդի.
Այնպես որ, եթե ես գնում եմ, եկեք տեսնենք, …..
Այնտեղ մենք ենք:
Այնպես որ, եթե ես գնում եմ դեպի տուն, եւ հաճախորդների խմբի, որ դուք կարող եք տեսնել, որ նավը դեպի հասցեներով.
Այնպես որ, եթե ես սեղմեք այստեղ, այնպես որ այստեղ դուք կարող եք տեսնել, որ այս հաճախորդը ունի երկու տարբեր վայրերում:
Այնպես որ, նրանք ստացել տեղանքը Dudley եւ Birmingham.
Այնպես որ, հիմնականում, հաճախորդը կարող է պահանջել, որ նավը, օրինակ, իրերը մեկը այս երկու վայրերում:
Այնպես որ, եթե դա լինի այն դեպքը, որ դուք կարող եք ստեղծել տարբեր նավ-հասցեներով համար հաճախորդի.
Եվ եթե ես ցույց տալ ձեզ քարտ, դուք կարող եք տեսնել, որ յուրաքանչյուր նավը հասցե, մենք կարող ենք մտնել տեղեկություններ, ինչպիսիք են հասցեն հաճախորդների վայրում, այլեւ տեղեկություններ, ինչպես օրինակ պահեստի, որ առաքման մեթոդը օրենսգրքի, գործակալի կոդը, եւ այսպես շարունակ:
Այնպես որ, եթե մենք ուզում ենք օգտագործել հաճախորդներին վաճառքի գործարքների, մենք նաեւ պետք փակցնում խմբեր:
Այնպես որ, մենք չենք ծածկել հայտարարությունը խմբեր մանրամասն, քանի որ դա ինչ-որ բան, որը ծածկված է հայտի setup իհարկե, բայց պարզապես պետք է ընդհանուր ակնարկ, թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ հաճախորդը փակցման խմբին:
Այնպես որ, այստեղ մենք գնում:
Եվ եթե ես գնում եմ հաճախորդի փակցնում խմբեր, որ դուք գնաք, այնպես որ այստեղ դուք կարող եք տեսնել տարբեր տեղադրման խմբերին կից հաշիվների փակցնել դեբիտորական, փակցնել զեղչեր, եւ այլն:
Այնպես որ ակնհայտ է նաեւ մի բան, որ մենք պետք է, որպեսզի հետ աշխատելու հաճախորդների եւ վաճառքի պատվերները:
Եվ, վերջապես, մենք ունենք վաճառողներ:
Եթե ես գնալ որոնման գործառույթը, եւ եթե ես մուտք գործել վաճառքի, որ դուք գնում. ; Վաճառողներ:
Այնպես որ, այստեղ մենք կարող ենք մտնել վաճառողներ:
Այնպես որ, երբ մենք վաճառում է հաճախորդներին, վաճառքի առավել դեպքերում կատարվում է վաճառողներ, եւ մենք կարող ենք ներառել վաճառողներ վաճառքի կարգի վերնագրեր, օրինակ.
Այնպես որ, եթե մենք ուզում ենք դա անել, մենք ստիպված կլինենք հիմնել վաճառողներ, իհարկե, եւ թող ինձ կրկնակի սեղմեք, օրինակ, մի ցանցում.
Այնպես որ, այստեղ դուք կարող եք սահմանել մինչեւ վաճառողներ եւ նաեւ գնորդներին, եթե դուք ցանկանում եք մտնում կոդը, մի անուն, եւ տեղեկատվություն, ինչպես օրինակ մի աշխատանքի անվանումը, հանձնաժողովի տոկոսային, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի եւ այլն:
Ին invoicing FastTab, մենք կարող ենք մուտք գործել, եթե մենք ուզում ենք, մեկի երկու
կամ երկուսն էլ համաշխարհային չափերը:
Այնպես որ, սա setup, որ մենք պետք է անենք, որպեսզի օգտագործել վաճառքի կարգի պահպանման նավ.
Եվ եւս մեկ setup է արել, մենք կարող ենք սկսել օգտագործել վաճառքի գործարքներ, որը հանդիսանում է այն, ինչ մենք կունենանք մի հայացք է հաջորդ դասին:
Demo: Ստեղծել եւ վերափոխելու վաճառքի Մեջբերում

Ստեղծել վաճառքի մեջբերում հաճախորդների 10000:
Ի որոնման տողում «Վաճառքը կայքը»:
Ընտրեք կապված հղմանը:
Տուն ներդիրում, սեղմեք Նոր.
Սեղմեք Enter հանձնարարել է մի շարք.
Ին գլխավոր FastTab, ի Վաճառքի-Հաճախորդին թիվ դաշտ, մուտքագրեք «10000».
Ին Գծեր FastTab է, տեսակից դաշտում, սեղմեք կաթիլ ներքեւ ցանկի.
Ընտրել իրը.
Ի թիվ դաշտում մուտքագրեք «70010».
Քանակի դաշտում, մուտքագրել «100»:
Հաջորդ տողում, իսկ թիվ դաշտում, մուտքագրեք «70011».
Քանակի դաշտում, մուտքագրել «100»:
Փոխարկել մեջբերում է վաճառքի կարգով:
Տուն ներդիրում, սեղմեք Make շքանշանով:
Սեղմեք Այո փոխարկել մեջբերում է կարգի.
Սեղմեք OK փակել այն ուղերձը, որ նշվում է, որ մեջբերում է փոխվել է, որպեսզի.
Ցույցը այժմ ավարտվել:
Demo Ստեղծել վերմակ վաճառքի կարգը

Ստեղծել վերմակը վաճառքի կարգը հաճախորդների 10000:
Ի որոնման տողում «վերմակ Զեղչեր պատվեր””:
Ընտրեք կապված հղմանը:
Տուն ներդիրում, սեղմեք Նոր.
Press Enter:
Ին գլխավոր FastTab, ի Վաճառքի-Հաճախորդին թիվ դաշտ, մուտքագրեք «10000».
Թողնել Order Ամսաթիվ դաշտը դատարկ.
Ին Գծեր FastTab է, տեսակից դաշտում, սեղմեք կաթիլ ներքեւ ցանկի.
Ընտրել իրը.
Ի թիվ դաշտում մուտքագրեք «70040».
Քանակի դաշտում, Տեսակը “”250″”:
Սահմանել, որ Սրճարաններ Ամսաթիվ դաշտը Փետրվար 01, 2014 թ.
Կրկնել վերը նշված քայլերի է ստեղծել երեք կարգը տողերը.
Ծանուցման.
Առաջացնում է վաճառքի պատվերը, առաջին գծի վրա վերմակը իրացման կարգով:
Թողնել Քանակ: է Ship դաշտը անփոփոխ 250 համար առաջին գծում:
Հեռացնել քանակի է Քանակ: է Ship դաշտ երկրորդ գծում:
Հեռացնել քանակի է Քանակ: է Ship դաշտ երրորդ գծի.
Հեռացնել քանակի է Քանակ: է Ship դաշտ է չորրորդ տեղ:
Տուն ներդիրում, սեղմեք Make շքանշանով:
Սեղմեք Այո, որպեսզի կարգը.
Սեղմեք OK փակել հաղորդագրությունը:
Բացեք վաճառքի կարգը:
Ին Գծեր FastTab է blanket վաճառքի կարգի, համոզվեք, որ առաջին գիծը դեռ ընտրված.
Սեղմեք Line:
Սեղմեք չհրապարակած Գծեր:
Սեղմեք շքանշանով:
Ին Գլխավոր էջանիշը իրացման Lines էջում սեղմեք Show փաստաթուղթ:
Ցույցը այժմ ավարտվել:
Practice 1.1 Ստեղծել եւ վերափոխելու վերմակ վաճառքի կարգը

High Level քայլերը
սցենար
Ստեղծել վերմակը վաճառքի կարգը հաճախորդի 20000 1200 ստորաբաժանումների կետի 70003, պետք է առաքվել ինչպես նշված է սցենարի.
Սեղմեք որոնման վանդակում.
Մուտքագրեք “”վերմակ Զեղչեր պատվեր””:
Ընտրեք կապված հղմանը:
Տուն ներդիրում, սեղմեք Նոր.
Press Enter:
Ին գլխավոր FastTab, ի Վաճառքի-Հաճախորդին թիվ դաշտ, մուտքագրեք «20000».
Թողնել Order Ամսաթիվ դաշտը դատարկ.
Ընդլայնել Առաքում FastTab:
Ի Ship դեպի օրենսգրքում դաշտում, սեղմեք կաթիլ ներքեւ ցանկի.
Ընտրել MANCHESTER:
Ի Type դաշտում, սեղմեք կաթիլ ներքեւ ցանկի.
Ընտրել իրը.
Սեղմեք թիվ դաշտ.
Մուտքագրեք «70003».
Սեղմեք Քանակ դաշտ.
Մուտքագրեք “”300″”:
Սեղմեք Սրճարաններ Ամսաթիվ դաշտ.
Տեսակը “”02/01/2014».
Սեղմեք թիվ դաշտ.
Մուտքագրեք «70003».
Սեղմեք Քանակ դաշտ.
Մուտքագրեք “”300″”:
Սեղմեք Սրճարաններ Ամսաթիվ դաշտ.
Տեսակը “”02/08/2014».
Սեղմեք թիվ դաշտ.
«70003« Արդեն տպվեն է ձեզ համար.
Սեղմեք Քանակ դաշտ.
Մուտքագրեք “”300″”:
Սեղմեք Սրճարաններ Ամսաթիվ դաշտ.
Տեսակը “”2/15/2014».
Սեղմեք թիվ դաշտ.
Մուտքագրեք «70003».
Սեղմեք Քանակ դաշտ.
Մուտքագրեք “”300″”:
Սեղմեք Սրճարաններ Ամսաթիվ դաշտ.
Տեսակը “”2/22/2014».
Ստեղծել վաճառքի կարգը առաջին առաքման.
Սեղմեք Քանակ: է Ship դաշտ.
Սեղմեք Ջնջել.
Սեղմեք Քանակ: է Ship դաշտ.
Սեղմեք Ջնջել.
Սեղմեք Քանակ: է Ship դաշտ.
Սեղմեք Ջնջել.
Տուն ներդիրում, սեղմեք Make շքանշանով:
Սեղմեք Այո ստեղծելու կարգը:
Սեղմեք Այո.
Սեղմեք OK – ին հավանության հաղորդագրության.
Թարմացնել առաքման տեղեկություններ է իրացման նպատակով ցույց մյուսը նավը հասցե եւ հանձնարարել FedEx, որպես առաքման գործակալ:
Ընտրեք առաջին գիծը վերմակը վաճառքի կարգով
Ին Գծեր FastTab, սեղմեք Line:
Ի չհրապարակած Գծեր, սեղմեք շքանշանով:
Ի Sales Lines էջում սեղմեք Show փաստաթուղթ:
Ընդլայնել Առաքում FastTab:
Սեղմեք Ցույց տալ ավելի շատ ոլորտներում:

Ի Առաքում Agent օրենսգրքի դաշտում, սեղմեք կաթիլ ներքեւ ցանկի.
Ընտրել FedEx.

Մամլո Մուտքագրեք կամ Tab.
Սեղմեք Այո թարմացնել տողերը:
Փորձը արդեն ավարտվել է:
Նյութի ամրագրում
Եկեք մի հայացք հատ վերապահումներով: Որոշ վաճառքի իրավիճակներում, հատկապես, երբ մատակարարումը վաճառքի ապրանքի կաշկանդված, դուք կարող է հատկացնել գոյություն ունեցող կամ հետագայում գույքագրում է հատուկ վաճառքների կարգի տողով. Դուք կարող եք օգտագործել այս հատկացումը պետք է կանխել գույքագրում է օգտագործվում այլ նպատակներով, եւ համոզվեք, որ կարգը կարող է առաքվել է պլանավորված առաքում օրվանից: Թույլ տվեք ցույց տալ ձեզ, դիմումում, թե ինչպես մենք կարող ենք ստեղծել վերապահումներ: Այնպես որ, մենք կարող ենք հիմնել վերապահումներ, այնպես էլ հաճախորդի քարտի եւ նյութի քարտի. Այնպես որ, եթե ես գնում եմ մի կետ քարտ, այնպես որ դուք գնաք, ես կարող եմ որեւէ կետերը: Ես կարող եմ վերցնել, օրինակ, ասենք, մի աթոռ, այնպես նյութը 1900 թ. Այնպես որ դուք գնաք. Այնպես որ, սա, մի աթոռ, եւ ենթադրել, որ մենք ցանկանում ենք նշել, որ այս ամբիոնը միշտ է վերապահված, երբ հաճախորդը պատվիրում է. Մենք կարող ենք գնալ պլանավորման FastTab եւ այնտեղ մենք ստացել դաշտային պահուստ. Գոյություն ունեն երեք տարբեր տարբերակներ, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել: Մենք կարող ենք ճշտել երբեք, ինչը նշանակում է, որ դուք չեք կարող վերապահել իրը. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Սեղմեք OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: 2013 NAV Microsoft Dynamics Ticarət

Kursu Giriş
Salam, Microsoft Dynamics NAV 2013 zamanı ticarət xoş gəlmisiniz. bu, əlbəttə mövzularda bir göz olacaq əvvəl, mənə ilk özüm təqdim edək. My name Koen Stox və mən bir Microsoft təsdiq məşqçi və Belçika mərkəzli öyrənmə tərəfdaşı Plataan, birgə sahibi deyiləm. Mən ilk bir məsləhətçi kimi, mərhum 90-cı ilə işə başladı. Və bir neçə il sonra, mən təlim çatdırmaq başladı. Belə ki, indi kurs mövzularda nəzər salaq. Biz sizə qurmaq və müştərilər və satıcılar ilə sıx əlaqələr var ki, Microsoft Dynamics NAV 2013-cü mövzular ticarət proqram sahəsindən istifadə etmək bilmək lazımdır hər şey əhatə edəcək. nin ümumi edək. Beləliklə, biz əhatə edəcək ilk iki modulları satış üçün idarə edir. Beləliklə, biz satış üçün idarə proqram sahəsi qurmaq üçün necə baxaraq ilə başlayacaq, sonra biz qurmaq və satış qiymətləri və güzəştlər istifadə edə bilərsiniz necə bir göz var. Sonra, biz belə nonstock maddələr, maddə Əvəzedicilər, və müştəri xidməti xüsusiyyətləri bir göz var. biz artıq ilk modul satış üçün idarə edilməsi üçün olduğu kimi Sonra biz, sifariş idarə edilməsi üçün eyni edəcəyik. Belə ki, biz sifariş idarə proqram sahəsi bilərsiniz necə bir göz var, həmçinin biz alış qiymətləri və güzəştlər istifadə edə bilərsiniz necə bir göz var. Sonra biz rekvizisiya idarə istifadə edə bilərsiniz necə izah edəcək və biz də maddə ittihamı baxacağıq. Növbəti modul, biz sifariş perspektivli qurmaq necə olacaq, sonra biz yekunları idarə əhatə edəcək. Aşağıdakı modulu, biz akt əmr toplaşmaq maddələr qurmaq və istifadə etmək üçün istifadə edə bilərsiniz toplaşmaq idarə nəzər olacaq. Və sonra, nəhayət, biz hesabat təhlili və Microsoft Dynamics NAV 2013 və xüsusi təhlili və satış və alış tətbiq sahəsi hesabat bir göz var. Indi biz Microsoft Dynamics NAV 2013 satış üçün idarə qurmaq üçün necə bir göz var ilk modul, gedək.
Modulu Baxış
Hi, və şirkətlər yaşamaq üçün Microsoft Dynamics NAV 2013 satış üçün idarə bu modul xoş gəlmisiniz belə bir məhsulun qiyməti və ya gözlənilən çatdırılma tarixi, buna görə də, sorğulara tez və dəqiq cavab razı müştərilərin saxlamaq lazımdır bir sövğiyyat satış prosesi üçün vacibdir. gəmi tədbirlər və faturalandırma arzularım üçün xüsusi müştəri sorğu Handling də müştəriləri ilə yaxşı münasibətləri öz töhfəsini verir. İstifadəçilər bir üçün bir neçə daşımaların, daşımaların düşmək, qismən daşımaların yerinə onlar hesab əvvəl sifariş almaq və birləşdirmək lazımdır. Microsoft Dynamics aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə bütün bu Sifariş Management ehtiyaclarını URL. bütün qiymət, mövcudluğu və çatdırılması informasiya tam görünürlüğünü var. satış sərəncamlarını satış quotes və yorğan satış sifariş hamar keçid var. Biz sağlam inventar rezervasyon sistemi və açılan daşınması, o cümlədən çevik qabaqcadan, göndərmə və faturalandırma variantları var. satış və təchizat zənciri arasında data inteqrasiya yüksək səviyyəsi ilə bütün əməliyyat məlumat avtomatik qeydiyyatı var. Indi biz satış üçün idarə proqram sahəsi qurmaq üçün necə bir göz olacaq ilk dərs, gedək.
Up Set Satış Sifariş Management
Bu dərs, mən satış üçün idarə edilməsi üçün quraşdırma variantları təsvir edəcək. Biz yerinə maliyyə aspektləri satış əməliyyatları fiziki aspektləri müzakirə olunacaq. əlavə satış təcrübə və vəzifələri dəstək Setup variantları; məsələn, satış və faktura endirimlər və qaytarılması idarə, bu təlim material ayrı modullar müzakirə olunur. satış üçün idarəetmə proqram sahəsi quraşdırma nəzər tətbiqi gedək. Belə ki, satış və debitor quraşdırma ilə başlamaq edək. Mən Departamentinin Application quraşdırma gedəcək. Və sonra Maliyyə altında, biz satış və debitor quraşdırma bilərsiniz. İndi burada NAV belə endirim poçt kimi satış üçün idarəetmə sahəsində istifadə edəcək quraşdırma variantları bir sıra var. Belə ki, endirim poçt endirimlər ayrı-ayrı hesabları üzrə dərc edilməlidir müəyyən, məsələn, istifadə olunur, bəli və ya xeyr. Belə ki, bu halda, bizim demo şirkət bütün güzəştlər, belə ki, faktura və line endirimlər, ayrı-ayrı hesabları üzrə yerləşdirilir o deməkdir ki, bütün endirimlər seçdi. Növbəti modul, biz ətraflı endirimlər əhatə edəcək. Sonra biz də kredit xəbərdarlıq təmin edə bilərsiniz. biz istifadə edə bilərsiniz First kredit xəbərdarlıq müştəri kartı göstərilən kredit limiti əsasında istifadə kredit limit xəbərdarlıq və balans bir müştəri vaxtı balansı əsaslanır vaxtı keçmiş balans xəbərdarlıq var. Belə ki, biz ayrı-ayrılıqda bu xəbərdarlıqları təmin edə bilərsiniz. Biz həm onları təmin edə bilərsiniz, və ya biz kredit xəbərdarlıq etmək istəmirəm ki, belirtebilirsiniz. biz təmin edə bilər başqa bir xəbərdarlıq fond kart xəbərdarlıq edir. biz sifariş yerinə yetirmək üçün kifayət qədər inventar yoxsa Belə ki, biz NAV bir xəbərdarlıq olacaq. Sonra faktura daşınması və əsasən biz də dərc daşınması bir faktura birbaşa məsələn, post var ki, zaman o deməkdir ki, kredit memo alınması qayıtmaq. biz satış faktura poçt zaman xarici sənəd sayı istifadə etmək istəyirsinizsə, biz, yuvarlaqlaşdırma faktura imkan edə bilərsiniz, bu sahə ilə bu belirtebilirsiniz. biz bütün seçerseniz Sonra valyuta arasında tətbiq bilərsiniz. Biz müxtəlif valyutalar arasında tətbiq etmək ən çevik seçimi olacaq. Bizim şirkət logo sənədlər yer olmalıdır harada Biz də seçə bilərsiniz, və biz satış sifariş əhatə zaman da satış üçün idarə izah edəcək olan gəmi bir default poçt tarixi və default miqdarı istifadə edə bilərsiniz. Sonra surəti bir sıra biz bir sənəd şərh surəti üçün istifadə edə bilərsiniz sahələri şərh var. biz yorğan üçün şərh daxil əgər biz qaydada bir yorğan üçün getmək əgər Belə ki, məsələn, onlar üçün kopyalanır. Sonra ƏDV fərq imkan var, hesab-faktura endirim və ƏDV tanıdan hər faktura endirim hesablamaq var. Biz məcburi geri dəqiq xərcləri təmin edə bilərsiniz, və poçt və seçimi quotes və sərəncamlarını arxiv zaman çek qabaqcadan var. bu quraşdırma variantları istifadə edərək funksiyaları müzakirə zaman bu variantlardan ən çox ətraflı izah edəcək. Bu təlimin son modulu, biz hesabat və analiz bir göz var ki, orada biz bir müştəri qrup ölçüsü və satıcı ölçüsü istifadə edə bilərsiniz. Sonra da nömrələmə FastTab var. Belə ki, hər şey biz müştərilərin, quotes, orden və bütün digər sənədlər demək bu, satış üçün idarə istifadə edə bilərsiniz, onlar biz burada təyin edə bilərsiniz sayı sıra var. biz avtomatik nömrələmə var ki, belə ki, biz satış üçün idarə istifadə bütün sayı seriyası açıq-aydın burada verilir. Və nəhayət, biz iş növbə əsasında fonunda avtomatik poçt üçün istifadə edə bilərsiniz FastTab fon poçt var. Belə ki, biz satış üçün idarə istifadə etmək istədiyiniz zaman qurmaq lazımdır ilk şey. İndi getmək və müştərilərə yoxlamaq edək. Mən müştərilər getmək əgər Belə ki, mən sonra müştərilərə mənim rol mərkəzinə gedən və orada getmək bilər, orada getmək, bir müştəri kart açmaq və biz müştəri kart göndərmə sahəsində burada müzakirə olunacaq. Mən göndərmə FastTab getmək əgər Belə ki, biz istifadə edə bilərsiniz sahələrində bir sıra bilərsiniz. Beləliklə, biz bir müştəri bir yer kod təyin edə bilərsiniz. Belə ki, bir yer anbar və bu əsasən bu müştəri mavi anbardan gəmi olacaq və biz də biz bir faktura çox daşımaların faktura bilər o deməkdir ki müştəri üçün daşımaların birləşdirmək təmin edə bilərsiniz deməkdir. Aşağıdakı dərslər biri, biz rezervasyon haqqında danışmaq, və burada bu müştəri qismən göndərilməsi etməyə icazə olub-olmadığını görə bilərsiniz. Sonra göndərmə maddələr üçün müştəri ilə var müqavilələr əsasında daşınması metodu var. Biz xidmət kodu ilə Shipping Agents istifadə əgər, biz bu iki sahələrdə burada bu belirtebilirsiniz. Belə ki, məsələn, burada biz bir gün göndərmə vaxt var bir gecə xidmət kodu ilə DHL istifadə edirik. Belə ki, bu biz də birlikdə indiyə qədər bu müştəri üçün müəyyən deyil baza təqvim kodu ilə modul üçün perspektivli baxacağıq sahələridir. biz müştərilərə qurmaq zaman Belə ki, müştəri müxtəlif yerlərdə var ki, mümkün ola bilər. biz müxtəlif anbarlar ola bilər kimi, müştəri müxtəlif anbarlar ola bilər. ki, hal olardı, biz fərqli gəmi-bir müştəri üçün yerlərdə yarada bilərsiniz. Mən görək getmək əgər Belə ki, ….. var biz. Mən evdə və müştəri qrupuna getmək əgər Belə ki, orada siz gəmi-to ünvanları bilərsiniz. Mən buraya basın əgər, belə ki, burada bu müştəri iki müxtəlif yerlərdə var olduğunu görə bilərsiniz. Belə ki, onlar Dudley və Birmingham yeri var. Belə ki, əsasən, müştəri bu iki yerlərdə biri, məsələn, maddələr gəmi tələb edə bilər. ki, hal olardı Belə ki, bir müştəri üçün müxtəlif gəmi-to ünvanlar bilərsiniz. Mən sizə kart göstərir, əgər biz belə anbar, daşınması metodu kodu, agent kodu müştəri yeri ünvan, həm də informasiya məlumat daxil edə bilərsiniz ki, hər biri üçün gəmi-müraciət görə bilərsiniz s. Biz satış əməliyyatları müştərilərə istifadə etmək istəyirsinizsə Belə ki, biz də qruplar poçt lazımdır. ki, proqram quraşdırma zamanı əhatə edir, ancaq mənə müştəri poçt qrup göstərmək bildirin, ümumi ümumi var bir şey, çünki Belə ki, biz, ətraflı poçt qrupları əhatə edəcək. Belə ki, burada biz gedin. Mən qruplar poçt müştəri getmək əgər, orada belə, debitor göndərmək üçün güzəştlər göndərmək üçün, və əlavə hesabı ilə müxtəlif poçt qrupları görə bilərsiniz, burada gedin. Belə ki, təbii ki, biz müştərilər və satış sifariş ilə işləmək üçün lazımdır bir şey deyil. Və sonra, nəhayət, biz salespeople var. Mən axtarış funksiyası getmək, və mən satış daxil edin, orada siz gedin. Salespeople. Belə ki, burada biz salespeople daxil edə bilərsiniz. biz müştərilərə satış zaman Belə ki, bir çox hallarda satış salespeople edilir və biz, məsələn, satış üçün başlıqlarını salespeople əlavə edə bilərsiniz. Bunu etmək istəyirsinizsə Belə ki, biz bir xalis, məsələn, əlbəttə, salespeople qurmaq, və mənə cüt basın imkan olacaq. Siz belə bir iş adı, komissiya faizi, telefon nömrəsi, e-poçt və bir kod, bir adı, və məlumat daxil istəyirsinizsə Belə ki, burada salespeople və həmçinin alıcıların bilərsiniz. biz istəyirsinizsə faturalandırma FastTab, biz iki və ya hər ikisi qlobal ölçüləri biri daxil ola bilər. Belə ki, bu biz NAV satış üçün idarə istifadə etmək üçün nə etmək lazımdır quraşdırma edir. Quraşdırma həyata sonra, biz biz növbəti dərs bir göz olacaq nə olan satış əməliyyatları istifadə edə bilərsiniz.
Demo: Review Satış və debitor Setup

Cronus üçün Sales & debitor Setup səhifə açın.
Axtarış qutusuna “”Sales & debitor Quraşdırma”” daxil edin.
əlaqədar linki seçin.
Review Sales & debitor Setup.
Sales & debitor Setup səhifə gözdən keçirin.
nümayiş artıq başa çatmışdır.
Sales əməliyyatları idarə
Bu dərs, mən satış üçün idarə edilməsi üçün quraşdırma variantları təsvir edəcək.
Biz yerinə maliyyə aspektləri satış əməliyyatları fiziki aspektləri müzakirə olunacaq.
əlavə satış təcrübə və vəzifələri dəstək Setup variantları; məsələn, satış və faktura endirimlər və qaytarılması idarə, bu təlim material ayrı modullar müzakirə olunur.
satış üçün idarəetmə proqram sahəsi quraşdırma nəzər tətbiqi gedək.
Belə ki, satış və debitor quraşdırma ilə başlamaq edək.

Bu dərs, mən satış üçün idarə edilməsi üçün quraşdırma variantları təsvir edəcək.
Biz yerinə maliyyə aspektləri satış əməliyyatları fiziki aspektləri müzakirə olunacaq.
məsələn, əlavə satış təcrübə və vəzifələri dəstək Setup variantları,
satış və faktura endirimlər və qaytarılması idarə, bu təlim material ayrı modullar müzakirə olunur.

satış üçün idarəetmə proqram sahəsi quraşdırma nəzər tətbiqi gedək.
Belə ki, satış və debitor quraşdırma ilə başlamaq edək.
Mən Departamentinin Application quraşdırma gedəcək.
Və sonra Maliyyə altında, biz satış və debitor quraşdırma bilərsiniz.
İndi burada NAV belə endirim poçt kimi satış üçün idarəetmə sahəsində istifadə edəcək quraşdırma variantları bir sıra var.
Belə ki, endirim poçt endirimlər ayrı-ayrı hesabları üzrə dərc edilməlidir müəyyən, məsələn, istifadə olunur, bəli və ya xeyr.
Belə ki, bu halda, bizim demo şirkət bütün güzəştlər, belə ki, faktura və line endirimlər, ayrı-ayrı hesabları üzrə yerləşdirilir o deməkdir ki, bütün endirimlər seçdi.
Növbəti modul, biz ətraflı endirimlər əhatə edəcək.
Sonra biz də kredit xəbərdarlıq təmin edə bilərsiniz.
biz istifadə edə bilərsiniz First kredit xəbərdarlıq müştəri kartı göstərilən kredit limiti əsasında istifadə kredit limit xəbərdarlıq və balans bir müştəri vaxtı balansı əsaslanır vaxtı keçmiş balans xəbərdarlıq var.
Belə ki, biz ayrı-ayrılıqda bu xəbərdarlıqları təmin edə bilərsiniz.
Biz həm onları təmin edə bilərsiniz, və ya biz kredit xəbərdarlıq etmək istəmirəm ki, belirtebilirsiniz. biz təmin edə bilər başqa bir xəbərdarlıq fond kart xəbərdarlıq edir. Biz bir sifariş yerinə yetirmək üçün kifayət qədər inventar yoxsa Belə ki, biz NAV bir xəbərdarlıq olacaq.
Sonra faktura daşınması və əsasən biz də dərc daşınması bir faktura birbaşa məsələn, post var ki, zaman o deməkdir ki, kredit memo alınması qayıtmaq. Biz satış faktura poçt zaman xarici sənəd sayı istifadə etmək istəyirsinizsə Biz yuvarlaqlaşdırma faktura imkan edə bilərsiniz, bu sahə ilə bu belirtebilirsiniz.
Biz seçerseniz Sonra valyuta arasında tətbiq bilərsiniz
bütün.
Biz müxtəlif valyutalar arasında tətbiq etmək ən çevik seçimi olacaq.
Bizim şirkət logo sənədlər yer olmalıdır harada Biz də seçə bilərsiniz, və biz də mən izah edəcək, gəmi bir-u mənim poçt tarixi və default miqdarı istifadə edə bilərsiniz
satış üçün idarəetmə biz satış sifariş əhatə edir.
Sonra surəti bir sıra biz bir sənəd şərh surəti üçün istifadə edə bilərsiniz sahələri şərh var.
Biz şərh daxil Belə ki, məsələn, biz bir qaydada bir yorğan üçün getmək və əgər
yorğan qaydada, onlar üçün kopyalanır.
Sonra ƏDV fərq imkan var, hesab-faktura endirim və ƏDV tanıdan hər faktura endirim hesablamaq var.
poçt zaman məcburi geri dəqiq xərcləri təmin edə bilərsiniz, və çek qabaqcadan var
və seçimi quotes və sərəncamlarını arxiv.
bu quraşdırma variantları istifadə edərək funksiyaları müzakirə zaman bu variantlardan ən çox ətraflı izah edəcək.
Bu təlimin son modulu, biz orada hesabat və təhlili bir göz var, və
Biz müştəri qrup ölçüsü və satıcı ölçüsü istifadə edə bilərsiniz.
Sonra da nömrələmə FastTab var.
Belə ki, hər şey biz müştərilərin, quotes, orden və bütün digər sənədlər demək bu, satış üçün idarə istifadə edə bilərsiniz, onlar biz burada təyin edə bilərsiniz sayı sıra var.
biz avtomatik nömrələmə var ki, belə ki, biz satış üçün idarə istifadə bütün sayı seriyası açıq-aydın burada verilir.
Və nəhayət, biz fonunda avtomatik poçt üçün istifadə edə bilərsiniz FastTab fon poçt var
iş növbə əsaslanır.
Belə ki, biz satış üçün idarə istifadə etmək istədiyiniz zaman qurmaq lazımdır ilk şey.
İndi getmək və müştərilərə yoxlamaq edək.
Mən müştərilər getmək əgər Belə ki, mən sonra müştərilərə mənim rol mərkəzinə gedən və orada getmək bilər, orada getmək, bir müştəri kart açmaq və biz müştəri kart göndərmə sahəsində burada müzakirə olunacaq.
Mən göndərmə FastTab getmək əgər Belə ki, biz istifadə edə bilərsiniz sahələrində bir sıra bilərsiniz.
Beləliklə, biz bir müştəri bir yer kod təyin edə bilərsiniz.
Belə ki, bir yer anbar və bu əsasən bu müştəri mavi anbardan gəmi olacaq və biz də biz bir faktura çox daşımaların faktura bilər o deməkdir ki müştəri üçün daşımaların birləşdirmək təmin edə bilərsiniz deməkdir.
Aşağıdakı dərslər biri, biz rezervasyon haqqında danışmaq, və burada bu müştəri qismən göndərilməsi etməyə icazə olub-olmadığını görə bilərsiniz.
Sonra göndərmə maddələr üçün müştəri ilə var müqavilələr əsasında daşınması metodu var.
Biz xidmət kodu ilə Shipping Agents istifadə əgər, biz bu iki sahələrdə burada bu belirtebilirsiniz.
Belə ki, məsələn, burada biz bir gün göndərmə vaxt var bir gecə xidmət kodunu ilə DHL istifadə olunur.
Belə ki, bu biz də modul üçün perspektivli baxacağıq sahələri ilə birlikdə var
indiyə qədər bu müştəri üçün müəyyən deyil baza təqvim kodu.
biz müştərilərə qurmaq zaman Belə ki, müştəri müxtəlif yerlərdə var ki, mümkün ola bilər. biz müxtəlif anbarlar ola bilər kimi, müştəri müxtəlif anbarlar ola bilər.
ki, hal olardı, biz fərqli gəmi-bir müştəri üçün yerlərdə yarada bilərsiniz.
Mən getmək əgər Belə ki, görək …..
biz var.
Mən evdə və müştəri qrupuna getmək əgər Belə ki, orada siz gəmi-to ünvanları bilərsiniz.
Mən buraya basın əgər, belə ki, burada bu müştəri iki müxtəlif yerlərdə var olduğunu görə bilərsiniz.
Belə ki, onlar Dudley və Birmingham yeri var.
Belə ki, əsasən, müştəri bu iki yerlərdə biri, məsələn, maddələr gəmi tələb edə bilər.
ki, hal olardı Belə ki, bir müştəri üçün müxtəlif gəmi-to ünvanlar bilərsiniz.
Mən sizə kart göstərir, əgər biz belə anbar, daşınması metodu kodu, agent kodu müştəri yeri ünvan, həm də informasiya məlumat daxil edə bilərsiniz ki, hər biri üçün gəmi-müraciət görə bilərsiniz s.
Biz satış əməliyyatları müştərilərə istifadə etmək istəyirsinizsə Belə ki, biz də qruplar poçt lazımdır.
ki, proqram quraşdırma zamanı əhatə edir, ancaq mənə müştəri poçt qrup göstərmək bildirin, ümumi ümumi var bir şey, çünki Belə ki, biz, ətraflı poçt qrupları əhatə edəcək.
Belə ki, burada biz gedin.
Mən qruplar poçt müştəri getmək əgər, orada belə, debitor göndərmək üçün güzəştlər göndərmək üçün, və əlavə hesabı ilə müxtəlif poçt qrupları görə bilərsiniz, burada gedin.
Belə ki, təbii ki, biz müştərilər və satış sifariş ilə işləmək üçün lazımdır bir şey deyil.
Və sonra, nəhayət, biz salespeople var.
Mən axtarış funksiyası getmək, və mən satış daxil edin, orada siz gedin.
Salespeople.
Belə ki, burada biz salespeople daxil edə bilərsiniz.
biz müştərilərə satış zaman Belə ki, bir çox hallarda satış salespeople edilir və biz, məsələn, satış üçün başlıqlarını salespeople əlavə edə bilərsiniz.
Bunu etmək istəyirsinizsə Belə ki, biz bir xalis, məsələn, əlbəttə, salespeople qurmaq, və mənə cüt basın imkan olacaq.
Siz belə bir iş adı, komissiya faizi, telefon nömrəsi, e-poçt və bir kod, bir adı, və məlumat daxil istəyirsinizsə Belə ki, burada salespeople və həmçinin alıcıların bilərsiniz.
biz istəyirsinizsə faturalandırma FastTab, biz, iki biri daxil ola bilər
və ya hər ikisi qlobal ölçüləri.
Belə ki, bu biz NAV satış üçün idarə istifadə etmək üçün nə etmək lazımdır quraşdırma edir.
Quraşdırma həyata sonra, biz biz növbəti dərs bir göz olacaq nə olan satış əməliyyatları istifadə edə bilərsiniz.

Mən Departamentinin Application quraşdırma gedəcək.
Və sonra Maliyyə altında, biz satış və debitor quraşdırma bilərsiniz.
İndi burada NAV belə endirim poçt kimi satış üçün idarəetmə sahəsində istifadə edəcək quraşdırma variantları bir sıra var.
Belə ki, endirim poçt endirimlər ayrı-ayrı hesabları üzrə dərc edilməlidir müəyyən, məsələn, istifadə olunur, bəli və ya xeyr.
Belə ki, bu halda, bizim demo şirkət bütün güzəştlər, belə ki, faktura və line endirimlər, ayrı-ayrı hesabları üzrə yerləşdirilir o deməkdir ki, bütün endirimlər seçdi.
Növbəti modul, biz ətraflı endirimlər əhatə edəcək.
Sonra biz də kredit xəbərdarlıq təmin edə bilərsiniz.
biz istifadə edə bilərsiniz First kredit xəbərdarlıq müştəri kartı göstərilən kredit limiti əsasında istifadə kredit limit xəbərdarlıq və balans bir müştəri vaxtı balansı əsaslanır vaxtı keçmiş balans xəbərdarlıq var.
Belə ki, biz ayrı-ayrılıqda bu xəbərdarlıqları təmin edə bilərsiniz.
Biz həm onları təmin edə bilərsiniz, və ya biz kredit xəbərdarlıq etmək istəmirəm ki, belirtebilirsiniz. biz təmin edə bilər başqa bir xəbərdarlıq fond kart xəbərdarlıq edir.
biz sifariş yerinə yetirmək üçün kifayət qədər inventar yoxsa Belə ki, biz NAV bir xəbərdarlıq olacaq.
Sonra faktura daşınması və əsasən biz də dərc daşınması bir faktura birbaşa məsələn, post var ki, zaman o deməkdir ki, kredit memo alınması qayıtmaq.
biz satış faktura poçt zaman xarici sənəd sayı istifadə etmək istəyirsinizsə, biz, yuvarlaqlaşdırma faktura imkan edə bilərsiniz, bu sahə ilə bu belirtebilirsiniz.
biz bütün seçerseniz Sonra valyuta arasında tətbiq bilərsiniz.
Biz müxtəlif valyutalar arasında tətbiq etmək ən çevik seçimi olacaq.
Bizim şirkət logo sənədlər yer olmalıdır harada Biz də seçə bilərsiniz, və biz də mən izah edəcək, gəmi bir-u mənim poçt tarixi və default miqdarı istifadə edə bilərsiniz
satış üçün idarəetmə biz satış sifariş əhatə edir.
Sonra surəti bir sıra biz bir sənəd şərh surəti üçün istifadə edə bilərsiniz sahələri şərh var.
Biz şərh daxil Belə ki, məsələn, biz bir qaydada bir yorğan üçün getmək və əgər
yorğan qaydada, onlar üçün kopyalanır.
Sonra ƏDV fərq imkan var, hesab-faktura endirim və ƏDV tanıdan hər faktura endirim hesablamaq var.
poçt zaman məcburi geri dəqiq xərcləri təmin edə bilərsiniz, və çek qabaqcadan var
və seçimi quotes və sərəncamlarını arxiv.
bu quraşdırma variantları istifadə edərək funksiyaları müzakirə zaman bu variantlardan ən çox ətraflı izah edəcək.
Bu təlimin son modulu, biz orada hesabat və təhlili bir göz var, və
Biz müştəri qrup ölçüsü və satıcı ölçüsü istifadə edə bilərsiniz.
Sonra da nömrələmə FastTab var.
Belə ki, hər şey biz müştərilərin, quotes, orden və bütün digər sənədlər demək bu, satış üçün idarə istifadə edə bilərsiniz, onlar biz burada təyin edə bilərsiniz sayı sıra var.
biz avtomatik nömrələmə var ki, belə ki, biz satış üçün idarə istifadə bütün sayı seriyası açıq-aydın burada verilir.
Və nəhayət, biz iş növbə əsasında fonunda avtomatik poçt üçün istifadə edə bilərsiniz FastTab fon poçt var.
Belə ki, biz satış üçün idarə istifadə etmək istədiyiniz zaman qurmaq lazımdır ilk şey. İndi getmək və müştərilərə yoxlamaq edək.
Mən müştərilər getmək əgər Belə ki, mən sonra müştərilərə mənim rol mərkəzinə gedən və orada getmək bilər, orada getmək, bir müştəri kart açmaq və biz müştəri kart göndərmə sahəsində burada müzakirə olunacaq.
Mən göndərmə FastTab getmək əgər Belə ki, biz istifadə edə bilərsiniz sahələrində bir sıra bilərsiniz.
Beləliklə, biz bir müştəri bir yer kod təyin edə bilərsiniz.
Belə ki, bir yer anbar və bu əsasən bu müştəri mavi anbardan gəmi olacaq və biz də biz bir faktura çox daşımaların faktura bilər o deməkdir ki müştəri üçün daşımaların birləşdirmək təmin edə bilərsiniz deməkdir.
Aşağıdakı dərslər biri, biz rezervasyon haqqında danışmaq, və burada bu müştəri qismən göndərilməsi etməyə icazə olub-olmadığını görə bilərsiniz.
Sonra göndərmə maddələr üçün müştəri ilə var müqavilələr əsasında daşınması metodu var.
Biz xidmət kodu ilə Shipping Agents istifadə əgər, biz bu iki sahələrdə burada bu belirtebilirsiniz.
Belə ki, məsələn, burada biz bir gün göndərmə vaxt var bir gecə xidmət kodu ilə DHL istifadə edirik.
Belə ki, bu biz də modul üçün perspektivli baxacağıq sahələri ilə birlikdə var
indiyə qədər bu müştəri üçün müəyyən deyil baza təqvim kodu.
biz müştərilərə qurmaq zaman Belə ki, müştəri müxtəlif yerlərdə var ki, mümkün ola bilər. biz müxtəlif anbarlar ola bilər kimi, müştəri müxtəlif anbarlar ola bilər.
ki, hal olardı, biz fərqli gəmi-bir müştəri üçün yerlərdə yarada bilərsiniz.
Mən getmək əgər Belə ki, görək …..
biz var.
Mən evdə və müştəri qrupuna getmək əgər Belə ki, orada siz gəmi-to ünvanları bilərsiniz.
Mən buraya basın əgər, belə ki, burada bu müştəri iki müxtəlif yerlərdə var olduğunu görə bilərsiniz.
Belə ki, onlar Dudley və Birmingham yeri var.
Belə ki, əsasən, müştəri bu iki yerlərdə biri, məsələn, maddələr gəmi tələb edə bilər.
ki, hal olardı Belə ki, bir müştəri üçün müxtəlif gəmi-to ünvanlar bilərsiniz.
Mən sizə kart göstərir, əgər biz belə anbar, daşınması metodu kodu, agent kodu müştəri yeri ünvan, həm də informasiya məlumat daxil edə bilərsiniz ki, hər biri üçün gəmi-müraciət görə bilərsiniz s.
Biz satış əməliyyatları müştərilərə istifadə etmək istəyirsinizsə Belə ki, biz də qruplar poçt lazımdır.
ki, proqram quraşdırma zamanı əhatə edir, ancaq mənə müştəri poçt qrup göstərmək bildirin, ümumi ümumi var bir şey, çünki Belə ki, biz, ətraflı poçt qrupları əhatə edəcək.
Belə ki, burada biz gedin.
Mən qruplar poçt müştəri getmək əgər, orada belə, debitor göndərmək üçün güzəştlər göndərmək üçün, və əlavə hesabı ilə müxtəlif poçt qrupları görə bilərsiniz, burada gedin.
Belə ki, təbii ki, biz müştərilər və satış sifariş ilə işləmək üçün lazımdır bir şey deyil.
Və sonra, nəhayət, biz salespeople var.
Mən axtarış funksiyası getmək, və mən satış daxil edin, orada siz gedin. ; Salespeople.
Belə ki, burada biz salespeople daxil edə bilərsiniz.
biz müştərilərə satış zaman Belə ki, bir çox hallarda satış salespeople edilir və biz, məsələn, satış üçün başlıqlarını salespeople əlavə edə bilərsiniz.
Bunu etmək istəyirsinizsə Belə ki, biz bir xalis, məsələn, əlbəttə, salespeople qurmaq, və mənə cüt basın imkan olacaq.
Siz belə bir iş adı, komissiya faizi, telefon nömrəsi, e-poçt və bir kod, bir adı, və məlumat daxil istəyirsinizsə Belə ki, burada salespeople və həmçinin alıcıların bilərsiniz.
biz istəyirsinizsə faturalandırma FastTab, biz, iki biri daxil ola bilər
və ya hər ikisi qlobal ölçüləri.
Belə ki, bu biz NAV satış üçün idarə istifadə etmək üçün nə etmək lazımdır quraşdırma edir.
Quraşdırma həyata sonra, biz biz növbəti dərs bir göz olacaq nə olan satış əməliyyatları istifadə edə bilərsiniz.
Demo: yaradın və Sales Quote Convert

müştəri 10000 satış quote yaradın.
Axtarış qutusuna “”Sales Quotes”” daxil edin.
əlaqədar linki seçin.
Ana sekmesinde, Yeni basın.
Press bir sıra təyin etmək daxil edin.
General FastTab də Müştəri Satış üçün saylı sahəsində, “”10000″” daxil edin.
Lines FastTab də Type sahəsində açılan siyahısı basın.
Select Item.
No. sahəsində, “”70010″” daxil edin.
Miqdarı sahəsində, “”100″” yazın.
növbəti line On saylı sahəsində, “”70011″” daxil edin.
Miqdarı sahəsində, “”100″” yazın.
satış üçün üçün quote Convert.
Ana sekmesinde, Sifariş et basın.
əmri ilə quote çevirmək Bəli basın.
quote qaydada dəyişdirilir ki mesaj bağlamaq üçün OK basın.
nümayiş artıq başa çatmışdır.
Demo: bir ədyal Sales sifariş yaratmaq

müştəri 10000 üçün yorğan satış sifariş yaradın.
Axtarış qutusuna “”Blanket Sales Sifarişlər”” daxil edin.
əlaqədar linki seçin.
Ana sekmesinde, Yeni basın.
Press daxil edin.
General FastTab də Müştəri Satış üçün saylı sahəsində, “”10000″” daxil edin.
Sifariş tarixi sahəsində boş buraxın.
Lines FastTab də Type sahəsində açılan siyahısı basın.
Select Item.
No. sahəsində, “”70040″” daxil edin.
Miqdarı sahəsində, “”250″” yazın.
01 fevral 2014-cü il üçün daşınması Tarix sahəyə çıxdıq.
daha üç sifariş xətləri yaratmaq üçün addımlar yuxarıda təkrarlayın.
Xəbərdarlıq.
yorğan satış üçün ilk line satış sifariş yaradın.
Mqdr buraxın. ilk xətti üçün 250 dəyişməz sahəsində Ship.
Mqdr kəmiyyət çıxarın. ikinci xətti sahəsində Ship.
Mqdr kəmiyyət çıxarın. üçüncü xətti sahəsində Ship.
Mqdr kəmiyyət çıxarın. dördüncü xətti sahəsində Ship.
Ana sekmesinde, Sifariş et basın.
sifariş etmək üçün Bəli basın.
Mesaj bağlamaq üçün OK basın.
Satış üçün açın.
yorğan satış sifariş Lines FastTab də ilk line hələ seçilmiş əmin olun.
Line basın.
Gönderilmemiş Lines basın.
Sifarişlər basın.
Sales Lines Of Page HOME sekmesinde, Show sənəd basın.
nümayiş artıq başa çatmışdır.
Təcrübə: 1.1 yaradın və bir ədyal satış üçün Convert

High Level Steps
ssenari
ssenari göstərilən sövq ediləcək maddə 70003 1200 ədəd üçün müştəri 20000 üçün yorğan satış sifariş yaradın.
Axtarış qutusu basın.
“”Blanket Sales Sifarişlər”” daxil edin.
əlaqədar linki seçin.
Ana sekmesinde, Yeni basın.
Press daxil edin.
General FastTab də Müştəri Satış üçün saylı sahəsində, “”20000″” daxil edin.
Sifariş tarixi sahəsində boş buraxın.
Shipping FastTab genişləndirilməsi.
Kod Ship-to sahəsində açılan siyahısı basın.
MANCHESTER seçin.
Type sahəsində açılan siyahısı basın.
Select Item.
No. sahəsində basın.
“”70003″” daxil edin.
Miqdarı sahəsində basın.
“”300″” yazın.
İsmarıc Tarix sahəsində basın.
Type “”02/01/2014″”.
No. sahəsində basın.
“”70003″” daxil edin.
Miqdarı sahəsində basın.
“”300″” yazın.
İsmarıc Tarix sahəsində basın.
Type “”02/08/2014″”.
No. sahəsində basın.
“”70003″” sizin üçün çap edilmişdir.
Miqdarı sahəsində basın.
“”300″” yazın.
İsmarıc Tarix sahəsində basın.
Type “”2/15/2014″”.
No. sahəsində basın.
“”70003″” daxil edin.
Miqdarı sahəsində basın.
“”300″” yazın.
İsmarıc Tarix sahəsində basın.
Type “”2/22/2014″”.
ilk sövğiyyat satış sifariş yaradın.
Mqdr basın. sahəsində Ship.
Sil basın.
Mqdr basın. sahəsində Ship.
Sil basın.
Mqdr basın. sahəsində Ship.
Sil basın.
Ana sekmesinde, Sifariş et basın.
sifariş yaratmaq Bəli basın.
Bəli basın.
təsdiq mesaj OK basın.
başqa gəmi müraciət göstərir və göndərmə agent kimi FedEx təyin etmək satış qaydada göndərmə bilgilerinizi güncelleyin.
yorğan satış üçün birinci seçin
Lines FastTab də Line basın.
Gönderilmemiş Lines ildə Sifarişlər basın.
Sales Lines səhifə, Show sənəd basın.
Shipping FastTab genişləndirilməsi.
daha sahələri göstər basın.

Shipping Agent Kodu sahəsində açılan siyahısı basın.
Track FedEx in seçin.

Press daxil edin və ya Tab.
xətləri yeniləmə Bəli basın.
Practice tamamlandı.
Item Reservation
nin maddə rezervasyonları bir nəzər salaq. satış maddə təchizatı mecbur olduğu bəzi satış hallarda, xüsusilə, müəyyən bir satış üçün line mövcud və ya gələcək inventar ayrılması ola bilər. Siz digər məqsədlər üçün istifadə olan inventar qarşısını almaq və sifariş planlaşdırılan daşınması tarixi sövq edilə bilər ki, əmin etmək üçün bu ayrılması istifadə edə bilər. Mənə biz rezervasyonları bilərsiniz necə proqram sizə göstərmək edək. Beləliklə, biz müştəri kartı və maddə kart, həm də rezervasyonları bilərsiniz. Mən orada getmək, bir maddə kart getmək əgər Belə ki, mən hər hansı bir maddələr edə bilər. Mən, məsələn, almaq bir kafedra deyək, belə ki, maddə 1900-cü bilərsiniz. Belə ki, orada siz gedin. Belə ki, bu bir kafedra və biz bir müştəri onu sifariş zaman bu kafedra həmişə qorunur ki, müəyyən etmək istəyirəm ki, güman edirlər. Biz planlaşdırma FastTab bilərsiniz və orada bir sahə ehtiyat var. Biz istifadə edə bilərsiniz üç müxtəlif variantları yoxdur. Biz sizə maddə saklı bilməz o deməkdir ki, heç vaxt belirtebilirsiniz. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
OK basın.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Merkataritza Microsoft Dynamics NAV en 2013

Ikastaroa Sarrera
Kaixo, eta Microsoft Dynamics NAV 2013 ikastarotan Merkataritza ongietorria. Aurretik Ikastaro honen gai begirada bat izango dugu, utzi lehen neure burua aurkeztera me. Nire izena Koen Stox da, eta Microsoft Ziurtatutako Entrenatzaile eta Plataan, horrek ikaskuntza bazkide bat Belgikan oinarritutako da jabekide naiz. to amaieran ’90s lan egiteko, lehen aholkulari gisa hasi nintzen. Eta urte pare bat egin ondoren, prestakuntza emateko hasi nintzen. Hargatik orai dute ikastaroaren gaietako begirada bat. konfiguratzeko eta merkataritza aplikazio eremua erabili Microsoft Dynamics NAV 2013. gaiak bezero eta saltzaileen harreman estua izango dute jakin behar duzun guztia estali egingo dugu. Dezagun ikuspegi orokor bat. Beraz, lehen bi modulu hori estali egingo dugu salmenten kudeaketa dira. Beraz dizu nola ezarri salmentak ordena kudeaketa aplikazioaren inguruan begira hasten gara, eta gero nola ezarri ahal izango dugu eta salmenta prezioak eta deskontuak erabili begirada bat izango dugu. Hurrengoa, bezeroarentzako zerbitzua, ezaugarri, hala nola nonstock elementuak, elementu ordezkapenak, eta abar at begirada bat izango dugu. Ondoren eskarian kudeaketarako bera egingo dugu, dugu dagoeneko salmenten kudeaketa, egin lehen modulua bezala. Beraz, nola sortu ahal izango dugu erosketa ordena kudeaketa aplikazioaren inguruan begirada bat izango dugu, eta, halaber, erosketa prezioak eta deskontuak nola erabili ahal izango dugu begirada bat izango dugu. Orduan izango duzu azaldu dut eskakizunak kudeaketa nola erabili ahal izango dugu, eta, gainera, izango dugu elementua karguak begiratu. hurrengo moduluan, nola ezarri ahal izateko etorkizun handiko ikusiko dugu, eta gero itzultzen kudeaketa estali egingo dugu. Hurrengo moduluan, muntaia kudeaketa, ordena muntaia elementuak konfiguratzeko eta muntaia aginduak erabili erabil dezakegu begirada bat izango dugu. Eta, azkenik, jakinarazpena ere analisi eta Microsoft Dynamics NAV 2013 eta zehazki analisi eta salmenta eta erosketa aplikazioaren inguruko erreportaje begirada bat izango dugu. Dezagun lehen modulua, non nola ezarri salmentak ordena kudeaketa Microsoft Dynamics NAV 2013 at begirada bat izango dugu joan orain.
modulua Orokorra
Hi, eta salmentak ordena Microsoft Dynamics NAV 2013. kudeaketari buruzko modulu hau ongietorri For enpresak bizirauteko, bezeroak pozik mantentzeko behar dute eta, beraz, kontsultei erantzun azkarra eta zehatza, hala nola, produktu baten prezioa edo entrega-data gisa bidalketa baten salmenta prozesuan garrantzitsua da. Handling bezero bereziak ontzia moldaketak eta fakturazio lehentasunak eskaerak halaber bezeroekin harreman ona izaten laguntzen. Erabiltzaileak partziala bidalketen hainbat lekualdaketa egiteko, jaregin bidalketa dute fakturatzen aurretik aginduak jaso, eta konbinatu ordena bat gai izan behar du. Microsoft Dynamics helbideak ordena kudeaketa honako eginbideak bidez premia horiek guztiak. Ez dago prezioei, erabilgarritasuna eta entrega informazio guztia ikusgarritasuna betea. Ez dago salmenta quotes eta manta salmenta aginduak salmenta aginduak from trantsizio leuna. sendoa inbentarioa erreserba sistema bat eta prepayment, bidalketa eta fakturazio malgua aukerak, tanta bidalketen ditugu. Ez dago salmenta eta horniketa katearen arteko datuen integrazio maila handiko transakzio informazio guztien erregistroa automatikoa da. Dezagun lehen ikasgaia, non nola ezarri salmentak ordena kudeaketa aplikazioaren inguruan begirada bat izango dugu joan orain.
Konfiguratu Sales Agindua Kudeaketa
Ikasgai honetan, konfigurazioa salmenten kudeaketa aukerak azalduko dut. saltzeko eragiketa ordez finantza alderdietako alderdi fisikoak jarriko dugu arreta. Setup aukera osagarriak salmentak praktika eta zereginak bultzatzen duten adibidez, salmenta eta faktura deskontuak eta bueltan kudeaketa, prestakuntza material honen modulu bereizi eztabaidatu. Goazen aplikazio salmentak ordena kudeaketa aplikazio eremuaren konfigurazioa begirada bat izan. Hargatik hasteko salmentak kobratu eta instalazioarekin. Sailak, eskakizun-setup joango naiz. Eta gero, Ogasun pean, salmenta eta kobratu konfigurazioa joan gaitezke. Orain, hemen konfigurazio aukera hori NAV izango salmenten kudeaketa arean erabiltzeko, hala nola deskontua posting gisa zenbaki bat dugu. Beraz deskontua posting erabiltzen da, adibidez, deskontuak argitaratua behar den ala kontuak bereizi zehazteko, bai edo ez. Beraz, kasu honetan, gure demo enpresa hautatutako deskontuak guztiak, eta horrek esan nahi du, deskontu guztiak, beraz, faktura eta lerro deskontuak, argitaratu dira kontuak ezberdinetan. hurrengo moduluan, xehetasunez deskontuak estali egingo dugu. Ondoren, kreditu abisuak ere gaitu ahal izango dugu. Lehen kreditu abisua erabili ahal izango dugu, kreditu-muga abisua, eta horrek bezeroaren txartelean adierazitako kreditu-muga erabiltzen da, eta ez du atzeratutako oreka abisua, hau da, oreka, atzeratutako bezero baten oreka oinarritzen da. Beraz, abisu hauek bereiz gaitu ahal izango dugu. horiek ahalbidetuko dugu, bai, edo zehaztu ahal izango dugu ez dugula nahi kreditu abisu dute. Beste abisua gaitu ahal izango dugu, stock txartela abisu bat da. Beraz, ez dugu badu nahikoa inbentarioa ordena bat betetzeko, NAV abisua jasoko dugu. Orduan ez fakturan bidalketa da eta itzultzeko ordainagiria kreditu-ohar on, horrek, funtsean, esan nahi dugu, adibidez, post zuzenean faktura bat ere izango dugu, era berean argitaratua bidalketa bat dute. faktura gaitu ahal izango dugu biribilketak eta, kanpoko dokumentu zenbaki bat erabiltzen denean salmenta faktura bat bidaliko nahi badugu, hau zehaztu ahal izango dugu eremu honekin. Ondoren ezarri ahal izango dugu monetak aplikazio guztiak aukeratzen badugu. aukera malguena moneta desberdinen artean aplikatzeko aukera izango dugu. Ere aukeratu ahal izango dugu non gure enpresaren logo dokumentuak kokatu behar da, eta, gainera, mezuak bidaltzeko lehenetsi data eta kantitatea default erabili ahal izango dugu, ontziratu egingo salmentak ordena kudeaketan azaldu dut noiz estaliko dugu salmenta aginduak. Ondoren daude kopia kopuru bat duten mezuak jasotzen iruzkinak kopiatzeko dokumentu batetik bestera ezin dugu erabili eremuak. Beraz, adibidez, eskaera bat joan ginen manta ordena bat bada eta manta ordena iruzkinak sartu ez badira, ordena kopiatuko dira. Orduan ez da baimenduko BEZ aldea, ez da kalkulatu faktura deskontua eta faktura deskontua BEZ identifikatzailea bakoitzeko. kostu bat zehatza derrigorrezko alderantzizkoa gaitu ahal izango dugu, eta han check prepayment da argitaratzean eta aukera komatxo eta aginduak artxibatzeko. Beraz, aukera horietako gehienak xehetasunez azalduko dizut noiz konfigurazio aukera horiek erabiltzen ari funtzioak azaltzen ditugu. Prestakuntza honen azken moduluan, erreportajea eta analisi begirada bat izango dugu, eta han bezero talde dimentsioa eta dimentsio salesperson bat erabili ahal izango dugu. Orduan ere ez da zenbakitze FastTab du. Beraz, dena ahal salmentak ordena kudeaketan erabiltzen dugu, hau bezeroentzat, komatxorik, aginduak eta bestelako dokumentu guztiak esan nahi dut, zenbaki serieak hemen esleitu ahal izango dugu dute. Beraz, zenbaki serie guztiak erabiltzen dituzten salmentak ordena kudeaketan irudirik esleitzen dira, beraz, zenbakitze automatiko bat daukagu, jakina. Eta, azkenik, ez du FastTab background posting duten posting automatikoak dugu erabili ahal oinarritutako lana ilaran atzean lanean da. Beraz, hori konfiguratzeko salmenten kudeaketa erabiltzea nahi dugu behar dugun lehenengo gauza da. Goazen orain eta bezeroei egiaztatu. Beraz, joan nintzen bezeroei bada, beraz, ez joan ahal izango dut nire rola bezeroei zentro joan eta gero, bezeroak txartel bat ireki dut egingo, ez duzu joan, eta aztergai hemen egingo dugu bidalketa bezeroari txartelean eremuan. Beraz, joan nintzen bidalketa FastTab nahi izanez gero, eremuak ahal dugun kopuru bat ikusi ahal izango duzu. Beraz kokapena bezero bati kode bat esleitu ahal izango dugu. Beraz kokapena biltegi da, eta honek, funtsean, esan nahi izango dugu bezero horrek biltegi urdina ontziratu, eta, era berean, gaitu ahal izango dugu bidalketen konbinatu bezeroak, eta horrek esan nahi du, anitz bidalketen fakturatzen dezakegu faktura bat egiteko. honako ikasgai bat, izango da erreserba buruz hitz egiten dugu, eta hemen partziala shippings egin bezeroari hau da onartzen den ikusi ahal izango duzu. Orduan ez bidalketa metodo bat da, eta akordioak duten bidalketa Elementuak bezeroarekin dugun oinarritzen da. Eta armadore erabili badugu zerbitzu kodearekin, hau zehaztu ahal izango dugu hemen bi eremu horietan. Beraz, adibidez, hemen DHL erabiltzen ari gara gau zerbitzua kode bat, ontzi-egun bateko denbora bat dauka. Beraz, horiek eremuak garela ere izango modulu ordena itxaropentsua begiratu, elkarrekin oinarri-egutegi kodea, orain arte ez da bezero honekin zehazten dira. Beraz, bezero ezarri dugu, posible izango da bezeroak duten kokapenak ezberdinak ditu. Beraz bezain biltegiak ezberdinak izan ditzakegu, bezeroaren biltegiak ezberdinak ere izan dezake. hori bada kasua izango litzateke, hainbat itsasontzi-bezero kokapenak sortu ahal izango dugu. Beraz, joan nintzen, ikus dezagun ….. Badira dugu. Beraz, joan nintzen etxera eta bezeroen taldera bada, han itsasontzi-helbideak ikusi ahal izango duzu. Beraz, bada, egin klik hemen, beraz, hemen ikusi ahal izango duzu bezero hori bi toki ezberdinetan lortu du. Beraz kokapena lortu dute Dudley eta Birmingham. Beraz, funtsean, bezeroak, ontziratu adibidez, elementu bi kokapenak horietako bat ere eska dezake. Beraz, hori horrela izango balitz, ezar dezakezu hainbat itsasontzi-helbideak bezero bat da. Eta erakusten badizut txartela, hori bakoitzaren erantzuteko helbide ikus daiteke, hala nola, bezeroen kokapena helbidea idatzi, baina, era berean, informazio, hala nola, biltegi, bidalketa metodoa kodea, agente kodea bezain informazioa sartu ahal izango dugu, eta abar. Beraz, bezeroak erabili salmenta transakzio nahi badugu, ere egin beharko dugu talde posting. Beraz, ez dugu egingo posting xehetasunez talde estaltzeko, eta hori da aplikazioen konfigurazioa ikastaroa estalita, baina besterik orokor bat izatea, erakusteko me utzi bezero posting taldea zerbait delako. Beraz, hemen goaz. Eta joan nintzen bezero bada talde argitaratzerakoan, ez, joan, beraz, hemen posting talde ezberdinak ikusi ahal izango duzu, erantsitako kontuak dituzten kobratu bidaltzeko, deskontuak bidaltzeko, eta abar. Beraz, hori da, jakina ere zerbait izateko bezeroei eta salmenta aginduak lan egiteko behar dugu. Eta, azkenik, salespeople dugu. joan nintzen bilaketa funtzioa behar bada, eta salmenta sartzen badut, ez duzu joan. Salespeople. Beraz, hemen salespeople sartu ahal izango dugu. Beraz, bezeroei ari gara saltzen, kasu gehienetan salmenta salespeople egiten da eta saltzaileak salmenta ordena goiburuak, besteak dezakegu, adibidez. Beraz, hori egin nahi badugu, salespeople konfiguratzeko, noski, eta utzi me klik bikoitza, adibidez, net bat izango dugu. Beraz, hemen ezar dezakezu saltzailea eta, gainera, erosleek nahi duzun kode bat, izen bat, eta informazioa sartzeko esaterako, lanbidea, komisio ehunekoa, telefono zenbakia, posta elektronikoa eta abar by bada. fakturazio FastTab, sartu ahal izan genuen, nahi badugu, bi edo bi dimentsio global bat. Beraz, hori egin ahal izateko salmenta-kudeaketa erabiltzeko NAV ere egin behar dugu konfigurazioa da. Eta Konfiguratutakoan behin, salmenten transakzio erabiliz, hau da, zer hurrengo ikasgaia at begirada bat izango dugu hasteko aukera izango dugu.
Demo: Review Salmenta eta kobratu Setup

Ireki Sales & kobratu Setup orrialde Kronosek da.
Bilaketa-koadroan, sartu “”Sales & kobratu Setup””.
Aukeratu erlazionatutako link.
Review Salmenta eta kobratu Setup.
Berrikusi Sales & kobratu Setup orrialdean.
Manifestazioa burutu egin da.
Kudeatu Salmenta Transactions
Ikasgai honetan, konfigurazioa salmenten kudeaketa aukerak azalduko dut.
saltzeko eragiketa ordez finantza alderdietako alderdi fisikoak jarriko dugu arreta.
Setup aukera osagarriak salmentak praktika eta zereginak bultzatzen duten adibidez, salmenta eta faktura deskontuak eta bueltan kudeaketa, prestakuntza material honen modulu bereizi eztabaidatu.
Goazen aplikazio salmentak ordena kudeaketa aplikazio eremuaren konfigurazioa begirada bat izan.
Hargatik hasteko salmentak kobratu eta instalazioarekin.

Ikasgai honetan, konfigurazioa salmenten kudeaketa aukerak azalduko dut.
saltzeko eragiketa ordez finantza alderdietako alderdi fisikoak jarriko dugu arreta.
Setup aukerak salmenta osagarriak praktika eta betebeharrak onartzen duten, adibidez,
salmenta eta faktura deskontuak eta bueltan kudeaketa, prestakuntza material honen modulu bereizi eztabaidatu.

Goazen aplikazio salmentak ordena kudeaketa aplikazio eremuaren konfigurazioa begirada bat izan.
Hargatik hasteko salmentak kobratu eta instalazioarekin.
Sailak, eskakizun-setup joango naiz.
Eta gero, Ogasun pean, salmenta eta kobratu konfigurazioa joan gaitezke.
Orain, hemen konfigurazio aukera hori NAV izango salmenten kudeaketa arean erabiltzeko, hala nola deskontua posting gisa zenbaki bat dugu.
Beraz deskontua posting erabiltzen da, adibidez, deskontuak argitaratua behar den ala kontuak bereizi zehazteko, bai edo ez.
Beraz, kasu honetan, gure demo enpresa hautatutako deskontuak guztiak, eta horrek esan nahi du, deskontu guztiak, beraz, faktura eta lerro deskontuak, argitaratu dira kontuak ezberdinetan.
hurrengo moduluan, xehetasunez deskontuak estali egingo dugu.
Ondoren, kreditu abisuak ere gaitu ahal izango dugu.
Lehen kreditu abisua erabili ahal izango dugu, kreditu-muga abisua, eta horrek bezeroaren txartelean adierazitako kreditu-muga erabiltzen da, eta ez du atzeratutako oreka abisua, hau da, oreka, atzeratutako bezero baten oreka oinarritzen da.
Beraz, abisu hauek bereiz gaitu ahal izango dugu.
horiek ahalbidetuko dugu, bai, edo zehaztu ahal izango dugu ez dugula nahi kreditu abisu dute. Beste abisua gaitu ahal izango dugu, stock txartela abisu bat da. Horrela bada, ez badugu behar adina inbentarioa ordena bat betetzeko, NAV abisua jasoko dugu.
Orduan ez fakturan bidalketa da eta itzultzeko ordainagiria kreditu-ohar on, horrek, funtsean, esan nahi dugu, adibidez, post zuzenean faktura bat ere izango dugu, era berean argitaratua bidalketa bat dute. Egunaren biribilketak gaitu ahal izango dugu eta, kanpoko dokumentu zenbaki bat erabiltzen denean salmenta faktura bat bidaliko nahi badugu, hau zehaztu ahal izango dugu eremu honekin.
Ondoren ezarri ahal izango dugu aplikazioa monetak aukeratzen badugu
guztiak.
aukera malguena moneta desberdinen artean aplikatzeko aukera izango dugu.
Ere aukeratu ahal izango dugu non gure enpresaren logo dokumentuak kokatu behar da, eta, gainera, mezuak bidaltzeko lehenetsi data eta lehenetsi kantitate bat erabili ahal izango dugu, ontziratu eta bertan azalduko dut
salmenten kudeaketa denean, salmenta aginduak estaltzeko dugu.
Ondoren daude kopia kopuru bat duten mezuak jasotzen iruzkinak kopiatzeko dokumentu batetik bestera ezin dugu erabili eremuak.
Beraz, adibidez, manta ordena batetik eskaera bat joan ginen eta badugu iruzkinak sartu ez bada
manta ordena, ordena kopiatuko dira.
Orduan ez da baimenduko BEZ aldea, ez da kalkulatu faktura deskontua eta faktura deskontua BEZ identifikatzailea bakoitzeko.
kostu bat zehatza derrigorrezko alderantzizkoa gaitu ahal izango dugu, eta han check prepayment da bidaltzean
eta aukera komatxo eta aginduak artxibatzeko.
Beraz, aukera horietako gehienak xehetasunez azalduko dizut noiz konfigurazio aukera horiek erabiltzen ari funtzioak azaltzen ditugu.
Prestakuntza honen azken moduluan, erreportajea eta analisi begirada bat izango dugu, eta han
bezero talde dimentsioa eta dimentsio salesperson bat erabili ahal izango dugu.
Orduan ere ez da zenbakitze FastTab du.
Beraz, dena ahal salmentak ordena kudeaketan erabiltzen dugu, hau bezeroentzat, komatxorik, aginduak eta bestelako dokumentu guztiak esan nahi dut, zenbaki serieak hemen esleitu ahal izango dugu dute.
Beraz, zenbaki serie guztiak erabiltzen dituzten salmentak ordena kudeaketan irudirik esleitzen dira, beraz, zenbakitze automatiko bat daukagu, jakina.
Eta, azkenik, ez du FastTab background posting duten posting automatikoak dugu erabili daiteke atzeko planoan da
oinarritutako lana ilaran.
Beraz, hori konfiguratzeko salmenten kudeaketa erabiltzea nahi dugu behar dugun lehenengo gauza da.
Goazen orain eta bezeroei egiaztatu.
Beraz, joan nintzen bezeroei bada, beraz, ez joan ahal izango dut nire rola bezeroei zentro joan eta gero, bezeroak txartel bat ireki dut egingo, ez duzu joan, eta aztergai hemen egingo dugu bidalketa bezeroari txartelean eremuan.
Beraz, joan nintzen bidalketa FastTab nahi izanez gero, eremuak ahal dugun kopuru bat ikusi ahal izango duzu.
Beraz kokapena bezero bati kode bat esleitu ahal izango dugu.
Beraz kokapena biltegi da, eta honek, funtsean, esan nahi izango dugu bezero horrek biltegi urdina ontziratu, eta, era berean, gaitu ahal izango dugu bidalketen konbinatu bezeroak, eta horrek esan nahi du, anitz bidalketen fakturatzen dezakegu faktura bat egiteko.
honako ikasgai bat, izango da erreserba buruz hitz egiten dugu, eta hemen partziala shippings egin bezeroari hau da onartzen den ikusi ahal izango duzu.
Orduan ez bidalketa metodo bat da, eta akordioak duten bidalketa Elementuak bezeroarekin dugun oinarritzen da.
Eta armadore erabili badugu zerbitzu kodearekin, hau zehaztu ahal izango dugu hemen bi eremu horietan.
Beraz, adibidez, hemen DHL erabiltzen ari gara gau zerbitzua kode bat, ontzi-egun bateko denbora bat dauka.
Beraz, horiek eremuak garela ere izango modulu ordena itxaropentsua ere begiratu dira, elkarrekin
oinarri-egutegi kodea, orain arte ez da bezero honekin zehaztu.
Beraz, bezero ezarri dugu, posible izango da bezeroak duten kokapenak ezberdinak ditu. Beraz bezain biltegiak ezberdinak izan ditzakegu, bezeroaren biltegiak ezberdinak ere izan dezake.
hori bada kasua izango litzateke, hainbat itsasontzi-bezero kokapenak sortu ahal izango dugu.
Beraz, joan nintzen, bada, ikus dezagun …..
Asko gara.
Beraz, joan nintzen etxera eta bezeroen taldera bada, han itsasontzi-helbideak ikusi ahal izango duzu.
Beraz, bada, egin klik hemen, beraz, hemen ikusi ahal izango duzu bezero hori bi toki ezberdinetan lortu du.
Beraz kokapena lortu dute Dudley eta Birmingham.
Beraz, funtsean, bezeroak, ontziratu adibidez, elementu bi kokapenak horietako bat ere eska dezake.
Beraz, hori horrela izango balitz, ezar dezakezu hainbat itsasontzi-helbideak bezero bat da.
Eta erakusten badizut txartela, hori bakoitzaren erantzuteko helbide ikus daiteke, hala nola, bezeroen kokapena helbidea idatzi, baina, era berean, informazio, hala nola, biltegi, bidalketa metodoa kodea, agente kodea bezain informazioa sartu ahal izango dugu, eta abar.
Beraz, bezeroak erabili salmenta transakzio nahi badugu, ere egin beharko dugu talde posting.
Beraz, ez dugu egingo posting xehetasunez talde estaltzeko, eta hori da aplikazioen konfigurazioa ikastaroa estalita, baina besterik orokor bat izatea, erakusteko me utzi bezero posting taldea zerbait delako.
Beraz, hemen goaz.
Eta joan nintzen bezero bada talde argitaratzerakoan, ez, joan, beraz, hemen posting talde ezberdinak ikusi ahal izango duzu, erantsitako kontuak dituzten kobratu bidaltzeko, deskontuak bidaltzeko, eta abar.
Beraz, hori da, jakina ere zerbait izateko bezeroei eta salmenta aginduak lan egiteko behar dugu.
Eta, azkenik, salespeople dugu.
joan nintzen bilaketa funtzioa behar bada, eta salmenta sartzen badut, ez duzu joan.
Salespeople.
Beraz, hemen salespeople sartu ahal izango dugu.
Beraz, bezeroei ari gara saltzen, kasu gehienetan salmenta salespeople egiten da eta saltzaileak salmenta ordena goiburuak, besteak dezakegu, adibidez.
Beraz, hori egin nahi badugu, salespeople konfiguratzeko, noski, eta utzi me klik bikoitza, adibidez, net bat izango dugu.
Beraz, hemen ezar dezakezu saltzailea eta, gainera, erosleek nahi duzun kode bat, izen bat, eta informazioa sartzeko esaterako, lanbidea, komisio ehunekoa, telefono zenbakia, posta elektronikoa eta abar by bada.
fakturazio FastTab, sartu ahal izan dugu, nahi badugu, bietako bat
edo dimentsio globala bai.
Beraz, hori egin ahal izateko salmenta-kudeaketa erabiltzeko NAV ere egin behar dugu konfigurazioa da.
Eta Konfiguratutakoan behin, salmenten transakzio erabiliz, hau da, zer hurrengo ikasgaia at begirada bat izango dugu hasteko aukera izango dugu.

Sailak, eskakizun-setup joango naiz.
Eta gero, Ogasun pean, salmenta eta kobratu konfigurazioa joan gaitezke.
Orain, hemen konfigurazio aukera hori NAV izango salmenten kudeaketa arean erabiltzeko, hala nola deskontua posting gisa zenbaki bat dugu.
Beraz deskontua posting erabiltzen da, adibidez, deskontuak argitaratua behar den ala kontuak bereizi zehazteko, bai edo ez.
Beraz, kasu honetan, gure demo enpresa hautatutako deskontuak guztiak, eta horrek esan nahi du, deskontu guztiak, beraz, faktura eta lerro deskontuak, argitaratu dira kontuak ezberdinetan.
hurrengo moduluan, xehetasunez deskontuak estali egingo dugu.
Ondoren, kreditu abisuak ere gaitu ahal izango dugu.
Lehen kreditu abisua erabili ahal izango dugu, kreditu-muga abisua, eta horrek bezeroaren txartelean adierazitako kreditu-muga erabiltzen da, eta ez du atzeratutako oreka abisua, hau da, oreka, atzeratutako bezero baten oreka oinarritzen da.
Beraz, abisu hauek bereiz gaitu ahal izango dugu.
horiek ahalbidetuko dugu, bai, edo zehaztu ahal izango dugu ez dugula nahi kreditu abisu dute. Beste abisua gaitu ahal izango dugu, stock txartela abisu bat da.
Beraz, ez dugu badu nahikoa inbentarioa ordena bat betetzeko, NAV abisua jasoko dugu.
Orduan ez fakturan bidalketa da eta itzultzeko ordainagiria kreditu-ohar on, horrek, funtsean, esan nahi dugu, adibidez, post zuzenean faktura bat ere izango dugu, era berean argitaratua bidalketa bat dute.
faktura gaitu ahal izango dugu biribilketak eta, kanpoko dokumentu zenbaki bat erabiltzen denean salmenta faktura bat bidaliko nahi badugu, hau zehaztu ahal izango dugu eremu honekin.
Ondoren ezarri ahal izango dugu monetak aplikazio guztiak aukeratzen badugu.
aukera malguena moneta desberdinen artean aplikatzeko aukera izango dugu.
Ere aukeratu ahal izango dugu non gure enpresaren logo dokumentuak kokatu behar da, eta, gainera, mezuak bidaltzeko lehenetsi data eta lehenetsi kantitate bat erabili ahal izango dugu, ontziratu eta bertan azalduko dut
salmenten kudeaketa denean, salmenta aginduak estaltzeko dugu.
Ondoren daude kopia kopuru bat duten mezuak jasotzen iruzkinak kopiatzeko dokumentu batetik bestera ezin dugu erabili eremuak.
Beraz, adibidez, manta ordena batetik eskaera bat joan ginen eta badugu iruzkinak sartu ez bada
manta ordena, ordena kopiatuko dira.
Orduan ez da baimenduko BEZ aldea, ez da kalkulatu faktura deskontua eta faktura deskontua BEZ identifikatzailea bakoitzeko.
kostu bat zehatza derrigorrezko alderantzizkoa gaitu ahal izango dugu, eta han check prepayment da bidaltzean
eta aukera komatxo eta aginduak artxibatzeko.
Beraz, aukera horietako gehienak xehetasunez azalduko dizut noiz konfigurazio aukera horiek erabiltzen ari funtzioak azaltzen ditugu.
Prestakuntza honen azken moduluan, erreportajea eta analisi begirada bat izango dugu, eta han
bezero talde dimentsioa eta dimentsio salesperson bat erabili ahal izango dugu.
Orduan ere ez da zenbakitze FastTab du.
Beraz, dena ahal salmentak ordena kudeaketan erabiltzen dugu, hau bezeroentzat, komatxorik, aginduak eta bestelako dokumentu guztiak esan nahi dut, zenbaki serieak hemen esleitu ahal izango dugu dute.
Beraz, zenbaki serie guztiak erabiltzen dituzten salmentak ordena kudeaketan irudirik esleitzen dira, beraz, zenbakitze automatiko bat daukagu, jakina.
Eta, azkenik, ez du FastTab background posting duten posting automatikoak dugu erabili ahal oinarritutako lana ilaran atzean lanean da.
Beraz, hori konfiguratzeko salmenten kudeaketa erabiltzea nahi dugu behar dugun lehenengo gauza da. Goazen orain eta bezeroei egiaztatu.
Beraz, joan nintzen bezeroei bada, beraz, ez joan ahal izango dut nire rola bezeroei zentro joan eta gero, bezeroak txartel bat ireki dut egingo, ez duzu joan, eta aztergai hemen egingo dugu bidalketa bezeroari txartelean eremuan.
Beraz, joan nintzen bidalketa FastTab nahi izanez gero, eremuak ahal dugun kopuru bat ikusi ahal izango duzu.
Beraz kokapena bezero bati kode bat esleitu ahal izango dugu.
Beraz kokapena biltegi da, eta honek, funtsean, esan nahi izango dugu bezero horrek biltegi urdina ontziratu, eta, era berean, gaitu ahal izango dugu bidalketen konbinatu bezeroak, eta horrek esan nahi du, anitz bidalketen fakturatzen dezakegu faktura bat egiteko.
honako ikasgai bat, izango da erreserba buruz hitz egiten dugu, eta hemen partziala shippings egin bezeroari hau da onartzen den ikusi ahal izango duzu.
Orduan ez bidalketa metodo bat da, eta akordioak duten bidalketa Elementuak bezeroarekin dugun oinarritzen da.
Eta armadore erabili badugu zerbitzu kodearekin, hau zehaztu ahal izango dugu hemen bi eremu horietan.
Beraz, adibidez, hemen DHL erabiltzen ari gara gau zerbitzua kode bat, ontzi-egun bateko denbora bat dauka.
Beraz, horiek eremuak garela ere izango modulu ordena itxaropentsua ere begiratu dira, elkarrekin
oinarri-egutegi kodea, orain arte ez da bezero honekin zehaztu.
Beraz, bezero ezarri dugu, posible izango da bezeroak duten kokapenak ezberdinak ditu. Beraz bezain biltegiak ezberdinak izan ditzakegu, bezeroaren biltegiak ezberdinak ere izan dezake.
hori bada kasua izango litzateke, hainbat itsasontzi-bezero kokapenak sortu ahal izango dugu.
Beraz, joan nintzen, bada, ikus dezagun …..
Asko gara.
Beraz, joan nintzen etxera eta bezeroen taldera bada, han itsasontzi-helbideak ikusi ahal izango duzu.
Beraz, bada, egin klik hemen, beraz, hemen ikusi ahal izango duzu bezero hori bi toki ezberdinetan lortu du.
Beraz kokapena lortu dute Dudley eta Birmingham.
Beraz, funtsean, bezeroak, ontziratu adibidez, elementu bi kokapenak horietako bat ere eska dezake.
Beraz, hori horrela izango balitz, ezar dezakezu hainbat itsasontzi-helbideak bezero bat da.
Eta erakusten badizut txartela, hori bakoitzaren erantzuteko helbide ikus daiteke, hala nola, bezeroen kokapena helbidea idatzi, baina, era berean, informazio, hala nola, biltegi, bidalketa metodoa kodea, agente kodea bezain informazioa sartu ahal izango dugu, eta abar.
Beraz, bezeroak erabili salmenta transakzio nahi badugu, ere egin beharko dugu talde posting.
Beraz, ez dugu egingo posting xehetasunez talde estaltzeko, eta hori da aplikazioen konfigurazioa ikastaroa estalita, baina besterik orokor bat izatea, erakusteko me utzi bezero posting taldea zerbait delako.
Beraz, hemen goaz.
Eta joan nintzen bezero bada talde argitaratzerakoan, ez, joan, beraz, hemen posting talde ezberdinak ikusi ahal izango duzu, erantsitako kontuak dituzten kobratu bidaltzeko, deskontuak bidaltzeko, eta abar.
Beraz, hori da, jakina ere zerbait izateko bezeroei eta salmenta aginduak lan egiteko behar dugu.
Eta, azkenik, salespeople dugu.
joan nintzen bilaketa funtzioa behar bada, eta salmenta sartzen badut, ez duzu joan. ; Salespeople.
Beraz, hemen salespeople sartu ahal izango dugu.
Beraz, bezeroei ari gara saltzen, kasu gehienetan salmenta salespeople egiten da eta saltzaileak salmenta ordena goiburuak, besteak dezakegu, adibidez.
Beraz, hori egin nahi badugu, salespeople konfiguratzeko, noski, eta utzi me klik bikoitza, adibidez, net bat izango dugu.
Beraz, hemen ezar dezakezu saltzailea eta, gainera, erosleek nahi duzun kode bat, izen bat, eta informazioa sartzeko esaterako, lanbidea, komisio ehunekoa, telefono zenbakia, posta elektronikoa eta abar by bada.
fakturazio FastTab, sartu ahal izan dugu, nahi badugu, bietako bat
edo dimentsio globala bai.
Beraz, hori egin ahal izateko salmenta-kudeaketa erabiltzeko NAV ere egin behar dugu konfigurazioa da.
Eta Konfiguratutakoan behin, salmenten transakzio erabiliz, hau da, zer hurrengo ikasgaia at begirada bat izango dugu hasteko aukera izango dugu.
Demo: Sortu eta Bihurtu salmentak aurrekontua

Sortu salmenta bezero 10000 aurrekontua du.
Bilaketa-koadroan, sartu “”Salmenta Quotes””.
Aukeratu erlazionatutako link.
Home fitxan, hautatu Berria.
Prentsa Idatzi zenbaki bat esleitzeko.
FastTab General On, Saldu-to Bezeroaren Kop eremuan, sartu “”10000″”.
Lines FastTab On, mota eremuan, sakatu goitibeherako zerrendan.
Aukeratu elementua.
N º eremuan, sartu “”70010″”.
Kopurua eremuan, idatzi “”100″”.
hirugarren lerroan, N º eremuan, sartu “”70011″”.
Kopurua eremuan, idatzi “”100″”.
Bihurtu aurrekontua du salmentak ordena bat da.
Home fitxan, sakatu Egin Agindua.
Klik Bai aurrekontua bihurtzeko eskaera bat.
Egin klik Ados dioenez, aurrekontu hori ordena bat aldatu mezua ixteko.
Manifestazioa burutu egin da.
Demo: Sortu manta Sales Agindua

Sortu manta salmenten bezero 10000 agindua.
Bilaketa-koadroan, sartu “”manta Salmenta Eskariak””.
Aukeratu erlazionatutako link.
Home fitxan, hautatu Berria.
Sakatu Sartu.
FastTab General On, Saldu-to Bezeroaren Kop eremuan, sartu “”10000″”.
Utzi Agindua Data eremu zurian.
Lines FastTab On, mota eremuan, sakatu goitibeherako zerrendan.
Aukeratu elementua.
N º eremuan, sartu “”70040″”.
Kopurua eremuan, idatzi “”250″”.
Ezarri Bidalketa data eremuan otsailaren 01, 2014.
urrats gainetik errepikatu hiru ordena lerro gehiago sortzeko.
Oharra.
Sortu manta salmenta ordenaren lehen lerrotik, ordena salmentak bat.
Utzi Kopurua du. eremu aldatu gabe ontziratu 250 ziren lehen lerroa da.
Kendu Kopurua batean kantitatea. eremu ontziratu bigarren lerroa da.
Kendu Kopurua batean kantitatea. eremu ontziratu hirugarren lerroa da.
Kendu Kopurua batean kantitatea. eremu ontziratu Laugarren lerroa da.
Home fitxan, sakatu Egin Agindua.
Klik Bai ordena egiteko.
Egin klik OK mezua ixteko.
Ireki salmentak ordena.
Lines manta salmenta ordenako FastTab On, ziurtatu du lehen lerroan hautatuta dagoen.
Egin klik Line.
Egin klik gabeko mezu lerroak.
Egin klik Eskariak.
Home Sales Lines orriaren fitxan, sakatu Erakutsi dokumentua.
Manifestazioa burutu egin da.
Praktika 1.1: Sortu eta Bihurtu manta Sales Agindua

Goi Mailako Urratsak
eszenatokia
Sortu manta salmenten bezero 20000 ordena hauxe 1200 item 70003 unitateak, datorrena zehaztutako egoeran dauden bezala da.
Egin klik bilaketa koadroan.
Idatzi “”manta Salmenta Eskariak””.
Aukeratu erlazionatutako link.
Home fitxan, hautatu Berria.
Sakatu Sartu.
FastTab General On, Saldu-to Bezeroaren Kop eremuan, sartu “”20000″”.
Utzi Agindua Data eremu zurian.
Zabaldu Shipping FastTab du.
Ship-to Código eremuan, egin klik goitibeherako zerrendan.
Aukeratu MANCHESTER.
Mota eremuan, egin klik goitibeherako zerrendan.
Aukeratu elementua.
Egin klik Kop eremu.
Idatzi “”70003″”.
Egin klik Kopurua eremuan.
Idatzi “”300″”.
Egin klik Bidalketa data eremua.
Mota “”02/01/2014″”.
Egin klik Kop eremu.
Idatzi “”70003″”.
Egin klik Kopurua eremuan.
Idatzi “”300″”.
Egin klik Bidalketa data eremua.
Mota “”02/08/2014″”.
Egin klik Kop eremu.
“”70003″” izan da zuretzat idatzitako.
Egin klik Kopurua eremuan.
Idatzi “”300″”.
Egin klik Bidalketa data eremua.
Mota “”2/15/2014″”.
Egin klik Kop eremu.
Idatzi “”70003″”.
Egin klik Kopurua eremuan.
Idatzi “”300″”.
Egin klik Bidalketa data eremua.
Mota “”2/22/2014″”.
Sortu salmenta lehenengo bidalketa ordena.
Egin klik Kopurua. eremu ontziratu.
Sakatu Ezabatu.
Egin klik Kopurua. eremu ontziratu.
Sakatu Ezabatu.
Egin klik Kopurua. eremu ontziratu.
Sakatu Ezabatu.
Home fitxan, sakatu Egin Agindua.
Klik Bai ordena sortzeko.
Klik Bai.
Egin klik Ados berresteko mezu edo.
Eguneratu bidalketa salmentak ordena itsasontzi-beste jorratuko adierazteko eta esleitzeko FedEx bidalketa agente gisa informazioa.
Aukeratu manta salmentak ordena lehen lerroan
Lines FastTab, sakatu Line.
Gabeko mezu Lines, sakatu Eskariak.
Salmenta Lines orrialdean, sakatu Erakutsi dokumentua.
Zabaldu Shipping FastTab du.
Egin klik Erakutsi eremu gehiago.

Bidalketa Agent Código eremuan, egin klik goitibeherako zerrendan.
Aukeratu FedEx.

Sakatu Sartu edo Tab.
Klik Bai lerro eguneratzeko.
Praktika hauek amaitu egin da.
Item Erreserba
Dezagun Elementu erreserbak begirada bat. salmenta-egoeratan, batez ere, non salmentak elementu bat hornikuntza mugatzen da, agian egun edo etorkizunean inbentarioa esleitu salmentak ordena lerro jakin bat behar duzu. esleipen hau erabili ahal izango duzu inbentarioa saihesteko beste helburuetarako erabili eta ziur ordena dela aurreikusitako lekualdaketa data datorrena ahal izan dadin. Utzi erakusteko aplikazioa sortu dezakegu erreserbak ere. Beraz, sortu erreserbak ezarri ahal izango ditugu, bai bezeroaren txartela eta elementua txartela. Beraz, joan nintzen elementua txartel bat bada, eta, beraz, ez duzu joan, edozein elementu hartu ahal izango dut. hartu ahal izango dut, adibidez, dezagun aulki batean esateko, beraz elementua 1900s. Beraz, ez duzu joan. Beraz, hau aulki bat da, eta demagun aulki hori beti erreserbatuta denbora zehazteko, bezero horri ordenatzen da nahi dugu. plangintza FastTab du joan gaitezke eta han lortu dugu arlo erreserba bat. Hiru aukera ezberdinak erabili ahal izango dugun daude. inoiz ez zehaztu ahal izango dugu, eta horrek esan nahi du ezin duzula elementua erreserbatu. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Egin klik Ados.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Гандаль у Microsoft Dynamics NAV 2013

Ўвядзенне ў курс
Добры дзень і дабро запрашаем да гандлю ў Microsoft Dynamics NAV 2013 курса. Перш чым мы паглядзім на тэмы гэтага курса, перш за ўсё дазвольце мне прадставіцца. Мяне клічуць Koen Stox, і я Microsoft сертыфікаваны трэнер і саўладальнік Plataan, які з’яўляецца партнёрам навучання ў Бельгіі. Я пачаў працаваць у канцы 90-х гадоў, спачатку ў якасці кансультанта. І праз пару гадоў, я пачаў праводзіць навучанне. Дык давайце зараз паглядзім на тэмы курсу. Мы разгледзім усе, што вам трэба ведаць, каб наладзіць і выкарыстоўваць вобласць ужывання гандлю ў Microsoft Dynamics NAV 2013 г. Тэмы будуць мець блізкія адносіны з кліентамі і пастаўшчыкамі. Давайце мець агляд. Такім чынам, першыя два модуля, якія мы разгледзім гэта на кіраванне замовамі продажаў. Такім чынам, мы пачнем з разгляду таго, як наладзіць вобласць прымянення кіравання заказаў на продаж, а потым мы паглядзім на тое, як мы можам наладзіць і выкарыстоўваць адпускныя цэны і скідкі. Далей мы паглядзім на асаблівасці абслугоўвання кліентаў, такіх як нестандартную пунктаў, пункт замены, і так далей. Тады мы будзем рабіць тое ж самае для кіравання заказамі на пастаўку, як мы ўжо зрабілі для кіравання замовамі продажаў у першым модулі. Такім чынам, мы паглядзім на тое, як мы можам наладзіць вобласць прымянення кіравання заказамі на пастаўку, а таксама мы паглядзім на тое, як мы можам выкарыстоўваць закупачныя цэны і скідкі. Тады я растлумачу вам, як мы можам выкарыстоўваць кіраванне рэквізіцыі, і мы таксама будзем глядзець на абвінавачванні пункт. У наступным модулі, мы ўбачым, як усталяваць парадак шматабяцальным, а затым мы разгледзім кіраванне вяртаецца. У наступным модулі мы паглядзім на кіраванне зборкі, якія мы можам выкарыстоўваць для таго, каб усталяваць элементы зборкі і выкарыстоўваць зборкі заказаў. І, нарэшце, мы паглядзім на аналіз у справаздачнасці і Microsoft Dynamics NAV 2013 і ў прыватнасці аналізу і справаздачнасці ў галіне продажаў і дадатку пакупкі. Давайце зараз пяройдзем да першага модулю, дзе ў нас будзе паглядзець на тое, як наладзіць кіраванне замовамі продажаў у Microsoft Dynamics NAV 2013.
Агляд модуляў
Прывітанне, і дабро запрашаем у гэты модуль па кіраванні заказамі продажаў у Microsoft Dynamics NAV 2013 г. Для кампаній, каб выжыць, яны павінны трымаць кліентаў задаволены і, такім чынам, хуткі і дакладны адказ на запыты, такія як кошт прадукту або чаканай даты пастаўкі з адгрузкі мае важнае значэнне для працэсу продажаў. Апрацоўка спецыяльных запытаў кліентаў для суднавых прылад і выстаўлення рахункаў-фактур пераваг таксама спрыяе добрым адносінам з кліентамі. Карыстальнікі павінны мець магчымасць выконваць частковыя адгрузкі, падзенне паставак, атрымліваць заказы, перш чым яны выстаўлены рахунак, і аб’яднаць некалькі паставак у адзін заказ. Microsoft Dynamics вырашае ўсе гэтыя патрэбы кіравання заказамі праз наступныя асаблівасці. Існуе поўная бачнасць ўсіх коштаў, даступнасці і дастаўкі інфармацыі. Там у плыўныя пераходы ад продажаў каціроўкі і заказаў на продаж коўдру заказаў на продаж. У нас ёсць надзейная сістэма рэзервавання інвентарызацыі і гнуткай папярэдняй аплаты, дастаўкі і выстаўлення рахункаў-фактур, у тым ліку варыянты паставак кропель. Існуе аўтаматычная рэгістрацыя ўсёй інфармацыі аб аперацыі з высокімі ўзроўнямі інтэграцыі дадзеных паміж продажамі і ланцужкі паставак. Давайце зараз на першы ўрок, дзе ў нас будзе паглядзець на тое, як наладзіць вобласць прымянення кіравання заказаў на продаж.
Налада кіравання продажамі замовы
У гэтым уроку я буду апісваць варыянты кіравання замовамі продажу ўстаноўкі. Мы засяродзімся на фізічныя аспекты здзелак, а не фінансавых аспектаў продажаў. Параметры налады, якія падтрымліваюць дадатковыя метады продажаў і задач; напрыклад, продажу і рахунак-фактура зніжкі і кіраванне вяртання, абмяркоўваюцца ў асобных модулях у гэтай навучальнай матэрыяле. Давайце вернемся да дадатку, каб зірнуць на налады прыкладной галіне кіравання замовамі продажаў. Такім чынам, давайце пачнем з продажаў і дэбіторскай запазычанасці ўстаноўкі. Я пайду ў аддзел, налады прыкладанняў. А потым пад фінансаў, мы можам перайсці да продажу і дэбіторскай запазычанасці ўстаноўкі. Цяпер, тут у нас ёсць некалькі варыянтаў налады, якія будуць выкарыстоўваць NAV ў галіне кіравання замовамі продажаў, такіх як зніжка праводкі. Так што выкарыстоўваецца зніжка праводкі, напрыклад, каб паказаць, ці павінен зніжкі размяшчацца на асобных рахунках, так ці не. Так што ў гэтым выпадку, наша кампанія абрала дэма усе зніжкі, а гэта значыць, што ўсе скідкі, так што рахунак-фактура і лінія зніжкі, размяшчаюцца на асобных рахунках. У наступным модулі мы разгледзім зніжкі падрабязна. Тады мы можам таксама ўключыць крэдытныя папярэджання. Першае крэдытнае папярэджанне, што мы можам выкарыстоўваць гэта крэдытны ліміт папярэджання, які выкарыстоўваецца на аснове крэдытнага ліміту, пазначанага на картцы кліента, і ёсць папярэджанне пратэрмінаванай баланс, які заснаваны на балансе, пратэрмінаванага балансу кліента. Такім чынам, мы можам ўключыць гэтыя папярэджанні асобна. Мы можам ўключыць іх абодвух, або мы можам паказаць, што мы не жадаем мець крэдытныя папярэджання. Яшчэ адно папярэджанне, што мы можам ўключыць гэтае папярэджаньне запас карты. Так што, калі мы не маем дастатковы інвентар, каб выканаць заказ, то мы атрымаем папярэджанне ад СЧА. Тады ёсць адгрузка на рахункі і вярнуць квітанцыю аб крэдытных авізо, якія ў асноўным азначае, што, калі мы, напрыклад, пост непасрэдна ў рахунку-фактуры, што мы будзем таксама размешчаны адгрузкі. Мы можам ўключыць фактуру акруглення і, калі мы хочам выкарыстоўваць знешні нумар дакумента пры адпраўцы рахунак-фактуру, мы можам вызначыць гэта з гэтым полем. Тады мы можам наладзіць прыкладанне паміж валютамі, калі мы выбіраем ўсё. Мы будзем мець найбольш гнуткі варыянт для ўжывання паміж рознымі валютамі. Мы таксама можам выбраць, дзе наша кампанія лагатып павінен быць размешчаны на дакументах, і мы таксама можам выкарыстоўваць дату праводкі па змаўчанні і колькасць па змаўчанні на карабель, які я растлумачу ва ўпраўленні замовы кліента, калі мы пакрываем заказы на продаж. Тады ёсць шэраг копіі каментары палёў, якія мы можам выкарыстоўваць, каб скапіяваць каментары з аднаго дакумента ў іншай. Так, напрыклад, калі мы ідзем ад таго, афсетнага да парадку, і калі мы ўвайшлі заўвагі па парадку коўдру, яны будуць скапіяваныя ў заказ. Тады ёсць розніца дазваляюць ПДВ, ёсць рахунак-фактура разлічыць зніжкі і зніжкі рахункі за ідэнтыфікатарам ПДВ. Мы можам даць дакладную кошт рэверсіўны абавязковым, і ёсць праверка перадаплата пры размяшчэнні і опцыі ў архіў катыровак і заказаў. Так што большасць з гэтых варыянтаў я падрабязна растлумачу, калі мы абмяркуем функцыі, якія выкарыстоўваюць гэтыя параметры налады. У апошнім модулі дадзенага трэнінгу, мы паглядзім на справаздачнасці і аналізу, і мы можам выкарыстоўваць вымярэнне групы кліентаў і вымярэнне прадаўца. Тады ёсць таксама нумарацыя FastTab. Так што ўсё, што мы можам выкарыстоўваць ва ўпраўленні заказаў на продаж, пад гэтым я маю на ўвазе кліентаў, каціроўкі, замовы і ўсе іншыя дакументы, у іх ёсць нумар серыі, якія мы можам прызначыць тут. Такім чынам, усе серыі лік, якое мы выкарыстоўваем у кіраванні замовы кліента прысвойваюцца тут, так што мы маем аўтаматычную нумарацыю, відавочна. І, нарэшце, ёсць фон праводкі FastTab, што мы можам выкарыстоўваць для аўтаматычнай праводкі ў фонавым рэжыме на аснове чарзе заданняў. Так што гэта першае, што нам трэба наладзіць, калі мы хочам выкарыстоўваць кіраванне продажамі замовы. Давайце зараз пайсці і праверыць кліентаў. Так што, калі я іду да кліентаў, так што я магу пайсці туды, перайшоўшы ў маёй ролі цэнтра, а затым кліентаў, я буду адкрываць картку кліента, там вы ідзяце, і мы спынімся тут на поле дастаўкі карты кліента. Так што, калі я іду да транспартоўкі FastTab, вы можаце ўбачыць некалькі палёў, якія мы можам выкарыстоўваць. Такім чынам, мы можам прысвоіць код месцазнаходжаньня да кліента. Такім чынам, размяшчэнне склада, і гэта ў асноўным азначае, што мы будзем грузіць ад сіняга склада да гэтага кліенту, і мы таксама можам дазволіць аб’яднаць пастаўкі для кліента, а гэта значыць, што мы можам выставіць рахунак шматразовыя адгрузкі ў адзін рахунак-фактуру. У адным з наступных урокаў, мы будзем казаць аб рэзерваванні, і тут вы можаце бачыць, што гэта дазволена Ці рабіць частковыя адгрузак гэтаму кліенту. Тады ёсць спосаб дастаўкі, якая заснавана на пагадненнях, якія мы маем з кліентам для дастаўкі дэталяў. І калі мы выкарыстоўваем транспартныя агенты з кодам абслугоўвання, мы можам паказаць гэта тут, у гэтых дзвюх абласцях. Так, да прыкладу, тут мы выкарыстоўваем DHL з начлегам кода сэрвісу, які мае час дастаўкі на адзін дзень. Такім чынам, гэтыя палі, якія мы таксама разгледзім у парадку модуля шматабяцальнай, разам з базай каляндарнага кода, які да гэтага часу не паказваецца для дадзенага кліента. Таму, калі мы стварылі кліентаў, гэта можа быць магчыма, што кліент мае розныя месцы. Гэтак жа, як мы можам мець розныя склады, кліент можа таксама мець розныя склады. Калі гэта было б так, то мы можам ствараць розныя карабель-да месцаў знаходжання для кліента. Так што, калі я іду, давайце паглядзім ….. Там мы. Так што, калі я іду да дома і групы кліентаў, там вы можаце ўбачыць карабель-да адрасоў. Так што калі я націсніце тут, так што тут вы можаце ўбачыць, што гэты кліент мае два розных месцах. Так што ў іх ёсць месца ў Dudley і ў Бірмінгеме. Такім чынам, у асноўным, кліент можа запытаць грузіць, напрыклад, пункты ў адным з гэтых двух месцаў. Так што, калі гэта было б так, то вы можаце ўсталяваць рознае судна-да адрасоў для кліента. І калі я пакажу вам карту, вы можаце ўбачыць, што для кожнага судна-рашэнні, мы можам ўвесці такую інфармацыю, як адрас месцазнаходжання кліента, але і такую інфармацыю, як склад, адгрузка код метаду, код агента і так далей. Так што, калі мы хочам выкарыстаць кліентаў здзелак куплі-продажу, мы таксама павінны размясціць групы. Такім чынам, мы не будзем разглядаць аб’яву групы ў дэталях, таму што гэта тое, што разглядаецца ў працэсе налады прыкладання, але толькі, каб мець агульнае ўяўленне, дазвольце мне паказаць вам групу праводак кліентаў. Так што тут мы ідзем. І калі я іду да кліента размяшчэнне груп, там вы ідзяце, так што тут вы можаце ўбачыць розныя групы праводак з прыкладзенымі рахункамі да паведамлення дэбіторскай запазычанасці, каб атрымаць магчымасць адпраўляць зніжкі, і гэтак далей. Так што, відавочна, таксама тое, што нам трэба для таго, каб працаваць з кліентамі і заказаў на продаж. І, нарэшце, у нас ёсць прадаўцы. Калі я іду да функцыі пошуку, і калі я ўваходжу продажаў, там вы ідзяце. Каміваяжор. Такім чынам, тут мы можам ўвесці прадаўцоў. Таму, калі мы прадаем кліентам, продаж у большасці выпадкаў гэта робіцца з дапамогай гандлёвых агентаў, і мы можам ўключаць прадаўцоў па загалоўках заказаў на продаж, напрыклад. Так што, калі мы хочам, каб гэта зрабіць, нам прыйдзецца стварыць прадаўцоў, вядома ж, і дазвольце мне двайны пстрычка, напрыклад, на сетцы. Так што тут вы можаце наладзіць прадаўцоў і пакупнікоў таксама, калі вы хочаце, увёўшы код, імя, і такую інфармацыю, як назва работы, працэнт камісіі, нумар тэлефона, адрас электроннай пошты і гэтак далей. На фактурнага FastTab, мы маглі б увесці, калі мы хочам, адзін з двух або абедзвюх глабальных памераў. Так што гэта ўстаноўка, што нам трэба зрабіць для таго, каб выкарыстоўваць кіраванне продажамі замовы ў NAV. І пасля таго, як ўстаноўка будзе зроблена, мы можам пачаць выкарыстоўваць здзелак куплі-продажу, які з’яўляецца тое, што мы будзем мець погляд на ў наступным ўроку.
Дэманстрацыя: Агляд продажу і ўстаноўкі Дэбіторская запазычанасць

Адкрыйце старонку продажаў і дэбіторскай запазычанасці па ўстаноўцы для Крон.
У поле пошуку увядзіце “”Sales & Setup”” Дэбіторская запазычанасць.
Выберыце спасылку, якая адносіцца.
Агляд продажу і ўстаноўкі дэбіторскай запазычанасці.
Праглядзіце старонку продажаў і ўстаноўкі Дэбіторская запазычанасць.
Дэманстрацыя завершана.
Кіраванне здзелак куплі-продажу
У гэтым уроку я буду апісваць варыянты кіравання замовамі продажу ўстаноўкі.
Мы засяродзімся на фізічныя аспекты здзелак, а не фінансавых аспектаў продажаў.
Параметры налады, якія падтрымліваюць дадатковыя метады продажаў і задач; напрыклад, продажу і рахунак-фактура зніжкі і кіраванне вяртання, абмяркоўваюцца ў асобных модулях у гэтай навучальнай матэрыяле.
Давайце вернемся да дадатку, каб зірнуць на налады прыкладной галіне кіравання замовамі продажаў.
Такім чынам, давайце пачнем з продажаў і дэбіторскай запазычанасці ўстаноўкі.

У гэтым уроку я буду апісваць варыянты кіравання замовамі продажу ўстаноўкі.
Мы засяродзімся на фізічныя аспекты здзелак, а не фінансавых аспектаў продажаў.
Параметры налады, якія падтрымліваюць практыку дадатковых продажаў і задач, напрыклад,
продажу і рахунак-фактура зніжкі і кіраванне вяртання, абмяркоўваюцца ў асобных модулях у гэтай навучальнай матэрыяле.

Давайце вернемся да дадатку, каб зірнуць на налады прыкладной галіне кіравання замовамі продажаў.
Такім чынам, давайце пачнем з продажаў і дэбіторскай запазычанасці ўстаноўкі.
Я пайду ў аддзел, налады прыкладанняў.
А потым пад фінансаў, мы можам перайсці да продажу і дэбіторскай запазычанасці ўстаноўкі.
Цяпер, тут у нас ёсць некалькі варыянтаў налады, якія будуць выкарыстоўваць NAV ў галіне кіравання замовамі продажаў, такіх як зніжка праводкі.
Так што выкарыстоўваецца зніжка праводкі, напрыклад, каб паказаць, ці павінен зніжкі размяшчацца на асобных рахунках, так ці не.
Так што ў гэтым выпадку, наша кампанія абрала дэма усе зніжкі, а гэта значыць, што ўсе скідкі, так што рахунак-фактура і лінія зніжкі, размяшчаюцца на асобных рахунках.
У наступным модулі мы разгледзім зніжкі падрабязна.
Тады мы можам таксама ўключыць крэдытныя папярэджання.
Першае крэдытнае папярэджанне, што мы можам выкарыстоўваць гэта крэдытны ліміт папярэджання, які выкарыстоўваецца на аснове крэдытнага ліміту, пазначанага на картцы кліента, і ёсць папярэджанне пратэрмінаванай баланс, які заснаваны на балансе, пратэрмінаванага балансу кліента.
Такім чынам, мы можам ўключыць гэтыя папярэджанні асобна.
Мы можам ўключыць іх абодвух, або мы можам паказаць, што мы не жадаем мець крэдытныя папярэджання. Яшчэ адно папярэджанне, што мы можам ўключыць гэтае папярэджаньне запас карты. ; Так што, калі мы не маем дастатковы інвентар, каб выканаць заказ, то мы атрымаем папярэджанне ад СЧА.
Тады ёсць адгрузка на рахункі і вярнуць квітанцыю аб крэдытных авізо, якія ў асноўным азначае, што, калі мы, напрыклад, пост непасрэдна ў рахунку-фактуры, што мы будзем таксама размешчаны адгрузкі. ; Мы можам даць фактуру скругленымі і, калі мы хочам выкарыстоўваць знешні нумар дакумента пры адпраўцы рахунак-фактуру, мы можам вызначыць гэта з гэтым полем.
Тады мы можам наладзіць прыкладанне паміж валютамі, калі мы выбіраем
ўсё.
Мы будзем мець найбольш гнуткі варыянт для ўжывання паміж рознымі валютамі.
Мы таксама можам выбраць, дзе наша кампанія лагатып павінен быць размешчаны на дакументах, і мы таксама можам выкарыстоўваць дату праводкі па змаўчанні і па змаўчанні колькасць а на карабель, які я растлумачу
кіраванне продажамі заказ калі мы пакрываем заказы на продаж.
Тады ёсць шэраг копіі каментары палёў, якія мы можам выкарыстоўваць, каб скапіяваць каментары з аднаго дакумента ў іншай.
Так, напрыклад, калі мы ідзем ад таго, афсетнага да парадку, і калі мы ўступілі каментары
па замове коўдру, яны будуць скапіяваныя ў заказ.
Тады ёсць розніца дазваляюць ПДВ, ёсць рахунак-фактура разлічыць зніжкі і зніжкі рахункі за ідэнтыфікатарам ПДВ.
Мы можам даць дакладную кошт заднім ходам з’яўляецца абавязковым, і ёсць праверка перадаплата пры размяшчэнні
а таксама магчымасць архіваваць каціроўкі і замовы.
Так што большасць з гэтых варыянтаў я падрабязна растлумачу, калі мы абмяркуем функцыі, якія выкарыстоўваюць гэтыя параметры налады.
У апошнім модулі дадзенага трэнінгу, мы паглядзім на справаздачнасці і аналізу, і
мы можам выкарыстоўваць вымярэнне групы кліентаў і вымярэнне прадаўца.
Тады ёсць таксама нумарацыя FastTab.
Так што ўсё, што мы можам выкарыстоўваць ва ўпраўленні заказаў на продаж, пад гэтым я маю на ўвазе кліентаў, каціроўкі, замовы і ўсе іншыя дакументы, у іх ёсць нумар серыі, якія мы можам прызначыць тут.
Такім чынам, усе серыі лік, якое мы выкарыстоўваем у кіраванні замовы кліента прысвойваюцца тут, так што мы маем аўтаматычную нумарацыю, відавочна.
І, нарэшце, ёсць фон праводкі FastTab, што мы можам выкарыстоўваць для аўтаматычнай праводкі ў фонавым рэжыме
заснаваны на чарзе заданняў.
Так што гэта першае, што нам трэба наладзіць, калі мы хочам выкарыстоўваць кіраванне продажамі замовы.
Давайце зараз пайсці і праверыць кліентаў.
Так што, калі я іду да кліентаў, так што я магу пайсці туды, перайшоўшы ў маёй ролі цэнтра, а затым кліентаў, я буду адкрываць картку кліента, там вы ідзяце, і мы спынімся тут на поле дастаўкі карты кліента.
Так што, калі я іду да транспартоўкі FastTab, вы можаце ўбачыць некалькі палёў, якія мы можам выкарыстоўваць.
Такім чынам, мы можам прысвоіць код месцазнаходжаньня да кліента.
Такім чынам, размяшчэнне склада, і гэта ў асноўным азначае, што мы будзем грузіць ад сіняга склада да гэтага кліенту, і мы таксама можам дазволіць аб’яднаць пастаўкі для кліента, а гэта значыць, што мы можам выставіць рахунак шматразовыя адгрузкі ў адзін рахунак-фактуру.
У адным з наступных урокаў, мы будзем казаць аб рэзерваванні, і тут вы можаце бачыць, што гэта дазволена Ці рабіць частковыя адгрузак гэтаму кліенту.
Тады ёсць спосаб дастаўкі, якая заснавана на пагадненнях, якія мы маем з кліентам для дастаўкі дэталяў.
І калі мы выкарыстоўваем транспартныя агенты з кодам абслугоўвання, мы можам паказаць гэта тут, у гэтых дзвюх абласцях.
Так, напрыклад, тут мы выкарыстоўваем DHL з начлегам кода сэрвісу, які мае час дастаўкі на адзін дзень.
Такім чынам, гэтыя палі, якія мы таксама разгледзім у парадку модуля шматабяцальнай, разам з
базавы каляндар код, які да гэтага часу не вызначаны для дадзенага кліента.
Таму, калі мы стварылі кліентаў, гэта можа быць магчыма, што кліент мае розныя месцы. Гэтак жа, як мы можам мець розныя склады, кліент можа таксама мець розныя склады.
Калі гэта было б так, то мы можам ствараць розныя карабель-да месцаў знаходжання для кліента.
Так што, калі я іду, давайце паглядзім …..
Там мы.
Так што, калі я іду да дома і групы кліентаў, там вы можаце ўбачыць карабель-да адрасоў.
Так што калі я націсніце тут, так што тут вы можаце ўбачыць, што гэты кліент мае два розных месцах.
Так што ў іх ёсць месца ў Dudley і ў Бірмінгеме.
Такім чынам, у асноўным, кліент можа запытаць грузіць, напрыклад, пункты ў адным з гэтых двух месцаў.
Так што, калі гэта было б так, то вы можаце ўсталяваць рознае судна-да адрасоў для кліента.
І калі я пакажу вам карту, вы можаце ўбачыць, што для кожнага судна-рашэнні, мы можам ўвесці такую інфармацыю, як адрас месцазнаходжання кліента, але і такую інфармацыю, як склад, адгрузка код метаду, код агента і так далей.
Так што, калі мы хочам выкарыстаць кліентаў здзелак куплі-продажу, мы таксама павінны размясціць групы.
Такім чынам, мы не будзем разглядаць аб’яву групы ў дэталях, таму што гэта тое, што разглядаецца ў працэсе налады прыкладання, але толькі, каб мець агульнае ўяўленне, дазвольце мне паказаць вам групу праводак кліентаў.
Так што тут мы ідзем.
І калі я іду да кліента размяшчэнне груп, там вы ідзяце, так што тут вы можаце ўбачыць розныя групы праводак з прыкладзенымі рахункамі да паведамлення дэбіторскай запазычанасці, каб атрымаць магчымасць адпраўляць зніжкі, і гэтак далей.
Так што, відавочна, таксама тое, што нам трэба для таго, каб працаваць з кліентамі і заказаў на продаж.
І, нарэшце, у нас ёсць прадаўцы.
Калі я іду да функцыі пошуку, і калі я ўваходжу продажаў, там вы ідзяце.
Каміваяжор.
Такім чынам, тут мы можам ўвесці прадаўцоў.
Таму, калі мы прадаем кліентам, продаж у большасці выпадкаў гэта робіцца з дапамогай гандлёвых агентаў, і мы можам ўключаць прадаўцоў па загалоўках заказаў на продаж, напрыклад.
Так што, калі мы хочам, каб гэта зрабіць, нам прыйдзецца стварыць прадаўцоў, вядома ж, і дазвольце мне двайны пстрычка, напрыклад, на сетцы.
Так што тут вы можаце наладзіць прадаўцоў і пакупнікоў таксама, калі вы хочаце, увёўшы код, імя, і такую інфармацыю, як назва работы, працэнт камісіі, нумар тэлефона, адрас электроннай пошты і гэтак далей.
На фактурнага FastTab, мы маглі б увесці, калі мы хочам, адзін з двух
або абедзве глабальныя памеры.
Так што гэта ўстаноўка, што нам трэба зрабіць для таго, каб выкарыстоўваць кіраванне продажамі замовы ў NAV.
І пасля таго, як ўстаноўка будзе зроблена, мы можам пачаць выкарыстоўваць здзелак куплі-продажу, які з’яўляецца тое, што мы будзем мець погляд на ў наступным ўроку.

Я пайду ў аддзел, налады прыкладанняў.
А потым пад фінансаў, мы можам перайсці да продажу і дэбіторскай запазычанасці ўстаноўкі.
Цяпер, тут у нас ёсць некалькі варыянтаў налады, якія будуць выкарыстоўваць NAV ў галіне кіравання замовамі продажаў, такіх як зніжка праводкі.
Так што выкарыстоўваецца зніжка праводкі, напрыклад, каб паказаць, ці павінен зніжкі размяшчацца на асобных рахунках, так ці не.
Так што ў гэтым выпадку, наша кампанія абрала дэма усе зніжкі, а гэта значыць, што ўсе скідкі, так што рахунак-фактура і лінія зніжкі, размяшчаюцца на асобных рахунках.
У наступным модулі мы разгледзім зніжкі падрабязна.
Тады мы можам таксама ўключыць крэдытныя папярэджання.
Першае крэдытнае папярэджанне, што мы можам выкарыстоўваць гэта крэдытны ліміт папярэджання, які выкарыстоўваецца на аснове крэдытнага ліміту, пазначанага на картцы кліента, і ёсць папярэджанне пратэрмінаванай баланс, які заснаваны на балансе, пратэрмінаванага балансу кліента.
Такім чынам, мы можам ўключыць гэтыя папярэджанні асобна.
Мы можам ўключыць іх абодвух, або мы можам паказаць, што мы не жадаем мець крэдытныя папярэджання. Яшчэ адно папярэджанне, што мы можам ўключыць гэтае папярэджаньне запас карты.
Так што, калі мы не маем дастатковы інвентар, каб выканаць заказ, то мы атрымаем папярэджанне ад СЧА.
Тады ёсць адгрузка на рахункі і вярнуць квітанцыю аб крэдытных авізо, якія ў асноўным азначае, што, калі мы, напрыклад, пост непасрэдна ў рахунку-фактуры, што мы будзем таксама размешчаны адгрузкі.
Мы можам ўключыць фактуру акруглення і, калі мы хочам выкарыстоўваць знешні нумар дакумента пры адпраўцы рахунак-фактуру, мы можам вызначыць гэта з гэтым полем.
Тады мы можам наладзіць прыкладанне паміж валютамі, калі мы выбіраем ўсё.
Мы будзем мець найбольш гнуткі варыянт для ўжывання паміж рознымі валютамі.
Мы таксама можам выбраць, дзе наша кампанія лагатып павінен быць размешчаны на дакументах, і мы таксама можам выкарыстоўваць дату праводкі па змаўчанні і па змаўчанні колькасць а на карабель, які я растлумачу
кіраванне продажамі заказ калі мы пакрываем заказы на продаж.
Тады ёсць шэраг копіі каментары палёў, якія мы можам выкарыстоўваць, каб скапіяваць каментары з аднаго дакумента ў іншай.
Так, напрыклад, калі мы ідзем ад таго, афсетнага да парадку, і калі мы ўступілі каментары
па замове коўдру, яны будуць скапіяваныя ў заказ.
Тады ёсць розніца дазваляюць ПДВ, ёсць рахунак-фактура разлічыць зніжкі і зніжкі рахункі за ідэнтыфікатарам ПДВ.
Мы можам даць дакладную кошт заднім ходам з’яўляецца абавязковым, і ёсць праверка перадаплата пры размяшчэнні
а таксама магчымасць архіваваць каціроўкі і замовы.
Так што большасць з гэтых варыянтаў я падрабязна растлумачу, калі мы абмяркуем функцыі, якія выкарыстоўваюць гэтыя параметры налады.
У апошнім модулі дадзенага трэнінгу, мы паглядзім на справаздачнасці і аналізу, і
мы можам выкарыстоўваць вымярэнне групы кліентаў і вымярэнне прадаўца.
Тады ёсць таксама нумарацыя FastTab.
Так што ўсё, што мы можам выкарыстоўваць ва ўпраўленні заказаў на продаж, пад гэтым я маю на ўвазе кліентаў, каціроўкі, замовы і ўсе іншыя дакументы, у іх ёсць нумар серыі, якія мы можам прызначыць тут.
Такім чынам, усе серыі лік, якое мы выкарыстоўваем у кіраванні замовы кліента прысвойваюцца тут, так што мы маем аўтаматычную нумарацыю, відавочна.
І, нарэшце, ёсць фон праводкі FastTab, што мы можам выкарыстоўваць для аўтаматычнай праводкі ў фонавым рэжыме на аснове чарзе заданняў.
Так што гэта першае, што нам трэба наладзіць, калі мы хочам выкарыстоўваць кіраванне продажамі замовы. Давайце зараз пайсці і праверыць кліентаў.
Так што, калі я іду да кліентаў, так што я магу пайсці туды, перайшоўшы ў маёй ролі цэнтра, а затым кліентаў, я буду адкрываць картку кліента, там вы ідзяце, і мы спынімся тут на поле дастаўкі карты кліента.
Так што, калі я іду да транспартоўкі FastTab, вы можаце ўбачыць некалькі палёў, якія мы можам выкарыстоўваць.
Такім чынам, мы можам прысвоіць код месцазнаходжаньня да кліента.
Такім чынам, размяшчэнне склада, і гэта ў асноўным азначае, што мы будзем грузіць ад сіняга склада да гэтага кліенту, і мы таксама можам дазволіць аб’яднаць пастаўкі для кліента, а гэта значыць, што мы можам выставіць рахунак шматразовыя адгрузкі ў адзін рахунак-фактуру.
У адным з наступных урокаў, мы будзем казаць аб рэзерваванні, і тут вы можаце бачыць, што гэта дазволена Ці рабіць частковыя адгрузак гэтаму кліенту.
Тады ёсць спосаб дастаўкі, якая заснавана на пагадненнях, якія мы маем з кліентам для дастаўкі дэталяў.
І калі мы выкарыстоўваем транспартныя агенты з кодам абслугоўвання, мы можам паказаць гэта тут, у гэтых дзвюх абласцях.
Так, да прыкладу, тут мы выкарыстоўваем DHL з начлегам кода сэрвісу, які мае час дастаўкі на адзін дзень.
Такім чынам, гэтыя палі, якія мы таксама разгледзім у парадку модуля шматабяцальнай, разам з
базавы каляндар код, які да гэтага часу не вызначаны для дадзенага кліента.
Таму, калі мы стварылі кліентаў, гэта можа быць магчыма, што кліент мае розныя месцы. Гэтак жа, як мы можам мець розныя склады, кліент можа таксама мець розныя склады.
Калі гэта было б так, то мы можам ствараць розныя карабель-да месцаў знаходжання для кліента.
Так што, калі я іду, давайце паглядзім …..
Там мы.
Так што, калі я іду да дома і групы кліентаў, там вы можаце ўбачыць карабель-да адрасоў.
Так што калі я націсніце тут, так што тут вы можаце ўбачыць, што гэты кліент мае два розных месцах.
Так што ў іх ёсць месца ў Dudley і ў Бірмінгеме.
Такім чынам, у асноўным, кліент можа запытаць грузіць, напрыклад, пункты ў адным з гэтых двух месцаў.
Так што, калі гэта было б так, то вы можаце ўсталяваць рознае судна-да адрасоў для кліента.
І калі я пакажу вам карту, вы можаце ўбачыць, што для кожнага судна-рашэнні, мы можам ўвесці такую інфармацыю, як адрас месцазнаходжання кліента, але і такую інфармацыю, як склад, адгрузка код метаду, код агента і так далей.
Так што, калі мы хочам выкарыстаць кліентаў здзелак куплі-продажу, мы таксама павінны размясціць групы.
Такім чынам, мы не будзем разглядаць аб’яву групы ў дэталях, таму што гэта тое, што разглядаецца ў працэсе налады прыкладання, але толькі, каб мець агульнае ўяўленне, дазвольце мне паказаць вам групу праводак кліентаў.
Так што тут мы ідзем.
І калі я іду да кліента размяшчэнне груп, там вы ідзяце, так што тут вы можаце ўбачыць розныя групы праводак з прыкладзенымі рахункамі да паведамлення дэбіторскай запазычанасці, каб атрымаць магчымасць адпраўляць зніжкі, і гэтак далей.
Так што, відавочна, таксама тое, што нам трэба для таго, каб працаваць з кліентамі і заказаў на продаж.
І, нарэшце, у нас ёсць прадаўцы.
Калі я іду да функцыі пошуку, і калі я ўваходжу продажаў, там вы ідзяце. ; Каміваяжор.
Такім чынам, тут мы можам ўвесці прадаўцоў.
Таму, калі мы прадаем кліентам, продаж у большасці выпадкаў гэта робіцца з дапамогай гандлёвых агентаў, і мы можам ўключаць прадаўцоў па загалоўках заказаў на продаж, напрыклад.
Так што, калі мы хочам, каб гэта зрабіць, нам прыйдзецца стварыць прадаўцоў, вядома ж, і дазвольце мне двайны пстрычка, напрыклад, на сетцы.
Так што тут вы можаце наладзіць прадаўцоў і пакупнікоў таксама, калі вы хочаце, увёўшы код, імя, і такую інфармацыю, як назва работы, працэнт камісіі, нумар тэлефона, адрас электроннай пошты і гэтак далей.
На фактурнага FastTab, мы маглі б увесці, калі мы хочам, адзін з двух
або абедзве глабальныя памеры.
Так што гэта ўстаноўка, што нам трэба зрабіць для таго, каб выкарыстоўваць кіраванне продажамі замовы ў NAV.
І пасля таго, як ўстаноўка будзе зроблена, мы можам пачаць выкарыстоўваць здзелак куплі-продажу, які з’яўляецца тое, што мы будзем мець погляд на ў наступным ўроку.
Дэманстрацыя: Стварэнне і Пераўтварэнне Цытата Менеджэр па продажах

Стварэнне каштарысу продажаў для 10000 кліентаў.
У поле пошуку увядзіце “”Sales Катыроўкі””.
Выберыце спасылку, якая адносіцца.
На ўкладцы Галоўная націсніце кнопку Стварыць.
Націсніце Enter, каб прызначыць тэлефонны нумар.
На Генеральнай FastTab, у якая прадае Заказчыку No. поле, увядзіце “”10000″”.
На лініях FastTab, у поле Тып выберыце ў расчыняецца спісе.
Выбраць пункт.
У п поле ўвядзіце “”70010″”.
У полі Колькасць ўвядзіце “”100″”.
На наступным радку, у поле Але, увядзіце “”70011″”.
У полі Колькасць ўвядзіце “”100″”.
Пераўтварыць цытату замовы кліента.
На ўкладцы Галоўная націсніце кнопку Зрабіць заказ.
Націсніце Так, каб пераўтварыць цытату ў парадку.
Націсніце кнопку OK, каб закрыць паведамленне пра тое, што цытата змяняецца на парадак.
Дэманстрацыя завершана.
Дэманстрацыя: Стварыце заказ Коўдру Менеджэр па продажах

Стварэнне заказу кліента коўдру для 10000 кліентаў.
У полі пошуку увядзіце «веернай Заказы кліентаў””.
Выберыце спасылку, якая адносіцца.
На ўкладцы Галоўная націсніце кнопку Стварыць.
Націсніце Enter.
На Генеральнай FastTab, у якая прадае Заказчыку No. поле, увядзіце “”10000″”.
Пакіньце Дата замовы поле пустым.
На лініях FastTab, у поле Тып выберыце ў расчыняецца спісе.
Выбраць пункт.
У п поле ўвядзіце “”70040″”.
У полі Колькасць ўвядзіце “”250″”.
Усталюйце сцяжок ў полі Перасылка Дата да 01 лютага 2014 года.
Паўтарыце вышэйпаказаныя крокі, каб стварыць яшчэ тры радкі замовы.
Заўвага.
Сфармаваць заказ кліента ад першай лініі на заказ кліента коўдру.
Пакіньце Коль-во. Суднавыя поле без зменаў на ўзроўні 250 для першай лініі.
Выдаліце колькасць у Кал. Суднавыя поле для другой лініі.
Выдаліце колькасць у Кал. Суднавыя поле для трэцяй лініі.
Выдаліце колькасць у Кал. Суднавыя поле для чацвёртай радку.
На ўкладцы Галоўная націсніце кнопку Зрабіць заказ.
Націсніце кнопку Ды, каб зрабіць заказ.
Націсніце кнопку OK, каб закрыць паведамленне.
Адкрыйце заказ кліента.
На лініях FastTab замовы кліента коўдру, пераканайцеся, што першы радок па-ранейшаму абраны.
Націсніце Line.
Націсніце неапублікаваныя Lines.
Націсніце Заказы.
На ўкладцы Галоўная старонкі продажаў ліній, націсніце кнопку Паказаць дакумент.
Дэманстрацыя завершана.
Практыка 1.1: Стварэнне і Пераўтварэнне Order бланкетных Менеджэр па продажах

Крокі высокага ўзроўню
сцэнар
Стварэнне заказу кліента коўдру для 20000 кліентаў на 1200 адзінак пункта 70003, якія будуць адпраўленыя, як паказана ў сцэнары.
Пстрыкніце поле Пошук.
Ўвядзіце “”Коўдра Заказы кліентаў””.
Выберыце спасылку, якая адносіцца.
На ўкладцы Галоўная націсніце кнопку Стварыць.
Націсніце Enter.
На Генеральнай FastTab, у якая прадае Заказчыку No. поле, увядзіце “”20000″”.
Пакіньце Дата замовы поле пустым.
Расчыніце дастаўкі FastTab.
У судна-код поля, націсніце на выпадальны спіс.
Выберыце Манчэстэр.
У полі Тып выберыце ў расчыняецца спісе.
Выбраць пункт.
Націсніце No. полі.
Ўвядзіце “”70003″”.
Націсніце Колькасць поля.
Ўвядзіце “”300″”.
Націсніце Перасылка поле Дата.
Тып “”2014/01/02″”.
Націсніце No. полі.
Ўвядзіце “”70003″”.
Націсніце Колькасць поля.
Ўвядзіце “”300″”.
Націсніце Перасылка поле Дата.
Тып “”2014/08/02″”.
Націсніце No. полі.
“”70003″” было ўведзена для вас.
Націсніце Колькасць поля.
Ўвядзіце “”300″”.
Націсніце Перасылка поле Дата.
Тып “”2/15/2014″”.
Націсніце No. полі.
Ўвядзіце “”70003″”.
Націсніце Колькасць поля.
Ўвядзіце “”300″”.
Націсніце Перасылка поле Дата.
Тып “”2/22/2014″”.
Стварэнне заказу кліента для першай партыі.
Націсніце Кал. Суднавыя полі.
Націсніце Выдаліць.
Націсніце Кал. Суднавыя полі.
Націсніце Выдаліць.
Націсніце Кал. Суднавыя полі.
Націсніце Выдаліць.
На ўкладцы Галоўная націсніце кнопку Зрабіць заказ.
Націсніце кнопку Ды, каб стварыць заказ.
Націсніце кнопку Так.
Націсніце кнопку ОК ў паведамленні пацверджання.
Абнаўленне інфармацыі аб дастаўцы на замову кліента, каб паказаць іншае судна-адрас і прызначыць FEDEX ў якасці агента дастаўкі ст.
Выберыце першы радок у замове кліента коўдру
На лініях FastTab, націсніце Line.
У неапублікаваныя лініях, націсніце Заказы.
На старонцы продажаў ліній, націсніце кнопку Паказаць дакумент.
Расчыніце дастаўкі FastTab.
Націсніце Паказаць больш палёў.

У поле Экспедытар Код выберыце ў расчыняецца спісе.
Выберыце FEDEX.

Націсніце клавішу Enter або Tab.
Націсніце кнопку Ды, каб абнавіць радка.
Практыка была завершана.
пункт Браніраванне
Давайце паглядзім на пункт агаворак. У некаторых гандлёвых сітуацыях, асабліва там, дзе прапанова пункта продажаў абмежаваны, вы, магчыма, прыйдзецца вылучыць цяперашняй або будучай інвентарызацыі да пэўнай радку замовы кліента. Вы можаце выкарыстоўваць гэта размеркаванне для прадухілення інвентарызацыі ад выкарыстання для іншых мэтаў, і каб пераканацца, што заказ можа быць пагружаны на плануемай даты адгрузкі. Дазвольце мне паказаць вам, у дадатку, як мы можам наладзіць рэзерваванне. Такім чынам, мы можам наладзіць рэзерваванне як на картцы кліента і карткі тавару. Так што, калі я іду да карткі тавару, так што вы ідзяце, я магу прымаць якія-небудзь прадметы. Я магу ўзяць, да прыкладу, скажам, крэсла, так што пункт 1900s. Так што вы ідзяце. Так што гэта крэсла, і выкажам здагадку, што мы хацелі б паказаць, што гэты крэсла заўсёды зарэзерваваная, калі кліент замаўляе яго. Мы можам перайсці да FastTab планавання і там у нас ёсць запас поля. Ёсць тры розных варыянту, якія мы можам выкарыстоўваць. Мы не можам паказаць ні разу, а гэта значыць, што вы не можаце зарэзерваваць тавар. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Націсніце кнопку ОК.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ট্রেড এনএভি 2013

কোর্স পরিচিতি
হ্যালো, এবং মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ন্যাভ 2013 কোর্সে ট্রেড করতে আমরা স্বাগত জানাই. আগে আমরা এই কোর্সের বিষয় কটাক্ষপাত আছে হবে, আমাকে প্রথম নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিতে. আমার নাম Koen Stox হয়, এবং আমি একটি মাইক্রোসফট সার্টিফাইড প্রশিক্ষক এবং Plataan, যা একটি শেখার বেলজিয়াম ভিত্তিক অংশীদার সহ-মালিক নই. আমি প্রথম একটি পরামর্শক হিসেবে, দেরী ’90s সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে. আর বছর দুয়েক পর, আমি প্রশিক্ষণ প্রদান করা শুরু করে. তাই আসুন এখন অবশ্যই বিষয় কটাক্ষপাত আছে যাক. আমরা সবকিছু যে আপনি সেট আপ করুন এবং মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ন্যাভ 2013 বিষয়গুলিতে বাণিজ্য আবেদন এলাকা ব্যবহার গ্রাহকদের এবং বিক্রেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে জানা প্রয়োজন আবরণ হবে. এর একটি ওভারভিউ আছে. সুতরাং প্রথম দুই মডিউল আমরা আবরণ হবে সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা. সুতরাং আমরা কিভাবে সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশান এলাকা সেট আপ করার জন্য এ খুঁজছেন সঙ্গে শুরু হবে, এবং তারপর আমরা আমরা কিভাবে সেট আপ করুন এবং বিক্রয় মূল্য এবং ডিসকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন কটাক্ষপাত আছে হবে. এর পরে, আমরা যেমন nonstock আইটেম আইটেমটি বদল, and so on হিসাবে গ্রাহক সেবা বৈশিষ্ট্য, কটাক্ষপাত আছে হবে. তারপর আমরা, যেমন আমরা ইতিমধ্যে প্রথম মডিউল জন্য সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট করেনি ক্রয় আদেশ পরিচালনার জন্য একই কাজ করতে হবে. তাই আমরা কিভাবে আমরা ক্রয় আদেশ ব্যবস্থাপনা আবেদন এলাকা সেট আপ করতে পারেন কটাক্ষপাত আছে হবে, এবং আমরা কিভাবে আমরা ক্রয় মূল্য এবং ডিসকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন কটাক্ষপাত আছে হবে. তারপর আমি কিভাবে আমরা অধিযাচন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে পারেন আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে, এবং আমরা আইটেম চার্জ তাকান হবে. পরবর্তী মডিউলের সাহায্যে, আমরা কিভাবে অর্ডার আশাপ্রদ সেট আপ করার জন্য দেখতে হবে, এবং তারপর আমরা আয় ব্যবস্থাপনা চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে. নিম্নলিখিত মডিউলের সাহায্যে, আমরা সমাবেশ ব্যবস্থাপনা যে আমরা সমাবেশ আদেশ সমাবেশ আইটেম সেট আপ করুন এবং ব্যবহার করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন কটাক্ষপাত আছে হবে. এবং পরিশেষে, আমরা প্রতিবেদন বিশ্লেষণ এবং মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ন্যাভ 2013 এবং বিশেষভাবে বিশ্লেষণ এবং বিক্রয় ও ক্রয় আবেদন এলাকায় রিপোর্ট কটাক্ষপাত আছে হবে. এর এখন প্রথম মডিউল, যেখানে আমরা কিভাবে মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ন্যাভ 2013 সালে সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সেট আপ করার জন্য কটাক্ষপাত আছে হবে যাই.
মডিউল সংক্ষিপ্ত বিবরণ
হাই, এবং মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ন্যাভ 2013 সালে সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট এই মডিউল স্বাগত কোম্পানি বেঁচে থাকার জন্য, তারা সন্তুষ্ট গ্রাহকদের যেমন একটি পণ্যের দাম বা প্রত্যাশিত প্রসবের তারিখ হিসাবে রাখা উচিত নয় এবং, অতএব, জিজ্ঞাসায় একটি দ্রুত এবং সঠিক প্রতিক্রিয়া একটি চালান বিক্রি প্রক্রিয়া করা জরুরী. জাহাজ ব্যবস্থা এবং ইনভয়েসিং পছন্দগুলি জন্য বিশেষ গ্রাহকের অনুরোধ হ্যান্ডলিং গ্রাহকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ঘটাতে. ব্যবহারকারীরা এক আদেশ আংশিক চালানে একাধিক চালানে সম্পাদন করতে, চালানে ড্রপ, আগে তারা invoiced হয় অর্ডার গ্রহণ, এবং একত্রিত করতে সক্ষম হওয়া উচিত. মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য মাধ্যমে এই আদেশ ব্যবস্থাপনা চাহিদা ঠিকানাগুলি. সেখানে সব মূল্যের, প্রাপ্যতা ও বিতরণ তথ্য পূর্ণ পরিদৃশ্যমান. সেখানে বিক্রয় কোট এবং বিক্রয় আদেশ থেকে কম্বল বিক্রয় আদেশ থেকে মসৃণ রূপান্তরের না. আমরা একটি শক্তসমর্থ জায় রিজার্ভেশন সিস্টেম এবং ড্রপ চালানে সহ নমনীয় আগাম দেত্তয়া, শিপিং এবং চালান অপশন, আছে. সেখানে বিক্রয় ও সাপ্লাই চেইন মধ্যে ডেটা ইন্টিগ্রেশন উচ্চ মাত্রা সঙ্গে সব লেনদেন তথ্য স্বয়ংক্রিয় নিবন্ধন. এর এখন প্রথম পাঠ, যেখানে আমরা কিভাবে সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশান এলাকা সেট আপ করার জন্য কটাক্ষপাত আছে হবে যাই.
সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সেটআপ
এই পাঠে আমি সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সেটআপ অপশন বর্ণনা করবে. আমরা আর্থিক দিক বদলে বিক্রয় লেনদেনের শারীরিক দিক ফোকাস হবে. সেটআপ অপশন যে অতিরিক্ত বিক্রয় চর্চা এবং কর্ম সমর্থন; উদাহরণস্বরূপ, বিক্রয় এবং চালান ডিসকাউন্ট এবং রিটার্ন ব্যবস্থাপনা, এই প্রশিক্ষণ উপাদান পৃথক মডিউল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে. এর সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশান এলাকার সেটআপ কটাক্ষপাত আছে আবেদন যাই. সুতরাং এর বিক্রয় ও সম্ভাব্য সেটআপ দিয়ে শুরু করা যাক. আমি বিভাগের অ্যাপ্লিকেশন সেটআপ করতে যাব. তারপর অন্যদের অধীনে, আমরা বিক্রয় ও সম্ভাব্য সেটআপ যেতে পারেন. এখন, এখানে আমরা সেটআপ অপশন যে এনএভি ধরনের ছাড় পোস্টিং যেমন সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট এলাকায় ব্যবহার করা হবে, একটি সংখ্যা আছে. তাই ছাড় পোস্টিং কিনা ডিসকাউন্ট একাউন্টের আলাদা আলাদা পোস্ট করা উচিত উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করা হয়, yes অথবা no. তাই এই ক্ষেত্রে, আমাদের ডেমো কোম্পানির সব ডিসকাউন্ট নির্বাচিত, যার মানে হল যে সব ডিসকাউন্ট, তাই চালান এবং লাইন ডিসকাউন্ট, একাউন্টের আলাদা আলাদা পোস্ট করা হয়. পরবর্তী মডিউলের সাহায্যে, আমরা বিস্তারিতভাবে ডিসকাউন্ট চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে. তারপর আমরা ক্রেডিট সতর্কবার্তা সক্রিয় করতে পারেন. প্রথম ক্রেডিট সতর্কবার্তা আমরা ব্যবহার করতে পারেন ক্রেডিট লিমিট সতর্কতা, যা ক্রেডিট গ্রাহকের কার্ডে নির্দিষ্ট সীমার উপর ভিত্তি করে করা হয়, এবং সেখানে পরিশোধসময়াতীত ভারসাম্য সতর্কতা, যা ভারসাম্য, একটি গ্রাহকের পরিশোধসময়াতীত ভারসাম্য উপর ভিত্তি করে করা হয়. সুতরাং আমরা এই সতর্কবার্তা পৃথকভাবে সক্ষম করতে পারেন. তাদেরকে সক্রিয় করতে পারেন, অথবা আমরা উল্লেখ করতে পারেন যে, আমরা ক্রেডিট সতর্কবার্তা আছে চাই না. আরেকটি সতর্কবার্তা আমরা সক্ষম করতে পারেন একটি স্টক কার্ড সতর্কবাণী. তাই আপনি যদি আমরা একটি অর্ডার পূরণ করার জন্য যথেষ্ট জায় না, আমরা এনএভি থেকে একটি সতর্কবার্তা পাবেন. তারপর চালানে চালান এবং ক্রেডিট মেমো ফিরে প্রাপ্তি, যা মূলত অর্থ আমরা, উদাহরণস্বরূপ, একটি চালান সরাসরি পোস্টে যে আমরা একটি পোস্ট চালান থাকবে যখন যে. আমরা চালান rounding সক্ষম এবং, আমরা করতে পারেন যখন একটি বিক্রয় চালান পোস্ট বহিস্থিত নথির নম্বর ব্যবহার করতে চান তাহলে, আমরা সব এই ক্ষেত্রের সঙ্গে এই নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন. তারপর আমরা যদি আমরা সব চয়ন মুদ্রার মধ্যে আবেদন সেট আপ করতে পারেন. আমরা বিভিন্ন মুদ্রায় মধ্যে আবেদন করতে সবচেয়ে নমনীয় বিকল্প থাকবে. আমরা যেখানে আমাদের কোম্পানী লোগো নথি স্থান দিতে হবে নির্বাচন করতে পারেন, এবং আমরা একটি ডিফল্ট পোস্টিং তারিখ এবং ডিফল্ট পরিমাণ ব্যবহার অর্ণবপোত, যা আমি সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট ব্যাখ্যা করতে পারেন যখন আমরা বিক্রয় আদেশ আবরণ. তারপর কপি একটি সংখ্যা মন্তব্য ক্ষেত্র যে আমরা একে অপরের কাছে নথি থেকে মন্তব্য কপি ব্যবহার করতে পারেন আছে. সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা একটি কম্বল অর্ডার থেকে একটা অর্ডার করতে গিয়ে যদি আমরা কম্বল অর্ডার মন্তব্য প্রবেশ করে, তারা যাতে কপি করা হবে. তারপর সেখানে ভ্যাট পার্থক্য অনুমতি, সেখানে চালান ছাড় ও মূসক শনাক্তকারী প্রতি চালান ছাড় নিরূপণ. আমরা একটি সঠিক খরচ বাধ্যতামূলক reversing সক্রিয় করতে পারেন, এবং সেখানে চেক আগাম দেত্তয়া যখন পোস্টিং এবং কোট এবং আদেশ আর্কাইভ করার অপশন. সুতরাং এই অপশনের সবচেয়ে আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবে যখন আমরা ফাংশন যে এই সেটআপ অপশন ব্যবহার করছেন আলোচনা. এই প্রশিক্ষণ শেষ মডিউলের সাহায্যে, আমরা রিপোর্টিং এবং বিশ্লেষণ কটাক্ষপাত আছে হবে, এবং সেখানে আমরা একটি গ্রাহকের গ্রুপ মাত্রা এবং একটি salesperson মাত্রা ব্যবহার করতে পারেন. তারপর সেখানে সংখ্যায়ন FastTab এর. সুতরাং সবকিছু আমরা, বিক্রয় আদেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে পারেন এই আমি গ্রাহকদের, কোট, আদেশ এবং অন্যান্য কাগজপত্র অর্থ দ্বারা, তারা সংখ্যা সিরিজের যে আমরা এখানে ধার্য করতে পারেন আছে. তাই সব সংখ্যা সিরিজের যে আমরা সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা ব্যবহার এখানে প্রদান করা হয়, যাতে আমরা একটি স্বয়ংক্রিয় সংখ্যায়ন আছে, স্পষ্টত. এবং পরিশেষে, FastTab পটভূমি পোস্টিং যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ কিউ উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় পোস্টিং জন্য ব্যবহার করতে পারেন. সুতরাং যে প্রথম যে কাজটা আমরা সেট আপ করার জন্য যখন আমরা সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে চান প্রয়োজন. এর এখন যান এবং গ্রাহকদের পরীক্ষা করা যাক. সুতরাং, যদি আমি গ্রাহকদের যান, তাই আমি সেখানে আমার ভূমিকা কেন্দ্র যাচ্ছে এবং তারপর গ্রাহকদের দ্বারা যেতে পারেন, আমি একটি গ্রাহকের কার্ড খুলবে, সেখানে আপনি যান, এবং আমরা এখানে গ্রাহকের কার্ড শিপিং ক্ষেত্র উপর ফোকাস করা হবে. সুতরাং যদি আমি শিপিং FastTab যেতে, আপনি ক্ষেত্র আমরা ব্যবহার করতে পারেন একটি সংখ্যা দেখতে পারেন. সুতরাং আমরা একটি গ্রাহকের একটি অবস্থান কোড নির্ধারণ করতে পারেন. তাই একটি অবস্থান গুদাম, এবং এই মূলত এর মানে হল যে আমরা এই গ্রাহকের নীল গুদাম থেকে অর্ণবপোত হবে, এবং আমরা গ্রাহকের, যার মানে আমরা এক চালান একাধিক চালানে চালান করতে চালানে মেশা সক্রিয় করতে পারেন. নিম্নলিখিত পাঠ এক, আমরা সংরক্ষণ সম্পর্কে কথা বলতে হবে, এবং এখানে আপনি দেখতে পারেন এটা এই গ্রাহকের আংশিক shippings করতে অনুমতি দেওয়া হয় কিনা. তারপর সেখানে একটি চালানের পদ্ধতি, যা চুক্তি আমরা শিপিং আইটেম জন্য গ্রাহকের সঙ্গে আছে তার উপর ভিত্তি করে করা হয়. আর যদি আমরা একটি সেবা কোড সঙ্গে শিপিং এজেন্ট ব্যবহার, আমরা এই এখানে এই দুটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন. সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, এখানে আমরা ডিএইচএল রাতারাতি সেবা কোড, যা এক দিনের একটি শিপিং সময় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে ব্যবহার করছেন. তাই এসব ক্ষেত্রে যে আমরা মডিউল অর্ডার সম্ভাবনাময় এ দিকে তাকাবে একসঙ্গে যা এখন পর্যন্ত এই গ্রাহকের জন্য উল্লেখ করা না হয় বেস ক্যালেন্ডার কোড, সঙ্গে আছে. সুতরাং যখন আমরা গ্রাহকদের সেট আপ, এটা সম্ভব হতে পারে যে গ্রাহকের বিভিন্ন অবস্থানে. তাই ঠিক যেমন আমরা বিভিন্ন গুদাম থাকতে পারে, গ্রাহক এছাড়াও বিভিন্ন গুদাম থাকতে পারে. যদি তা-ই হবে, আমরা বিভিন্ন জাহাজ থেকে একটি গ্রাহকের জন্য অবস্থানগুলি তৈরি করতে পারেন. সুতরাং যদি আমি, দেখা যাক যেতে ….. সেখানে আমরা হয়. সুতরাং যদি আমি বাড়িতে এবং গ্রাহকের গ্রুপ যেতে, সেখানে আপনি জাহাজ টু অ্যাড্রেস দেখতে পারেন. সুতরাং যদি আমি এখানে ক্লিক করুন, তাই এখানে আপনি দেখতে পারেন যে এই গ্রাহক দুটি ভিন্ন অবস্থানে পেয়েছে. তাই তারা ডাডলি এবং বার্মিংহামে অবস্থান পেয়েছেন. তাই মূলত, গ্রাহক এই দুটি অবস্থানে এক অর্ণবপোত, উদাহরণস্বরূপ, আইটেম জন্য অনুরোধ করতে পারেন. তাই যদি হয় যে ক্ষেত্রে হতে হবে, আপনি একটি গ্রাহকের জন্য বিভিন্ন জাহাজ থেকে ঠিকানাগুলি সেট আপ করতে পারেন. আর আমি যদি তোমাদের কার্ড দেন, আপনি প্রতিটি জাহাজ দেওয়ার ঠিকানা দেখতে পারেন, আমরা এই ধরনের গ্রাহকের অবস্থান ঠিকানা, কিন্তু গুদাম, চালান পদ্ধতি কোড, এজেন্ট কোড হিসাবে তথ্য যেমন তথ্য প্রবেশ করতে পারেন, এবং শীঘ্রই. সুতরাং আমরা বিক্রয় লেনদেন গ্রাহকদের ব্যবহার করতে চান তাহলে, আমরা গ্রুপ পোস্টিং প্রয়োজন. সুতরাং আমরা বিস্তারিত দলের পোস্টিং আবরণ হবে না যে, যা কিছু আবেদন সেটআপ কোর্সে আচ্ছাদিত করা হয়, কিন্তু শুধু একটি সাধারণ ওভারভিউ আছে, আমাকে আপনি গ্রাহকের পোস্টিং গ্রুপ করি কারণ. তাই আমরা এখানে যান. আর আমি যদি গ্রুপ পোস্ট গ্রাহকের যান, সেখানে আপনি যান, তাই এখানে আপনি সংযুক্ত অ্যাকাউন্টের সাথে বিভিন্ন পোস্টিং গ্রুপ দেখতে পারেন সম্ভাব্য পোষ্ট করতে মূল্যছাড় পোষ্ট করতে, এবং তাই. সুতরাং যে স্পষ্টত কিছু যে আমরা যাতে গ্রাহকদের এবং বিক্রয় আদেশ সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রয়োজন. এবং পরিশেষে, তাহলে আমরা সেলসম্যান আছে. তাহলে আমি সার্চ ফাংশন যান, আর যদি আমি বিক্রি সন্নিবেশ করান, সেখানে আপনি যান. সেলসম্যান. তাই আমরা এখানে সেলসম্যান লিখতে পারেন. সুতরাং যখন আমরা গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রয় সেলসম্যান দ্বারা সম্পন্ন করা হয় এবং আমরা উদাহরণস্বরূপ, বিক্রয় আদেশ হেডার উপর সেলসম্যান অন্তর্ভুক্ত করতে পারে. তাই আমরা যদি এই কাজ করতে চান, আমরা আপ সেলসম্যান, অবশ্যই, উদাহরণস্বরূপ, একটি নেট ওপর চাপিয়ে আমাকে ডাবল ক্লিক দিন করতে হবে. তাই এখানে যদি আপনি এই ধরনের একটি কাজের শিরোনাম, কমিশন শতাংশ, ফোন নম্বর, ইমেইল এবং হিসাবে একটি কোড, একটি নাম, এবং তথ্য প্রবেশন দ্বারা চান সেলসম্যান এবং ক্রয়কারী সেট আপ করতে পারেন. ইনভয়েসিং FastTab উপর, আমরা দুই বা উভয় বিশ্বব্যাপী মাত্রা এক প্রবেশ করতে পারে, যদি আমরা চাই,. তাই এই সেটআপ যে আমরা অর্ডার এনএভি মধ্যে সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে না প্রয়োজন হয়. আর একবার সেটআপ সম্পন্ন করা হয়, আমরা বিক্রয় লেনদেনের ব্যবহার করে, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কটাক্ষপাত আছে হবে আরম্ভ করতে পারেন.
ডেমো: পর্যালোচনা সেলস এবং সম্ভাব্য সেটআপ

ক্রোনাস জন্য রিটেইল ও সম্ভাব্য সেটআপ পৃষ্ঠাটি খুলুন.
অনুসন্ধান বাক্সে, “”রিটেইল ও সম্ভাব্য সেটআপ”” লিখুন.
সম্পর্কিত লিঙ্ক নির্বাচন করুন.
পর্যালোচনা রিটেইল ও সম্ভাব্য সেটআপ.
রিটেইল ও সম্ভাব্য সেটআপ পাতা পর্যালোচনা.
বিক্ষোভের এখন সম্পন্ন হয়.
সেলস লেনদেন পরিচালনা
এই পাঠে আমি সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সেটআপ অপশন বর্ণনা করবে.
আমরা আর্থিক দিক বদলে বিক্রয় লেনদেনের শারীরিক দিক ফোকাস হবে.
সেটআপ অপশন যে অতিরিক্ত বিক্রয় চর্চা এবং কর্ম সমর্থন; উদাহরণস্বরূপ, বিক্রয় এবং চালান ডিসকাউন্ট এবং রিটার্ন ব্যবস্থাপনা, এই প্রশিক্ষণ উপাদান পৃথক মডিউল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে.
এর সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশান এলাকার সেটআপ কটাক্ষপাত আছে আবেদন যাই.
সুতরাং এর বিক্রয় ও সম্ভাব্য সেটআপ দিয়ে শুরু করা যাক.

এই পাঠে আমি সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সেটআপ অপশন বর্ণনা করবে.
আমরা আর্থিক দিক বদলে বিক্রয় লেনদেনের শারীরিক দিক ফোকাস হবে.
সেটআপ অপশন যে অতিরিক্ত বিক্রয় চর্চা এবং কর্ম সমর্থন, উদাহরণস্বরূপ,
বিক্রয় ও চালান ডিসকাউন্ট এবং রিটার্ন ব্যবস্থাপনা, এই প্রশিক্ষণ উপাদান পৃথক মডিউল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে.

এর সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশান এলাকার সেটআপ কটাক্ষপাত আছে আবেদন যাই.
সুতরাং এর বিক্রয় ও সম্ভাব্য সেটআপ দিয়ে শুরু করা যাক.
আমি বিভাগের অ্যাপ্লিকেশন সেটআপ করতে যাব.
তারপর অন্যদের অধীনে, আমরা বিক্রয় ও সম্ভাব্য সেটআপ যেতে পারেন.
এখন, এখানে আমরা সেটআপ অপশন যে এনএভি ধরনের ছাড় পোস্টিং যেমন সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট এলাকায় ব্যবহার করা হবে, একটি সংখ্যা আছে.
তাই ছাড় পোস্টিং কিনা ডিসকাউন্ট একাউন্টের আলাদা আলাদা পোস্ট করা উচিত উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করা হয়, yes অথবা no.
তাই এই ক্ষেত্রে, আমাদের ডেমো কোম্পানির সব ডিসকাউন্ট নির্বাচিত, যার মানে হল যে সব ডিসকাউন্ট, তাই চালান এবং লাইন ডিসকাউন্ট, একাউন্টের আলাদা আলাদা পোস্ট করা হয়.
পরবর্তী মডিউলের সাহায্যে, আমরা বিস্তারিতভাবে ডিসকাউন্ট চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে.
তারপর আমরা ক্রেডিট সতর্কবার্তা সক্রিয় করতে পারেন.
প্রথম ক্রেডিট সতর্কবার্তা আমরা ব্যবহার করতে পারেন ক্রেডিট লিমিট সতর্কতা, যা ক্রেডিট গ্রাহকের কার্ডে নির্দিষ্ট সীমার উপর ভিত্তি করে করা হয়, এবং সেখানে পরিশোধসময়াতীত ভারসাম্য সতর্কতা, যা ভারসাম্য, একটি গ্রাহকের পরিশোধসময়াতীত ভারসাম্য উপর ভিত্তি করে করা হয়.
সুতরাং আমরা এই সতর্কবার্তা পৃথকভাবে সক্ষম করতে পারেন.
তাদেরকে সক্রিয় করতে পারেন, অথবা আমরা উল্লেখ করতে পারেন যে, আমরা ক্রেডিট সতর্কবার্তা আছে চাই না. আরেকটি সতর্কবার্তা আমরা সক্ষম করতে পারেন একটি স্টক কার্ড সতর্কবাণী. ; সুতরাং যদি আমরা একটা অর্ডার পূরণ করার জন্য যথেষ্ট জায় না, আমরা এনএভি থেকে একটি সতর্কবার্তা পাবেন.
তারপর চালানে চালান এবং ক্রেডিট মেমো ফিরে প্রাপ্তি, যা মূলত অর্থ আমরা, উদাহরণস্বরূপ, একটি চালান সরাসরি পোস্টে যে আমরা একটি পোস্ট চালান থাকবে যখন যে. ; আমরা চালান rounding এবং সক্রিয় করতে পারেন, আমরা যখন একটি বিক্রয় চালান পোস্ট বহিস্থিত নথির নম্বর ব্যবহার করতে চান তাহলে, আমরা এই ক্ষেত্র সঙ্গে এই নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন.
তারপর আমরা যদি আমরা নির্বাচন মুদ্রায় মধ্যে আবেদন সেট আপ করতে পারেন
সব.
আমরা বিভিন্ন মুদ্রায় মধ্যে আবেদন করতে সবচেয়ে নমনীয় বিকল্প থাকবে.
আমরা যেখানে আমাদের কোম্পানী লোগো নথি স্থান দিতে হবে নির্বাচন করতে পারেন, এবং আমরা অর্ণবপোত, যা আমি ব্যাখ্যা করবে একটি ডিফল্ট পোস্টিং তারিখ এবং ডিফল্ট পরিমাণ ব্যবহার করতে পারেন
সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট যখন আমরা বিক্রয় আদেশ আবরণ.
তারপর কপি একটি সংখ্যা মন্তব্য ক্ষেত্র যে আমরা একে অপরের কাছে নথি থেকে মন্তব্য কপি ব্যবহার করতে পারেন আছে.
সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি কম্বল অর্ডার থেকে একটা অর্ডার করতে গিয়ে যদি আমরা মন্তব্য প্রবেশ করে যদি
কম্বল অর্ডার উপর, তারা অর্ডার কপি করা হবে.
তারপর সেখানে ভ্যাট পার্থক্য অনুমতি, সেখানে চালান ছাড় ও মূসক শনাক্তকারী প্রতি চালান ছাড় নিরূপণ হয়.
আমরা যখন পোস্টিং বাধ্যতামূলক reversing একটি সঠিক খরচ সক্রিয় করতে পারেন, এবং সেখানে চেক আগাম দেত্তয়া এর
এবং কোট এবং আদেশ আর্কাইভ করার অপশন.
সুতরাং এই অপশনের সবচেয়ে আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবে যখন আমরা ফাংশন যে এই সেটআপ অপশন ব্যবহার করছেন আলোচনা.
এই প্রশিক্ষণ শেষ মডিউলের সাহায্যে, আমরা রিপোর্টিং এবং বিশ্লেষণ কটাক্ষপাত আছে হবে, এবং সেখানে
আমরা একটি গ্রাহকের গ্রুপ মাত্রা এবং একটি salesperson মাত্রা ব্যবহার করতে পারেন.
তারপর সেখানে সংখ্যায়ন FastTab এর.
সুতরাং সবকিছু আমরা, বিক্রয় আদেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে পারেন এই আমি গ্রাহকদের, কোট, আদেশ এবং অন্যান্য কাগজপত্র অর্থ দ্বারা, তারা সংখ্যা সিরিজের যে আমরা এখানে ধার্য করতে পারেন আছে.
তাই সব সংখ্যা সিরিজের যে আমরা সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা ব্যবহার এখানে প্রদান করা হয়, যাতে আমরা একটি স্বয়ংক্রিয় সংখ্যায়ন আছে, স্পষ্টত.
এবং পরিশেষে, FastTab পটভূমি পোস্টিং যে আমরা পটভূমিতে স্বয়ংক্রিয় পোস্টিং জন্য ব্যবহার করতে পারেন
কাজ কিউ উপর ভিত্তি করে.
সুতরাং যে প্রথম যে কাজটা আমরা সেট আপ করার জন্য যখন আমরা সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে চান প্রয়োজন.
এর এখন যান এবং গ্রাহকদের পরীক্ষা করা যাক.
সুতরাং, যদি আমি গ্রাহকদের যান, তাই আমি সেখানে আমার ভূমিকা কেন্দ্র যাচ্ছে এবং তারপর গ্রাহকদের দ্বারা যেতে পারেন, আমি একটি গ্রাহকের কার্ড খুলবে, সেখানে আপনি যান, এবং আমরা এখানে গ্রাহকের কার্ড শিপিং ক্ষেত্র উপর ফোকাস করা হবে.
সুতরাং যদি আমি শিপিং FastTab যেতে, আপনি ক্ষেত্র আমরা ব্যবহার করতে পারেন একটি সংখ্যা দেখতে পারেন.
সুতরাং আমরা একটি গ্রাহকের একটি অবস্থান কোড নির্ধারণ করতে পারেন.
তাই একটি অবস্থান গুদাম, এবং এই মূলত এর মানে হল যে আমরা এই গ্রাহকের নীল গুদাম থেকে অর্ণবপোত হবে, এবং আমরা গ্রাহকের, যার মানে আমরা এক চালান একাধিক চালানে চালান করতে চালানে মেশা সক্রিয় করতে পারেন.
নিম্নলিখিত পাঠ এক, আমরা সংরক্ষণ সম্পর্কে কথা বলতে হবে, এবং এখানে আপনি দেখতে পারেন এটা এই গ্রাহকের আংশিক shippings করতে অনুমতি দেওয়া হয় কিনা.
তারপর সেখানে একটি চালানের পদ্ধতি, যা চুক্তি আমরা শিপিং আইটেম জন্য গ্রাহকের সঙ্গে আছে তার উপর ভিত্তি করে করা হয়.
আর যদি আমরা একটি সেবা কোড সঙ্গে শিপিং এজেন্ট ব্যবহার, আমরা এই এখানে এই দুটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন.
সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, এখানে আমরা ডিএইচএল রাতারাতি সেবা কোড, যা এক দিনের একটি শিপিং সময় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে ব্যবহার করছেন.
তাই এসব ক্ষেত্রে যে আমরা মডিউল অর্ডার সম্ভাবনাময় এ দেখবে একসঙ্গে সঙ্গে হয়,
বেস ক্যালেন্ডার কোড, যা এখন পর্যন্ত এই গ্রাহকের জন্য উল্লেখ করা হয় না.
সুতরাং যখন আমরা গ্রাহকদের সেট আপ, এটা সম্ভব হতে পারে যে গ্রাহকের বিভিন্ন অবস্থানে. তাই ঠিক যেমন আমরা বিভিন্ন গুদাম থাকতে পারে, গ্রাহক এছাড়াও বিভিন্ন গুদাম থাকতে পারে.
যদি তা-ই হবে, আমরা বিভিন্ন জাহাজ থেকে একটি গ্রাহকের জন্য অবস্থানগুলি তৈরি করতে পারেন.
সুতরাং যদি আমি যেতে, দেখা যাক …..
এই হলো আমরা.
সুতরাং যদি আমি বাড়িতে এবং গ্রাহকের গ্রুপ যেতে, সেখানে আপনি জাহাজ টু অ্যাড্রেস দেখতে পারেন.
সুতরাং যদি আমি এখানে ক্লিক করুন, তাই এখানে আপনি দেখতে পারেন যে এই গ্রাহক দুটি ভিন্ন অবস্থানে পেয়েছে.
তাই তারা ডাডলি এবং বার্মিংহামে অবস্থান পেয়েছেন.
তাই মূলত, গ্রাহক এই দুটি অবস্থানে এক অর্ণবপোত, উদাহরণস্বরূপ, আইটেম জন্য অনুরোধ করতে পারেন.
তাই যদি হয় যে ক্ষেত্রে হতে হবে, আপনি একটি গ্রাহকের জন্য বিভিন্ন জাহাজ থেকে ঠিকানাগুলি সেট আপ করতে পারেন.
আর আমি যদি তোমাদের কার্ড দেন, আপনি প্রতিটি জাহাজ দেওয়ার ঠিকানা দেখতে পারেন, আমরা এই ধরনের গ্রাহকের অবস্থান ঠিকানা, কিন্তু গুদাম, চালান পদ্ধতি কোড, এজেন্ট কোড হিসাবে তথ্য যেমন তথ্য প্রবেশ করতে পারেন, এবং শীঘ্রই.
সুতরাং আমরা বিক্রয় লেনদেন গ্রাহকদের ব্যবহার করতে চান তাহলে, আমরা গ্রুপ পোস্টিং প্রয়োজন.
সুতরাং আমরা বিস্তারিত দলের পোস্টিং আবরণ হবে না যে, যা কিছু আবেদন সেটআপ কোর্সে আচ্ছাদিত করা হয়, কিন্তু শুধু একটি সাধারণ ওভারভিউ আছে, আমাকে আপনি গ্রাহকের পোস্টিং গ্রুপ করি কারণ.
তাই আমরা এখানে যান.
আর আমি যদি গ্রুপ পোস্ট গ্রাহকের যান, সেখানে আপনি যান, তাই এখানে আপনি সংযুক্ত অ্যাকাউন্টের সাথে বিভিন্ন পোস্টিং গ্রুপ দেখতে পারেন সম্ভাব্য পোষ্ট করতে মূল্যছাড় পোষ্ট করতে, এবং তাই.
সুতরাং যে স্পষ্টত কিছু যে আমরা যাতে গ্রাহকদের এবং বিক্রয় আদেশ সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রয়োজন.
এবং পরিশেষে, তাহলে আমরা সেলসম্যান আছে.
তাহলে আমি সার্চ ফাংশন যান, আর যদি আমি বিক্রি সন্নিবেশ করান, সেখানে আপনি যান.
সেলসম্যান.
তাই আমরা এখানে সেলসম্যান লিখতে পারেন.
সুতরাং যখন আমরা গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রয় সেলসম্যান দ্বারা সম্পন্ন করা হয় এবং আমরা উদাহরণস্বরূপ, বিক্রয় আদেশ হেডার উপর সেলসম্যান অন্তর্ভুক্ত করতে পারে.
তাই আমরা যদি এই কাজ করতে চান, আমরা আপ সেলসম্যান, অবশ্যই, উদাহরণস্বরূপ, একটি নেট ওপর চাপিয়ে আমাকে ডাবল ক্লিক দিন করতে হবে.
তাই এখানে যদি আপনি এই ধরনের একটি কাজের শিরোনাম, কমিশন শতাংশ, ফোন নম্বর, ইমেইল এবং হিসাবে একটি কোড, একটি নাম, এবং তথ্য প্রবেশন দ্বারা চান সেলসম্যান এবং ক্রয়কারী সেট আপ করতে পারেন.
ইনভয়েসিং FastTab উপর, আমরা প্রবেশ করতে পারে, যদি আমরা চাই, দুই এক
অথবা উভয় বিশ্বব্যাপী মাত্রা.
তাই এই সেটআপ যে আমরা অর্ডার এনএভি মধ্যে সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে না প্রয়োজন হয়.
আর একবার সেটআপ সম্পন্ন করা হয়, আমরা বিক্রয় লেনদেনের ব্যবহার করে, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কটাক্ষপাত আছে হবে আরম্ভ করতে পারেন.

আমি বিভাগের অ্যাপ্লিকেশন সেটআপ করতে যাব.
তারপর অন্যদের অধীনে, আমরা বিক্রয় ও সম্ভাব্য সেটআপ যেতে পারেন.
এখন, এখানে আমরা সেটআপ অপশন যে এনএভি ধরনের ছাড় পোস্টিং যেমন সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট এলাকায় ব্যবহার করা হবে, একটি সংখ্যা আছে.
তাই ছাড় পোস্টিং কিনা ডিসকাউন্ট একাউন্টের আলাদা আলাদা পোস্ট করা উচিত উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করা হয়, yes অথবা no.
তাই এই ক্ষেত্রে, আমাদের ডেমো কোম্পানির সব ডিসকাউন্ট নির্বাচিত, যার মানে হল যে সব ডিসকাউন্ট, তাই চালান এবং লাইন ডিসকাউন্ট, একাউন্টের আলাদা আলাদা পোস্ট করা হয়.
পরবর্তী মডিউলের সাহায্যে, আমরা বিস্তারিতভাবে ডিসকাউন্ট চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে.
তারপর আমরা ক্রেডিট সতর্কবার্তা সক্রিয় করতে পারেন.
প্রথম ক্রেডিট সতর্কবার্তা আমরা ব্যবহার করতে পারেন ক্রেডিট লিমিট সতর্কতা, যা ক্রেডিট গ্রাহকের কার্ডে নির্দিষ্ট সীমার উপর ভিত্তি করে করা হয়, এবং সেখানে পরিশোধসময়াতীত ভারসাম্য সতর্কতা, যা ভারসাম্য, একটি গ্রাহকের পরিশোধসময়াতীত ভারসাম্য উপর ভিত্তি করে করা হয়.
সুতরাং আমরা এই সতর্কবার্তা পৃথকভাবে সক্ষম করতে পারেন.
তাদেরকে সক্রিয় করতে পারেন, অথবা আমরা উল্লেখ করতে পারেন যে, আমরা ক্রেডিট সতর্কবার্তা আছে চাই না. আরেকটি সতর্কবার্তা আমরা সক্ষম করতে পারেন একটি স্টক কার্ড সতর্কবাণী.
তাই আপনি যদি আমরা একটি অর্ডার পূরণ করার জন্য যথেষ্ট জায় না, আমরা এনএভি থেকে একটি সতর্কবার্তা পাবেন.
তারপর চালানে চালান এবং ক্রেডিট মেমো ফিরে প্রাপ্তি, যা মূলত অর্থ আমরা, উদাহরণস্বরূপ, একটি চালান সরাসরি পোস্টে যে আমরা একটি পোস্ট চালান থাকবে যখন যে.
আমরা চালান rounding সক্ষম এবং, আমরা করতে পারেন যখন একটি বিক্রয় চালান পোস্ট বহিস্থিত নথির নম্বর ব্যবহার করতে চান তাহলে, আমরা সব এই ক্ষেত্রের সঙ্গে এই নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন.
তারপর আমরা যদি আমরা সব চয়ন মুদ্রার মধ্যে আবেদন সেট আপ করতে পারেন.
আমরা বিভিন্ন মুদ্রায় মধ্যে আবেদন করতে সবচেয়ে নমনীয় বিকল্প থাকবে.
আমরা যেখানে আমাদের কোম্পানী লোগো নথি স্থান দিতে হবে নির্বাচন করতে পারেন, এবং আমরা অর্ণবপোত, যা আমি ব্যাখ্যা করবে একটি ডিফল্ট পোস্টিং তারিখ এবং ডিফল্ট পরিমাণ ব্যবহার করতে পারেন
সেলস অর্ডার ম্যানেজমেন্ট যখন আমরা বিক্রয় আদেশ আবরণ.
তারপর কপি একটি সংখ্যা মন্তব্য ক্ষেত্র যে আমরা একে অপরের কাছে নথি থেকে মন্তব্য কপি ব্যবহার করতে পারেন আছে.
সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি কম্বল অর্ডার থেকে একটা অর্ডার করতে গিয়ে যদি আমরা মন্তব্য প্রবেশ করে যদি
কম্বল অর্ডার উপর, তারা অর্ডার কপি করা হবে.
তারপর সেখানে ভ্যাট পার্থক্য অনুমতি, সেখানে চালান ছাড় ও মূসক শনাক্তকারী প্রতি চালান ছাড় নিরূপণ.
আমরা যখন পোস্টিং বাধ্যতামূলক reversing একটি সঠিক খরচ সক্রিয় করতে পারেন, এবং সেখানে চেক আগাম দেত্তয়া এর
এবং কোট এবং আদেশ আর্কাইভ করার অপশন.
সুতরাং এই অপশনের সবচেয়ে আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবে যখন আমরা ফাংশন যে এই সেটআপ অপশন ব্যবহার করছেন আলোচনা.
এই প্রশিক্ষণ শেষ মডিউলের সাহায্যে, আমরা রিপোর্টিং এবং বিশ্লেষণ কটাক্ষপাত আছে হবে, এবং সেখানে
আমরা একটি গ্রাহকের গ্রুপ মাত্রা এবং একটি salesperson মাত্রা ব্যবহার করতে পারেন.
তারপর সেখানে সংখ্যায়ন FastTab এর.
সুতরাং সবকিছু আমরা, বিক্রয় আদেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে পারেন এই আমি গ্রাহকদের, কোট, আদেশ এবং অন্যান্য কাগজপত্র অর্থ দ্বারা, তারা সংখ্যা সিরিজের যে আমরা এখানে ধার্য করতে পারেন আছে.
তাই সব সংখ্যা সিরিজের যে আমরা সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা ব্যবহার এখানে প্রদান করা হয়, যাতে আমরা একটি স্বয়ংক্রিয় সংখ্যায়ন আছে, স্পষ্টত.
এবং পরিশেষে, FastTab পটভূমি পোস্টিং যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ কিউ উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় পোস্টিং জন্য ব্যবহার করতে পারেন.
সুতরাং যে প্রথম যে কাজটা আমরা সেট আপ করার জন্য যখন আমরা সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে চান প্রয়োজন. এর এখন যান এবং গ্রাহকদের পরীক্ষা করা যাক.
সুতরাং, যদি আমি গ্রাহকদের যান, তাই আমি সেখানে আমার ভূমিকা কেন্দ্র যাচ্ছে এবং তারপর গ্রাহকদের দ্বারা যেতে পারেন, আমি একটি গ্রাহকের কার্ড খুলবে, সেখানে আপনি যান, এবং আমরা এখানে গ্রাহকের কার্ড শিপিং ক্ষেত্র উপর ফোকাস করা হবে.
সুতরাং যদি আমি শিপিং FastTab যেতে, আপনি ক্ষেত্র আমরা ব্যবহার করতে পারেন একটি সংখ্যা দেখতে পারেন.
সুতরাং আমরা একটি গ্রাহকের একটি অবস্থান কোড নির্ধারণ করতে পারেন.
তাই একটি অবস্থান গুদাম, এবং এই মূলত এর মানে হল যে আমরা এই গ্রাহকের নীল গুদাম থেকে অর্ণবপোত হবে, এবং আমরা গ্রাহকের, যার মানে আমরা এক চালান একাধিক চালানে চালান করতে চালানে মেশা সক্রিয় করতে পারেন.
নিম্নলিখিত পাঠ এক, আমরা সংরক্ষণ সম্পর্কে কথা বলতে হবে, এবং এখানে আপনি দেখতে পারেন এটা এই গ্রাহকের আংশিক shippings করতে অনুমতি দেওয়া হয় কিনা.
তারপর সেখানে একটি চালানের পদ্ধতি, যা চুক্তি আমরা শিপিং আইটেম জন্য গ্রাহকের সঙ্গে আছে তার উপর ভিত্তি করে করা হয়.
আর যদি আমরা একটি সেবা কোড সঙ্গে শিপিং এজেন্ট ব্যবহার, আমরা এই এখানে এই দুটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন.
সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, এখানে আমরা ডিএইচএল রাতারাতি সেবা কোড, যা এক দিনের একটি শিপিং সময় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে ব্যবহার করছেন.
তাই এসব ক্ষেত্রে যে আমরা মডিউল অর্ডার সম্ভাবনাময় এ দেখবে একসঙ্গে সঙ্গে হয়,
বেস ক্যালেন্ডার কোড, যা এখন পর্যন্ত এই গ্রাহকের জন্য উল্লেখ করা হয় না.
সুতরাং যখন আমরা গ্রাহকদের সেট আপ, এটা সম্ভব হতে পারে যে গ্রাহকের বিভিন্ন অবস্থানে. তাই ঠিক যেমন আমরা বিভিন্ন গুদাম থাকতে পারে, গ্রাহক এছাড়াও বিভিন্ন গুদাম থাকতে পারে.
যদি তা-ই হবে, আমরা বিভিন্ন জাহাজ থেকে একটি গ্রাহকের জন্য অবস্থানগুলি তৈরি করতে পারেন.
সুতরাং যদি আমি যেতে, দেখা যাক …..
এই হলো আমরা.
সুতরাং যদি আমি বাড়িতে এবং গ্রাহকের গ্রুপ যেতে, সেখানে আপনি জাহাজ টু অ্যাড্রেস দেখতে পারেন.
সুতরাং যদি আমি এখানে ক্লিক করুন, তাই এখানে আপনি দেখতে পারেন যে এই গ্রাহক দুটি ভিন্ন অবস্থানে পেয়েছে.
তাই তারা ডাডলি এবং বার্মিংহামে অবস্থান পেয়েছেন.
তাই মূলত, গ্রাহক এই দুটি অবস্থানে এক অর্ণবপোত, উদাহরণস্বরূপ, আইটেম জন্য অনুরোধ করতে পারেন.
তাই যদি হয় যে ক্ষেত্রে হতে হবে, আপনি একটি গ্রাহকের জন্য বিভিন্ন জাহাজ থেকে ঠিকানাগুলি সেট আপ করতে পারেন.
আর আমি যদি তোমাদের কার্ড দেন, আপনি প্রতিটি জাহাজ দেওয়ার ঠিকানা দেখতে পারেন, আমরা এই ধরনের গ্রাহকের অবস্থান ঠিকানা, কিন্তু গুদাম, চালান পদ্ধতি কোড, এজেন্ট কোড হিসাবে তথ্য যেমন তথ্য প্রবেশ করতে পারেন, এবং শীঘ্রই.
সুতরাং আমরা বিক্রয় লেনদেন গ্রাহকদের ব্যবহার করতে চান তাহলে, আমরা গ্রুপ পোস্টিং প্রয়োজন.
সুতরাং আমরা বিস্তারিত দলের পোস্টিং আবরণ হবে না যে, যা কিছু আবেদন সেটআপ কোর্সে আচ্ছাদিত করা হয়, কিন্তু শুধু একটি সাধারণ ওভারভিউ আছে, আমাকে আপনি গ্রাহকের পোস্টিং গ্রুপ করি কারণ.
তাই আমরা এখানে যান.
আর আমি যদি গ্রুপ পোস্ট গ্রাহকের যান, সেখানে আপনি যান, তাই এখানে আপনি সংযুক্ত অ্যাকাউন্টের সাথে বিভিন্ন পোস্টিং গ্রুপ দেখতে পারেন সম্ভাব্য পোষ্ট করতে মূল্যছাড় পোষ্ট করতে, এবং তাই.
সুতরাং যে স্পষ্টত কিছু যে আমরা যাতে গ্রাহকদের এবং বিক্রয় আদেশ সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রয়োজন.
এবং পরিশেষে, তাহলে আমরা সেলসম্যান আছে.
তাহলে আমি সার্চ ফাংশন যান, আর যদি আমি বিক্রি সন্নিবেশ করান, সেখানে আপনি যান. ; সেলসম্যান.
তাই আমরা এখানে সেলসম্যান লিখতে পারেন.
সুতরাং যখন আমরা গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রয় সেলসম্যান দ্বারা সম্পন্ন করা হয় এবং আমরা উদাহরণস্বরূপ, বিক্রয় আদেশ হেডার উপর সেলসম্যান অন্তর্ভুক্ত করতে পারে.
তাই আমরা যদি এই কাজ করতে চান, আমরা আপ সেলসম্যান, অবশ্যই, উদাহরণস্বরূপ, একটি নেট ওপর চাপিয়ে আমাকে ডাবল ক্লিক দিন করতে হবে.
তাই এখানে যদি আপনি এই ধরনের একটি কাজের শিরোনাম, কমিশন শতাংশ, ফোন নম্বর, ইমেইল এবং হিসাবে একটি কোড, একটি নাম, এবং তথ্য প্রবেশন দ্বারা চান সেলসম্যান এবং ক্রয়কারী সেট আপ করতে পারেন.
ইনভয়েসিং FastTab উপর, আমরা প্রবেশ করতে পারে, যদি আমরা চাই, দুই এক
অথবা উভয় বিশ্বব্যাপী মাত্রা.
তাই এই সেটআপ যে আমরা অর্ডার এনএভি মধ্যে সেলস অর্ডার ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করতে না প্রয়োজন হয়.
আর একবার সেটআপ সম্পন্ন করা হয়, আমরা বিক্রয় লেনদেনের ব্যবহার করে, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কটাক্ষপাত আছে হবে আরম্ভ করতে পারেন.
ডেমো: তৈরি করুন এবং একটি সেলস উক্তি রূপান্তর

গ্রাহকের 10000 জন্য বিক্রয় উদ্ধৃতি তৈরি করুন.
অনুসন্ধান বাক্সে, “”সেলস উদ্ধৃত মূল্যসমূহঃ”” লিখুন.
সম্পর্কিত লিঙ্ক নির্বাচন করুন.
হোম ট্যাবে, নতুন এ ক্লিক করুন.
প্রেস একটি নম্বর লিখুন.
সাধারণ FastTab উপর, সেল-জন্য গ্রাহক নং মাঠে, “”10000″” লিখুন.
রেখাসমূহ FastTab উপর, টাইপ ক্ষেত্রের মধ্যে, ড্রপ-ডাউন তালিকা ক্লিক করুন.
বাছাইকৃত জিনিস.
নং ক্ষেত্রে, “”70010″” লিখুন.
পরিমাণ ক্ষেত্রে, “”100″” লিখুন.
পরের লাইনে, নং মাঠে, “”70011″” লিখুন.
পরিমাণ ক্ষেত্রে, “”100″” লিখুন.
একটি বিক্রয় আদেশ থেকে উদ্ধৃতি রূপান্তর করুন.
মূল ট্যাবে, আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ক্লিক করুন.
হ্যাঁ ক্লিক করুন একটি অর্ডার উদ্ধৃতি রূপান্তর করতে.
OK ক্লিক করুন বার্তা যে বলে যে উদ্ধৃতি একটি আদেশ পরিবর্তিত হয় বন্ধ করতে.
বিক্ষোভের এখন সম্পন্ন হয়.
ডেমো: একটি কম্বল সেলস অর্ডার তৈরি করুন

গ্রাহকের 10000 জন্য কম্বল সেলস অর্ডার তৈরি করুন.
অনুসন্ধান বাক্সে, “”কম্বল সেলস অর্ডার”” লিখুন.
সম্পর্কিত লিঙ্ক নির্বাচন করুন.
হোম ট্যাবে, নতুন এ ক্লিক করুন.
এন্টার চাপুন.
সাধারণ FastTab উপর, সেল-জন্য গ্রাহক নং মাঠে, “”10000″” লিখুন.
ক্রম তারিখের ক্ষেত্রটি ফাঁকা রাখেন.
রেখাসমূহ FastTab উপর, টাইপ ক্ষেত্রের মধ্যে, ড্রপ-ডাউন তালিকা ক্লিক করুন.
বাছাইকৃত জিনিস.
নং ক্ষেত্রে, “”70040″” লিখুন.
পরিমাণ ক্ষেত্রে, “”250″” লিখুন.
ফেব্রুয়ারি 01, 2014 চালান তারিখ ক্ষেত্র নির্ধারণ করুন.
ধাপ উপরে পুনরাবৃত্তি আরও তিনটি অর্ডার লাইন তৈরি করতে.
নোটিশ.
কম্বল সেলস অর্ডার প্রথম লাইন থেকে একটি সেলস অর্ডার জেনারেট করুন.
Qty ত্যাগ. প্রথম লাইন জন্য 250 ক্ষেত্র অপরিবর্তিত অর্ণবপোত.
Qty এ পরিমাণ সরান. দ্বিতীয় লাইন মাঠে অর্ণবপোত.
Qty এ পরিমাণ সরান. তৃতীয় লাইন মাঠে অর্ণবপোত.
Qty এ পরিমাণ সরান. চতুর্থ লাইন মাঠে অর্ণবপোত.
মূল ট্যাবে, আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ক্লিক করুন.
অর্ডার করতে হ্যাঁ ক্লিক করুন.
OK ক্লিক করুন বার্তা বন্ধ করতে.
সেলস অর্ডার খুলুন.
কম্বল সেলস অর্ডার লাইনের FastTab উপর, নিশ্চিত করুন যে প্রথম লাইন এখনও নির্বাচন করা হয়েছে.
লাইন ক্লিক করুন.
পোস্ট না হওয়া রেখাসমূহ ক্লিক করুন.
আদেশ ক্লিক করুন.
সেলস রেখাসমূহ পৃষ্ঠার মূল ট্যাবে, দেখান ডকুমেন্ট ক্লিক করুন.
বিক্ষোভের এখন সম্পন্ন হয়.
প্র্যাকটিস 1.1: তৈরি করুন এবং একটি কম্বল সেলস অর্ডার রূপান্তর

উচ্চ শ্রেনী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
দৃশ্যপট
আইটেম 70003 এর 1200 ইউনিট, দৃশ্যকল্প উল্লিখিত হিসাবে প্রেরণ করা হবে জন্য গ্রাহকের 20000 জন্য কম্বল সেলস অর্ডার তৈরি করুন.
অনুসন্ধান বাক্সে ক্লিক করুন.
“”কম্বল সেলস অর্ডার”” লিখুন.
সম্পর্কিত লিঙ্ক নির্বাচন করুন.
হোম ট্যাবে, নতুন এ ক্লিক করুন.
এন্টার চাপুন.
সাধারণ FastTab উপর, সেল-জন্য গ্রাহক নং মাঠে, “”20000″” লিখুন.
ক্রম তারিখের ক্ষেত্রটি ফাঁকা রাখেন.
শিপিং FastTab সম্প্রসারণ.
কোড শিপ টু ক্ষেত্রে, ড্রপ-ডাউন তালিকা ক্লিক করুন.
ম্যানচেস্টার নির্বাচন.
ধরন ক্ষেত্রে, ড্রপ-ডাউন তালিকা ক্লিক করুন.
বাছাইকৃত জিনিস.
নং ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
Enter “”70003″”.
পরিমাণ ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
“”300″” লিখুন.
চালান তারিখ ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
প্রকার “”02/01/2014″”.
নং ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
Enter “”70003″”.
পরিমাণ ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
“”300″” লিখুন.
চালান তারিখ ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
প্রকার “”02/08/2014″”.
নং ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
“”70003″” তোমার জন্য টাইপ হয়েছে.
পরিমাণ ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
“”300″” লিখুন.
চালান তারিখ ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
প্রকার “”2/15/2014″”.
নং ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
Enter “”70003″”.
পরিমাণ ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
“”300″” লিখুন.
চালান তারিখ ক্ষেত্র ক্লিক করুন.
প্রকার “”2/22/2014″”.
প্রথম চালানের জন্য সেলস অর্ডার তৈরি করুন.
Qty ক্লিক করুন. ক্ষেত্র অর্ণবপোত.
Delete চাপুন.
Qty ক্লিক করুন. ক্ষেত্র অর্ণবপোত.
Delete চাপুন.
Qty ক্লিক করুন. ক্ষেত্র অর্ণবপোত.
Delete চাপুন.
মূল ট্যাবে, আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ক্লিক করুন.
অর্ডার তৈরি করতে হ্যাঁ ক্লিক করুন.
হ্যাঁ ক্লিক করুন.
নিশ্চিতকরণ মেসেজ উপর OK ক্লিক করুন.
সেলস অর্ডার আরেকটি জাহাজ দেওয়ার ঠিকানা ইঙ্গিত এবং শিপিং এজেন্ট হিসাবে FedEx দায়িত্ব অর্পণ করা উপর জাহাজীকরণ তথ্য আপডেট করুন.
কম্বল সেলস অর্ডার প্রথম লাইন নির্বাচন
রেখাসমূহ FastTab উপর, লাইন এ ক্লিক করুন.
পোস্ট না হওয়া লাইনে, আদেশ ক্লিক করুন.
সেলস রেখাসমূহ পৃষ্ঠায় কপিটি ডকুমেন্ট ক্লিক করুন.
শিপিং FastTab সম্প্রসারণ.
আরো ক্ষেত্রের দেখান ক্লিক করুন.

শিপিং এজেন্ট কোড ক্ষেত্রে, ড্রপ-ডাউন তালিকা ক্লিক করুন.
FedEx নির্বাচন.

Enter টিপুন অথবা ট্যাব.
লাইন আপডেট করার জন্য হ্যাঁ ক্লিক করুন.
প্র্যাকটিস সম্পন্ন হয়েছে.
আইটেম সংরক্ষণ
এর আইটেমটি রিজার্ভ কটাক্ষপাত আছে চলুন শুরু করা যাক. কিছু বিক্রি পরিস্থিতিতে, বিশেষত যেখানে একটি বিক্রয় আইটেমের সরবরাহ সীমাবদ্ধ, আপনি একটি নির্দিষ্ট সেলস অর্ডার লাইন বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে জায় বরাদ্দের থাকতে পারে. আপনি এই বরাদ্দ ব্যবহার করতে পারে অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে থেকে জায় প্রতিরোধ এবং নিশ্চিত যে অনুক্রমে পরিকল্পিত চালান তারিখে বিক্রী করা যাবে করা. আমার আবেদন কিভাবে আমরা রিজার্ভ সেট আপ করতে পারেন আপনি প্রদর্শন করা যাক. তাই আমরা আপ রিজার্ভ উভয় গ্রাহকের কার্ড এবং আইটেম কার্ড উপর সেট করতে পারেন. সুতরাং যদি আমি একটি আইটেম কার্ড থেকে যান, তাই সেখানে আপনি যান, আমি কোনো আইটেম নিতে পারেন. আমি উদাহরণস্বরূপ, নিতে পারে, এর একটি চেয়ার বলা যাক, তাই আইটেমের 1900. তাই সেখানে আপনি যান. সুতরাং এই একটি চেয়ার, এবং মনে করে যে, আমরা যখন একজন গ্রাহক এটা ক্রম উল্লেখ করুন যে এই চেয়ার সবসময় সংরক্ষিত চাই. আমরা পরিকল্পনা FastTab যেতে পারেন এবং সেখানে আমরা একটি ক্ষেত্র রিজার্ভ পেয়েছেন. তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অপশন যে আমরা ব্যবহার করতে পারেন. আমরা কখনোই নির্দিষ্ট করতে পারেন, যার মানে হল যে আপনি আইটেম সংরক্ষণ করতে পারেন না. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
OK ক্লিক করুন.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Trgovina Microsoft Dynamics NAV 2013

Naravno Uvod
Pozdrav i dobrodošli u trgovinu u Microsoft Dynamics NAV 2013 naravno. Prije nego što će imati pogled na teme ovog predmeta, dozvolite mi prvo da se predstavim. Moje ime je Koen Stoksove, a ja sam Microsoft certificirani trener i suvlasnik Plataan, koja je partner za učenje sa sjedištem u Belgiji. Počeo sam raditi s krajem 90-ih godina, prvo kao savjetnik. I nakon nekoliko godina, počeo sam da pruži obuku. Hajde da sada imaju pogled na teme kursa. Mi ćemo pokriti sve što je potrebno da znate da podesite i koristite području primjene trgovine u Microsoft Dynamics NAV 2013. godine tema će imati blizak odnos s kupcima i dobavljačima. Hajde da pregled. Dakle, prva dva modula da ćemo pokriti se na upravljanje prodajnog naloga. Tako ćemo početi s gledajući kako postaviti području upravljanja aplikacije prodajnog naloga, a onda ćemo imati pogled na to kako možemo postaviti i koristiti prodajne cijene i popusti. Dalje, mi ćemo imati pogled na karakteristike korisničkog servisa, kao što su nonstock stavke, stavka zamene, i tako dalje. Onda ćemo učiniti isto za upravljanje narudžbenice, kao što smo već radili za upravljanje prodajnog naloga u prvom modulu. Tako ćemo imati pogled na to kako možemo postaviti na području upravljanja naloga za kupovinu aplikacija, a također ćemo imati pogled na to kako možemo koristiti otkupne cijene i popusti. Onda ću vam objasniti kako možemo koristiti za upravljanje rekvizicije, a mi ćemo pogledati na optužbe stavku. U narednom modulu, vidjet ćemo kako se postaviti kako obećava, a onda ćemo pokriti upravljanje povratka. U narednom modulu ćemo imati pogled na upravljanje sklop koji se može koristiti kako bi se postavili sklop stavke i koristiti naredbe okupljanja. I na kraju, mi ćemo imati pogled na analizu u izvještajnom i Microsoft Dynamics NAV 2013. godine, a posebno analizu i izvještavanje u prodaji i kupovini područje primjene. Idemo sada na prvom modulu, gdje ćemo pogledati kako postaviti upravljanje prodajnog naloga u Microsoft Dynamics NAV 2013. godine.
modul Pregled
Bok, i dobrodošli u ovaj modul za upravljanje prodajnog naloga u Microsoft Dynamics NAV 2013. Za kompanije da prežive, oni moraju držati kupci zadovoljni i, prema tome, brz i precizan odgovor na upite kao što su cijene proizvoda ili očekivani datum isporuke pošiljke je važno da se proces prodaje. Rukovanje posebnim zahtjevima kupaca za brod aranžmane i preferencije fakturisanje doprinosi dobre odnose sa klijentima. Korisnici bi trebali biti u mogućnosti da obavljaju parcijalne isporuke, drop pošiljke, primaju narudžbe prije nego što se fakturišu, i kombinirati nekoliko pošiljki na jedan nalog. Microsoft Dynamics bavi sve ove potrebe upravljanja kako bi kroz sljedeće značajke. Postoji puna vidljivost sve cijene, dostupnost i dostavu informacija. Tu je glatka tranzicija od prodaje citati i narudžbe blanket prodaje prodajne naloge. Imamo robustan sistem rezervacija inventar i fleksibilne plaćanja, dostava i fakturisanje opcije, uključujući i pošiljke pad. Postoji automatska registracija svih informacija o transakciji uz visok nivo integracije podataka između prodaje i lancu opskrbe. Hajde da sada idem u prvi čas, gdje ćemo pogledati kako postaviti području upravljanja aplikacije prodajnog naloga.
Podešavanje prodajnog naloga za upravljanje
U ovoj lekciji, ja ću opisati mogućnosti podešavanja za upravljanje prodajnog naloga. Mi ćemo se fokusirati na fizičke aspekte prodaje transakcija umjesto finansijske aspekte. opcije za podešavanje koji podržavaju dodatne prodaje prakse i zadataka; na primjer, prodaje i popusti faktura i upravljanje povratak, razmatraju se u odvojenim modula u ovom materijal za obuku. Idemo u aplikaciju da ima pogled na podešavanje područja upravljanja aplikacije prodajnog naloga. Počnimo sa prodajom i potraživanja podešavanje. Ja ću ići na Odjel, postavljanje aplikacije. I onda pod financije, možemo ići na prodaju i potraživanja podešavanje. Sada, ovdje imamo nekoliko opcija podešavanja koja će NAV koristiti u području upravljanja prodajnog naloga, kao što su popust objavi. Tako popust knjiženje koristi, na primjer, da precizira da li popusti treba postaviti na posebne račune, da ili ne. Dakle, u ovom slučaju, naša demo kompanija izabrane sve popuste, što znači da su svi popusti, tako da se računa i popusti linije, su postavljeni na posebne račune. U narednom modulu ćemo pokriti popusti detaljno. Onda možemo omogućiti kredit upozorenja. Prvo upozorenje kredit da možemo koristiti je upozorenje kreditni limit, koji se koristi na osnovu kreditni limit naveden na kupca kartici, a tu je i kasni upozorenja ravnotežu, koja se zasniva na svemu, kasni balans kupca. Tako možemo omogućiti ovih upozorenja odvojeno. Ne možemo im omogućiti oba, ili možemo navesti da mi ne želimo da se kredit upozorenja. Još jedno upozorenje da možemo omogućiti je upozorenje zaliha karticu. Dakle, ako nemamo dovoljno zaliha da ispuni nalog, mi ćemo dobiti upozorenje od NAV. Zatim, tu je pošiljka na fakturi i vratiti potvrdu o kreditnim memorandumu, što praktično znači da, kada smo, na primjer, post direktno u fakturu da ćemo imati i objavljeno pošiljku. Možemo omogućiti fakturu zaokruživanje i, ako želimo koristiti vanjski broj dokumenta kada postavljate prodajni fakture, možemo navesti ovo sa ovom polju. Onda možemo podesiti aplikacije između valuta ako odaberemo sve. Mi ćemo imati najviše fleksibilan mogućnost da se prijave između različitih valuta. Možemo izabrati gdje naša kompanija logo treba biti postavljen na dokumentima, a mi također mogu koristiti default datumu knjiženja i default količine za isporuku, što ću objasniti u upravljanju prodaje kako bi kad smo pokrili prodajne naloge. Zatim, tu su broj kopija komentariše polja koja možemo koristiti za kopiranje komentare iz jednog dokumenta u drugi. Tako, na primjer, ako idemo od deku kako bi nalog i ako smo ušli komentare na poredak pokrivač, oni će se kopirati na red. Zatim, tu je omogućiti PDV-razlika, tu je izračunati popust računa i niže fakture po identifikator PDV-a. Možemo omogućiti precizan trošak unazad obavezno, a tu je i ček plaćanja prilikom objavljivanja i opciju za arhiviranje citati i narudžbe. Dakle, većina od ovih opcija ću objasniti u detalje, kada govorimo o funkcijama koje se koriste ove opcije za podešavanje. U posljednje modul ove obuke, mi ćemo imati pogled na izvještavanje i analize, a tu možemo koristiti kupca grupa dimenziju i prodavac dimenziju. Zatim, tu je i numeraciju FastTab. Dakle, sve što možemo koristiti u upravljanju prodajnog naloga, ovim mislim kupaca, citati, narudžbe i sve ostale dokumente, imaju broj serija koje možemo dodijeliti ovdje. Dakle, sve je broj serija koje koristimo u upravljanju prodajom kako su ovdje dodijeljena tako da imamo automatske numeracije, očigledno. I na kraju, tu je i FastTab pozadini knjiženja koje možemo koristiti za automatsko knjiženje u pozadini na osnovu red posao. Dakle, to je prva stvar koja nam je potrebna da se uspostavi kada želimo da koristimo prodaje za upravljanje kako. Hajde sada idi i provjeri kupaca. Dakle, ako odem na klijente, tako da mogu ići tamo će svoju ulogu centra i onda kupci, ja ću otvoriti kupca karticu, eto, i mi ćemo se fokusirati ovdje na terenu shipping kupca kartice. Dakle, ako odem na shipping FastTab, možete vidjeti broj polja koje možemo koristiti. Dakle, možemo dodijeliti lokaciju kod za kupca. Dakle, lokacija je skladište, a to praktično znači da ćemo brod iz vedra neba skladišta u ovom kupaca, a možemo i omogućiti kombinovati pošiljke za kupca, što znači da možemo fakturu više pošiljki u jednom računu. U jednom od sljedećih lekcija, mi ćemo govoriti o rezervaciji, a ovdje možete vidjeti da li je dozvoljeno da uradi parcijalne Shippings ovog kupca. Zatim, tu je metoda pošiljka, koja se temelji na ugovorima koje imamo s kupca za isporuku stavke. A ako koristimo špediteri s kod servisa, ovo možemo navesti ovdje u ova dva polja. Tako, na primjer, ovdje koristimo DHL sa preko noći kod servisa, koji ima shipping vrijeme jednog dana. Dakle, to su polja koja smo se pogledati kako modulu obećavajući, zajedno sa bazom kalendar kod, koji do sada nije naveden za ovu kupca. Dakle, kada smo postavili kupaca, to bi moglo biti moguće da kupac ima različite lokacije. Dakle, baš kao što ne možemo imati različite skladišta, kupac može imati različite skladišta. Ako bi to bio slučaj, možemo stvoriti različite brod-na lokacije za kupca. Dakle, ako odem u, da vidimo ….. Tu smo. Dakle, ako odem u dom i grupe kupaca, tamo možete vidjeti brod-na adrese. Dakle, ako sam ovdje, pa evo vidite da ovaj kupac ima dvije različite lokacije. Dakle, oni imaju lokaciju u Dudley i u Birmingham. Dakle, u osnovi, kupac može zatražiti da se pojavi, na primjer, stavke u jednu od ove dvije lokacije. Dakle, ako bi to bio slučaj, možete podesiti različite brod-na adrese za kupca. I ako vam pokažem karticu, možete vidjeti da je za svaki brod na adresu, ne možemo ući informacije kao što su adresa lokaciji kupca, ali i informacije, kao što su skladišta, pošiljke metoda koda, agent, i tako dalje. Dakle, ako želimo koristiti kupcima u prodaji transakcija, također moramo postavljanje grupe. Dakle, nećemo pokriti objavljivati grupe u detalje, jer to je nešto što je pokriveno naravno setup aplikaciju, ali samo da bi opći pregled, dozvolite mi da vam pokažem kupca knjiženja grupa. Dakle, idemo. I ako odem na kupca postavljanje grupe, eto, tako da ovdje možete vidjeti različite knjiženja grupe sa priloženim računima da postavite potraživanja, da postavite popustima, i tako dalje. Dakle, to je očigledno i nešto što nam je potrebno kako bi se raditi sa klijentima i prodajne naloge. I na kraju, imamo prodavci. Ako odem na funkciju pretraživanja, a ako uđe prodaje, izvoli. Prodavci. Dakle, ovdje možemo ući prodavci. Dakle, kada se prodaje kupcima, prodaja u većini slučajeva vrši se prodavači i možemo uključiti prodavci na prodaju kako bi zaglavlja, na primjer. Dakle, ako želimo to učiniti, mi ćemo morati postaviti prodavci, naravno, i pusti me da dvostrukim klikom, na primjer, na neto. Dakle, ovdje možete postaviti prodavači i kupci, ako želite unosom koda, ime, i informacije kao što su naziv posla, Komisija postotak, broj telefona, e-mail i tako dalje. Na fakturisanje FastTab, nismo mogli ući, ako želimo, jedan od dva ili oba globalne dimenzije. Dakle, ovo je podešavanje da moramo učiniti kako bi mogli koristiti prodaje upravljanje reda u NAV. A kada je podešavanje gotovo, možemo početi koristiti transakcija prodaje, to je ono što ćemo da pogledamo u narednoj lekciji.
Demo: Pregled prodaje i potraživanja za podešavanje

Otvorite stranicu Prodaja i Potraživanja Setup za CRONUS.
U polje za pretragu unesite “”Prodaja i Potraživanja Setup””.
Odaberite link u vezi.
Pregled Sales & Potraživanja Setup.
Pregledajte stranicu Sales & Potraživanja Setup.
Demonstracije je sada završena.
Upravljanje transakcije prodaje
U ovoj lekciji, ja ću opisati mogućnosti podešavanja za upravljanje prodajnog naloga.
Mi ćemo se fokusirati na fizičke aspekte prodaje transakcija umjesto finansijske aspekte.
opcije za podešavanje koji podržavaju dodatne prodaje prakse i zadataka; na primjer, prodaje i popusti faktura i upravljanje povratak, razmatraju se u odvojenim modula u ovom materijal za obuku.
Idemo u aplikaciju da ima pogled na podešavanje područja upravljanja aplikacije prodajnog naloga.
Počnimo sa prodajom i potraživanja podešavanje.

U ovoj lekciji, ja ću opisati mogućnosti podešavanja za upravljanje prodajnog naloga.
Mi ćemo se fokusirati na fizičke aspekte prodaje transakcija umjesto finansijske aspekte.
opcije za podešavanje koji podržavaju dodatne prodaje prakse i zadatke, na primjer,
prodaje i popusti faktura i upravljanje povratak, razmatraju se u odvojenim modula u ovom materijal za obuku.

Idemo u aplikaciju da ima pogled na podešavanje područja upravljanja aplikacije prodajnog naloga.
Počnimo sa prodajom i potraživanja podešavanje.
Ja ću ići na Odjel, postavljanje aplikacije.
I onda pod financije, možemo ići na prodaju i potraživanja podešavanje.
Sada, ovdje imamo nekoliko opcija podešavanja koja će NAV koristiti u području upravljanja prodajnog naloga, kao što su popust objavi.
Tako popust knjiženje koristi, na primjer, da precizira da li popusti treba postaviti na posebne račune, da ili ne.
Dakle, u ovom slučaju, naša demo kompanija izabrane sve popuste, što znači da su svi popusti, tako da se računa i popusti linije, su postavljeni na posebne račune.
U narednom modulu ćemo pokriti popusti detaljno.
Onda možemo omogućiti kredit upozorenja.
Prvo upozorenje kredit da možemo koristiti je upozorenje kreditni limit, koji se koristi na osnovu kreditni limit naveden na kupca kartici, a tu je i kasni upozorenja ravnotežu, koja se zasniva na svemu, kasni balans kupca.
Tako možemo omogućiti ovih upozorenja odvojeno.
Ne možemo im omogućiti oba, ili možemo navesti da mi ne želimo da se kredit upozorenja. Još jedno upozorenje da možemo omogućiti je upozorenje zaliha karticu. ; Dakle, ako nemamo dovoljno zaliha da ispuni nalog, mi ćemo dobiti upozorenje od NAV.
Zatim, tu je pošiljka na fakturi i vratiti potvrdu o kreditnim memorandumu, što praktično znači da, kada smo, na primjer, post direktno u fakturu da ćemo imati i objavljeno pošiljku. ; Možemo omogućiti fakturu zaokruživanje i, ako želimo koristiti vanjski broj dokumenta kada postavljate prodajni fakture, možemo navesti ovo sa ovom polju.
Onda možemo podesiti aplikacije između valuta ako odaberemo
sve.
Mi ćemo imati najviše fleksibilan mogućnost da se prijave između različitih valuta.
Možemo izabrati gdje naša kompanija logo treba biti postavljen na dokumentima, a mi također mogu koristiti default datumu knjiženja i default količine za isporuku, što ću objasniti u
Sales Management bi kada smo pokrili prodajne naloge.
Zatim, tu su broj kopija komentariše polja koja možemo koristiti za kopiranje komentare iz jednog dokumenta u drugi.
Tako, na primjer, ako idemo od deku kako bi nalog i ako smo ušli komentare
po nalogu pokrivač, oni će se kopirati na red.
Zatim, tu je omogućiti PDV-razlika, tu je izračunati popust računa i niže fakture po identifikator PDV-a.
Možemo omogućiti precizan trošak unazad obavezno, a tu je i ček plaćanja prilikom objavljivanja
i mogućnost za arhiviranje citati i narudžbe.
Dakle, većina od ovih opcija ću objasniti u detalje, kada govorimo o funkcijama koje se koriste ove opcije za podešavanje.
U posljednje modul ove obuke, mi ćemo imati pogled na izvještavanje i analize, i tamo
možemo koristiti kupca grupa dimenziju i prodavac dimenziju.
Zatim, tu je i numeraciju FastTab.
Dakle, sve što možemo koristiti u upravljanju prodajnog naloga, ovim mislim kupaca, citati, narudžbe i sve ostale dokumente, imaju broj serija koje možemo dodijeliti ovdje.
Dakle, sve je broj serija koje koristimo u upravljanju prodajom kako su ovdje dodijeljena tako da imamo automatske numeracije, očigledno.
I na kraju, tu je i FastTab pozadini knjiženja koje možemo koristiti za automatsko knjiženje u pozadini
zasnovan na red posao.
Dakle, to je prva stvar koja nam je potrebna da se uspostavi kada želimo da koristimo prodaje za upravljanje kako.
Hajde sada idi i provjeri kupaca.
Dakle, ako odem na klijente, tako da mogu ići tamo će svoju ulogu centra i onda kupci, ja ću otvoriti kupca karticu, eto, i mi ćemo se fokusirati ovdje na terenu shipping kupca kartice.
Dakle, ako odem na shipping FastTab, možete vidjeti broj polja koje možemo koristiti.
Dakle, možemo dodijeliti lokaciju kod za kupca.
Dakle, lokacija je skladište, a to praktično znači da ćemo brod iz vedra neba skladišta u ovom kupaca, a možemo i omogućiti kombinovati pošiljke za kupca, što znači da možemo fakturu više pošiljki u jednom računu.
U jednom od sljedećih lekcija, mi ćemo govoriti o rezervaciji, a ovdje možete vidjeti da li je dozvoljeno da uradi parcijalne Shippings ovog kupca.
Zatim, tu je metoda pošiljka, koja se temelji na ugovorima koje imamo s kupca za isporuku stavke.
A ako koristimo špediteri s kod servisa, ovo možemo navesti ovdje u ova dva polja.
Tako, na primjer, ovdje koristimo DHL sa preko noći kod servisa, koji ima shipping vrijeme jednog dana.
Dakle, to su polja koja smo se pogledati kako modulu obećavajući, zajedno sa
baze kalendar kod, koji do sada nije naveden za ovu kupca.
Dakle, kada smo postavili kupaca, to bi moglo biti moguće da kupac ima različite lokacije. Dakle, baš kao što ne možemo imati različite skladišta, kupac može imati različite skladišta.
Ako bi to bio slučaj, možemo stvoriti različite brod-na lokacije za kupca.
Dakle, ako odem u, da vidimo …..
Tu smo.
Dakle, ako odem u dom i grupe kupaca, tamo možete vidjeti brod-na adrese.
Dakle, ako sam ovdje, pa evo vidite da ovaj kupac ima dvije različite lokacije.
Dakle, oni imaju lokaciju u Dudley i u Birmingham.
Dakle, u osnovi, kupac može zatražiti da se pojavi, na primjer, stavke u jednu od ove dvije lokacije.
Dakle, ako bi to bio slučaj, možete podesiti različite brod-na adrese za kupca.
I ako vam pokažem karticu, možete vidjeti da je za svaki brod na adresu, ne možemo ući informacije kao što su adresa lokaciji kupca, ali i informacije, kao što su skladišta, pošiljke metoda koda, agent, i tako dalje.
Dakle, ako želimo koristiti kupcima u prodaji transakcija, također moramo postavljanje grupe.
Dakle, nećemo pokriti objavljivati grupe u detalje, jer to je nešto što je pokriveno naravno setup aplikaciju, ali samo da bi opći pregled, dozvolite mi da vam pokažem kupca knjiženja grupa.
Dakle, idemo.
I ako odem na kupca postavljanje grupe, eto, tako da ovdje možete vidjeti različite knjiženja grupe sa priloženim računima da postavite potraživanja, da postavite popustima, i tako dalje.
Dakle, to je očigledno i nešto što nam je potrebno kako bi se raditi sa klijentima i prodajne naloge.
I na kraju, imamo prodavci.
Ako odem na funkciju pretraživanja, a ako uđe prodaje, izvoli.
Prodavci.
Dakle, ovdje možemo ući prodavci.
Dakle, kada se prodaje kupcima, prodaja u većini slučajeva vrši se prodavači i možemo uključiti prodavci na prodaju kako bi zaglavlja, na primjer.
Dakle, ako želimo to učiniti, mi ćemo morati postaviti prodavci, naravno, i pusti me da dvostrukim klikom, na primjer, na neto.
Dakle, ovdje možete postaviti prodavači i kupci, ako želite unosom koda, ime, i informacije kao što su naziv posla, Komisija postotak, broj telefona, e-mail i tako dalje.
Na fakturisanje FastTab, nismo mogli ući, ako želimo, jedan od dva
ili oboje globalne dimenzije.
Dakle, ovo je podešavanje da moramo učiniti kako bi mogli koristiti prodaje upravljanje reda u NAV.
A kada je podešavanje gotovo, možemo početi koristiti transakcija prodaje, to je ono što ćemo da pogledamo u narednoj lekciji.

Ja ću ići na Odjel, postavljanje aplikacije.
I onda pod financije, možemo ići na prodaju i potraživanja podešavanje.
Sada, ovdje imamo nekoliko opcija podešavanja koja će NAV koristiti u području upravljanja prodajnog naloga, kao što su popust objavi.
Tako popust knjiženje koristi, na primjer, da precizira da li popusti treba postaviti na posebne račune, da ili ne.
Dakle, u ovom slučaju, naša demo kompanija izabrane sve popuste, što znači da su svi popusti, tako da se računa i popusti linije, su postavljeni na posebne račune.
U narednom modulu ćemo pokriti popusti detaljno.
Onda možemo omogućiti kredit upozorenja.
Prvo upozorenje kredit da možemo koristiti je upozorenje kreditni limit, koji se koristi na osnovu kreditni limit naveden na kupca kartici, a tu je i kasni upozorenja ravnotežu, koja se zasniva na svemu, kasni balans kupca.
Tako možemo omogućiti ovih upozorenja odvojeno.
Ne možemo im omogućiti oba, ili možemo navesti da mi ne želimo da se kredit upozorenja. Još jedno upozorenje da možemo omogućiti je upozorenje zaliha karticu.
Dakle, ako nemamo dovoljno zaliha da ispuni nalog, mi ćemo dobiti upozorenje od NAV.
Zatim, tu je pošiljka na fakturi i vratiti potvrdu o kreditnim memorandumu, što praktično znači da, kada smo, na primjer, post direktno u fakturu da ćemo imati i objavljeno pošiljku.
Možemo omogućiti fakturu zaokruživanje i, ako želimo koristiti vanjski broj dokumenta kada postavljate prodajni fakture, možemo navesti ovo sa ovom polju.
Onda možemo podesiti aplikacije između valuta ako odaberemo sve.
Mi ćemo imati najviše fleksibilan mogućnost da se prijave između različitih valuta.
Možemo izabrati gdje naša kompanija logo treba biti postavljen na dokumentima, a mi također mogu koristiti default datumu knjiženja i default količine za isporuku, što ću objasniti u
Sales Management bi kada smo pokrili prodajne naloge.
Zatim, tu su broj kopija komentariše polja koja možemo koristiti za kopiranje komentare iz jednog dokumenta u drugi.
Tako, na primjer, ako idemo od deku kako bi nalog i ako smo ušli komentare
po nalogu pokrivač, oni će se kopirati na red.
Zatim, tu je omogućiti PDV-razlika, tu je izračunati popust računa i niže fakture po identifikator PDV-a.
Možemo omogućiti precizan trošak unazad obavezno, a tu je i ček plaćanja prilikom objavljivanja
i mogućnost za arhiviranje citati i narudžbe.
Dakle, većina od ovih opcija ću objasniti u detalje, kada govorimo o funkcijama koje se koriste ove opcije za podešavanje.
U posljednje modul ove obuke, mi ćemo imati pogled na izvještavanje i analize, i tamo
možemo koristiti kupca grupa dimenziju i prodavac dimenziju.
Zatim, tu je i numeraciju FastTab.
Dakle, sve što možemo koristiti u upravljanju prodajnog naloga, ovim mislim kupaca, citati, narudžbe i sve ostale dokumente, imaju broj serija koje možemo dodijeliti ovdje.
Dakle, sve je broj serija koje koristimo u upravljanju prodajom kako su ovdje dodijeljena tako da imamo automatske numeracije, očigledno.
I na kraju, tu je i FastTab pozadini knjiženja koje možemo koristiti za automatsko knjiženje u pozadini na osnovu red posao.
Dakle, to je prva stvar koja nam je potrebna da se uspostavi kada želimo da koristimo prodaje za upravljanje kako. Hajde sada idi i provjeri kupaca.
Dakle, ako odem na klijente, tako da mogu ići tamo će svoju ulogu centra i onda kupci, ja ću otvoriti kupca karticu, eto, i mi ćemo se fokusirati ovdje na terenu shipping kupca kartice.
Dakle, ako odem na shipping FastTab, možete vidjeti broj polja koje možemo koristiti.
Dakle, možemo dodijeliti lokaciju kod za kupca.
Dakle, lokacija je skladište, a to praktično znači da ćemo brod iz vedra neba skladišta u ovom kupaca, a možemo i omogućiti kombinovati pošiljke za kupca, što znači da možemo fakturu više pošiljki u jednom računu.
U jednom od sljedećih lekcija, mi ćemo govoriti o rezervaciji, a ovdje možete vidjeti da li je dozvoljeno da uradi parcijalne Shippings ovog kupca.
Zatim, tu je metoda pošiljka, koja se temelji na ugovorima koje imamo s kupca za isporuku stavke.
A ako koristimo špediteri s kod servisa, ovo možemo navesti ovdje u ova dva polja.
Tako, na primjer, ovdje koristimo DHL sa preko noći kod servisa, koji ima shipping vrijeme jednog dana.
Dakle, to su polja koja smo se pogledati kako modulu obećavajući, zajedno sa
baze kalendar kod, koji do sada nije naveden za ovu kupca.
Dakle, kada smo postavili kupaca, to bi moglo biti moguće da kupac ima različite lokacije. Dakle, baš kao što ne možemo imati različite skladišta, kupac može imati različite skladišta.
Ako bi to bio slučaj, možemo stvoriti različite brod-na lokacije za kupca.
Dakle, ako odem u, da vidimo …..
Tu smo.
Dakle, ako odem u dom i grupe kupaca, tamo možete vidjeti brod-na adrese.
Dakle, ako sam ovdje, pa evo vidite da ovaj kupac ima dvije različite lokacije.
Dakle, oni imaju lokaciju u Dudley i u Birmingham.
Dakle, u osnovi, kupac može zatražiti da se pojavi, na primjer, stavke u jednu od ove dvije lokacije.
Dakle, ako bi to bio slučaj, možete podesiti različite brod-na adrese za kupca.
I ako vam pokažem karticu, možete vidjeti da je za svaki brod na adresu, ne možemo ući informacije kao što su adresa lokaciji kupca, ali i informacije, kao što su skladišta, pošiljke metoda koda, agent, i tako dalje.
Dakle, ako želimo koristiti kupcima u prodaji transakcija, također moramo postavljanje grupe.
Dakle, nećemo pokriti objavljivati grupe u detalje, jer to je nešto što je pokriveno naravno setup aplikaciju, ali samo da bi opći pregled, dozvolite mi da vam pokažem kupca knjiženja grupa.
Dakle, idemo.
I ako odem na kupca postavljanje grupe, eto, tako da ovdje možete vidjeti različite knjiženja grupe sa priloženim računima da postavite potraživanja, da postavite popustima, i tako dalje.
Dakle, to je očigledno i nešto što nam je potrebno kako bi se raditi sa klijentima i prodajne naloge.
I na kraju, imamo prodavci.
Ako odem na funkciju pretraživanja, a ako uđe prodaje, izvoli. ; Prodavci.
Dakle, ovdje možemo ući prodavci.
Dakle, kada se prodaje kupcima, prodaja u većini slučajeva vrši se prodavači i možemo uključiti prodavci na prodaju kako bi zaglavlja, na primjer.
Dakle, ako želimo to učiniti, mi ćemo morati postaviti prodavci, naravno, i pusti me da dvostrukim klikom, na primjer, na neto.
Dakle, ovdje možete postaviti prodavači i kupci, ako želite unosom koda, ime, i informacije kao što su naziv posla, Komisija postotak, broj telefona, e-mail i tako dalje.
Na fakturisanje FastTab, nismo mogli ući, ako želimo, jedan od dva
ili oboje globalne dimenzije.
Dakle, ovo je podešavanje da moramo učiniti kako bi mogli koristiti prodaje upravljanje reda u NAV.
A kada je podešavanje gotovo, možemo početi koristiti transakcija prodaje, to je ono što ćemo da pogledamo u narednoj lekciji.
Demo: Kreiranje i Pretvaranje Prodaja Citat

Kreirajte prodaje ponudu za kupca 10000.
U polje za pretragu unesite “”Prodaja Citati””.
Odaberite link u vezi.
Na kartici Početna, kliknite Novo.
Pritisnite Enter dodijeliti broj.
Na general FastTab, u br polje Prodaj-kupcima, unesite “”10000″”.
Na linijama FastTab, u polju Type, kliknite padajuće liste.
Odaberite stavku.
U polje broj, unesite “”70010″”.
U polje Količina, tipa “”100″”.
Na sljedećoj liniji, na terenu broj, unesite “”70011″”.
U polje Količina, tipa “”100″”.
Pretvoriti citat na prodajnog naloga.
Na kartici Početna, kliknite napraviti red.
Kliknite Da da biste pretvoriti citat naređenju.
Kliknite na OK da biste zatvorili poruku u kojoj piše da je citat mijenja se naređenje.
Demonstracije je sada završena.
Demo: Kreiraj Blanket prodajni nalog

Kreiranje naloga pokrivač prodaje za kupca 10000.
U polje za pretragu unesite “”Blanket Prodajni nalozi””.
Odaberite link u vezi.
Na kartici Početna, kliknite Novo.
Pritisnite Enter.
Na general FastTab, u br polje Prodaj-kupcima, unesite “”10000″”.
Ostavite Poredak Datum polje prazno.
Na linijama FastTab, u polju Type, kliknite padajuće liste.
Odaberite stavku.
U polje broj, unesite “”70040″”.
U polje Količina, tipa “”250″”.
Postavite Špediterske Datum polje na 1 Feb 2014.
Ponovite gore navedene korake za stvaranje još tri reda linije.
Biljeska.
Generirati prodajnog naloga iz prve linije na nalogu pokrivač prodaje.
Ostavite Qty. da se pojavi na terenu nepromijenjena na 250 za prvu liniju.
Uklonite količina u kom. da se pojavi polje za drugu liniju.
Uklonite količina u kom. da se pojavi polje za treći red.
Uklonite količina u kom. da se pojavi polje za četvrtu liniju.
Na kartici Početna, kliknite napraviti red.
Kliknite Da da napravi reda.
Kliknite na OK da biste zatvorili poruku.
Otvorite prodajnog naloga.
Na linijama FastTab naloga pokrivač prodaje, uvjerite se da je ipak odabran u prvom redu.
Kliknite Line.
Kliknite neobjavljene linije.
Kliknite naloga.
Na kartici Početak stranice o prodaji Lines, kliknite na Show dokument.
Demonstracije je sada završena.
Praksa 1.1: Kreiranje i Pretvaranje Blanket prodajni nalog

High Level Koraci
scenario
Kreiranje naloga pokrivač prodaje za kupca 20000 za 1200 jedinice stavke 70003, koji se isporučuje kao što je navedeno u scenariju.
Kliknite pretragu.
Unesite “”Blanket Prodajni nalozi””.
Odaberite link u vezi.
Na kartici Početna, kliknite Novo.
Pritisnite Enter.
Na general FastTab, u br polje Prodaj-kupcima, unesite “”20000″”.
Ostavite Poredak Datum polje prazno.
Proširite Shipping FastTab.
U polju Brod-u kod, kliknite padajuće liste.
Odaberite MANCHESTER.
U polju Vrsta, kliknite padajuće liste.
Odaberite stavku.
Kliknite br polje.
Unesite “”70003″”.
Kliknite Količina polje.
Tip “”300″”.
Kliknite Špediterske Datum polje.
Tip “”02.01.2014″”.
Kliknite br polje.
Unesite “”70003″”.
Kliknite Količina polje.
Tip “”300″”.
Kliknite Špediterske Datum polje.
Tip “”02.08.2014″”.
Kliknite br polje.
“”70003″” je otkucao za vas.
Kliknite Količina polje.
Tip “”300″”.
Kliknite Špediterske Datum polje.
Tip “”2014/02/15″”.
Kliknite br polje.
Unesite “”70003″”.
Kliknite Količina polje.
Tip “”300″”.
Kliknite Špediterske Datum polje.
Tip “”22.2.2014″”.
Kreiranje prodajnog naloga za prvu pošiljku.
Kliknite Qty. na brod na terenu.
Pritisnite Delete.
Kliknite Qty. na brod na terenu.
Pritisnite Delete.
Kliknite Qty. na brod na terenu.
Pritisnite Delete.
Na kartici Početna, kliknite napraviti red.
Kliknite Da da stvori red.
Kliknite Da.
Kliknite OK na poruku potvrde.
Ažuriranje Informacije Dostava na prodajnom nalogu da ukaže drugi brod na adresu i dodijeliti FedEx kao shipping agent.
Odaberite prva linija u cilju pokrivač prodaje
Na linijama FastTab, kliknite na Line.
U neobjavljene Lines, kliknite naloga.
U strani prodaje linije, kliknite na Show dokument.
Proširite Shipping FastTab.
Kliknite Pokaži više polja.

U polju Shipping Agent kod, kliknite padajuće liste.
Odaberite FEDEX.

Pritisnite Enter ili Tab.
Kliknite Da da biste ažurirali linije.
Praksa je završena.
stavka Rezervacija
Hajde da pogledamo rezervacije stavku. U nekim prodaje situacijama, naročito kada je ograničena snabdevanje stavke prodaje, možda ćete morati da izdvoji postojeće ili buduće inventar na određeni red prodajnog naloga. Možete koristiti ovu dodjelu za sprečavanje inventar od koristi za druge svrhe i kako bi bili sigurni da je narudžba može biti poslana na planirani datum otpreme. Dozvolite mi da vam pokažem u aplikaciji kako možemo postaviti rezervacije. Dakle, možemo postaviti rezervacije i na kartici kupca i stavku karticu. Dakle, ako odem u stavku karticu, tako da ti, ja mogu uzeti bilo koje stavke. Ja mogu uzeti, na primjer, recimo stolicu, tako da stavka 1900S. Dakle, eto ti. Dakle, ovo je stolica, i pretpostavimo da želimo da precizira da je ova stolica uvijek je rezerviran kada kupac je to naredio. Možemo ići na planiranje FastTab i tu imamo polje rezerve. Postoje tri različite opcije koje možemo koristiti. Možemo navesti nikad, što znači da ne možete rezervirati stavku. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Kliknite na OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Търговия с Microsoft Dynamics NAV 2013

курс Въведение
Здравейте и добре дошли на търговията с Microsoft Dynamics NAV 2013 разбира се. Преди ние ще имат поглед към темите за това, разбира се, нека първо се представя. Моето име е Koen Stox, и аз съм Microsoft сертифициран обучител и съсобственик на Plataan, която е партньор обучение, базирана в Белгия. Започнах да работя с в края на 90-те години, първо като консултант. И след няколко години, започнах да достави обучение. Така че нека сега да разгледаме теми на курса. Ние ще обхваща всичко, което трябва да знаете, за да настроите и използвате областта на приложение на търговията с Microsoft Dynamics NAV 2013 Темите ще има близки отношения с клиенти и доставчици. Нека да има поглед. Така че първите два модула, които ще разгледаме са по управление на продажбите цел. Така че ние ще започнем с разглеждане на това как да се създаде зона приложение за управление на продажбите цел, и след това ще имаме поглед върху това как можем да се създаде и използва продажните цени и отстъпки. След това, ние ще имат поглед функции за обслужване на клиенти, като неразпределен на елементите, т замествания, и така нататък. След това ние ще направим същото и за управлението на поръчката за покупка, тъй като ние вече направихме за управление на продажбите цел в първия модул. Така че ние ще разгледаме как можем да се създаде зона приложение за управление на поръчката за покупка, и също така ще имаме поглед върху това как можем да използваме изкупните цени и отстъпки. След това, за да ви аз ще обясня как можем да използваме за управление на реквизиция, и ние също ще разгледаме такси т. В следващия модул, ще видим как да се създаде ред обещаващо, а след това ние ще обхване управлението на възвръщаемост. В следващия модул, ще имаме поглед към управлението на сглобяването, че можем да използваме, за да се създаде монтажни елементи и използва за монтаж на поръчки. И накрая, ние ще имат поглед към анализ на докладване и Microsoft Dynamics NAV 2013 г., а по-специално анализ и докладване в областта на продажбите и заявление за покупка. Нека сега да отидете на първия модул, където ще имаме поглед върху това как да се създаде управление на продажбите цел в Microsoft Dynamics NAV 2013.
Модул Преглед
Здравейте, и добре дошли на този модул за управление на продажбите цел в Microsoft Dynamics NAV 2013 г. За фирми да оцелеят, те трябва да водят клиенти доволни и, следователно, по-бърз и точен отговор на запитвания, като например цената на даден продукт или очакваната дата на доставка на дадена пратка е важно за процеса на продажби. Работа специални изисквания на клиентите за организация на дейностите и предпочитанията фактуриране също допринася за добрите отношения с клиентите. Потребителите трябва да могат да извършват частични пратки, капка превози, получават поръчки, преди те да са фактурирани, и се комбинират няколко пратки до един ред. Microsoft Dynamics са разгледани всички тези нужди за управление на поръчка чрез следните характеристики. Налице е пълна видимост на всички цени, наличност и доставка на информация. Има плавни преходи от продажби цитати и продажби одеяло заповеди на поръчки за продажба. Ние имаме стабилна система за инвентаризация резервация и гъвкави за предплащане, доставка и фактуриране опции, включително отпаднали пратки. Има автоматична регистрация на цялата информация сделка с високи нива на интеграция на данни между продажбите и веригата на доставки. Нека сега да отидете на първия урок, където ще имаме поглед върху това как да се създаде зона приложение за управление на продажбите цел.
Настройка Управление на продажбите Поръчка
В този урок, ще опиша опции за настройка за управление на продажбите цел. Ние ще се фокусира върху физическите аспекти на сделките за продажба вместо финансовите аспекти. опции за настройка, които поддържат допълнителни търговски практики и задачи; например, продажби и фактури, отстъпки и управление на връщането, са разгледани в отделни модули в този учебен материал. Нека се върнем към заявлението да имат поглед към настройката на зоната приложение за управление на продажбите цел. Така че нека да започнем с настройката на продажби и вземания. Аз ще отида да департамент, настройка на приложения. И след това под финансите, можем да отидем до настройката на продажби и вземания. Сега, тук имаме няколко опции за настройка, че NAV ще използват в областта на управлението на продажбите цел, като например отстъпка публикуване. Така че се използва отстъпка публикуване, например, да се уточни дали отстъпки трябва да бъдат публикувани на отделни сметки, да или не. Така че в този случай, нашата демонстрация компания, избрана всички отстъпки, което означава, че всички отстъпки, така че фактурата и отстъпки за линиите, са публикувани на отделни сметки. В следващия модул, ние ще покрие отстъпки в детайли. Тогава ние можем да се даде възможност на кредитните предупреждения. Първо кредит предупреждение, че можем да използваме е кредитен лимит предупреждение, което се използва в зависимост от кредитния лимит, определен от картата на клиента, а има и предупреждение просрочената баланс, който се основава на баланса, просрочената баланс на клиента. Така че ние можем да се даде възможност на отделно тези предупреждения. Ние можем да им се даде възможност и двете, или можем да се уточни, че ние не искаме да имаме кредитни предупреждения. Друго предупреждение, че можем да се даде възможност е предупреждение фондова карта. Така че, ако ние не разполагат с достатъчно запаси, за да изпълни заповед, ние ще получите предупреждение от НСА. Тогава там е превоз на фактура и да се върне получаване на кредитно известие, което по същество означава, че когато ние, например, пост директно във фактура, че ние също ще имаме публикувал пратка. Ние можем да се даде възможност на фактура закръгляване и, ако искаме да използваме външен номер на документ, когато пиша фактура за продажба, можем да уточни това с тази област. Тогава можем да се създаде прилагането между валутите ако решим всичко. Ние ще имаме най-гъвкав вариант да се прилага в различни валути. Ние също така да изберете къде ни фирмено лого трябва да бъде поставен върху документи, и ние можем да използваме дата по подразбиране публикуване и количество подразбиране за кораба, който ще обясня в управлението на продажбите, за когато се покрият поръчките за продажба. Тогава там са редица копие коментира полета, които можем да използваме, за да копирате коментари от един документ в друг. Така, например, ако отидем от заповед одеало за поръчка и ако сме влезли коментари по реда одеяло, те ще бъдат копирани на реда. Тогава там е позволи разлика ДДС, има изчисли фактура отстъпка и фактура отстъпка на идентификационен номер по ДДС. Ние можем да се даде възможност за точна цена за заден задължително, а има и проверка предплащане, когато пиша и възможност за архивиране на котировки и поръчки. Така че повечето от тези варианти ще обясня по-подробно, когато обсъждаме функциите, които използват тези опции за настройка. В последния модул на това обучение, ще имаме поглед върху отчитането и анализа, и там можем да използваме клиент група измерение и измерение продавач. Тогава там е също за номериране FastTab. Така че всичко, което можем да използваме в управлението на продажбите цел, с това искам да кажа на клиентите, котировки, поръчки и всички други документи, те имат сериен номер, който можем да зададете тук. Така че всички серии номер, който ние използваме в управлението на продажбите цел са възложени тук, така че ние имаме автоматична номерация, очевидно. И най-накрая, там е FastTab фон командироването, които можем да използваме за автоматично публикуване на заден план въз основа на опашката за работа. Така че това е първото нещо, което ние трябва да се създаде, когато искаме да използваме продажби управление на поръчки. Нека сега отидете и проверете клиенти. Така че, ако отида на клиенти, за да мога да отида там, като отидете на моя роля център и след това клиенти, ще отворя една клиентска карта, там ще отида, и ние ще се съсредоточи тук, на полето за доставка на картата на клиента. Така че, ако аз отида да FastTab на доставка, можете да видите няколко области, които можем да използваме. Така че ние можем да зададете местоположението код на клиент. Така че на място е склад, и това по същество означава, че ние ще се изпращат от синия склад за този клиент, и ние можем да се даде възможност комбинират превози за клиента, което означава, че можем да се фактурира на няколко пратки в една фактура. В един от следните уроците, ние ще говорим за резерва, и тук можете да видите дали това е позволено да правят частични shippings на този клиент. Тогава там е метод на пратка, която се основава на споразуменията, които имаме с клиента за доставка предмети. И ако ние използваме спедитори с код услуга, ние можем да уточни това тук, в тези две области. Така, например, тук ние използваме DHL с една нощ код за услуга, която е с времето за превоз на един ден. Така че това са области, които ние също ще гледат в реда на модул обещаващо, заедно с база календарна код, който досега не е уточнено за този клиент. Така че, когато ние се създаде клиенти, тя може да бъде възможно, че клиентът има различни места. Така че, точно както ние можем да имаме различни складове, клиентът може да има различни складове. Ако това е случаят, ние можем да създадем друг кораб до места за един клиент. Така че, ако аз отида да, нека да видим ….. Има сме. Така че, ако аз отида до дома и групата клиенти, там можете да видите на кораба-до адреси. Така че, ако кликнете тук, така че тук можете да видите, че този клиент има две различни места. Така че те имат място в Дъдли и в Бирмингам. Така че основно, клиентът може да поиска да превозва, например, позиции в една от тези две места. Така че, ако това би бил случаят, можете да настроите различни кораб до адреси на клиента. И ако аз ви покаже на картата, можете да видите, че за всеки кораб да се справи, ние можем да въведете информация като адрес на клиента място, но също така информацията, като склада, метод кода на пратка, кодът на агент, а скоро. Така че, ако искаме да използваме клиенти в търговски сделки, ние също трябва публикуване групи. Така че ние няма да покрие публикуване групи в подробности, защото това е нещо, което е обхванато в хода настройка на приложение, но само за да имат общ поглед, нека да ви покажа групата клиенти публикуване. Така че тук ние вървим. И като отида до клиент публикуване групи, там ще отида, така че тук можете да видите различните пощенски групи с приложените сметки да публикувате вземания, за да пускате отстъпки, и така нататък. Така че това е очевидно също нещо, че ние се нуждаем, за да работят с клиенти и поръчки за продажба. И накрая, ние имаме продавачи. Ако отида до функцията за търсене, и ако аз влиза продажби, там ще отида. Търговците. Така че тук можем да влиза продавачи. Така че, когато ние продаваме на клиентите, продажбата в повечето случаи се извършва от търговци и можем да включим продавачи на продажбите ред заглавията, например. Така че, ако искаме да направим това, ние ще трябва да се създаде продавачи, разбира се, и ми позволи двойно кликване, например, на нетна. Така че тук може да настроите продавачи и също купувачите, ако искате чрез въвеждане на код, име, и информация като заглавие на работни места, процентът на комисията, телефонен номер, имейл и така нататък. На FastTab на фактуриране, ние може да влезе, ако искаме, една от двете или и двете глобални измерения. Така че това е настройка, че ние трябва да направим, за да използвате продажби управление на поръчките в НСА. И след като настройката е направено, ние можем да започнете да използвате търговски сделки, което е това, което ние ще погледнете в следващия урок.
Демонстрация: Преглед Продажби и Вземания Setup

Отворете страницата Продажби и Вземания настройка за Кронос.
В полето за търсене въведете “”Продажби и Вземания Setup””.
Изберете свързани връзката.
Преглед на продажбите & Вземания Setup.
Преглед на страницата на продажбите & Вземания Setup.
Демонстрацията е завършено.
Управление на сделки за продажба
В този урок, ще опиша опции за настройка за управление на продажбите цел.
Ние ще се фокусира върху физическите аспекти на сделките за продажба вместо финансовите аспекти.
опции за настройка, които поддържат допълнителни търговски практики и задачи; например, продажби и фактури, отстъпки и управление на връщането, са разгледани в отделни модули в този учебен материал.
Нека се върнем към заявлението да имат поглед към настройката на зоната приложение за управление на продажбите цел.
Така че нека да започнем с настройката на продажби и вземания.

В този урок, ще опиша опции за настройка за управление на продажбите цел.
Ние ще се фокусира върху физическите аспекти на сделките за продажба вместо финансовите аспекти.
опции за настройка, които поддържат практики допълнителни продажби и задачи, например,
продажби и фактури, отстъпки и управление на връщането, са разгледани в отделни модули в този учебен материал.

Нека се върнем към заявлението да имат поглед към настройката на зоната приложение за управление на продажбите цел.
Така че нека да започнем с настройката на продажби и вземания.
Аз ще отида да департамент, настройка на приложения.
И след това под финансите, можем да отидем до настройката на продажби и вземания.
Сега, тук имаме няколко опции за настройка, че NAV ще използват в областта на управлението на продажбите цел, като например отстъпка публикуване.
Така че се използва отстъпка публикуване, например, да се уточни дали отстъпки трябва да бъдат публикувани на отделни сметки, да или не.
Така че в този случай, нашата демонстрация компания, избрана всички отстъпки, което означава, че всички отстъпки, така че фактурата и отстъпки за линиите, са публикувани на отделни сметки.
В следващия модул, ние ще покрие отстъпки в детайли.
Тогава ние можем да се даде възможност на кредитните предупреждения.
Първо кредит предупреждение, че можем да използваме е кредитен лимит предупреждение, което се използва в зависимост от кредитния лимит, определен от картата на клиента, а има и предупреждение просрочената баланс, който се основава на баланса, просрочената баланс на клиента.
Така че ние можем да се даде възможност на отделно тези предупреждения.
Ние можем да им се даде възможност и двете, или можем да се уточни, че ние не искаме да имаме кредитни предупреждения. Друго предупреждение, че можем да се даде възможност е предупреждение фондова карта. ; Така че, ако ние не разполагат с достатъчно запаси, за да изпълни заповед, ние ще получите предупреждение от НСА.
Тогава там е превоз на фактура и да се върне получаване на кредитно известие, което по същество означава, че когато ние, например, пост директно във фактура, че ние също ще имаме публикувал пратка. ; Можем да се даде възможност на фактура закръгляване и, ако искаме да използваме външен номер на документ, когато пиша фактура за продажба, ние можем да уточни това с тази област.
Тогава можем да се създаде прилагането между валутите, ако ние избираме
всички.
Ние ще имаме най-гъвкав вариант да се прилага в различни валути.
Ние също така да изберете къде ни фирмено лого трябва да бъде поставен върху документи, и ние също може да се използва дата подразбиране публикуване и подразбиране количество, за да превозва, което ще обясня в
продажби управление на поръчки, когато се покрият поръчките за продажба.
Тогава там са редица копие коментира полета, които можем да използваме, за да копирате коментари от един документ в друг.
Така, например, ако отидем от заповед одеало за поръчка и ако сме влезли коментари
от порядъка одеяло, те ще бъдат копирани на реда.
Тогава там е позволи разлика ДДС, има изчисли фактура отстъпка и фактура отстъпка на идентификационен номер по ДДС.
Ние можем да се даде възможност за точна цена за заден задължително, а има и проверка предплащане при публикуване
и възможност за архивиране на котировки и поръчки.
Така че повечето от тези варианти ще обясня по-подробно, когато обсъждаме функциите, които използват тези опции за настройка.
В последния модул на това обучение, ще имаме поглед върху отчитането и анализа, и там
можем да използваме клиент група измерение и измерение продавач.
Тогава там е също за номериране FastTab.
Така че всичко, което можем да използваме в управлението на продажбите цел, с това искам да кажа на клиентите, котировки, поръчки и всички други документи, те имат сериен номер, който можем да зададете тук.
Така че всички серии номер, който ние използваме в управлението на продажбите цел са възложени тук, така че ние имаме автоматична номерация, очевидно.
И най-накрая, там е FastTab фон командироването, които можем да използваме за автоматично публикуване на заден план
въз основа на опашката за работа.
Така че това е първото нещо, което ние трябва да се създаде, когато искаме да използваме продажби управление на поръчки.
Нека сега отидете и проверете клиенти.
Така че, ако отида на клиенти, за да мога да отида там, като отидете на моя роля център и след това клиенти, ще отворя една клиентска карта, там ще отида, и ние ще се съсредоточи тук, на полето за доставка на картата на клиента.
Така че, ако аз отида да FastTab на доставка, можете да видите няколко области, които можем да използваме.
Така че ние можем да зададете местоположението код на клиент.
Така че на място е склад, и това по същество означава, че ние ще се изпращат от синия склад за този клиент, и ние можем да се даде възможност комбинират превози за клиента, което означава, че можем да се фактурира на няколко пратки в една фактура.
В един от следните уроците, ние ще говорим за резерва, и тук можете да видите дали това е позволено да правят частични shippings на този клиент.
Тогава там е метод на пратка, която се основава на споразуменията, които имаме с клиента за доставка предмети.
И ако ние използваме спедитори с код услуга, ние можем да уточни това тук, в тези две области.
Така, например, тук ние използваме DHL с една нощ код за услуга, която е с времето за превоз на един ден.
Така че това са области, които ние също ще гледат в реда на модул обещаващо, заедно с
Кодът на база календар, който досега не е уточнено за този клиент.
Така че, когато ние се създаде клиенти, тя може да бъде възможно, че клиентът има различни места. Така че, точно както ние можем да имаме различни складове, клиентът може да има различни складове.
Ако това е случаят, ние можем да създадем друг кораб до места за един клиент.
Така че, ако аз отида да, нека да видим …..
Там сме.
Така че, ако аз отида до дома и групата клиенти, там можете да видите на кораба-до адреси.
Така че, ако кликнете тук, така че тук можете да видите, че този клиент има две различни места.
Така че те имат място в Дъдли и в Бирмингам.
Така че основно, клиентът може да поиска да превозва, например, позиции в една от тези две места.
Така че, ако това би бил случаят, можете да настроите различни кораб до адреси на клиента.
И ако аз ви покаже на картата, можете да видите, че за всеки кораб да се справи, ние можем да въведете информация като адрес на клиента място, но също така информацията, като склада, метод кода на пратка, кодът на агент, а скоро.
Така че, ако искаме да използваме клиенти в търговски сделки, ние също трябва публикуване групи.
Така че ние няма да покрие публикуване групи в подробности, защото това е нещо, което е обхванато в хода настройка на приложение, но само за да имат общ поглед, нека да ви покажа групата клиенти публикуване.
Така че тук ние вървим.
И като отида до клиент публикуване групи, там ще отида, така че тук можете да видите различните пощенски групи с приложените сметки да публикувате вземания, за да пускате отстъпки, и така нататък.
Така че това е очевидно също нещо, че ние се нуждаем, за да работят с клиенти и поръчки за продажба.
И накрая, ние имаме продавачи.
Ако отида до функцията за търсене, и ако аз влиза продажби, там ще отида.
Търговците.
Така че тук можем да влиза продавачи.
Така че, когато ние продаваме на клиентите, продажбата в повечето случаи се извършва от търговци и можем да включим продавачи на продажбите ред заглавията, например.
Така че, ако искаме да направим това, ние ще трябва да се създаде продавачи, разбира се, и ми позволи двойно кликване, например, на нетна.
Така че тук може да настроите продавачи и също купувачите, ако искате чрез въвеждане на код, име, и информация като заглавие на работни места, процентът на комисията, телефонен номер, имейл и така нататък.
На FastTab на фактуриране, ние може да влезе, ако искаме, един от двамата
или и двете глобални измерения.
Така че това е настройка, че ние трябва да направим, за да използвате продажби управление на поръчките в НСА.
И след като настройката е направено, ние можем да започнете да използвате търговски сделки, което е това, което ние ще погледнете в следващия урок.

Аз ще отида да департамент, настройка на приложения.
И след това под финансите, можем да отидем до настройката на продажби и вземания.
Сега, тук имаме няколко опции за настройка, че NAV ще използват в областта на управлението на продажбите цел, като например отстъпка публикуване.
Така че се използва отстъпка публикуване, например, да се уточни дали отстъпки трябва да бъдат публикувани на отделни сметки, да или не.
Така че в този случай, нашата демонстрация компания, избрана всички отстъпки, което означава, че всички отстъпки, така че фактурата и отстъпки за линиите, са публикувани на отделни сметки.
В следващия модул, ние ще покрие отстъпки в детайли.
Тогава ние можем да се даде възможност на кредитните предупреждения.
Първо кредит предупреждение, че можем да използваме е кредитен лимит предупреждение, което се използва в зависимост от кредитния лимит, определен от картата на клиента, а има и предупреждение просрочената баланс, който се основава на баланса, просрочената баланс на клиента.
Така че ние можем да се даде възможност на отделно тези предупреждения.
Ние можем да им се даде възможност и двете, или можем да се уточни, че ние не искаме да имаме кредитни предупреждения. Друго предупреждение, че можем да се даде възможност е предупреждение фондова карта.
Така че, ако ние не разполагат с достатъчно запаси, за да изпълни заповед, ние ще получите предупреждение от НСА.
Тогава там е превоз на фактура и да се върне получаване на кредитно известие, което по същество означава, че когато ние, например, пост директно във фактура, че ние също ще имаме публикувал пратка.
Ние можем да се даде възможност на фактура закръгляване и, ако искаме да използваме външен номер на документ, когато пиша фактура за продажба, можем да уточни това с тази област.
Тогава можем да се създаде прилагането между валутите ако решим всичко.
Ние ще имаме най-гъвкав вариант да се прилага в различни валути.
Ние също така да изберете къде ни фирмено лого трябва да бъде поставен върху документи, и ние също може да се използва дата подразбиране публикуване и подразбиране количество, за да превозва, което ще обясня в
продажби управление на поръчки, когато се покрият поръчките за продажба.
Тогава там са редица копие коментира полета, които можем да използваме, за да копирате коментари от един документ в друг.
Така, например, ако отидем от заповед одеало за поръчка и ако сме влезли коментари
от порядъка одеяло, те ще бъдат копирани на реда.
Тогава там е позволи разлика ДДС, има изчисли фактура отстъпка и фактура отстъпка на идентификационен номер по ДДС.
Ние можем да се даде възможност за точна цена за заден задължително, а има и проверка предплащане при публикуване
и възможност за архивиране на котировки и поръчки.
Така че повечето от тези варианти ще обясня по-подробно, когато обсъждаме функциите, които използват тези опции за настройка.
В последния модул на това обучение, ще имаме поглед върху отчитането и анализа, и там
можем да използваме клиент група измерение и измерение продавач.
Тогава там е също за номериране FastTab.
Така че всичко, което можем да използваме в управлението на продажбите цел, с това искам да кажа на клиентите, котировки, поръчки и всички други документи, те имат сериен номер, който можем да зададете тук.
Така че всички серии номер, който ние използваме в управлението на продажбите цел са възложени тук, така че ние имаме автоматична номерация, очевидно.
И най-накрая, там е FastTab фон командироването, които можем да използваме за автоматично публикуване на заден план въз основа на опашката за работа.
Така че това е първото нещо, което ние трябва да се създаде, когато искаме да използваме продажби управление на поръчки. Нека сега отидете и проверете клиенти.
Така че, ако отида на клиенти, за да мога да отида там, като отидете на моя роля център и след това клиенти, ще отворя една клиентска карта, там ще отида, и ние ще се съсредоточи тук, на полето за доставка на картата на клиента.
Така че, ако аз отида да FastTab на доставка, можете да видите няколко области, които можем да използваме.
Така че ние можем да зададете местоположението код на клиент.
Така че на място е склад, и това по същество означава, че ние ще се изпращат от синия склад за този клиент, и ние можем да се даде възможност комбинират превози за клиента, което означава, че можем да се фактурира на няколко пратки в една фактура.
В един от следните уроците, ние ще говорим за резерва, и тук можете да видите дали това е позволено да правят частични shippings на този клиент.
Тогава там е метод на пратка, която се основава на споразуменията, които имаме с клиента за доставка предмети.
И ако ние използваме спедитори с код услуга, ние можем да уточни това тук, в тези две области.
Така, например, тук ние използваме DHL с една нощ код за услуга, която е с времето за превоз на един ден.
Така че това са области, които ние също ще гледат в реда на модул обещаващо, заедно с
Кодът на база календар, който досега не е уточнено за този клиент.
Така че, когато ние се създаде клиенти, тя може да бъде възможно, че клиентът има различни места. Така че, точно както ние можем да имаме различни складове, клиентът може да има различни складове.
Ако това е случаят, ние можем да създадем друг кораб до места за един клиент.
Така че, ако аз отида да, нека да видим …..
Там сме.
Така че, ако аз отида до дома и групата клиенти, там можете да видите на кораба-до адреси.
Така че, ако кликнете тук, така че тук можете да видите, че този клиент има две различни места.
Така че те имат място в Дъдли и в Бирмингам.
Така че основно, клиентът може да поиска да превозва, например, позиции в една от тези две места.
Така че, ако това би бил случаят, можете да настроите различни кораб до адреси на клиента.
И ако аз ви покаже на картата, можете да видите, че за всеки кораб да се справи, ние можем да въведете информация като адрес на клиента място, но също така информацията, като склада, метод кода на пратка, кодът на агент, а скоро.
Така че, ако искаме да използваме клиенти в търговски сделки, ние също трябва публикуване групи.
Така че ние няма да покрие публикуване групи в подробности, защото това е нещо, което е обхванато в хода настройка на приложение, но само за да имат общ поглед, нека да ви покажа групата клиенти публикуване.
Така че тук ние вървим.
И като отида до клиент публикуване групи, там ще отида, така че тук можете да видите различните пощенски групи с приложените сметки да публикувате вземания, за да пускате отстъпки, и така нататък.
Така че това е очевидно също нещо, че ние се нуждаем, за да работят с клиенти и поръчки за продажба.
И накрая, ние имаме продавачи.
Ако отида до функцията за търсене, и ако аз влиза продажби, там ще отида. ; Търговците.
Така че тук можем да влиза продавачи.
Така че, когато ние продаваме на клиентите, продажбата в повечето случаи се извършва от търговци и можем да включим продавачи на продажбите ред заглавията, например.
Така че, ако искаме да направим това, ние ще трябва да се създаде продавачи, разбира се, и ми позволи двойно кликване, например, на нетна.
Така че тук може да настроите продавачи и също купувачите, ако искате чрез въвеждане на код, име, и информация като заглавие на работни места, процентът на комисията, телефонен номер, имейл и така нататък.
На FastTab на фактуриране, ние може да влезе, ако искаме, един от двамата
или и двете глобални измерения.
Така че това е настройка, че ние трябва да направим, за да използвате продажби управление на поръчките в НСА.
И след като настройката е направено, ние можем да започнете да използвате търговски сделки, което е това, което ние ще погледнете в следващия урок.
Демонстрация: Създаване и Конвертиране на цитат Продажби

Създаване на цитата на продажбите за клиенти 10000.
В полето за търсене въведете “”Продажби Цитати””.
Изберете свързани връзката.
В раздела Начало щракнете върху New.
Натиснете Enter, за да зададете номер.
На Общото FastTab, в No. областта на Продавам-до клиентите, въведете “”10000″”.
На FastTab Lines, в полето Тип изберете падащия списък.
Изберете позиция.
В полето No., въведете “”70010″”.
В полето Количество, тип “”100″”.
На следващия ред, в областта на No., въведете “”70011″”.
В полето Количество, тип “”100″”.
Конвертиране на цитата на продажбите цел.
В раздела Начало щракнете върху направите поръчка.
Щракнете върху Да, за да я превърне в цитата на заповед.
Щракнете върху OK, за да затворите съобщението, което гласи, че цитатът е променен на заповед.
Демонстрацията е завършено.
Демонстрация: Създаване на Поръчка одеало Продажби

Създаване на заповедта за продажби одеяло за клиентите 10000.
В полето за търсене въведете “”общо Поръчки за продажби””.
Изберете свързани връзката.
В раздела Начало щракнете върху New.
Натиснете Enter.
На Общото FastTab, в No. областта на Продавам-до клиентите, въведете “”10000″”.
Оставете Поръчка Дата поле празно.
На FastTab Lines, в полето Тип изберете падащия списък.
Изберете позиция.
В полето No., въведете “”70040″”.
В полето Количество, тип “”250″”.
Определете поле Дата на Експедиция до 01 февруари 2014.
Повторете по-горе стъпки, за да създадете повече от три поредни линии.
Известие.
Генериране на продажбите цел от първия ред по реда на продажбите одеяло.
Оставете бр. на кораб поле непроменена на 250 за първия ред.
Премахване на количеството в-во. на кораб поле за втората линия.
Премахване на количеството в-во. на кораб поле за третия ред.
Премахване на количеството в-во. на кораб поле за четвърта линия.
В раздела Начало щракнете върху направите поръчка.
Щракнете върху Да, за да направите поръчката.
Щракнете върху OK, за да затворите съобщението.
Отворете реда на продажбите.
На FastTab Lines от порядъка на продажбите одеяло, уверете се, че на първа линия е все още избран.
Кликнете Line.
Кликнете Непубликувани Lines.
Кликнете поръчки.
В раздела Начало на продажбите страница Lines, кликнете Show Документ.
Демонстрацията е завършено.
Практика 1.1: Създаване и Конвертиране на Поръчка одеало Продажби

Стъпки на високо равнище
Сценарий
Създаване на заповедта за продажби одеяло за клиентите 20000 за 1200 единици на т 70003, за да бъдат изпратени, както е посочено в сценария.
Кликнете на полето за търсене.
Въведете “”общо Поръчки за продажби””.
Изберете свързани връзката.
В раздела Начало щракнете върху New.
Натиснете Enter.
На Общото FastTab, в No. областта на Продавам-до клиентите, въведете “”20000″”.
Оставете Поръчка Дата поле празно.
Разширяване на доставка FastTab.
В областта на кораба да Code, кликнете падащия списък.
Изберете MANCHESTER.
В полето Тип изберете падащия списък.
Изберете позиция.
Кликнете No. поле.
Въведете “”70003″”.
Кликнете поле Количество.
Въведете “”300″”.
Кликнете Дата на Експедиция поле.
Тип “”01.02.2014″”.
Кликнете No. поле.
Въведете “”70003″”.
Кликнете поле Количество.
Въведете “”300″”.
Кликнете Дата на Експедиция поле.
Тип “”08.02.2014″”.
Кликнете No. поле.
“”70003″” е въведен за вас.
Кликнете поле Количество.
Въведете “”300″”.
Кликнете Дата на Експедиция поле.
Тип “”02.15.2014″”.
Кликнете No. поле.
Въведете “”70003″”.
Кликнете поле Количество.
Въведете “”300″”.
Кликнете Дата на Експедиция поле.
Тип “”02.22.2014″”.
Създаване на реда продажби за първата пратка.
Кликнете во. на кораб поле.
Натиснете Delete.
Кликнете во. на кораб поле.
Натиснете Delete.
Кликнете во. на кораб поле.
Натиснете Delete.
В раздела Начало щракнете върху направите поръчка.
Щракнете върху Да, за да се създаде ред.
Щракнете върху Да.
Щракнете върху OK, за съобщение за потвърждение.
Актуализиране на информацията за доставка на поръчката за продажба, за да се посочи друг кораб до адрес и възлага FEDEX като корабния агент.
Изберете първия ред по ред на продажбите одеяло
На FastTab Lines, кликнете Line.
В Непубликувани линии, кликнете поръчки.
В страницата на продажбите Lines, кликнете Show Документ.
Разширяване на доставка FastTab.
Кликнете Показване на още полета.

В областта на корабния агент Code, кликнете падащия списък.
Изберете FEDEX.

Натиснете Enter или Tab.
Щракнете върху Да, за да актуализирате редовете.
Практиката е завършена.
точка Резервация
Нека да разгледаме резервации т. В някои търговски ситуации, особено когато доставката на артикул с продажби е ограничен, може да се наложи да се разпределят на съществуващи или бъдещи описа на конкретна поръчка за продажба онлайн. Можете да използвате това разпределение за предотвратяване на описа, да бъдат използвани за други цели и да се уверите, че поръчката може да бъде доставена на планираната дата на доставка. Нека ви покажа в заявлението, как можем да се създаде резервации. Така че ние можем да се създаде резервации както в картата на клиента и картата с т. Така че, ако аз отида на карта елемент, така че ето го, мога да взема никакви продукти. Мога да взема, например, да речем, един стол, така че т 1900г. Така че ето го. Така че това е един стол, и предполагам, че ние бихме искали да се уточни, че този стол винаги е запазено, когато клиент е това поръчване. Ние можем да отидем да FastTab на планиране и там ние имаме поле резерв. Има три различни опции, които можем да използваме. Ние можем да уточни никога, което означава, че не можете да си запази елемента. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Натиснете OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Comercial de Microsoft Dynamics NAV 2013

Introducció al curs
Hola, i benvingut al Comerç de Microsoft Dynamics NAV 2013 Curs. Abans anem a fer una ullada als temes d’aquest curs, deixar que em presenti. El meu nom és Koen Stox, i jo sóc un entrenador certificat Microsoft i co-propietari de Plataan, que és un company d’aprenentatge basat a Bèlgica. Vaig començar a treballar en els darrers anys 90, primer com a consultor. I després d’un parell d’anys, vaig començar a impartir formació. Així que ara anem a fer una ullada als temes del curs. Anem a cobrir tot el que necessita saber per configurar i utilitzar l’àrea d’aplicació al comerç de Microsoft Dynamics NAV 2013. Els temes tindran una estreta relació amb els clients i proveïdors. Anem a tenir una visió general. Així que els dos primers mòduls que anem a cobrir són en la gestió d’ordres de venda. Així que anem a començar amb l’examen de com configurar la zona d’aplicació de gestió d’ordres de venda, i després anem a fer una ullada a com podem configurar i utilitzar els preus de venda i descomptes. A continuació, anem a fer una ullada a les característiques de servei al client, com ara els productes sense estoc, substitucions d’elements, i així successivament. A continuació, anem a fer el mateix per a la gestió d’ordres de compra, com ja va fer per a la gestió de comandes de vendes en el primer mòdul. Així que anem a fer una ullada a com podem configurar l’àrea d’aplicació de gestió d’ordres de compra, i també anem a fer una ullada a com podem utilitzar els preus de compra i descomptes. A continuació vaig a explicar a vostè com podem utilitzar la gestió de requisició, i també anem a mirar a les càrregues de l’article. En el següent mòdul, veurem com configurar per tal prometedor, i després anem a cobrir la gestió de devolucions. En el següent mòdul, anem a fer una ullada a la gestió de conjunts que podem utilitzar per tal de configurar els elements de muntatge i utilitzar ordres de muntatge. I, finalment, anem a fer una ullada a anàlisi en l’informe i Microsoft Dynamics NAV 2013 i la censura l’anàlisi i presentació d’informes en l’àrea de sol·licitud de compra i de venda. Ara anirem al primer mòdul, on anem a fer una ullada a com configurar la gestió de comandes a Microsoft Dynamics NAV 2013.
Descripció general del mòdul
Hola, i benvinguts a aquest mòdul de gestió de comandes en Microsoft Dynamics NAV 2013. Per a les empreses per sobreviure, han de mantenir els clients satisfets i, per tant, una resposta ràpida i precisa a les preguntes com ara el preu d’un producte o la data de lliurament prevista d’un enviament és important per al procés de venda. Tractament de peticions especials de clients per disposició del vaixell i les preferències de facturació també contribueix a les bones relacions amb els clients. Els usuaris han de poder realitzar enviaments parcials, la caiguda dels enviaments, rebre ordres abans que es facturen, i combinar diversos enviaments a una ordre. Microsoft Dynamics aborda totes aquestes necessitats de gestió de comandes a través de les següents característiques. Hi ha una visibilitat completa de tots els preus, disponibilitat i entrega d’informació. Hi ha una transició fluïda entre les ofertes de venda i ordres de venda general a les ordres de venda. Tenim un sistema de reserva d’inventari robust i de prepagament, enviament i facturació flexibles opcions, incloent enviaments directes. No és el registre automàtic de tota la informació de transaccions amb un alt nivell d’integració de dades entre les vendes i la cadena de subministrament. Ara anirem a la primera lliçó, on anem a fer una ullada a com configurar la zona d’aplicació de gestió d’ordres de venda.
Configura la gestió d’ordres de venda
En aquesta lliçó, vaig a descriure les opcions de configuració per a la gestió de comandes. Ens centrarem en els aspectes físics de les operacions de venda en lloc dels aspectes financers. les opcions de configuració que donen suport pràctiques i tasques de vendes addicionals; per exemple, les vendes i els descomptes en factures i la gestió de la tornada, es discuteixen en mòduls separats en aquest material de formació. Anirem a l’aplicació a fer una ullada a la configuració de la zona d’aplicació de gestió d’ordres de venda. Així que començarem amb la configuració de vendes i comptes per cobrar. Vaig a anar al Departament, la configuració de l’aplicació. I a continuació, en Finances, podem anar a la configuració de les vendes i comptes per cobrar. Ara, aquí tenim una sèrie d’opcions de configuració que el NAV utilitzarà en l’àrea de gestió d’ordres de venda, com ara la publicació de descompte. Així s’utilitza comptabilització de descompte, per exemple, per especificar si els descomptes s’han de fixar en comptes separats, si o no. Així doncs, en aquest cas, l’empresa de demostració selecciona tots els descomptes, la qual cosa significa que tots els descomptes, per la qual cosa la factura i els descomptes de línia, es publiquen en comptes separats. En el següent mòdul, cobrirem descomptes en detall. Llavors també podem activar avisos de crèdit. advertència primer crèdit que podem utilitzar és l’advertència de límit de crèdit, que s’utilitza en funció del límit de crèdit especificada en la targeta del client, i no l’avís de saldo vençut, que es basa en l’equilibri, el saldo vençut d’un client. Així podem permetre que aquestes advertències per separat. Podem permetre que els dos, o podem especificar que no vol tenir advertències de crèdit. Una altra advertència que podem fer que és un advertiment de targetes. Així que si no tenim prou inventari per complir una ordre, obtindrem un advertiment de NAV. Després hi ha l’enviament de la factura i el justificant de recepció de la nota de crèdit, que bàsicament vol dir que quan, per exemple, publicar directament en una factura que tindrem també un enviament publicat. Podem permetre que la factura arrodoniment i, si volem utilitzar un número de document extern al comptabilitzar una factura de venda, podem especificar això amb aquest camp. A continuació, podem configurar l’aplicació entre les monedes si triem tots. Tindrem l’opció més flexible per aplicar entre les diferents monedes. També podem triar on el nostre logotip de l’empresa ha de col·locar en documents, i també podem utilitzar una data de comptabilització per defecte i la quantitat per defecte per a l’enviament, que explicaré en la gestió d’ordres de venda quan cobrim les ordres de venda. A continuació, hi ha un nombre de còpia en els comentaris que podem utilitzar per copiar els comentaris d’un document a un altre. Així, per exemple, si anem a partir d’una ordre oberta a una ordre i si hem entrat en els comentaris sobre la comanda obert, que es copiaran a l’ordre. Després hi ha la diferència permetre que l’IVA, hi ha descompte calcular la factura i el descompte de factures per identificació de l’IVA. Podem permetre a un cost exacte d’inversió obligatòria, i no hi ha xec de pagament avançat l’hora d’escriure i l’opció d’arxivar pressupostos i comandes. Així que la majoria d’aquestes opcions que s’explicarà en detall quan parlem de les funcions que estan utilitzant aquestes opcions de configuració. En l’últim mòdul d’aquest entrenament, anem a fer una ullada a la presentació d’informes i anàlisis, i no podem utilitzar una dimensió grup de clients i una dimensió venedor. Després hi ha també la FastTab numeració. Així que tot el que podem utilitzar en la gestió d’ordres de venda, amb això vull dir clients, cotitzacions, ordres i tots els altres documents, que tenen sèries de nombres que podem assignar aquí. Així que tota la sèrie de nombres que fem servir en la gestió de comandes de vendes estan assignats aquí, així que tenim una numeració automàtica, òbviament. I, finalment, hi ha el fons de comptabilització FastTab que podem utilitzar per a la comptabilització automàtica en el fons sobre la base de la cua de treballs. Així que això és el primer que hem de configurar quan volem utilitzar la gestió d’ordres de venda. Ara anirem a veure els clients. Per tant, si vaig als clients, de manera que pot anar allí per anar al meu centre de paper i després els clients, vaig a obrir una targeta de client, cal anar, i ens centrarem aquí en el camp de l’enviament de la targeta del client. Així que si vaig a la FastTab enviament, es pot veure una sèrie de camps que podem utilitzar. Així que podem assignar un codi d’ubicació a un client. Així és una ubicació de magatzem, i això bàsicament vol dir que anem a enviar des del magatzem blau per a aquest client, i també podem permetre que els enviaments combinats per al client, el que significa que podem facturar enviaments múltiples en una sola factura. En una de les següents classes, parlarem de reserva, i aquí es pot veure si se li permet fer enviaments parcials a aquest client. Després hi ha un mètode d’enviament, que es basa en els acords que tenim amb el client per als articles d’enviament. I si fem servir agents de transport amb un codi de servei, podem especificar aquesta aquí en aquests dos camps. Així, per exemple, aquí estem fent servir DHL amb un codi de servei durant la nit, que té un temps d’enviament d’un dia. Així que aquests són els camps que també anem a mirar l’ordre mòdul prometedor, juntament amb el codi de calendari base, que fins ara no s’especifica per a aquest client. Així que quan establim els clients, podria ser possible que el client té diferents ubicacions. Així mateixa manera que podem tenir diferents magatzems, el client també pot tenir diferents magatzems. Si aquest fos el cas, podem crear diferents destinatari de les ubicacions per a un client. Així que si vaig a, veurem ….. No som. Així que si vaig a la casa i el grup de clients, allà es pot veure el destinatari de les direccions. Així que si faig clic aquí, així que aquí es pot veure que aquest client té dues ubicacions diferents. Així que tenen un lloc en Dudley i a Birmingham. Així que, bàsicament, el client pot sol·licitar per enviar, per exemple, articles en una d’aquestes dues ubicacions. Així que si aquest fos el cas, es pot configurar diferents adreces d’enviament per a un client. I si et mostro la targeta, es pot veure que per a cada direcció d’enviament, podem introduir informació tal com la direcció de la ubicació del client, sinó també informació tal com el magatzem, el codi del mètode d’enviament, el codi d’agent, i així successivament. Així que si volem utilitzar clients en transaccions de vendes, també tenim grups de la publicació. Així que no anem a cobrir grups de registre en detall, perquè això és una cosa que està cobert en el curs instal·lació de l’aplicació, però només per tenir una visió general, deixa que et ensenyi el grup comptable del client. Així que aquí anem. I si vaig al client grups publicar, cal anar, pel que aquí es poden veure els diferents grups comptables amb els comptes adjuntes per enviar per cobrar, per publicar els descomptes, i així successivament. Així que això és, òbviament, també és una cosa que necessitem per tal de treballar amb els clients i les comandes de client. I, finalment, tenim venedors. Si vaig a la funció de cerca, i si entro a les vendes, cal anar. Els venedors. Així que aquí podem entrar venedors. Així que quan estem venent als clients, la venda en la majoria dels casos es realitza pels venedors i podem incloure els venedors en les capçaleres d’ordres de venda, per exemple. Així que si volem fer això, haurem de configurar els venedors, per descomptat, i em va deixar fer doble clic, per exemple, en una xarxa. Així que aquí pot configurar els venedors i compradors també si desitja introduint un codi, un nom, i informació com el nom del lloc, el percentatge de comissió, número de telèfon, correu electrònic i així successivament. Per FastTab facturació, podríem entrar, si volem, una de les dues o totes dues dimensions globals. Així que aquesta és la configuració que hem de fer per tal d’utilitzar la gestió d’ordres de venda en el NAV. I un cop que la configuració es realitza, podem començar a utilitzar les transaccions de vendes, que és el que anem a fer una ullada a la següent lliçó.
Demostració: Revisió de vendes i de configuració per cobrar

Obriu la pàgina de vendes i cobraments d’instal·lació per Cronus.
En el quadre de cerca, escriviu “”Vendes i Configuració cobrar””.
Seleccioneu l’enllaç que està relacionat.
Revisió de Vendes i Configuració cobrar.
Revisi la pàgina de configuració de vendes i cobrar.
La manifestació ha finalitzat.
Administrar transaccions de venda
En aquesta lliçó, vaig a descriure les opcions de configuració per a la gestió de comandes.
Ens centrarem en els aspectes físics de les operacions de venda en lloc dels aspectes financers.
les opcions de configuració que donen suport pràctiques i tasques de vendes addicionals; per exemple, les vendes i els descomptes en factures i la gestió de la tornada, es discuteixen en mòduls separats en aquest material de formació.
Anirem a l’aplicació a fer una ullada a la configuració de la zona d’aplicació de gestió d’ordres de venda.
Així que començarem amb la configuració de vendes i comptes per cobrar.

En aquesta lliçó, vaig a descriure les opcions de configuració per a la gestió de comandes.
Ens centrarem en els aspectes físics de les operacions de venda en lloc dels aspectes financers.
les opcions de configuració que donen suport a les pràctiques de vendes addicionals i tasques, per exemple,
vendes i descomptes en factura i la gestió de la tornada, es discuteixen en mòduls separats en aquest material de formació.

Anirem a l’aplicació a fer una ullada a la configuració de la zona d’aplicació de gestió d’ordres de venda.
Així que començarem amb la configuració de vendes i comptes per cobrar.
Vaig a anar al Departament, la configuració de l’aplicació.
I a continuació, en Finances, podem anar a la configuració de les vendes i comptes per cobrar.
Ara, aquí tenim una sèrie d’opcions de configuració que el NAV utilitzarà en l’àrea de gestió d’ordres de venda, com ara la publicació de descompte.
Així s’utilitza comptabilització de descompte, per exemple, per especificar si els descomptes s’han de fixar en comptes separats, si o no.
Així doncs, en aquest cas, l’empresa de demostració selecciona tots els descomptes, la qual cosa significa que tots els descomptes, per la qual cosa la factura i els descomptes de línia, es publiquen en comptes separats.
En el següent mòdul, cobrirem descomptes en detall.
Llavors també podem activar avisos de crèdit.
advertència primer crèdit que podem utilitzar és l’advertència de límit de crèdit, que s’utilitza en funció del límit de crèdit especificada en la targeta del client, i no l’avís de saldo vençut, que es basa en l’equilibri, el saldo vençut d’un client.
Així podem permetre que aquestes advertències per separat.
Podem permetre que els dos, o podem especificar que no vol tenir advertències de crèdit. Una altra advertència que podem fer que és un advertiment de targetes. ; Així que si no tenim prou inventari per complir una ordre, obtindrem un advertiment de NAV.
Després hi ha l’enviament de la factura i el justificant de recepció de la nota de crèdit, que bàsicament vol dir que quan, per exemple, publicar directament en una factura que tindrem també un enviament publicat. ; Podem permetre que la factura arrodoniment i, si volem utilitzar un número de document extern al comptabilitzar una factura de venda, podem especificar això amb aquest camp.
A continuació, podem configurar l’aplicació entre les monedes si triem
tots.
Tindrem l’opció més flexible per aplicar entre les diferents monedes.
També podem triar on el nostre logotip de l’empresa ha de col·locar en documents, i també podem utilitzar una quantitat predeterminada i data de la fixació per defecte per al seu lliurament, el que vaig a explicar en
gestió de comandes quan cobreix les ordres de venda.
A continuació, hi ha un nombre de còpia en els comentaris que podem utilitzar per copiar els comentaris d’un document a un altre.
Així, per exemple, si anem a partir d’una ordre oberta a una ordre i si hem entrat en els comentaris
en l’ordre en blanc, que es copiaran a l’ordre.
Després hi ha la diferència permetre que l’IVA, no és calcular la factura de descompte i descompte de factures per identificació de l’IVA.
Podem permetre a un cost exacte d’inversió obligatòria, i no hi ha xec de pagament avançat l’hora d’escriure
i l’opció d’arxivar pressupostos i comandes.
Així que la majoria d’aquestes opcions que s’explicarà en detall quan parlem de les funcions que estan utilitzant aquestes opcions de configuració.
En l’últim mòdul d’aquest entrenament, anem a fer una ullada a la presentació d’informes i anàlisis, i hi ha
podem utilitzar una dimensió grup de clients i una dimensió venedor.
Després hi ha també la FastTab numeració.
Així que tot el que podem utilitzar en la gestió d’ordres de venda, amb això vull dir clients, cotitzacions, ordres i tots els altres documents, que tenen sèries de nombres que podem assignar aquí.
Així que tota la sèrie de nombres que fem servir en la gestió de comandes de vendes estan assignats aquí, així que tenim una numeració automàtica, òbviament.
I, finalment, hi ha el fons de comptabilització FastTab que podem utilitzar per a la comptabilització automàtica en segon pla
sobre la base de la cua de treballs.
Així que això és el primer que hem de configurar quan volem utilitzar la gestió d’ordres de venda.
Ara anirem a veure els clients.
Per tant, si vaig als clients, de manera que pot anar allí per anar al meu centre de paper i després els clients, vaig a obrir una targeta de client, cal anar, i ens centrarem aquí en el camp de l’enviament de la targeta del client.
Així que si vaig a la FastTab enviament, es pot veure una sèrie de camps que podem utilitzar.
Així que podem assignar un codi d’ubicació a un client.
Així és una ubicació de magatzem, i això bàsicament vol dir que anem a enviar des del magatzem blau per a aquest client, i també podem permetre que els enviaments combinats per al client, el que significa que podem facturar enviaments múltiples en una sola factura.
En una de les següents classes, parlarem de reserva, i aquí es pot veure si se li permet fer enviaments parcials a aquest client.
Després hi ha un mètode d’enviament, que es basa en els acords que tenim amb el client per als articles d’enviament.
I si fem servir agents de transport amb un codi de servei, podem especificar aquesta aquí en aquests dos camps.
Així, per exemple, aquí estem fent servir DHL amb un codi de servei durant la nit, que té un temps d’enviament d’un dia.
Així que aquests són els camps que també anem a mirar l’ordre mòdul prometedor, juntament amb
el codi calendari base, que fins ara no s’especifica per a aquest client.
Així que quan establim els clients, podria ser possible que el client té diferents ubicacions. Així mateixa manera que podem tenir diferents magatzems, el client també pot tenir diferents magatzems.
Si aquest fos el cas, podem crear diferents destinatari de les ubicacions per a un client.
Així que si vaig a, veurem …..
Allà hi són.
Així que si vaig a la casa i el grup de clients, allà es pot veure el destinatari de les direccions.
Així que si faig clic aquí, així que aquí es pot veure que aquest client té dues ubicacions diferents.
Així que tenen un lloc en Dudley i a Birmingham.
Així que, bàsicament, el client pot sol·licitar per enviar, per exemple, articles en una d’aquestes dues ubicacions.
Així que si aquest fos el cas, es pot configurar diferents adreces d’enviament per a un client.
I si et mostro la targeta, es pot veure que per a cada direcció d’enviament, podem introduir informació tal com la direcció de la ubicació del client, sinó també informació tal com el magatzem, el codi del mètode d’enviament, el codi d’agent, i així successivament.
Així que si volem utilitzar clients en transaccions de vendes, també tenim grups de la publicació.
Així que no anem a cobrir grups de registre en detall, perquè això és una cosa que està cobert en el curs instal·lació de l’aplicació, però només per tenir una visió general, deixa que et ensenyi el grup comptable del client.
Així que aquí anem.
I si vaig al client grups publicar, cal anar, pel que aquí es poden veure els diferents grups comptables amb els comptes adjuntes per enviar per cobrar, per publicar els descomptes, i així successivament.
Així que això és, òbviament, també és una cosa que necessitem per tal de treballar amb els clients i les comandes de client.
I, finalment, tenim venedors.
Si vaig a la funció de cerca, i si entro a les vendes, cal anar.
Els venedors.
Així que aquí podem entrar venedors.
Així que quan estem venent als clients, la venda en la majoria dels casos es realitza pels venedors i podem incloure els venedors en les capçaleres d’ordres de venda, per exemple.
Així que si volem fer això, haurem de configurar els venedors, per descomptat, i em va deixar fer doble clic, per exemple, en una xarxa.
Així que aquí pot configurar els venedors i compradors també si desitja introduint un codi, un nom, i informació com el nom del lloc, el percentatge de comissió, número de telèfon, correu electrònic i així successivament.
Per FastTab facturació, podríem entrar, si volem, un dels dos
o totes dues dimensions globals.
Així que aquesta és la configuració que hem de fer per tal d’utilitzar la gestió d’ordres de venda en el NAV.
I un cop que la configuració es realitza, podem començar a utilitzar les transaccions de vendes, que és el que anem a fer una ullada a la següent lliçó.

Vaig a anar al Departament, la configuració de l’aplicació.
I a continuació, en Finances, podem anar a la configuració de les vendes i comptes per cobrar.
Ara, aquí tenim una sèrie d’opcions de configuració que el NAV utilitzarà en l’àrea de gestió d’ordres de venda, com ara la publicació de descompte.
Així s’utilitza comptabilització de descompte, per exemple, per especificar si els descomptes s’han de fixar en comptes separats, si o no.
Així doncs, en aquest cas, l’empresa de demostració selecciona tots els descomptes, la qual cosa significa que tots els descomptes, per la qual cosa la factura i els descomptes de línia, es publiquen en comptes separats.
En el següent mòdul, cobrirem descomptes en detall.
Llavors també podem activar avisos de crèdit.
advertència primer crèdit que podem utilitzar és l’advertència de límit de crèdit, que s’utilitza en funció del límit de crèdit especificada en la targeta del client, i no l’avís de saldo vençut, que es basa en l’equilibri, el saldo vençut d’un client.
Així podem permetre que aquestes advertències per separat.
Podem permetre que els dos, o podem especificar que no vol tenir advertències de crèdit. Una altra advertència que podem fer que és un advertiment de targetes.
Així que si no tenim prou inventari per complir una ordre, obtindrem un advertiment de NAV.
Després hi ha l’enviament de la factura i el justificant de recepció de la nota de crèdit, que bàsicament vol dir que quan, per exemple, publicar directament en una factura que tindrem també un enviament publicat.
Podem permetre que la factura arrodoniment i, si volem utilitzar un número de document extern al comptabilitzar una factura de venda, podem especificar això amb aquest camp.
A continuació, podem configurar l’aplicació entre les monedes si triem tots.
Tindrem l’opció més flexible per aplicar entre les diferents monedes.
També podem triar on el nostre logotip de l’empresa ha de col·locar en documents, i també podem utilitzar una quantitat predeterminada i data de la fixació per defecte per al seu lliurament, el que vaig a explicar en
gestió de comandes quan cobreix les ordres de venda.
A continuació, hi ha un nombre de còpia en els comentaris que podem utilitzar per copiar els comentaris d’un document a un altre.
Així, per exemple, si anem a partir d’una ordre oberta a una ordre i si hem entrat en els comentaris
en l’ordre en blanc, que es copiaran a l’ordre.
Després hi ha la diferència permetre que l’IVA, hi ha descompte calcular la factura i el descompte de factures per identificació de l’IVA.
Podem permetre a un cost exacte d’inversió obligatòria, i no hi ha xec de pagament avançat l’hora d’escriure
i l’opció d’arxivar pressupostos i comandes.
Així que la majoria d’aquestes opcions que s’explicarà en detall quan parlem de les funcions que estan utilitzant aquestes opcions de configuració.
En l’últim mòdul d’aquest entrenament, anem a fer una ullada a la presentació d’informes i anàlisis, i hi ha
podem utilitzar una dimensió grup de clients i una dimensió venedor.
Després hi ha també la FastTab numeració.
Així que tot el que podem utilitzar en la gestió d’ordres de venda, amb això vull dir clients, cotitzacions, ordres i tots els altres documents, que tenen sèries de nombres que podem assignar aquí.
Així que tota la sèrie de nombres que fem servir en la gestió de comandes de vendes estan assignats aquí, així que tenim una numeració automàtica, òbviament.
I, finalment, hi ha el fons de comptabilització FastTab que podem utilitzar per a la comptabilització automàtica en el fons sobre la base de la cua de treballs.
Així que això és el primer que hem de configurar quan volem utilitzar la gestió d’ordres de venda. Ara anirem a veure els clients.
Per tant, si vaig als clients, de manera que pot anar allí per anar al meu centre de paper i després els clients, vaig a obrir una targeta de client, cal anar, i ens centrarem aquí en el camp de l’enviament de la targeta del client.
Així que si vaig a la FastTab enviament, es pot veure una sèrie de camps que podem utilitzar.
Així que podem assignar un codi d’ubicació a un client.
Així és una ubicació de magatzem, i això bàsicament vol dir que anem a enviar des del magatzem blau per a aquest client, i també podem permetre que els enviaments combinats per al client, el que significa que podem facturar enviaments múltiples en una sola factura.
En una de les següents classes, parlarem de reserva, i aquí es pot veure si se li permet fer enviaments parcials a aquest client.
Després hi ha un mètode d’enviament, que es basa en els acords que tenim amb el client per als articles d’enviament.
I si fem servir agents de transport amb un codi de servei, podem especificar aquesta aquí en aquests dos camps.
Així, per exemple, aquí estem fent servir DHL amb un codi de servei durant la nit, que té un temps d’enviament d’un dia.
Així que aquests són els camps que també anem a mirar l’ordre mòdul prometedor, juntament amb
el codi calendari base, que fins ara no s’especifica per a aquest client.
Així que quan establim els clients, podria ser possible que el client té diferents ubicacions. Així mateixa manera que podem tenir diferents magatzems, el client també pot tenir diferents magatzems.
Si aquest fos el cas, podem crear diferents destinatari de les ubicacions per a un client.
Així que si vaig a, veurem …..
Allà hi són.
Així que si vaig a la casa i el grup de clients, allà es pot veure el destinatari de les direccions.
Així que si faig clic aquí, així que aquí es pot veure que aquest client té dues ubicacions diferents.
Així que tenen un lloc en Dudley i a Birmingham.
Així que, bàsicament, el client pot sol·licitar per enviar, per exemple, articles en una d’aquestes dues ubicacions.
Així que si aquest fos el cas, es pot configurar diferents adreces d’enviament per a un client.
I si et mostro la targeta, es pot veure que per a cada direcció d’enviament, podem introduir informació tal com la direcció de la ubicació del client, sinó també informació tal com el magatzem, el codi del mètode d’enviament, el codi d’agent, i així successivament.
Així que si volem utilitzar clients en transaccions de vendes, també tenim grups de la publicació.
Així que no anem a cobrir grups de registre en detall, perquè això és una cosa que està cobert en el curs instal·lació de l’aplicació, però només per tenir una visió general, deixa que et ensenyi el grup comptable del client.
Així que aquí anem.
I si vaig al client grups publicar, cal anar, pel que aquí es poden veure els diferents grups comptables amb els comptes adjuntes per enviar per cobrar, per publicar els descomptes, i així successivament.
Així que això és, òbviament, també és una cosa que necessitem per tal de treballar amb els clients i les comandes de client.
I, finalment, tenim venedors.
Si vaig a la funció de cerca, i si entro a les vendes, cal anar. ; Venedors.
Així que aquí podem entrar venedors.
Així que quan estem venent als clients, la venda en la majoria dels casos es realitza pels venedors i podem incloure els venedors en les capçaleres d’ordres de venda, per exemple.
Així que si volem fer això, haurem de configurar els venedors, per descomptat, i em va deixar fer doble clic, per exemple, en una xarxa.
Així que aquí pot configurar els venedors i compradors també si desitja introduint un codi, un nom, i informació com el nom del lloc, el percentatge de comissió, número de telèfon, correu electrònic i així successivament.
Per FastTab facturació, podríem entrar, si volem, un dels dos
o totes dues dimensions globals.
Així que aquesta és la configuració que hem de fer per tal d’utilitzar la gestió d’ordres de venda en el NAV.
I un cop que la configuració es realitza, podem començar a utilitzar les transaccions de vendes, que és el que anem a fer una ullada a la següent lliçó.
Demostració: Crear i convertir una oferta de venda

Crear l’oferta de venda de 10.000 clients.
En el quadre de cerca, escriviu “”Cites de venda””.
Seleccioneu l’enllaç que està relacionat.
A la fitxa Inici, feu clic a Nou.
Premeu Retorn per assignar un nombre.
Per FastTab general, al camp Núm Venda al client, introdueixi “”10000″”.
En les línies de FastTab, al camp Tipus, feu clic a la llista desplegable.
Seleccionar element.
En el camp Nº, introduïu “”70010″”.
Al camp de quantitat, escriviu “”100″”.
En la línia següent, al camp Nº, introduïu “”70011″”.
Al camp de quantitat, escriviu “”100″”.
Convertir l’oferta a una comanda de client.
A la fitxa Inici, feu clic a Crea Ordre.
Feu clic a Sí per convertir l’oferta a una comanda.
Premeu D’acord per tancar el missatge que indica que la cita es canvia a una comanda.
La manifestació ha finalitzat.
Demostració: Crear una comanda obert de vendes

Crear la comanda de venda generals per als 10.000 clients.
En el quadre de cerca, escriviu “”Blanket ordres de venda””.
Seleccioneu l’enllaç que està relacionat.
A la fitxa Inici, feu clic a Nou.
Premeu Retorn.
Per FastTab general, al camp Núm Venda al client, introdueixi “”10000″”.
Deixi en blanc l’ordre dels camps de data.
En les línies de FastTab, al camp Tipus, feu clic a la llista desplegable.
Seleccionar element.
En el camp Nº, introduïu “”70040″”.
Al camp de quantitat, escriviu “”250″”.
Establir el camp Data de tramesa al 1 febrer 2014.
Repetiu els passos anteriors per crear tres més línies de comanda.
Avís.
Generar una ordre de venda de la primera línia de l’ordre de venda manta.
Deixi la Quantitat. per a l’embarcament de camp sense canvis en 250 per a la primera línia.
Traieu la quantitat en la Quantitat. per a l’embarcament de camp per a la segona línia.
Traieu la quantitat en la Quantitat. per a l’embarcament de camp per a la tercera línia.
Traieu la quantitat en la Quantitat. per a l’embarcament de camp per a la quarta línia.
A la fitxa Inici, feu clic a Crea Ordre.
Feu clic a Sí per realitzar la comanda.
Premeu D’acord per tancar el missatge.
Obrir la comanda de client.
En les línies de FastTab de l’ordre de venda manta, assegureu-vos que la primera línia està encara seleccionat.
Feu clic a Línia.
Feu clic a Línies sense comptabilitzar.
Feu clic a comandes.
A la fitxa Inici de la pàgina línies de venda, feu clic a Mostra document.
La manifestació ha finalitzat.
Procediment 1.1: Crear i convertir una ordre oberta Vendes

Passos d’alt nivell
guió
Crear la comanda de venda generals per als 20000 al client per 1200 unitats del producte 70003, que s’enviaran com s’especifica a l’escenari.
Feu clic a quadre de cerca.
Introduïu “”Blanket ordres de venda””.
Seleccioneu l’enllaç que està relacionat.
A la fitxa Inici, feu clic a Nou.
Premeu Retorn.
Per FastTab general, al camp Núm Venda al client, introdueixi “”20000″”.
Deixi en blanc l’ordre dels camps de data.
Ampliar el FastTab enviament.
En el camp de vaixell a Codi, feu clic a la llista desplegable.
Seleccionar Manchester.
Al camp Tipus, feu clic a la llista desplegable.
Seleccionar element.
Feu clic a No. camp.
Introduïu “”70003″”.
Feu clic al camp Quantitat.
Tipus “”300″”.
Feu clic al camp Data d’enviament.
Tipus “”2014.01.02″”.
Feu clic a No. camp.
Introduïu “”70003″”.
Feu clic al camp Quantitat.
Tipus “”300″”.
Feu clic al camp Data d’enviament.
Tipus “”2014.02.08″”.
Feu clic a No. camp.
“”70003″” s’ha escrit per a vostè.
Feu clic al camp Quantitat.
Tipus “”300″”.
Feu clic al camp Data d’enviament.
Tipus “”2014.02.15″”.
Feu clic a No. camp.
Introduïu “”70003″”.
Feu clic al camp Quantitat.
Tipus “”300″”.
Feu clic al camp Data d’enviament.
Tipus “”2014.02.22″”.
Crear comanda de client per al primer enviament.
Feu clic Quant. per a l’embarcament de camp.
Premeu Elimina.
Feu clic Quant. per a l’embarcament de camp.
Premeu Elimina.
Feu clic Quant. per a l’embarcament de camp.
Premeu Elimina.
A la fitxa Inici, feu clic a Crea Ordre.
Feu clic a Sí per crear l’ordre.
Feu clic a Sí.
Feu clic a Bé en el missatge de confirmació.
Actualització de la informació de l’enviament en la comanda de client per indicar una altra direcció d’enviament i assignar FEDEX com l’agent d’enviament.
Seleccioneu la primera línia de la comanda de client manta
En les línies de FastTab, feu clic a Línia.
Al sense comptabilitzar les línies, feu clic a comandes.
A la pàgina de línies de venda, feu clic a Mostra document.
Ampliar el FastTab enviament.
Feu clic a Mostra més camps.

En el camp Codi d’agent d’enviament, feu clic a la llista desplegable.
Seleccionar FEDEX.

Premeu Retorn o Tab.
Feu clic a Sí per actualitzar les línies.
La pràctica ha estat completada.
la reserva de l’element
Anem a fer una ullada a les reserves d’articles. En algunes situacions de venda, sobretot quan es veu limitat el subministrament d’un article de venda, pot ser que hagi d’assignar l’inventari existent o futura a una línia de comanda de client específic. Vostè podria utilitzar aquesta assignació per evitar que l’inventari sigui utilitzat per a altres fins i per assegurar-se que l’ordre es pot enviar a la data de trasllat previst. Et vaig a ensenyar en l’aplicació com podem establir reserves. Així podem establir reserves tant en la targeta del client i la fitxa de producte. Així que si vaig a una targeta d’article, així que cal anar, puc prendre cap article. Puc prendre, per exemple, diguem que una cadira, de manera article 1900s. I això és tot. Així que això és una cadira, i suposem que ens agradaria especificar que aquesta cadira sempre està reservat quan un client està demanant. Podem anar a la FastTab planificació i no hem aconseguit una reserva de terreny. Hi ha tres opcions diferents que podem utilitzar. Podem especificar que mai, el que significa que no es pot reservar el article. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Feu clic a D’acord.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Trade sa Microsoft Dynamics NAV 2013

Kurso Pasiuna
Hello, ug welcome sa Trade sa Microsoft Dynamics NAV 2013 kurso. Sa wala pa kita makabaton sa usa ka pagtan-aw sa mga hilisgutan niini nga kurso, tugoti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ang akong ngalan mao Koen Stox, ug usa ko ka Microsoft certified trainer ug sa tag-iya sa Plataan, nga mao ang usa ka partner sa pagkat-on nga nakabase sa Belgium. Ako nagsugod sa pagtrabaho uban sa ulahing bahin sa ’90s, una nga ingon sa usa ka consultant. Ug sa human sa usa ka magtiayon nga sa mga tuig, nagsugod ko sa pagluwas sa pagbansay. Busa ang ni sa karon sa usa ka pagtan-aw sa mga hilisgutan sa kurso. Kita sa pagtabon sa tanang butang nga imong kinahanglan nga mahibalo sa sa sa sa ug sa paggamit sa maong dapit sa negosyo aplikasyon sa Microsoft Dynamics NAV 2013. Ang mga topiko nga adunay usa ka suod nga relasyon uban sa mga kustomer ug mga vendors. Himoa nga adunay ni sa usa ka kinatibuk-ang pagpasabut. Busa ang unang duha ka modules nga kita sa pagtabon sa anaa sa sales aron sa pagdumala. Busa kita magsugod sa pagtan-aw kon sa unsang paagi aron sa pagbangon sa mga sales aron nga dapit sa pagdumala sa aplikasyon, ug unya kita adunay usa ka tan-aw kon sa unsang paagi nga kita makahimo sa sa sa ug sa paggamit sa mga sales mga presyo ug mga discounts. Sunod, kita adunay usa ka pagtan-aw sa mga bahin sa customer nga pag-alagad, sama sa nonstock butang, butang ilis, ug sa ingon sa. Unya kita sa pagbuhat sa mao usab nga alang sa pagpalit order sa pagdumala, sama sa atong gibuhat na alang sa mga sales aron sa pagdumala sa unang module. Busa kita adunay usa ka tan-aw kon sa unsang paagi nga kita makahimo sa sa sa sa pagpalit nga dapit aron sa pagdumala sa aplikasyon, ug usab kita nga adunay usa ka tan-aw kon sa unsang paagi nga kita makahimo sa paggamit sa pagpalit presyo ug discounts. Unya ako nga mopasabut kaninyo sa kon sa unsang paagi nga kita makahimo sa paggamit sa mangilog sa pagdumala, ug kita usab motan-aw sa kaso nga butang. Sa sunod nga module, atong makita kon sa unsang paagi aron sa pagbangon sa kahusay nagsaad, ug unya kita sa pagtabon mobalik sa pagdumala. Sa mosunod nga module, kita adunay usa ka pagtan-aw sa katilingban sa pagdumala nga atong gamiton aron sa sa sa sa katilingban mga butang ug sa paggamit sa katilingban sugo. Ug unya sa katapusan, kita adunay usa ka pagtan-aw sa pagtuki sa pagreport ug sa Microsoft Dynamics NAV 2013 ug ang ilabi na sa pagtuki ug pagreport sa mga sales ug pagpalit aplikasyon nga dapit. Atong karon moadto sa unang module, diin kita adunay usa ka tan-aw kon sa unsang paagi aron sa pagbangon sa sales aron sa pagdumala sa Microsoft Dynamics NAV 2013.
module Kinatibuk-ang Pagpasabut
Hi, ug welcome sa module niini sa sales aron sa pagdumala sa Microsoft Dynamics NAV 2013. Kay mga kompanya aron mabuhi, sila kinahanglan nga pagbantay sa mga kustomer matagbaw ug, busa, usa ka dali ug tukma nga tubag sa mga pangutana sama sa bili sa usa ka produkto o sa gilauman delivery petsa sa usa ka kargamento importante sa mga sales proseso. Pagdumala sa espesyal nga mga hangyo customer alang sa mga kahikayan sa barko ug invoicing gusto usab ambag ngadto sa maayo nga mga relasyon uban sa mga kustomer. Users kinahanglan nga makahimo sa pagbuhat sa partial shipments, drop kargamento, makadawat sugo sa wala pa sila invoiced, ug combine sa pipila kargamento sa usa ka order. Microsoft Dynamics motubag niining tanan nga mga order sa pagdumala mga panginahanglan pinaagi sa mosunod nga mga bahin. Adunay bug-os nga makita sa tanan nga presyo, anaa ug delivery sa impormasyon. Adunay hamis nga pagbalhin gikan sa sales mga kinutlo ug habol sales mando sa sales sugo. Kita adunay usa ka mabaskog nga imbentaryo reservation sistema ug flexible prepayment, shipping ug invoicing mga kapilian, lakip na ang drop shipments. Adunay mao ang awtomatik nga registration sa tanan nga impormasyon nga transaksyon uban sa taas nga lebel sa data integration sa taliwala sa sales ug sa supply chain. Atong karon moadto sa unang leksyon, diin kita adunay usa ka tan-aw kon sa unsang paagi aron sa pagbangon sa mga sales aron nga dapit sa pagdumala sa aplikasyon.
Ibutang Up Sales Order Management
Sa sini nga leksyon, ako paghulagway sa mga kapilian setup alang sa mga sales aron sa pagdumala. Kita focus sa pisikal nga aspeto sa mga sales transaksyon sa baylo nga sa mga pinansyal nga aspeto. mga kapilian setup nga pagsuporta sa dugang nga mga buhat sales ug mga buluhaton; alang sa panig-ingnan, sales ug imboyis discounts ug mobalik sa pagdumala, gihisgotan sa managlahing modules sa kini nga materyal sa pagbansay. Atong moadto sa aplikasyon sa usa ka pagtan-aw sa setup sa mga sales aron nga dapit sa pagdumala sa aplikasyon. Mao nga ang ni magsugod uban sa mga sales ug nga dawatonon setup. ako moadto sa Department, Paggamit setup. Ug unya sa ilalum sa Finance, kita moadto sa sales ug nga dawatonon setup. Karon, dinhi kita adunay usa ka gidaghanon sa mga kapilian sa setup nga NAV gamiton sa maong dapit sa pagdumala sales aron sama sa discount posting. Busa diskuwento posting gigamit, alang sa panig-ingnan, sa hingalan kon diskwento kinahanglan nga posted sa lain nga mga asoy, oo o dili. Busa sa niini nga kaso, ang atong demo panon sa pinili nga sa tanan nga mga discounts, nga nagpasabot nga ang tanan nga diskwento, mao nga ang mga resibo ug sa linya diskwento, mga posted sa lain nga mga asoy. Sa sunod nga module, kita pagtabon sa diskwento sa detalye. Unya kita usab makahimo sa mga pasidaan nga credit. Unang credit pasidaan nga atong magamit ang credit limit pasidaan, nga gigamit base sa credit utlanan bungat sa mga customer card, ug didto ang overdue balanse pasidaan, nga base sa balanse, ang overdue balanse sa usa ka customer. Busa kita makahimo niini nga mga pasidaan gilain. Kita makahimo kanila nga duha, o kita hingalan nga kita dili gusto nga adunay mga pasidaan credit. Laing pasidaan nga kita makahimo sa usa ka tuod sa kahoy card pasidaan. Busa kon kita dili igong imbentaryo sa pagtuman sa usa ka order, kita sa pagkuha sa usa ka pasidaan gikan sa NAV. Unya may shipment sa imboyis ug mobalik resibo sa credit memo, nga sa panguna nagpasabot nga kon kita, alang sa panig-ingnan, post direkta sa usa ka resibo nga kita usab usa ka posted kargamento. Kita makahimo imboyis nagkalingin ug, kon kita gusto sa paggamit sa usa ka eksternal nga gidaghanon dokumento sa diha nga ang posting sa usa ka sales imboyis, kita hingalan sa niini uban sa niini nga kapatagan. Dayon kita gipatindog ang mga aplikasyon sa taliwala sa kwarta kon kita mopili sa tanan. Kita adunay sa labing flexible kapilian sa paggamit tali sa lain-laing mga kwarta. Kita usab sa pagpili diin ang among mga kauban nga logo kinahanglan nga posisyon sa mga dokumento, ug kita usab sa paggamit sa usa ka remate posting petsa ug default gidaghanon ngadto sa sakayan, nga ako mopasabut sa sales aron sa pagdumala sa diha nga kita sa pagtabon sa mga sugo sales. Unya adunay usa ka gidaghanon sa kopya comments kaumahan nga atong gamiton sa pagkopya mga komentaryo gikan sa usa ka nga dokumento ngadto sa usa. Busa, alang sa panig-ingnan, kon kita gikan sa usa ka habol aron sa usa ka sugo ug kon kami misulod sa mga komento sa habol aron, sila pakopyahan sa kapunongan. Unya may motugot kalainan VAT, adunay kuwentahon imboyis nga diskwento ug imboyis discount kada ilhanan VAT. Kita makahimo sa usa ka tukma nga gasto reversing mandatory, ug may check prepayment sa diha nga posting ug ang kapilian sa Archive kinutlo ug mga sugo. Busa ang kadaghanan niini nga mga mga kapilian ako ipatin-aw sa detalye sa dihang kita maghisgot sa mga gimbuhaton nga sa paggamit niini nga mga kapilian sa setup. Sa katapusan nga mga module sa niini nga pagbansay, kita adunay usa ka pagtan-aw sa pagreport ug sa pagtuki, ug didto kita makahimo sa paggamit sa usa ka customer sa grupo nga kabahin ug sa usa ka salesperson nga kabahin. Unya usab ang ihap FastTab. Busa ang tanan nga butang nga atong magamit sa sales aron sa pagdumala, pinaagi niini ako nagpasabut kustomer, mga kinutlo, mga sugo ug ang tanan nga mga uban nga mga dokumento, sila adunay gidaghanon serye nga kita assign dinhi. Busa ang tanang mga numero sa sunod-sunod nga nga atong gamiton sa sales aron sa pagdumala-assign dinhi sa ingon nga kita adunay usa ka automatic ihap, dayag nga. Ug sa katapusan, didto ang FastTab background posting nga atong magamit alang sa automatic posting sa background base sa pila trabaho. Mao nga ang unang butang nga kita kinahanglan nga ibutang sa sa diha nga kita gusto sa paggamit sa mga sales aron sa pagdumala. Atong karon ug check sa mga kustomer. Busa, kon ako moadto sa mga kustomer, mao nga ako makaadto didto pinaagi sa pag-adto sa akong papel center ug unya kustomer, buksan ko ang usa ka customer card, didto kamo moadto, ug kita focus dinhi sa shipping kapatagan sa mga customer card. Busa kon ako moadto sa shipping FastTab, nga imong mahimo tan-awa ang usa ka gidaghanon sa mga uma nga atong magamit. Busa kita-assign sa usa ka code nga dapit ngadto sa usa ka customer. Busa usa ka dapit mao ang bodega, ug kini nagpasabot nga atong sakayan gikan sa asul nga bodega sa customer niini, ug kita usab makahimo combine kargamento alang sa mga customer, nga nagpasabot nga kita resibo daghang shipments sa usa ka imboyis. Sa usa sa mga mosunod nga mga leksyon, kita sa paghisgot mahitungod sa reserbasyon, ug dinhi ang imong mahimo tan-awa kon kini gitugotan sa pagbuhat sa partial shippings sa customer niini. Unya may usa ka pamaagi kargamento, nga gibase sa mga kasabutan nga kita uban sa customer sa mga barko nga mga butang. Ug kon kita mogamit sa shipping ahente sa usa ka pag-alagad sa code, kita hingalan niini nga dinhi sa niining duha ka mga kaumahan. Busa, alang sa panig-ingnan, dinhi kita sa paggamit sa DHL uban sa usa ka gabii nga pag-alagad code, nga adunay usa ka shipping panahon sa usa ka adlaw. Busa kini mao ang mga kaumahan nga kita usab motan-aw sa sa sa module aron nagsaad, uban sa code nga base kalendaryo, nga sa ingon sa halayo dili bungat alang sa customer niini. Busa sa diha nga kami sa kustomer, kini mahimo nga mahimo nga ang customer adunay lain-laing mga mga dapit. Busa ingon nga nga kita adunay lain-laing bodega, ang customer mahimo usab nga adunay lain-laing mga bodega. Kon nga ang kaso, kita sa paghimo sa lain-laing mga barko-sa mga dapit alang sa usa ka customer. Busa kon ako moadto sa, atong tan-awon ….. Adunay kita. Busa kon ako moadto sa panimalay ug sa mga customer nga grupo, didto makita mo sa barko-sa adres. Busa kon ako click dinhi, mao nga dinhi nga kamo mahimo tan-awa nga kini nga customer nga na sa duha ka lain-laing mga mga dapit. Busa sila na na sa usa ka dapit sa Dudley ug sa Birmingham. Busa batakan, ang customer makahangyo ngadto sa sakayan, alang sa panig-ingnan, mga butang diha sa usa niini nga mga duha ka mga dapit. Busa kon nga ang kaso, nga imong mahimo sa lain-laing mga barko-sa adres alang sa usa ka customer. Ug kon ipakita ko sa imo ang card, nga kamo mahimo tan-awa nga alang sa matag barko-sa pagtubag sa, kita makasulod sa impormasyon sama sa address sa nahimutangan customer, apan usab sa mga impormasyon sama sa bodega, ang shipment nga pamaagi code, ang ahente code, ug sa ingon sa. Busa kon gusto kita sa paggamit sa mga kustomer sa sales transaksyon, kita usab kinahanglan posting mga grupo. Busa dili kita pagtabon sa posting mga grupo sa detalye, tungod kay usa ka butang nga gitabonan sa dagan setup aplikasyon, apan sa usa lang ka kinatibuk-ang kinatibuk-ang paghulagway, ako sa pagpakita kaninyo sa customer posting grupo. Busa dinhi kita moadto. Ug kon ako moadto sa customer posting mga grupo, didto kamo moadto, mao nga dinhi nga kamo mahimo tan-awa ang lain-laing mga grupo sa posting sa mga gilakip nga mga asoy sa pag-post nga dawatonon, sa pag-post diskwento, ug sa ingon sa. Mao nga klaro usab sa usa ka butang nga atong gikinahanglan aron sa pagtrabaho uban sa mga kustomer ug mga sales mga sugo. Ug unya sa katapusan, kita adunay mga tindero ug tindera. Kon moadto ko sa search function, ug kon mosulod ako sales, didto ikaw moadto. Mga tindero ug tindera. Busa dinhi kita makasulod mga tindero ug tindera. Busa sa dihang kita pagbaligya sa mga kustomer, sa pagbaligya sa kadaghanan sa mga kaso nga gibuhat sa mga tindero ug tindera ug kita maglakip sa mga tindero ug tindera sa sales aron header, alang sa panig-ingnan. Busa kon kita gusto sa pagbuhat niini, kita makabaton sa sa sa sa mga tindero ug tindera, siyempre, ug tugoti ako sa double click, alang sa panig-ingnan, sa usa ka pukot. Busa dinhi nga imong mahimo sa mga tindero ug tindera ug usab purchasers kon gusto pinaagi sa pagsulod sa usa ka code, usa ka ngalan, ug mga impormasyon sama sa usa ka titulo nga trabaho, ang komisyon nga porsyento, numero sa telepono, email ug sa ingon sa. Sa invoicing FastTab, kita makasulod, kon kita gusto, usa sa duha ka o duha global LAMAS. Busa kini mao ang setup nga kita kinahanglan nga buhaton aron sa paggamit sa mga sales aron sa pagdumala sa NAV. Ug sa higayon nga ang setup gibuhat, kita magsugod sa paggamit sa sales transaksyon, nga mao ang kita sa usa ka pagtan-aw sa sa sa sunod nga leksyon.
Demo: Ribyuha Sales ug Receivables setup

Ablihi ang panid Sales & Receivables setup alang sa Cronus.
Sa kahon Search, makasulod sa “”Sales & Receivables setup””.
Pilia ang may kalabutan sa link.
Ribyuha Sales & Receivables setup.
Ribyuha ang mga Sales & Receivables setup panid.
demonstrasyon ang karon nahuman.
Pagdumala sa Sales Transactions
Sa sini nga leksyon, ako paghulagway sa mga kapilian setup alang sa mga sales aron sa pagdumala.
Kita focus sa pisikal nga aspeto sa mga sales transaksyon sa baylo nga sa mga pinansyal nga aspeto.
mga kapilian setup nga pagsuporta sa dugang nga mga buhat sales ug mga buluhaton; alang sa panig-ingnan, sales ug imboyis discounts ug mobalik sa pagdumala, gihisgotan sa managlahing modules sa kini nga materyal sa pagbansay.
Atong moadto sa aplikasyon sa usa ka pagtan-aw sa setup sa mga sales aron nga dapit sa pagdumala sa aplikasyon.
Mao nga ang ni magsugod uban sa mga sales ug nga dawatonon setup.

Sa sini nga leksyon, ako paghulagway sa mga kapilian setup alang sa mga sales aron sa pagdumala.
Kita focus sa pisikal nga aspeto sa mga sales transaksyon sa baylo nga sa mga pinansyal nga aspeto.
mga kapilian setup nga pagsuporta sa dugang nga mga sales mga buhat ug mga buluhaton, alang sa panig-ingnan,
sales ug imboyis discounts ug mobalik sa pagdumala, gihisgotan sa managlahing modules sa kini nga materyal sa pagbansay.

Atong moadto sa aplikasyon sa usa ka pagtan-aw sa setup sa mga sales aron nga dapit sa pagdumala sa aplikasyon.
Mao nga ang ni magsugod uban sa mga sales ug nga dawatonon setup.
ako moadto sa Department, Paggamit setup.
Ug unya sa ilalum sa Finance, kita moadto sa sales ug nga dawatonon setup.
Karon, dinhi kita adunay usa ka gidaghanon sa mga kapilian sa setup nga NAV gamiton sa maong dapit sa pagdumala sales aron sama sa discount posting.
Busa diskuwento posting gigamit, alang sa panig-ingnan, sa hingalan kon diskwento kinahanglan nga posted sa lain nga mga asoy, oo o dili.
Busa sa niini nga kaso, ang atong demo panon sa pinili nga sa tanan nga mga discounts, nga nagpasabot nga ang tanan nga diskwento, mao nga ang mga resibo ug sa linya diskwento, mga posted sa lain nga mga asoy.
Sa sunod nga module, kita pagtabon sa diskwento sa detalye.
Unya kita usab makahimo sa mga pasidaan nga credit.
Unang credit pasidaan nga atong magamit ang credit limit pasidaan, nga gigamit base sa credit utlanan bungat sa mga customer card, ug didto ang overdue balanse pasidaan, nga base sa balanse, ang overdue balanse sa usa ka customer.
Busa kita makahimo niini nga mga pasidaan gilain.
Kita makahimo kanila nga duha, o kita hingalan nga kita dili gusto nga adunay mga pasidaan credit. Laing pasidaan nga kita makahimo sa usa ka tuod sa kahoy card pasidaan. ; Busa kon kita dili igong imbentaryo sa pagtuman sa usa ka order, kita sa pagkuha sa usa ka pasidaan gikan sa NAV.
Unya may shipment sa imboyis ug mobalik resibo sa credit memo, nga sa panguna nagpasabot nga kon kita, alang sa panig-ingnan, post direkta sa usa ka resibo nga kita usab usa ka posted kargamento. ; Kita makahimo imboyis nagkalingin ug, kon kita gusto sa paggamit sa usa ka eksternal nga gidaghanon dokumento sa diha nga ang posting sa usa ka sales imboyis, kita hingalan sa niini uban sa niini nga kapatagan.
Dayon kita gipatindog ang mga aplikasyon sa taliwala sa kwarta kon kita mopili sa
sa tanan.
Kita adunay sa labing flexible kapilian sa paggamit tali sa lain-laing mga kwarta.
Kita usab sa pagpili diin ang among mga kauban nga logo kinahanglan nga posisyon sa mga dokumento, ug kita usab sa paggamit sa usa ka remate posting petsa ug default gidaghanon ngadto sa sakayan, nga ako mopasabut sa
sales aron sa pagdumala sa diha nga sa pagtabon kita sa mga sugo sales.
Unya adunay usa ka gidaghanon sa kopya comments kaumahan nga atong gamiton sa pagkopya mga komentaryo gikan sa usa ka nga dokumento ngadto sa usa.
Busa, alang sa panig-ingnan, kon kita gikan sa usa ka habol aron sa usa ka sugo ug kon kami misulod sa mga komento
sa habol aron, sila kopyahon sa kapunongan.
Unya may motugot kalainan VAT, adunay kuwentahon imboyis nga diskwento ug imboyis discount kada ilhanan VAT.
Kita makahimo sa usa ka tukma nga gasto reversing mandatory, ug may check prepayment sa diha nga posting
ug ang kapilian sa Archive kinutlo ug mga sugo.
Busa ang kadaghanan niini nga mga mga kapilian ako ipatin-aw sa detalye sa dihang kita maghisgot sa mga gimbuhaton nga sa paggamit niini nga mga kapilian sa setup.
Sa katapusan nga mga module sa niini nga pagbansay, kita adunay usa ka pagtan-aw sa pagreport ug sa pagtuki, ug didto
kita makahimo sa paggamit sa usa ka customer sa grupo nga kabahin ug sa usa ka salesperson nga kabahin.
Unya usab ang ihap FastTab.
Busa ang tanan nga butang nga atong magamit sa sales aron sa pagdumala, pinaagi niini ako nagpasabut kustomer, mga kinutlo, mga sugo ug ang tanan nga mga uban nga mga dokumento, sila adunay gidaghanon serye nga kita assign dinhi.
Busa ang tanang mga numero sa sunod-sunod nga nga atong gamiton sa sales aron sa pagdumala-assign dinhi sa ingon nga kita adunay usa ka automatic ihap, dayag nga.
Ug sa katapusan, didto ang FastTab background posting nga atong magamit alang sa automatic posting sa background
base sa pila trabaho.
Mao nga ang unang butang nga kita kinahanglan nga ibutang sa sa diha nga kita gusto sa paggamit sa mga sales aron sa pagdumala.
Atong karon ug check sa mga kustomer.
Busa, kon ako moadto sa mga kustomer, mao nga ako makaadto didto pinaagi sa pag-adto sa akong papel center ug unya kustomer, buksan ko ang usa ka customer card, didto kamo moadto, ug kita focus dinhi sa shipping kapatagan sa mga customer card.
Busa kon ako moadto sa shipping FastTab, nga imong mahimo tan-awa ang usa ka gidaghanon sa mga uma nga atong magamit.
Busa kita-assign sa usa ka code nga dapit ngadto sa usa ka customer.
Busa usa ka dapit mao ang bodega, ug kini nagpasabot nga atong sakayan gikan sa asul nga bodega sa customer niini, ug kita usab makahimo combine kargamento alang sa mga customer, nga nagpasabot nga kita resibo daghang shipments sa usa ka imboyis.
Sa usa sa mga mosunod nga mga leksyon, kita sa paghisgot mahitungod sa reserbasyon, ug dinhi ang imong mahimo tan-awa kon kini gitugotan sa pagbuhat sa partial shippings sa customer niini.
Unya may usa ka pamaagi kargamento, nga gibase sa mga kasabutan nga kita uban sa customer sa mga barko nga mga butang.
Ug kon kita mogamit sa shipping ahente sa usa ka pag-alagad sa code, kita hingalan niini nga dinhi sa niining duha ka mga kaumahan.
Busa, alang sa panig-ingnan, dinhi kita sa paggamit sa DHL uban sa usa ka gabii nga pag-alagad code, nga adunay usa ka shipping panahon sa usa ka adlaw.
Busa kini mao ang mga kaumahan nga kita usab motan-aw sa sa sa module aron nagsaad, uban sa
sa base kalendaryo code, nga sa ingon sa halayo dili bungat alang sa customer niini.
Busa sa diha nga kami sa kustomer, kini mahimo nga mahimo nga ang customer adunay lain-laing mga mga dapit. Busa ingon nga nga kita adunay lain-laing bodega, ang customer mahimo usab nga adunay lain-laing mga bodega.
Kon nga ang kaso, kita sa paghimo sa lain-laing mga barko-sa mga dapit alang sa usa ka customer.
Busa kon ako moadto sa, tan-awon …..
Adunay kita.
Busa kon ako moadto sa panimalay ug sa mga customer nga grupo, didto makita mo sa barko-sa adres.
Busa kon ako click dinhi, mao nga dinhi nga kamo mahimo tan-awa nga kini nga customer nga na sa duha ka lain-laing mga mga dapit.
Busa sila na na sa usa ka dapit sa Dudley ug sa Birmingham.
Busa batakan, ang customer makahangyo ngadto sa sakayan, alang sa panig-ingnan, mga butang diha sa usa niini nga mga duha ka mga dapit.
Busa kon nga ang kaso, nga imong mahimo sa lain-laing mga barko-sa adres alang sa usa ka customer.
Ug kon ipakita ko sa imo ang card, nga kamo mahimo tan-awa nga alang sa matag barko-sa pagtubag sa, kita makasulod sa impormasyon sama sa address sa nahimutangan customer, apan usab sa mga impormasyon sama sa bodega, ang shipment nga pamaagi code, ang ahente code, ug sa ingon sa.
Busa kon gusto kita sa paggamit sa mga kustomer sa sales transaksyon, kita usab kinahanglan posting mga grupo.
Busa dili kita pagtabon sa posting mga grupo sa detalye, tungod kay usa ka butang nga gitabonan sa dagan setup aplikasyon, apan sa usa lang ka kinatibuk-ang kinatibuk-ang paghulagway, ako sa pagpakita kaninyo sa customer posting grupo.
Busa dinhi kita moadto.
Ug kon ako moadto sa customer posting mga grupo, didto kamo moadto, mao nga dinhi nga kamo mahimo tan-awa ang lain-laing mga grupo sa posting sa mga gilakip nga mga asoy sa pag-post nga dawatonon, sa pag-post diskwento, ug sa ingon sa.
Mao nga klaro usab sa usa ka butang nga atong gikinahanglan aron sa pagtrabaho uban sa mga kustomer ug mga sales mga sugo.
Ug unya sa katapusan, kita adunay mga tindero ug tindera.
Kon moadto ko sa search function, ug kon mosulod ako sales, didto ikaw moadto.
Mga tindero ug tindera.
Busa dinhi kita makasulod mga tindero ug tindera.
Busa sa dihang kita pagbaligya sa mga kustomer, sa pagbaligya sa kadaghanan sa mga kaso nga gibuhat sa mga tindero ug tindera ug kita maglakip sa mga tindero ug tindera sa sales aron header, alang sa panig-ingnan.
Busa kon kita gusto sa pagbuhat niini, kita makabaton sa sa sa sa mga tindero ug tindera, siyempre, ug tugoti ako sa double click, alang sa panig-ingnan, sa usa ka pukot.
Busa dinhi nga imong mahimo sa mga tindero ug tindera ug usab purchasers kon gusto pinaagi sa pagsulod sa usa ka code, usa ka ngalan, ug mga impormasyon sama sa usa ka titulo nga trabaho, ang komisyon nga porsyento, numero sa telepono, email ug sa ingon sa.
Sa invoicing FastTab, kita makasulod, kon kita gusto, usa sa duha ka
o ang duha global LAMAS.
Busa kini mao ang setup nga kita kinahanglan nga buhaton aron sa paggamit sa mga sales aron sa pagdumala sa NAV.
Ug sa higayon nga ang setup gibuhat, kita magsugod sa paggamit sa sales transaksyon, nga mao ang kita sa usa ka pagtan-aw sa sa sa sunod nga leksyon.

ako moadto sa Department, Paggamit setup.
Ug unya sa ilalum sa Finance, kita moadto sa sales ug nga dawatonon setup.
Karon, dinhi kita adunay usa ka gidaghanon sa mga kapilian sa setup nga NAV gamiton sa maong dapit sa pagdumala sales aron sama sa discount posting.
Busa diskuwento posting gigamit, alang sa panig-ingnan, sa hingalan kon diskwento kinahanglan nga posted sa lain nga mga asoy, oo o dili.
Busa sa niini nga kaso, ang atong demo panon sa pinili nga sa tanan nga mga discounts, nga nagpasabot nga ang tanan nga diskwento, mao nga ang mga resibo ug sa linya diskwento, mga posted sa lain nga mga asoy.
Sa sunod nga module, kita pagtabon sa diskwento sa detalye.
Unya kita usab makahimo sa mga pasidaan nga credit.
Unang credit pasidaan nga atong magamit ang credit limit pasidaan, nga gigamit base sa credit utlanan bungat sa mga customer card, ug didto ang overdue balanse pasidaan, nga base sa balanse, ang overdue balanse sa usa ka customer.
Busa kita makahimo niini nga mga pasidaan gilain.
Kita makahimo kanila nga duha, o kita hingalan nga kita dili gusto nga adunay mga pasidaan credit. Laing pasidaan nga kita makahimo sa usa ka tuod sa kahoy card pasidaan.
Busa kon kita dili igong imbentaryo sa pagtuman sa usa ka order, kita sa pagkuha sa usa ka pasidaan gikan sa NAV.
Unya may shipment sa imboyis ug mobalik resibo sa credit memo, nga sa panguna nagpasabot nga kon kita, alang sa panig-ingnan, post direkta sa usa ka resibo nga kita usab usa ka posted kargamento.
Kita makahimo imboyis nagkalingin ug, kon kita gusto sa paggamit sa usa ka eksternal nga gidaghanon dokumento sa diha nga ang posting sa usa ka sales imboyis, kita hingalan sa niini uban sa niini nga kapatagan.
Dayon kita gipatindog ang mga aplikasyon sa taliwala sa kwarta kon kita mopili sa tanan.
Kita adunay sa labing flexible kapilian sa paggamit tali sa lain-laing mga kwarta.
Kita usab sa pagpili diin ang among mga kauban nga logo kinahanglan nga posisyon sa mga dokumento, ug kita usab sa paggamit sa usa ka remate posting petsa ug default gidaghanon ngadto sa sakayan, nga ako mopasabut sa
sales aron sa pagdumala sa diha nga sa pagtabon kita sa mga sugo sales.
Unya adunay usa ka gidaghanon sa kopya comments kaumahan nga atong gamiton sa pagkopya mga komentaryo gikan sa usa ka nga dokumento ngadto sa usa.
Busa, alang sa panig-ingnan, kon kita gikan sa usa ka habol aron sa usa ka sugo ug kon kami misulod sa mga komento
sa habol aron, sila kopyahon sa kapunongan.
Unya may motugot kalainan VAT, adunay kuwentahon imboyis nga diskwento ug imboyis discount kada ilhanan VAT.
Kita makahimo sa usa ka tukma nga gasto reversing mandatory, ug may check prepayment sa diha nga posting
ug ang kapilian sa Archive kinutlo ug mga sugo.
Busa ang kadaghanan niini nga mga mga kapilian ako ipatin-aw sa detalye sa dihang kita maghisgot sa mga gimbuhaton nga sa paggamit niini nga mga kapilian sa setup.
Sa katapusan nga mga module sa niini nga pagbansay, kita adunay usa ka pagtan-aw sa pagreport ug sa pagtuki, ug didto
kita makahimo sa paggamit sa usa ka customer sa grupo nga kabahin ug sa usa ka salesperson nga kabahin.
Unya usab ang ihap FastTab.
Busa ang tanan nga butang nga atong magamit sa sales aron sa pagdumala, pinaagi niini ako nagpasabut kustomer, mga kinutlo, mga sugo ug ang tanan nga mga uban nga mga dokumento, sila adunay gidaghanon serye nga kita assign dinhi.
Busa ang tanang mga numero sa sunod-sunod nga nga atong gamiton sa sales aron sa pagdumala-assign dinhi sa ingon nga kita adunay usa ka automatic ihap, dayag nga.
Ug sa katapusan, didto ang FastTab background posting nga atong magamit alang sa automatic posting sa background base sa pila trabaho.
Mao nga ang unang butang nga kita kinahanglan nga ibutang sa sa diha nga kita gusto sa paggamit sa mga sales aron sa pagdumala. Atong karon ug check sa mga kustomer.
Busa, kon ako moadto sa mga kustomer, mao nga ako makaadto didto pinaagi sa pag-adto sa akong papel center ug unya kustomer, buksan ko ang usa ka customer card, didto kamo moadto, ug kita focus dinhi sa shipping kapatagan sa mga customer card.
Busa kon ako moadto sa shipping FastTab, nga imong mahimo tan-awa ang usa ka gidaghanon sa mga uma nga atong magamit.
Busa kita-assign sa usa ka code nga dapit ngadto sa usa ka customer.
Busa usa ka dapit mao ang bodega, ug kini nagpasabot nga atong sakayan gikan sa asul nga bodega sa customer niini, ug kita usab makahimo combine kargamento alang sa mga customer, nga nagpasabot nga kita resibo daghang shipments sa usa ka imboyis.
Sa usa sa mga mosunod nga mga leksyon, kita sa paghisgot mahitungod sa reserbasyon, ug dinhi ang imong mahimo tan-awa kon kini gitugotan sa pagbuhat sa partial shippings sa customer niini.
Unya may usa ka pamaagi kargamento, nga gibase sa mga kasabutan nga kita uban sa customer sa mga barko nga mga butang.
Ug kon kita mogamit sa shipping ahente sa usa ka pag-alagad sa code, kita hingalan niini nga dinhi sa niining duha ka mga kaumahan.
Busa, alang sa panig-ingnan, dinhi kita sa paggamit sa DHL uban sa usa ka gabii nga pag-alagad code, nga adunay usa ka shipping panahon sa usa ka adlaw.
Busa kini mao ang mga kaumahan nga kita usab motan-aw sa sa sa module aron nagsaad, uban sa
sa base kalendaryo code, nga sa ingon sa halayo dili bungat alang sa customer niini.
Busa sa diha nga kami sa kustomer, kini mahimo nga mahimo nga ang customer adunay lain-laing mga mga dapit. Busa ingon nga nga kita adunay lain-laing bodega, ang customer mahimo usab nga adunay lain-laing mga bodega.
Kon nga ang kaso, kita sa paghimo sa lain-laing mga barko-sa mga dapit alang sa usa ka customer.
Busa kon ako moadto sa, tan-awon …..
Adunay kita.
Busa kon ako moadto sa panimalay ug sa mga customer nga grupo, didto makita mo sa barko-sa adres.
Busa kon ako click dinhi, mao nga dinhi nga kamo mahimo tan-awa nga kini nga customer nga na sa duha ka lain-laing mga mga dapit.
Busa sila na na sa usa ka dapit sa Dudley ug sa Birmingham.
Busa batakan, ang customer makahangyo ngadto sa sakayan, alang sa panig-ingnan, mga butang diha sa usa niini nga mga duha ka mga dapit.
Busa kon nga ang kaso, nga imong mahimo sa lain-laing mga barko-sa adres alang sa usa ka customer.
Ug kon ipakita ko sa imo ang card, nga kamo mahimo tan-awa nga alang sa matag barko-sa pagtubag sa, kita makasulod sa impormasyon sama sa address sa nahimutangan customer, apan usab sa mga impormasyon sama sa bodega, ang shipment nga pamaagi code, ang ahente code, ug sa ingon sa.
Busa kon gusto kita sa paggamit sa mga kustomer sa sales transaksyon, kita usab kinahanglan posting mga grupo.
Busa dili kita pagtabon sa posting mga grupo sa detalye, tungod kay usa ka butang nga gitabonan sa dagan setup aplikasyon, apan sa usa lang ka kinatibuk-ang kinatibuk-ang paghulagway, ako sa pagpakita kaninyo sa customer posting grupo.
Busa dinhi kita moadto.
Ug kon ako moadto sa customer posting mga grupo, didto kamo moadto, mao nga dinhi nga kamo mahimo tan-awa ang lain-laing mga grupo sa posting sa mga gilakip nga mga asoy sa pag-post nga dawatonon, sa pag-post diskwento, ug sa ingon sa.
Mao nga klaro usab sa usa ka butang nga atong gikinahanglan aron sa pagtrabaho uban sa mga kustomer ug mga sales mga sugo.
Ug unya sa katapusan, kita adunay mga tindero ug tindera.
Kon moadto ko sa search function, ug kon mosulod ako sales, didto ikaw moadto. ; Mga tindero ug tindera.
Busa dinhi kita makasulod mga tindero ug tindera.
Busa sa dihang kita pagbaligya sa mga kustomer, sa pagbaligya sa kadaghanan sa mga kaso nga gibuhat sa mga tindero ug tindera ug kita maglakip sa mga tindero ug tindera sa sales aron header, alang sa panig-ingnan.
Busa kon kita gusto sa pagbuhat niini, kita makabaton sa sa sa sa mga tindero ug tindera, siyempre, ug tugoti ako sa double click, alang sa panig-ingnan, sa usa ka pukot.
Busa dinhi nga imong mahimo sa mga tindero ug tindera ug usab purchasers kon gusto pinaagi sa pagsulod sa usa ka code, usa ka ngalan, ug mga impormasyon sama sa usa ka titulo nga trabaho, ang komisyon nga porsyento, numero sa telepono, email ug sa ingon sa.
Sa invoicing FastTab, kita makasulod, kon kita gusto, usa sa duha ka
o ang duha global LAMAS.
Busa kini mao ang setup nga kita kinahanglan nga buhaton aron sa paggamit sa mga sales aron sa pagdumala sa NAV.
Ug sa higayon nga ang setup gibuhat, kita magsugod sa paggamit sa sales transaksyon, nga mao ang kita sa usa ka pagtan-aw sa sa sa sunod nga leksyon.
Demo: Paghimo ug Convert sa usa ka Sales Quote

Paghimo sa mga sales kinutlo alang sa customer 10000.
Sa kahon Search, makasulod sa “”Sales Quotes””.
Pilia ang may kalabutan sa link.
Sa tab Panimalay, i-klik sa Bag-ong.
Press Pagsulod sa assign sa usa ka gidaghanon.
Sa Kinatibuk-ang FastTab, sa Ibaligya-sa Customer No. uma, makasulod sa “”10000″”.
Sa Lines FastTab, sa kapatagan Type, i-klik sa drop-sa listahan.
Pagpili Item.
Sa sa kapatagan No., makasulod sa “”70010″”.
Sa sa kapatagan Gidaghanon, type “”100″”.
Sa sunod nga linya, sa kapatagan No., makasulod sa “”70011″”.
Sa sa kapatagan Gidaghanon, type “”100″”.
Convert sa kinutlo ngadto sa usa ka sales order.
Sa tab Home, i-klik Himoa nga Order.
Click Oo sa kinabig sa kinutlo ngadto sa usa ka order.
Click OK sa pagsarado sa mga mensahe nga nag-ingon nga ang kinutlo nausab ngadto sa usa ka order.
demonstrasyon ang karon nahuman.
Demo: Paghimo og usa ka Habol Sales Order

Paghimo sa habol sales aron customer 10000.
Sa kahon Search, makasulod sa “”Habol Sales Orders””.
Pilia ang may kalabutan sa link.
Sa tab Panimalay, i-klik sa Bag-ong.
Press Pagsulod.
Sa Kinatibuk-ang FastTab, sa Ibaligya-sa Customer No. uma, makasulod sa “”10000″”.
Biyai ang Order Petsa kapatagan blangko.
Sa Lines FastTab, sa kapatagan Type, i-klik sa drop-sa listahan.
Pagpili Item.
Sa sa kapatagan No., makasulod sa “”70040″”.
Sa sa kapatagan Gidaghanon, type “”250″”.
Ibutang sa kapatagan shipment Petsa sa Pebrero 01, 2014.
Balika sa ibabaw lakang sa paghimo sa tulo ka dugang nga mga linya sa kahusay.
Matikdi.
Og ang usa ka sales order gikan sa unang linya sa habol sales order.
Mobiya sa Qty. ngadto sa sakayan kapatagan mausab sa 250 alang sa unang linya.
Kuhaa ang gidaghanon sa Qty. sa Barko kapatagan alang sa ikaduha nga linya.
Kuhaa ang gidaghanon sa Qty. sa Barko kapatagan alang sa ikatulo nga linya.
Kuhaa ang gidaghanon sa Qty. sa Barko kapatagan alang sa ikaupat nga linya.
Sa tab Home, i-klik Himoa nga Order.
Click Oo aron sa paghimo sa kapunongan.
Click OK sa pagsira sa mensahe.
Ablihi ang sales order.
Sa Lines FastTab sa habol sales order, sa pagsiguro nga ang unang linya gihapon pinili nga.
Click Line.
Click Unposted Lines.
I-klik Orders.
Sa Panimalay tab sa panid Sales Lines, i-klik ang Ipakita ang Document.
demonstrasyon ang karon nahuman.
Pagbansay 1.1: Paghimo ug Convert sa usa ka Habol Sales Order

Lakang Hataas Level
situwasyon
Paghimo sa habol sales aron customer 20000 alang sa 1200 mga yunit sa butang 70003, nga gipadala ingon nga bungat sa situwasyon.
Click Search kahon.
Pagsulod “”Habol Sales Orders””.
Pilia ang may kalabutan sa link.
Sa tab Panimalay, i-klik sa Bag-ong.
Press Pagsulod.
Sa Kinatibuk-ang FastTab, sa Ibaligya-sa Customer No. uma, makasulod sa “”20000″”.
Biyai ang Order Petsa kapatagan blangko.
Pagpalapad sa Shipping FastTab.
Sa Barko-sa Code uma, i-klik sa drop-sa listahan.
Pagpili sa Manchester.
Sa sa kapatagan Type, i-klik sa drop-sa listahan.
Pagpili Item.
Click No. uma.
Pagsulod “”70003″”.
Click Gidaghanon uma.
Type “”300″”.
Click shipment Petsa uma.
Type “”02/01/2014″”.
Click No. uma.
Pagsulod “”70003″”.
Click Gidaghanon uma.
Type “”300″”.
Click shipment Petsa uma.
Type “”02/08/2014″”.
Click No. uma.
“”70003″” nga gi-type nga alang kaninyo.
Click Gidaghanon uma.
Type “”300″”.
Click shipment Petsa uma.
Type “”2/15/2014″”.
Click No. uma.
Pagsulod “”70003″”.
Click Gidaghanon uma.
Type “”300″”.
Click shipment Petsa uma.
Type “”2/22/2014″”.
Paghimo sa mga sales aron ang unang shipment.
Click Qty. ngadto sa sakayan kapatagan.
Mopadayon Tangtanga.
Click Qty. ngadto sa sakayan kapatagan.
Mopadayon Tangtanga.
Click Qty. ngadto sa sakayan kapatagan.
Mopadayon Tangtanga.
Sa tab Home, i-klik Himoa nga Order.
Click Oo sa paghimo sa kapunongan.
I-klik Oo.
I-klik OK ra sa mensahe pagkumpirma.
Update sa pagpadala impormasyon sa sales aron nagpakita sa laing barko-aron sa pagsulbad ug assign FedEx ingon sa ahente shipping.
Pagpili sa unang linya sa habol sales aron
Sa Lines FastTab, i-klik Line.
Sa Unposted Lines, i-klik Orders.
Sa pahina Sales Lines, i-klik ang Ipakita ang Document.
Pagpalapad sa Shipping FastTab.
Click Ipakita pa kaumahan.

Sa sa kapatagan Shipping Agent Code, i-klik ang drop-sa listahan.
Pagpili FedEx.

Press Pagsulod o Tab.
Click Oo sa pag-update sa mga mga linya.
Pagbansay na mahuman.
item Reservation
Himoa nga adunay usa ka pagtan-aw sa butang reservations. Sa pipila ka mga sales mga sitwasyon, ilabi na sa diin ang mga suplay sa usa ka sales butang nga napugos, kamo adunay sa paggahin sa kasamtangan o sa umaabot nga imbentaryo sa usa ka piho nga linya sales order. Kamo mahimo nga mogamit niini nga alokasyon sa pagpugong sa mga imbentaryo sa nga gigamit alang sa ubang mga katuyoan ug sa pagsiguro nga ang order mahimong gipadala sa sa giplano nga petsa kargamento. Tugoti ako sa pagpakita kaninyo sa aplikasyon kon sa unsang paagi nga kita makahimo sa sa sa reservations. Busa kami sa reserbasyon sa duha sa mga customer card ug ang butang card. Busa kon ako moadto sa usa ka butang card, mao nga didto ikaw moadto, ako sa pagkuha sa bisan unsa nga mga butang. Mahimo nga akong kuhaon, kay sa panig-ingnan, himoa nga ingon sa usa ka lingkuranan, mao nga butang 1900. Busa may ikaw moadto. Busa kini mao ang usa ka lingkuranan, ug nagdahum nga kami gusto nga hingalan nga kini nga lingkuranan sa kanunay gigahin sa diha nga ang usa ka customer nga nagmando niini. Kita moadto sa pagplano FastTab ug didto na kita sa usa ka uma reserba. Adunay tulo ka lain-laing mga mga kapilian nga atong gamiton. Kita hingalan wala gayud, nga nagpasabot nga dili ka makahimo sa pagbantay nga ang mga butang. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
I-klik OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Trade mu Microsoft Mphamvu NAV pofika 2013

Inde Introduction
Hello, takulandirani ku Trade mu Microsoft Mphamvu NAV pofika 2013 ndithudi. Pamaso tidzakhala tione nkhani kumene, ndiloleni woyamba dzina langa. Dzina langa ndi Koen Stox, ndipo ndine Microsoft kalata mphunzitsi ndi co-mwini Plataan, umene ndi kuphunzira naye zochokera ku Belgium. Ndinayamba kugwira ntchito ndi mu mochedwa 90s, poyamba ngati mlangizi. Ndipo patapita zaka zingapo, ndinayamba kupulumutsa maphunziro. Choncho tiyeni tsopano tione ndithudi nkhani. Ife kuphimba chirichonse chimene muyenera kudziwa kukhazikitsa ndi ntchito yogulitsa ntchito malo Microsoft Mphamvu NAV pofika 2013. The nkhani ali paubwenzi ndi makasitomala ndi mavenda. Tiyeni tikhale mwachidule. Choncho woyamba zigawo ziwiri zomwe kuphimba ndi pa kasamalidwe malonda dongosolo. Ndiye kuyamba ndi kuyang’ana momwe angakhazikitsire malonda kuti kasamalidwe ntchito dera, ndipo tidzakhala tione zimene tingachite kukhazikitsa ntchito malonda mitengo ndi kuchotsera. Kenako, tidzakhala tione mbali makasitomala, monga zinthu nonstock, oloŵa m’malo item, ndi zina zotero. Ndiye tidzachita chimodzimodzi kasamalidwe kuti kugula, monga ife kale chifukwa kasamalidwe malonda dongosolo mu gawo loyamba. Potero tidzakhala ndi tione zimene tingachite kukhazikitsa kugula kasamalidwe kuti ntchito dera, komanso tidzakhala tione mmene tingagwiritsire ntchito mitengo kugula ndi kuchotsera. Ndiye ine kufotokoza kwa inu mmene tingagwiritsire ntchito kasamalidwe waudindo, ndipo ife Tionanso milandu item. Mu gawo lotsatira, tiona mmene kukhazikitsa dongosolo zingamuthandize, ndiyeno ife kuphimba akadzabweranso kasamalidwe. Mu gawo lotsatira, tidzakhala ndi kuyang’ana pa kasamalidwe msonkhano kuti tikhoza kugwiritsa ntchito pofuna kukhazikitsa zinthu msonkhano ndi ntchito malamulo msonkhano. Ndiyeno potsiriza, tidzakhala ndi kuyang’ana pa kusanthula mu lipoti ndi Microsoft Mphamvu NAV pofika 2013 ndipo makamaka kusanthula ndi lipoti mu malonda ndi kugula ntchito m’deralo. Tiyeni tsopano ndipita kwa gawo loyamba, pamene tidzakhala tione mmene kukhazikitsa kasamalidwe malonda dongosolo mu Microsoft Mphamvu NAV pofika 2013.
gawo mwachidule
Hi, takulandirani ku gawo ili pa kasamalidwe malonda dongosolo mu Microsoft Mphamvu NAV pofika 2013. Pakuti makampani kupulumuka, ayenera kusunga makasitomala wokhutitsidwa ndi choncho, sanafike msanga ndi zolondola atsimikize ngati mtengo wa mankhwala kapena kuyembekezera yobereka tsiku wa kutumiza n’kofunika kuti ndondomeko malonda. Wolunjika zopempha zapadera kasitomala dongosolo ngalawayo ndi zokonda invoicing kumathandiza kuti tizigwirizana ndi makasitomala. Owerenga ayenera kuchita magalimoto tsankho, kusiya magalimoto, kulandira malangizo pamaso iwo invoiced, ndi kuphatikiza magalimoto ambiri dongosolo lina. Microsoft Mphamvu akulankhula izi zosowa kasamalidwe kuti zonse mwa zinthu zotsatirazi. Pali zimaonekera patali zonse mitengo, kupezeka ndi yobereka zambiri. Pali kusintha yosalala ku malonda zolemba ndi bulangeti malonda malamulo malamulo malonda. Tili wangwiro kufufuza malo dongosolo ndi kusintha prepayment, kutumiza ndi invoicing options, kuphatikizapo magalimoto dontho. Pali chonse basi wa nkhani zonse zokhudza ndalama ndi mpweya wambiri wa deta kusakanikirana pakati pa malonda ndi unyolo chakudya. Tiyeni tsopano ndipita kwa phunziro loyamba, pamene tidzakhala tione mmene angakhazikitsire malonda kuti kasamalidwe ntchito m’deralo.
Khazikitsani Management Sales Order
Mu phunziro iri, ine pofotokoza njira khwekhwe kwa kasamalidwe malonda dongosolo. Tiona zinthu zakuthupi ankayendetsa malonda m’malo mbali ndalama. Khwekhwe mungachite kuti kuthandiza malonda zina miyambo ndi ntchito; Mwachitsanzo, malonda ndi yamtengo kuchotsera ndi kasamalidwe kubwerera, zafotokozedwa zigawo zosiyana mu nkhaniyi maphunziro. Tiyeni tipite ku ntchito kuti tione dongosolo la malonda kuti kasamalidwe ntchito m’deralo. Choncho tiyeni tiyambire ndi malonda ndi receivables khwekhwe. Ine ndipita Dipatimenti Kugwiritsa khwekhwe. Ndiyeno pa Finance, tikhoza kupita kwa malonda ndi receivables khwekhwe. Tsopano, apa ndi angapo options khwekhwe kuti NAV pofika adzagwiritsa ntchito pa kayendetsedwe m’dera malonda dongosolo monga kuchotsera lolemba. Choncho kuchotsera lolemba ntchito, mwachitsanzo, kuti mwachindunji kaya kuchotsera ayenera kuikidwa pa nkhani zosiyana, inde kapena ayi. Palembali, pachiwonetsero wathu kampani anasankha kuchotsera onse, kutanthauza kuti kuchotsera onse, kotero yamalonda ndi kuchotsera mzere, ndi kuikidwa pa nkhani zosiyana. Mu gawo lotsatira, tidzakhala kubisa kuchotsera mwatsatanetsatane. Ndiye ife tikhoza kuchititsa machenjezo ngongole. ngongole woyamba chenjezo kuti tikhoza kugwiritsa ntchito ndi ngongole malire chenjezo, ponena zochokera ngongole malire mwachindunji pa khadi makasitomala, ndipo pali overdue bwino chenjezo, ozikidwa pa muyezo, ndi overdue bwino wogula. Kotero ife amatha machenjezo a payokha. Ife zingawathandize, kapena kuti tikhoza mwachindunji kuti ife sitifuna kukhala ndi machenjezo ngongole. Chenjezo lina limene tingakhale athe ndi katundu khadi chenjezo. Choncho ngati tilibe kufufuza mokwanira kukwaniritsa lamulo, ife tidzatuluka chenjezo kwa NAV pofika. Ndiye pali kutumiza pa inivoyisi ndi kubwerera chiphaso ngongole memo, zomwe limatanthauza kuti pamene ife Mwachitsanzo, malo molunjika ku yamalonda kuti tidzakhalanso ndi kutumiza anaika. Ife amatha yamalonda anayenda mozungulira ndipo ngati tifuna kuti ntchito nambala kunja chikalata pamene n’kuikapo malonda yamalonda, titha mwachindunji zimenezi ndi munda. Ndiye ife tikhoza kukhazikitsa ntchito pakati ndalama tikasankha onse. Tidzakhala ndi mwayi ambiri amatha kugwiritsa ntchito pakati ndalama mosiyana. Nafenso tikhoza kusankha kumene gulu lathu Logo ayenera pabwino zolemba, ndipo nafenso tikhoza kugwiritsa ntchito tsiku kusakhulupirika lolemba ndi kuchuluka kusakhulupirika zotumiza limene ndidzapereka kufotokoza anira malonda dongosolo pamene ife kuphimba malonda malamulo. Ndiye pali cha buku anati minda kuti tikhoza kugwiritsa ntchito kutengera ndemanga chikalata wina ndi mzake. Choncho Mwachitsanzo, tikapita kwa dongosolo bulangete kuti lamulo ndipo ngati talowa ndemanga pa dongosolo bulangeti, iwo liti liwonerere dongosolo. Ndiye pali kulola kusiyana VAT, pali kuwerengera yamalonda kuchotsera ndipo yamalonda kuchotsera pa dzina VAT. Ife angathandize ndalama yeniyeni kusintha kuvomerezedwa, ndipo pali cheke prepayment pamene amatumiza ndi mwayi Archive zolemba ndi malamulo. Motero options awa ine mwatsatanetsatane tikamakambirana ntchito kuti ntchito options zimenezi khwekhwe. Mu gawo lotsiriza la maphunziro, tidzakhala tione malipoti ndi kusanthula ndipo tikhoza kugwiritsa ntchito gawo kasitomala gulu ndi wotsatsa malonda gawo. Ndiye palinso manambala FastTab. Motero chilichonse tingagwiritse ntchito anira malonda dongosolo, mwa ine ndikutanthauza makasitomala, zolemba, malamulo ndi zikalata zina zonse, iwo ndi chiwerengero angapo kuti tikhoza perekani pano. Motero onse mndandanda ogwiritsa ntchito kasamalidwe malonda kuti amawatumiza kuno kuti tili ndi manambala basi, moonekeratu. Ndipo potsiriza, pali FastTab maziko lolemba kuti tikhoza kugwiritsa ntchito lolemba basi chapansipansi zochokera ima pamzere ntchito. Kotero ndicho chinthu choyamba chimene tiyenera kukhazikitsa pamene tikufuna ntchito malonda kasamalidwe dongosolo. Tiyeni tsopano kupita ndi kuona makasitomala. Choncho, ngati ndipita kwa makasitomala, kotero ine ndikhoza kupita kumeneko ndi kupita ku malo anga ntchito ndipo makasitomala, ndidzatsegula khadi kasitomala, apo inu mukupita, ndipo tiona pano pa kutumiza munda wa khadi makasitomala. Choncho ngati ndipita kwa kutumiza FastTab, inu mukhoza kuwona angapo m’minda kuti tingathe kugwiritsa ntchito. Kotero ife tikhoza perekani malo code ku wogula. Choncho malo ndi nyumba yosungiramo katundu, ndipo izi limatanthauza kuti tidzakhala zotumiza ku nyumba yosungiramo katundu buluu kwa makasitomala izi, ndipo ifenso amatha kuphatikiza magalimoto kwa makasitomala, kutanthauza kuti titha yamalonda magalimoto angapo mu yamalonda mmodzi. Mu umodzi m’kabuku kano, tikambirana za malire, ndipo pano inu mukhoza kuwona ngati amaloledwa kuchita shippings tsankho kwa makasitomala izi. Ndiye pali njira kutumiza, ozikidwa pa mapangano amene tili ndi makasitomala zinthu kutumiza. Ndipo ngati ife kugwiritsira ntchito kutumiza ndi malamulo utumiki, tikhoza mwachindunji lino mu minda awiriwa. Choncho Mwachitsanzo, apa ife ntchito DHL ndi usiku malamulo utumiki lomwe lili ndi nthawi kutumiza tsiku lina. Choncho izi ndi minda kuti ifenso adzayang’anitsitsa mu dongosolo gawo zingamuthandize, pamodzi ndi m’munsi kalendala code, amene mpaka si chinaneneratu wogula izi. Choncho pamene tinatsegula makasitomala, kungakhale kotheka kuti makasitomala ali m’malo osiyanasiyana. Kotero basi tingakhale zosungira katundu osiyanasiyana, makasitomala akhozanso zosungira katundu osiyanasiyana. Ngati izo zikanakhala choncho, tikhoza kulenga osiyana ngalawa ndi malo wogula. Choncho ngati ine nditi, tiyeni tiwone ….. zimenezotu. Choncho ngati ndipita kunyumba ndi gulu makasitomala, apo inu mukhoza kuwona chombo-Anton. Choncho ngati ine kodolani pano, kotero pano mutha kuona kuti kasitomala uyu ali malo awiri osiyana. Choncho muyenera malo mu Dudley ndi Birmingham. Choncho kwenikweni, makasitomala angathe kuitanitsa zotumiza Mwachitsanzo, zinthu mu umodzi wa malo awiri awa. Kotero ngati izo zikanakhala choncho, zingakuthandizeni mosiyana chombo-Anton wogula. Ndipo ngati ine ndikusonyezeni inu khadi, mukhoza kuona kuti aliyense chombo-kuthetsa tingalowe zambiri monga adiresi ya malo kasitomala, koma mudziwe ngati nyumba yosungiramo katundu, mabuku njira code, nthumwi code, ndipo zotero. Choncho ngati tikufuna ntchito makasitomala mu wotuluka malonda, tiyeneranso kukhoma magulu. Chotero ife sitikhala kuphimba magulu kukhoma mwatsatanetsatane, chifukwa ndi chinachake chimene ali mu ntchito dongosolo Inde, koma basi kuti mudziwe ambiri, ndiroleni ine ndikusonyezeni inu makasitomala lolemba gulu. Choncho nazi. Ndipo ngati ndipita kwa makasitomala kukhoma magulu, apo inu mukupita, kotero pano mutha kuona magulu osiyana lolemba nkhani ya Ufumuyo nsanamira receivables, kuti muyike kuchotsera, ndi zina zotero. Kotero ndicho mwachionekere zinthu zina zimene tiyenera kuti ntchito ndi makasitomala ndi malonda malamulo. Ndiyeno potsiriza, ife ndi antchito. Ngati ndipita kwa ntchito zofufuza zanu, ndi ngati ine kulowa malonda, apo inu mukupita. Antchito. Choncho apa tingalowe antchito. Kotero pamene ife akugulitsa makasitomala malonda ambiri a milandu anachita ndi antchito ndi tingathe monga antchito pa malonda kuti maheda Mwachitsanzo. Choncho ngati tikufuna kuchita zimenezi, tidzakhala ndi kukhazikitsa antchito, ndithudi, ndipo mundirole ine pitani iwiri Mwachitsanzo, pa ukonde. Choncho apa mungathe kukhazikitsa antchito ndi purchasers ngati mukufuna ndi kulowa code, dzina, ndi zambiri monga chizindikiro ntchito, kuchuluka ntchito, nambala ya foni, imelo ndi zina zotero. Pa invoicing FastTab, ife tikhoza kulowa, ngati tikufuna, mmodzi wa awiriwo kapena onse miyeso lonse. Choncho ndi khwekhwe kuti tiyenera kuchita chiyani kuti ntchito malonda kasamalidwe dongosolo mu NAV pofika. Ndipo kamodzi khwekhwe chikachitika, tikhoza kuyamba ntchito wotuluka malonda, n’zimene tidzakhala tione mu phunziro lotsatira.
Pachiwonetsero: Review Sales ndi Receivables dongosolo

Tsegulani tsamba Sales & Receivables dongosolo kwa CRONUS.
Mu Search bokosi, kulowa “”Sales & Receivables dongosolo””.
Sankhani kugwirizana zokhudzana.
Review Sales & Receivables dongosolo.
Unikani Sales & Receivables dongosolo page.
chitsanzocho tsopano anamaliza.
Sinthani Sales Kupeleka
Mu phunziro iri, ine pofotokoza njira khwekhwe kwa kasamalidwe malonda dongosolo.
Tiona zinthu zakuthupi ankayendetsa malonda m’malo mbali ndalama.
Khwekhwe mungachite kuti kuthandiza malonda zina miyambo ndi ntchito; Mwachitsanzo, malonda ndi yamtengo kuchotsera ndi kasamalidwe kubwerera, zafotokozedwa zigawo zosiyana mu nkhaniyi maphunziro.
Tiyeni tipite ku ntchito kuti tione dongosolo la malonda kuti kasamalidwe ntchito m’deralo.
Choncho tiyeni tiyambire ndi malonda ndi receivables khwekhwe.

Mu phunziro iri, ine pofotokoza njira khwekhwe kwa kasamalidwe malonda dongosolo.
Tiona zinthu zakuthupi ankayendetsa malonda m’malo mbali ndalama.
Khwekhwe mungachite kuti kuthandiza malonda zina miyambo ndi ntchito Mwachitsanzo,
malonda ndi yamtengo kuchotsera ndi kasamalidwe kubwerera, zafotokozedwa zigawo zosiyana mu nkhaniyi maphunziro.

Tiyeni tipite ku ntchito kuti tione dongosolo la malonda kuti kasamalidwe ntchito m’deralo.
Choncho tiyeni tiyambire ndi malonda ndi receivables khwekhwe.
Ine ndipita Dipatimenti Kugwiritsa khwekhwe.
Ndiyeno pa Finance, tikhoza kupita kwa malonda ndi receivables khwekhwe.
Tsopano, apa ndi angapo options khwekhwe kuti NAV pofika adzagwiritsa ntchito pa kayendetsedwe m’dera malonda dongosolo monga kuchotsera lolemba.
Choncho kuchotsera lolemba ntchito, mwachitsanzo, kuti mwachindunji kaya kuchotsera ayenera kuikidwa pa nkhani zosiyana, inde kapena ayi.
Palembali, pachiwonetsero wathu kampani anasankha kuchotsera onse, kutanthauza kuti kuchotsera onse, kotero yamalonda ndi kuchotsera mzere, ndi kuikidwa pa nkhani zosiyana.
Mu gawo lotsatira, tidzakhala kubisa kuchotsera mwatsatanetsatane.
Ndiye ife tikhoza kuchititsa machenjezo ngongole.
ngongole woyamba chenjezo kuti tikhoza kugwiritsa ntchito ndi ngongole malire chenjezo, ponena zochokera ngongole malire mwachindunji pa khadi makasitomala, ndipo pali overdue bwino chenjezo, ozikidwa pa muyezo, ndi overdue bwino wogula.
Kotero ife amatha machenjezo a payokha.
Ife zingawathandize, kapena kuti tikhoza mwachindunji kuti ife sitifuna kukhala ndi machenjezo ngongole. Chenjezo lina limene tingakhale athe ndi katundu khadi chenjezo. ; Choncho ngati tilibe kufufuza mokwanira kukwaniritsa lamulo, ife tidzatuluka chenjezo kwa NAV pofika.
Ndiye pali kutumiza pa inivoyisi ndi kubwerera chiphaso ngongole memo, zomwe limatanthauza kuti pamene ife Mwachitsanzo, malo molunjika ku yamalonda kuti tidzakhalanso ndi kutumiza anaika. ; Ife amatha yamalonda anayenda mozungulira ndipo ngati tifuna kuti ntchito nambala kunja chikalata pamene n’kuikapo malonda yamalonda, titha mwachindunji zimenezi ndi munda.
Ndiye ife tikhoza kukhazikitsa ntchito pakati ndalama tikasankha
onse.
Tidzakhala ndi mwayi ambiri amatha kugwiritsa ntchito pakati ndalama mosiyana.
Nafenso tikhoza kusankha kumene gulu lathu Logo ayenera pabwino zolemba, ndipo nafenso tikhoza kugwiritsa ntchito kusakhulupirika tsiku lolemba ndi kusakhulupirika kuchuluka zotumiza limene ndidzapereka kufotokoza
malonda kasamalidwe dongosolo pamene ife kuphimba malonda malamulo.
Ndiye pali cha buku anati minda kuti tikhoza kugwiritsa ntchito kutengera ndemanga chikalata wina ndi mzake.
Choncho Mwachitsanzo, tikapita kwa dongosolo bulangete kuti lamulo ndipo ngati talowa ndemanga
pa dongosolo bulangeti, iwo liti liwonerere dongosolo.
Ndiye pali kulola kusiyana VAT, pali kuwerengera yamalonda kuchotsera ndipo yamalonda kuchotsera pa dzina VAT.
Ife angathandize ndalama yeniyeni kusintha kuvomerezedwa, ndipo pali cheke prepayment pamene kukhoma
ndi mwayi Archive zolemba ndi malamulo.
Motero options awa ine mwatsatanetsatane tikamakambirana ntchito kuti ntchito options zimenezi khwekhwe.
Mu gawo lotsiriza la maphunziro, tidzakhala tione malipoti ndi kusanthula ndipo
tikhoza kugwiritsa ntchito gawo kasitomala gulu ndi wotsatsa malonda gawo.
Ndiye palinso manambala FastTab.
Motero chilichonse tingagwiritse ntchito anira malonda dongosolo, mwa ine ndikutanthauza makasitomala, zolemba, malamulo ndi zikalata zina zonse, iwo ndi chiwerengero angapo kuti tikhoza perekani pano.
Motero onse mndandanda ogwiritsa ntchito kasamalidwe malonda kuti amawatumiza kuno kuti tili ndi manambala basi, moonekeratu.
Ndipo potsiriza, pali FastTab maziko lolemba kuti tikhoza kugwiritsa ntchito lolemba basi chapansipansi
zochokera ima pamzere ntchito.
Kotero ndicho chinthu choyamba chimene tiyenera kukhazikitsa pamene tikufuna ntchito malonda kasamalidwe dongosolo.
Tiyeni tsopano kupita ndi kuona makasitomala.
Choncho, ngati ndipita kwa makasitomala, kotero ine ndikhoza kupita kumeneko ndi kupita ku malo anga ntchito ndipo makasitomala, ndidzatsegula khadi kasitomala, apo inu mukupita, ndipo tiona pano pa kutumiza munda wa khadi makasitomala.
Choncho ngati ndipita kwa kutumiza FastTab, inu mukhoza kuwona angapo m’minda kuti tingathe kugwiritsa ntchito.
Kotero ife tikhoza perekani malo code ku wogula.
Choncho malo ndi nyumba yosungiramo katundu, ndipo izi limatanthauza kuti tidzakhala zotumiza ku nyumba yosungiramo katundu buluu kwa makasitomala izi, ndipo ifenso amatha kuphatikiza magalimoto kwa makasitomala, kutanthauza kuti titha yamalonda magalimoto angapo mu yamalonda mmodzi.
Mu umodzi m’kabuku kano, tikambirana za malire, ndipo pano inu mukhoza kuwona ngati amaloledwa kuchita shippings tsankho kwa makasitomala izi.
Ndiye pali njira kutumiza, ozikidwa pa mapangano amene tili ndi makasitomala zinthu kutumiza.
Ndipo ngati ife kugwiritsira ntchito kutumiza ndi malamulo utumiki, tikhoza mwachindunji lino mu minda awiriwa.
Choncho Mwachitsanzo, pano tikulankhula DHL ndi usiku malamulo utumiki lomwe lili ndi nthawi kutumiza tsiku lina.
Choncho izi ndi minda kuti ifenso adzayang’anitsitsa mu dongosolo gawo zingamuthandize, pamodzi ndi
m’munsi kalendala code, amene mpaka si chinaneneratu wogula izi.
Choncho pamene tinatsegula makasitomala, kungakhale kotheka kuti makasitomala ali m’malo osiyanasiyana. Kotero basi tingakhale zosungira katundu osiyanasiyana, makasitomala akhozanso zosungira katundu osiyanasiyana.
Ngati izo zikanakhala choncho, tikhoza kulenga osiyana ngalawa ndi malo wogula.
Choncho ngati ine nditi, tiyeni tiwone …..
Ndi zimenezotu.
Choncho ngati ndipita kunyumba ndi gulu makasitomala, apo inu mukhoza kuwona chombo-Anton.
Choncho ngati ine kodolani pano, kotero pano mutha kuona kuti kasitomala uyu ali malo awiri osiyana.
Choncho muyenera malo mu Dudley ndi Birmingham.
Choncho kwenikweni, makasitomala angathe kuitanitsa zotumiza Mwachitsanzo, zinthu mu umodzi wa malo awiri awa.
Kotero ngati izo zikanakhala choncho, zingakuthandizeni mosiyana chombo-Anton wogula.
Ndipo ngati ine ndikusonyezeni inu khadi, mukhoza kuona kuti aliyense chombo-kuthetsa tingalowe zambiri monga adiresi ya malo kasitomala, koma mudziwe ngati nyumba yosungiramo katundu, mabuku njira code, nthumwi code, ndipo zotero.
Choncho ngati tikufuna ntchito makasitomala mu wotuluka malonda, tiyeneranso kukhoma magulu.
Chotero ife sitikhala kuphimba magulu kukhoma mwatsatanetsatane, chifukwa ndi chinachake chimene ali mu ntchito dongosolo Inde, koma basi kuti mudziwe ambiri, ndiroleni ine ndikusonyezeni inu makasitomala lolemba gulu.
Choncho nazi.
Ndipo ngati ndipita kwa makasitomala kukhoma magulu, apo inu mukupita, kotero pano mutha kuona magulu osiyana lolemba nkhani ya Ufumuyo nsanamira receivables, kuti muyike kuchotsera, ndi zina zotero.
Kotero ndicho mwachionekere zinthu zina zimene tiyenera kuti ntchito ndi makasitomala ndi malonda malamulo.
Ndiyeno potsiriza, ife ndi antchito.
Ngati ndipita kwa ntchito zofufuza zanu, ndi ngati ine kulowa malonda, apo inu mukupita.
Antchito.
Choncho apa tingalowe antchito.
Kotero pamene ife akugulitsa makasitomala malonda ambiri a milandu anachita ndi antchito ndi tingathe monga antchito pa malonda kuti maheda Mwachitsanzo.
Choncho ngati tikufuna kuchita zimenezi, tidzakhala ndi kukhazikitsa antchito, ndithudi, ndipo mundirole ine pitani iwiri Mwachitsanzo, pa ukonde.
Choncho apa mungathe kukhazikitsa antchito ndi purchasers ngati mukufuna ndi kulowa code, dzina, ndi zambiri monga chizindikiro ntchito, kuchuluka ntchito, nambala ya foni, imelo ndi zina zotero.
Pa invoicing FastTab, ife tikhoza kulowa, ngati tikufuna, mmodzi wa awiriwo
kapena onse miyeso lonse.
Choncho ndi khwekhwe kuti tiyenera kuchita chiyani kuti ntchito malonda kasamalidwe dongosolo mu NAV pofika.
Ndipo kamodzi khwekhwe chikachitika, tikhoza kuyamba ntchito wotuluka malonda, n’zimene tidzakhala tione mu phunziro lotsatira.

Ine ndipita Dipatimenti Kugwiritsa khwekhwe.
Ndiyeno pa Finance, tikhoza kupita kwa malonda ndi receivables khwekhwe.
Tsopano, apa ndi angapo options khwekhwe kuti NAV pofika adzagwiritsa ntchito pa kayendetsedwe m’dera malonda dongosolo monga kuchotsera lolemba.
Choncho kuchotsera lolemba ntchito, mwachitsanzo, kuti mwachindunji kaya kuchotsera ayenera kuikidwa pa nkhani zosiyana, inde kapena ayi.
Palembali, pachiwonetsero wathu kampani anasankha kuchotsera onse, kutanthauza kuti kuchotsera onse, kotero yamalonda ndi kuchotsera mzere, ndi kuikidwa pa nkhani zosiyana.
Mu gawo lotsatira, tidzakhala kubisa kuchotsera mwatsatanetsatane.
Ndiye ife tikhoza kuchititsa machenjezo ngongole.
ngongole woyamba chenjezo kuti tikhoza kugwiritsa ntchito ndi ngongole malire chenjezo, ponena zochokera ngongole malire mwachindunji pa khadi makasitomala, ndipo pali overdue bwino chenjezo, ozikidwa pa muyezo, ndi overdue bwino wogula.
Kotero ife amatha machenjezo a payokha.
Ife zingawathandize, kapena kuti tikhoza mwachindunji kuti ife sitifuna kukhala ndi machenjezo ngongole. Chenjezo lina limene tingakhale athe ndi katundu khadi chenjezo.
Choncho ngati tilibe kufufuza mokwanira kukwaniritsa lamulo, ife tidzatuluka chenjezo kwa NAV pofika.
Ndiye pali kutumiza pa inivoyisi ndi kubwerera chiphaso ngongole memo, zomwe limatanthauza kuti pamene ife Mwachitsanzo, malo molunjika ku yamalonda kuti tidzakhalanso ndi kutumiza anaika.
Ife amatha yamalonda anayenda mozungulira ndipo ngati tifuna kuti ntchito nambala kunja chikalata pamene n’kuikapo malonda yamalonda, titha mwachindunji zimenezi ndi munda.
Ndiye ife tikhoza kukhazikitsa ntchito pakati ndalama tikasankha onse.
Tidzakhala ndi mwayi ambiri amatha kugwiritsa ntchito pakati ndalama mosiyana.
Nafenso tikhoza kusankha kumene gulu lathu Logo ayenera pabwino zolemba, ndipo nafenso tikhoza kugwiritsa ntchito kusakhulupirika tsiku lolemba ndi kusakhulupirika kuchuluka zotumiza limene ndidzapereka kufotokoza
malonda kasamalidwe dongosolo pamene ife kuphimba malonda malamulo.
Ndiye pali cha buku anati minda kuti tikhoza kugwiritsa ntchito kutengera ndemanga chikalata wina ndi mzake.
Choncho Mwachitsanzo, tikapita kwa dongosolo bulangete kuti lamulo ndipo ngati talowa ndemanga
pa dongosolo bulangeti, iwo liti liwonerere dongosolo.
Ndiye pali kulola kusiyana VAT, pali kuwerengera yamalonda kuchotsera ndipo yamalonda kuchotsera pa dzina VAT.
Ife angathandize ndalama yeniyeni kusintha kuvomerezedwa, ndipo pali cheke prepayment pamene kukhoma
ndi mwayi Archive zolemba ndi malamulo.
Motero options awa ine mwatsatanetsatane tikamakambirana ntchito kuti ntchito options zimenezi khwekhwe.
Mu gawo lotsiriza la maphunziro, tidzakhala tione malipoti ndi kusanthula ndipo
tikhoza kugwiritsa ntchito gawo kasitomala gulu ndi wotsatsa malonda gawo.
Ndiye palinso manambala FastTab.
Motero chilichonse tingagwiritse ntchito anira malonda dongosolo, mwa ine ndikutanthauza makasitomala, zolemba, malamulo ndi zikalata zina zonse, iwo ndi chiwerengero angapo kuti tikhoza perekani pano.
Motero onse mndandanda ogwiritsa ntchito kasamalidwe malonda kuti amawatumiza kuno kuti tili ndi manambala basi, moonekeratu.
Ndipo potsiriza, pali FastTab maziko lolemba kuti tikhoza kugwiritsa ntchito lolemba basi chapansipansi zochokera ima pamzere ntchito.
Kotero ndicho chinthu choyamba chimene tiyenera kukhazikitsa pamene tikufuna ntchito malonda kasamalidwe dongosolo. Tiyeni tsopano kupita ndi kuona makasitomala.
Choncho, ngati ndipita kwa makasitomala, kotero ine ndikhoza kupita kumeneko ndi kupita ku malo anga ntchito ndipo makasitomala, ndidzatsegula khadi kasitomala, apo inu mukupita, ndipo tiona pano pa kutumiza munda wa khadi makasitomala.
Choncho ngati ndipita kwa kutumiza FastTab, inu mukhoza kuwona angapo m’minda kuti tingathe kugwiritsa ntchito.
Kotero ife tikhoza perekani malo code ku wogula.
Choncho malo ndi nyumba yosungiramo katundu, ndipo izi limatanthauza kuti tidzakhala zotumiza ku nyumba yosungiramo katundu buluu kwa makasitomala izi, ndipo ifenso amatha kuphatikiza magalimoto kwa makasitomala, kutanthauza kuti titha yamalonda magalimoto angapo mu yamalonda mmodzi.
Mu umodzi m’kabuku kano, tikambirana za malire, ndipo pano inu mukhoza kuwona ngati amaloledwa kuchita shippings tsankho kwa makasitomala izi.
Ndiye pali njira kutumiza, ozikidwa pa mapangano amene tili ndi makasitomala zinthu kutumiza.
Ndipo ngati ife kugwiritsira ntchito kutumiza ndi malamulo utumiki, tikhoza mwachindunji lino mu minda awiriwa.
Choncho Mwachitsanzo, apa ife ntchito DHL ndi usiku malamulo utumiki lomwe lili ndi nthawi kutumiza tsiku lina.
Choncho izi ndi minda kuti ifenso adzayang’anitsitsa mu dongosolo gawo zingamuthandize, pamodzi ndi
m’munsi kalendala code, amene mpaka si chinaneneratu wogula izi.
Choncho pamene tinatsegula makasitomala, kungakhale kotheka kuti makasitomala ali m’malo osiyanasiyana. Kotero basi tingakhale zosungira katundu osiyanasiyana, makasitomala akhozanso zosungira katundu osiyanasiyana.
Ngati izo zikanakhala choncho, tikhoza kulenga osiyana ngalawa ndi malo wogula.
Choncho ngati ine nditi, tiyeni tiwone …..
Ndi zimenezotu.
Choncho ngati ndipita kunyumba ndi gulu makasitomala, apo inu mukhoza kuwona chombo-Anton.
Choncho ngati ine kodolani pano, kotero pano mutha kuona kuti kasitomala uyu ali malo awiri osiyana.
Choncho muyenera malo mu Dudley ndi Birmingham.
Choncho kwenikweni, makasitomala angathe kuitanitsa zotumiza Mwachitsanzo, zinthu mu umodzi wa malo awiri awa.
Kotero ngati izo zikanakhala choncho, zingakuthandizeni mosiyana chombo-Anton wogula.
Ndipo ngati ine ndikusonyezeni inu khadi, mukhoza kuona kuti aliyense chombo-kuthetsa tingalowe zambiri monga adiresi ya malo kasitomala, koma mudziwe ngati nyumba yosungiramo katundu, mabuku njira code, nthumwi code, ndipo zotero.
Choncho ngati tikufuna ntchito makasitomala mu wotuluka malonda, tiyeneranso kukhoma magulu.
Chotero ife sitikhala kuphimba magulu kukhoma mwatsatanetsatane, chifukwa ndi chinachake chimene ali mu ntchito dongosolo Inde, koma basi kuti mudziwe ambiri, ndiroleni ine ndikusonyezeni inu makasitomala lolemba gulu.
Choncho nazi.
Ndipo ngati ndipita kwa makasitomala kukhoma magulu, apo inu mukupita, kotero pano mutha kuona magulu osiyana lolemba nkhani ya Ufumuyo nsanamira receivables, kuti muyike kuchotsera, ndi zina zotero.
Kotero ndicho mwachionekere zinthu zina zimene tiyenera kuti ntchito ndi makasitomala ndi malonda malamulo.
Ndiyeno potsiriza, ife ndi antchito.
Ngati ndipita kwa ntchito zofufuza zanu, ndi ngati ine kulowa malonda, apo inu mukupita. ; Antchito.
Choncho apa tingalowe antchito.
Kotero pamene ife akugulitsa makasitomala malonda ambiri a milandu anachita ndi antchito ndi tingathe monga antchito pa malonda kuti maheda Mwachitsanzo.
Choncho ngati tikufuna kuchita zimenezi, tidzakhala ndi kukhazikitsa antchito, ndithudi, ndipo mundirole ine pitani iwiri Mwachitsanzo, pa ukonde.
Choncho apa mungathe kukhazikitsa antchito ndi purchasers ngati mukufuna ndi kulowa code, dzina, ndi zambiri monga chizindikiro ntchito, kuchuluka ntchito, nambala ya foni, imelo ndi zina zotero.
Pa invoicing FastTab, ife tikhoza kulowa, ngati tikufuna, mmodzi wa awiriwo
kapena onse miyeso lonse.
Choncho ndi khwekhwe kuti tiyenera kuchita chiyani kuti ntchito malonda kasamalidwe dongosolo mu NAV pofika.
Ndipo kamodzi khwekhwe chikachitika, tikhoza kuyamba ntchito wotuluka malonda, n’zimene tidzakhala tione mu phunziro lotsatira.
Pachiwonetsero: Pangani ndi kusintha Sales Mawu

Analenga malonda amagwira kwa 10000 makasitomala.
Mu Search bokosi, kulowa “”Sales Quotes””.
Sankhani kugwirizana zokhudzana.
Pa tsamba Home Dinani Chatsopano.
Press Lowani Ndinapereka angapo.
Pa General FastTab, mu Gulitsani ndi kasitomala munda No., kulowa “”10000″”.
Pa Chithunzi FastTab, mu Type kumunda, dinani mndandanda dontho-pansi.
Select katunduyo.
M’munda No., kulowa “”70010″”.
M’munda Kuchuluka, lembani “”100″”.
Pa mzere lotsatira, mu munda No., kulowa “”70011″”.
M’munda Kuchuluka, lembani “”100″”.
Sinthani amagwira kuyitanitsa malonda.
Pa tsamba Home Dinani Pangani Order.
Dinani Inde kutembenuza amagwira kwa lamulo.
Dinani Chabwino kutseka uthenga umene umanena kuti amagwira likafika kwa lamulo.
chitsanzocho tsopano anamaliza.
Pachiwonetsero: Pangani bulangeti Sales Order

Analenga bulangeti malonda kuti 10000 makasitomala.
Mu Search bokosi, kulowa “”bulangeti Sales Magulu””.
Sankhani kugwirizana zokhudzana.
Pa tsamba Home Dinani Chatsopano.
Press Lowani.
Pa General FastTab, mu Gulitsani ndi kasitomala munda No., kulowa “”10000″”.
Kusiya Order Date kumunda akusowekapo.
Pa Chithunzi FastTab, mu Type kumunda, dinani mndandanda dontho-pansi.
Select katunduyo.
M’munda No., kulowa “”70040″”.
M’munda Kuchuluka, lembani “”250″”.
Anapereka kutumiza Date munda ku February 01, 2014.
Bwerezani pamwamba mapazi kulenga atatu kuti mizere kwambiri.
Zindikirani.
Kupanga dongosolo malonda ku mzere woyamba pa bulangeti malonda dongosolo.
Kusiya Qty. zotumiza munda m’pang’ono pa 250 pa mzere woyamba.
Chotsani kuchuluka mu Qty. zotumiza munda kwa mzere wachiwiri.
Chotsani kuchuluka mu Qty. zotumiza munda kwa mzere wachitatu.
Chotsani kuchuluka mu Qty. zotumiza munda kwa mzere wachinai.
Pa tsamba Home Dinani Pangani Order.
Dinani Inde kupanga dongosolo.
Dinani Chabwino kutseka uthenga.
Tsegulani malonda dongosolo.
Pa Chithunzi FastTab cha bulangeti malonda dongosolo, onetsetsani kuti mzere woyamba akadali anasankha.
Dinani Line.
Dinani Unposted patsamba.
Dinani malamulo.
Pa Home tsamba la Sales Chithunzi patsamba Dinani Show choyenera.
chitsanzocho tsopano anamaliza.
Mchitidwe 1.1: Pangani ndi Sinthani bulangeti Sales Order

Ndondomeko mkulu mlingo
Chitsanzo
Analenga bulangeti malonda kuti 20000 kasitomala kwa mayunitsi 1200 a item 70003, kuti kutumizidwa monga mwachindunji nkhani.
Dinani Search bokosi.
Lowani “”bulangeti Sales Magulu””.
Sankhani kugwirizana zokhudzana.
Pa tsamba Home Dinani Chatsopano.
Press Lowani.
Pa General FastTab, mu Gulitsani ndi kasitomala munda No., kulowa “”20000″”.
Kusiya Order Date kumunda akusowekapo.
Kukuza Kutumiza FastTab.
M’chombo ndi Code kumunda, dinani mndandanda dontho-pansi.
Sankhani Manchester.
Mu Type kumunda, dinani mndandanda dontho-pansi.
Select katunduyo.
Dinani No. kumunda.
Lowani “”70003″”.
Dinani munda Kuchuluka.
Lembani “”300″”.
Dinani kutumiza Date kumunda.
Type “”02/01/2014″”.
Dinani No. kumunda.
Lowani “”70003″”.
Dinani munda Kuchuluka.
Lembani “”300″”.
Dinani kutumiza Date kumunda.
Type “”02/08/2014″”.
Dinani No. kumunda.
“”70003″” wakhala ankayimira kwa inu.
Dinani munda Kuchuluka.
Lembani “”300″”.
Dinani kutumiza Date kumunda.
Type “”2/15/2014″”.
Dinani No. kumunda.
Lowani “”70003″”.
Dinani munda Kuchuluka.
Lembani “”300″”.
Dinani kutumiza Date kumunda.
Type “”2/22/2014″”.
Analenga malonda kuti mabuku oyamba.
Dinani Qty. zotumiza kumunda.
Akanikizire Chotsani.
Dinani Qty. zotumiza kumunda.
Akanikizire Chotsani.
Dinani Qty. zotumiza kumunda.
Akanikizire Chotsani.
Pa tsamba Home Dinani Pangani Order.
Dinani Inde kulenga dongosolo.
Dinani Yes.
Dinani Chabwino pa uthenga chitsimikiziro.
Kuonjezera mfundo kutumiza pa malonda pofuna kusonyeza wina chombo-kuthana ndi perekani FedEx monga nthumwi kutumiza.
Sankhani mzere woyamba mu bulangeti malonda kuti
Pa Chithunzi FastTab Dinani Line.
Mu Unposted Chithunzi, alemba malamulo.
Mu Sales Chithunzi patsamba Dinani Show choyenera.
Kukuza Kutumiza FastTab.
Dinani Onetsani minda.

M’munda Kutumiza Mtumiki Code, dinani mndandanda dontho-pansi.
Sankhani FedEx.

Press Lowani kapena Tab.
Dinani Inde kusintha mizere.
Khalani The yatha.
katunduyo Chosungitsa
Tiyeni tikhale tione yatenga item. Mu zochitika zina malonda, makamaka pamene kotunga item ndi malonda ndi adamuwumiriza, inu mwina kuonetsetsa zochuluka zilipo panopa kapena m’tsogolo enieni malonda kuti mzere. Mungagwiritse ntchito Kugawilidwa kwanthaka izi kuteteza kufufuza ndi kuti ntchito zina ndi kuonetsetsa kuti cholinga akhoza kutumizidwa pa tsiku anakonza kutumiza. Ndiroleni ine ndikusonyezeni inu mu ntchito zimene tingachite kukhazikitsa otetezedwa. Kotero ife tikhoza kukhazikitsa yatenga onse pa khadi kasitomala ndi khadi item. Choncho ngati ndipita kwa khadi item, kotero apo inu mukupita, ine ndikhoza kutenga katundu wina aliyense. Ine ndikhoza kutenga Mwachitsanzo, tiyeni tinene mpando, kotero item 1900S. Kotero apo inu mukupita. Choncho ndi mpando, ndipo ndikuganiza kuti tikufuna mwachindunji kuti mpando uwu nthawi zonse akudikira pamene kasitomala ndi kulamula izo. Tikhoza kupita mutakonzekera FastTab ndipo ife tiri ndi malo kumunda. Pali zinthu zitatu zimene tingagwiritse ntchito. Tikhoza mwachindunji konse, kutanthauza kuti inu simungakhoze kusunga katunduyo. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Click OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE:贸易在Microsoft Dynamics NAV 2013

课程介绍
您好,欢迎贸易在Microsoft Dynamics NAV 2013场。之前,我们将看看这门课程的主题,让我先自我介绍一下。我的名字是公园STOX,我就是一个微软认证培训师和Plataan,这是总部设在比利时学习伙伴共同拥有。我开始在90年代末期的工作,先担任顾问。而几年之后,我开始提供培训。现在让我们来看看课程主题。我们将介绍你需要知道的设置和使用的贸易应用领域在Microsoft Dynamics NAV 2013年的主题将与客户和供应商的密切关系的一切。让我们的概述。因此,我们将覆盖前两个模块都在销售订单管理。因此,我们将着眼于如何建立销售订单管理的应用领域开始,然后我们将看看我们如何设置和使用的销售价格和折扣。下一步,我们将看看顾客服务功能,如nonstock项目,项目的取代,等等。然后,我们会为采购订单管理是相同的,因为我们已经在第一个模块中没有销售订单管理。因此,我们将看看我们如何能够建立采购订单管理的应用领域,同时我们将看看我们如何使用购买价格和折扣。然后,我会向你解释我们如何使用征用的管理,同时我们也将关注的项目费用。在接下来的模块中,我们将看到如何设置订单承诺,然后我们将涵盖收益管理。在下面的模块,我们将看看装配管理,我们可以以设立组装项目和使用汇编命令使用。然后最后,我们将看看在报告的分析和Microsoft Dynamics NAV 2013的具体分析,并在销售和采购应用领域的报告。现在,让我们去的第一个模块,在那里我们将看看如何建立销售订单管理在Microsoft Dynamics NAV 2013。
模块概述
大家好,欢迎对在Microsoft Dynamics NAV 2013年销售订单管理这个模块对公司要生存,就必须让客户满意,因此,要查询一个快速而准确的响应,如产品的价格或预期的交货日期装运的是销售过程非常重要。办理船舶安排和发票的喜好特殊客户要求也有利于与客户的良好关系。用户应该能够执行分批装运,出货量下降,他们正在开发票之前接收订单,并结合几个出货一个订单。微软动态地址通过以下特征所有这些订单管理需求。还有就是所有的定价,可用性和交付信息全面了解。有一个从销售报价和橡皮布的销售订单销售订单的平稳过渡。我们有一个强大的广告预订系统和灵活的预付费,运输和开票选项,包括降出货。有一种具有高水平的销售和供应链之间的数据集成的所有交易信息的自动注册。现在,让我们去的第一课,在那里我们将看看如何设置销售订单管理的应用领域。
设立销售订单管理
在这一课中,我将介绍为销售订单管理的设置选项。我们将专注于销售交易,而不是财务方面的物理方面。支持更多的销售方式和任务设置选项;例如,销售和发票折扣和退货管理,将在本培训教材单独的模块进行讨论。让我们去申请看看在销售订单管理应用领域的设置。因此,让我们先从销售和应收账款的设置。我会去系,应用设置。再融资下,我们可以去销售和应收账款的设置。现在,这里我们有一定数量的净资产值会在销售订单管理区域使用,如折扣发布设置选项。所以折扣过帐使用,例如,可以指定是否应折扣在不同的账户被张贴,yes或no。因此,在这种情况下,我们的演示公司选定的所有折扣,这意味着所有的折扣,所以发票和线路折扣,张贴在独立账户。在接下来的模块中,我们将详细介绍折扣。然后我们还可以启用信用警告。我们可以先用信用卡警告是信用额度的警告,这是根据客户卡上指定的信用额度使用,并且有逾期余额警告,这是基于对资产负债,客户的逾期平衡。因此,我们可以单独启用这些警告。我们既可以让他们,或者我们可以指定,我们不希望有信用的警告。我们可以启用另外一个警告是股票黄牌警告。所以,如果我们没有足够的库存来履行订单,我们将得到从NAV警告。此外,还有发票装运和贷项通知单回执,这基本上意味着,当我们,例如,发票直接发布,我们也将有一个贴出货。我们可以启用发票四舍五入,如果我们要过帐销售发票时要使用一个外部文档数量,我们可以用这个字段指定。然后,我们可以建立货币之间的应用程序,如果我们选择所有。我们将有最灵活的选择不同的货币之间的申请。我们也可以选择在哪里我们公司的标志应该定位在文档上,我们也可以使用默认过帐日期和默认的出货数量,我将在销售订单管理解释,当我们覆盖的销售订单。再就是一些副本评论,我们可以用它来从一个文档复制意见到另一个领域。因此,举例来说,如果我们从总订单到订单,如果我们已经进入了总订单上的意见,它们将被复制到订单。再有就是允许增值税的差异,这里计算的发票折扣,每增值税发票的标识符优惠。我们可以使倒车强制性一个确切的成本,以及张贴和选择归档的报价和订单时,有检查预付款。因此,大多数的这些选项我会详细当我们讨论正在使用这些设置选项的功能说明。在本次培训的最后一个模块,我们将有一个看的报表和分析,还有我们可以使用一个客户群尺寸和销售人员维度。然后这里还有编号FastTab。所以一切都可以在销售订单管理使用,我的意思是客户,报价,订单和所有其他文件,他们有多个系列,我们可以在这里分配。因此,所有我们在销售订单管理使用数字系列这里分配,使我们有一个自动编号,很明显。最后,还有我们能在基于作业队列后台使用自动发帖的FastTab背景张贴。所以这就是我们需要建立的时候我们要使用销售订单管理的第一件事。现在,让我们去看看客户。所以,如果我去的客户,所以我可以去我的角色中心,然后客户去那里,我将打开一个客户卡,你去那里,我们将在这里集中在客户卡的航运领域。所以,如果我去送货FastTab,你可以看到一个数字,我们可以使用的字段。因此,我们可以分配位置代码给客户。因此,一个位置是仓库,这基本上意味着我们会从蓝色的仓库,这个客户出货,而且我们还可以启用合并出货量为客户,这意味着我们可以在一个发票发票多次装运。在后面的课程之一,我们将谈论预约,在这里你可以看到它是否被允许做局部运送到这个客户。然后有一个出货方法,它是基于我们与客户运送物品的协议。如果我们使用货运代理与服务代码,我们可以在这里这两个字段指定。因此,例如,在这里我们使用DHL与通宵服务代码,其中有一天送货时间。因此,这些都是字段我们也将着眼于在模块订单承诺,与基准日历代码,迄今还没有为这个客户指定在一起。因此,当我们建立的客户,也可以是可能的,客户有不同的位置。因此,正如我们可以有不同的仓库,客户也可以有不同的仓库。如果是的话,我们可以创建不同的船到了客户的位置。所以,如果我去了,让我们来看看…..还有我们。所以,如果我去家里和客户群,也可以看到运地址。所以,如果我点击这里,所以在这里你可以看到这个客户得到了两个不同的位置。因此,他们已经在达德利和伯明翰得到了一个位置。所以基本上,客户可以要求出货,例如,项目在这两个地点之一。所以,如果这将是的话,你可以设置不同的送货地址为客户。如果我告诉你的卡,你可以看到,对于每个收货地址,我们可以输入信息,如客户位置的地址,也可作为仓库,运输方式代码,代理代码等信息,并等等。因此,如果我们想在销售交易使用的客户,我们还需要发布组。因此,我们将不会详细介绍发布组,因为这东西是覆盖在应用程序安装过程中,但只是为了有一个大致的概述,让我告诉你的客户群体发布。所以在这里我们去。如果我去为客户发帖的论坛,你去那里,所以在这里你可以看到不同发帖的论坛与所连接的账户收款后,张贴折扣,等等。所以,这显然也是我们需要为了与客户和销售订单工作的东西。然后终于,我们有销售人员。如果我去搜索功能,如果我进入销售,你去那里。销售人员。所以在这里我们可以进入销售人员。所以,当我们销售给客户,在大多数情况下销售是由销售人员完成,我们可以包括销售订单头的销售人员,例如。所以,如果我们要做到这一点,我们将不得不建立销售人员,当然,让我双击,例如,在一个网。所以在这里,如果你想通过输入代码,名称和信息,如职位,该提成比例,电话号码,电子邮件等,你可以设置销售人员也购买者。在开票FastTab,我们可以进入,如果我们想,两个或两个全球性问题之一。因此,这是安装程序,我们需要为了在NAV使用销售订单管理的事情。一旦安装完成后,我们就可以开始使用销售交易,这就是我们将看看在下一课。
演示:复核销售和应收账款设置

打开销售和应收账款设置页CRONUS。
在搜索框中输入“销售与应收账款设置”。
选择相关的链接。
回顾销售与应收账款设定。
查看销售和应收账款设置页面。
该演示已经完成。
管理销售事务
在这一课中,我将介绍为销售订单管理的设置选项。
我们将专注于销售交易,而不是财务方面的物理方面。
支持更多的销售方式和任务设置选项;例如,销售和发票折扣和退货管理,将在本培训教材单独的模块进行讨论。
让我们去申请看看在销售订单管理应用领域的设置。
因此,让我们先从销售和应收账款的设置。

在这一课中,我将介绍为销售订单管理的设置选项。
我们将专注于销售交易,而不是财务方面的物理方面。
支持额外的销售实践和任务,例如设置选项,
销售和发票折扣和退货管理,在本培训教材单独的模块进行了讨论。

让我们去申请看看在销售订单管理应用领域的设置。
因此,让我们先从销售和应收账款的设置。
我会去系,应用设置。
再融资下,我们可以去销售和应收账款的设置。
现在,这里我们有一定数量的净资产值会在销售订单管理区域使用,如折扣发布设置选项。
所以折扣过帐使用,例如,可以指定是否应折扣在不同的账户被张贴,yes或no。
因此,在这种情况下,我们的演示公司选定的所有折扣,这意味着所有的折扣,所以发票和线路折扣,张贴在独立账户。
在接下来的模块中,我们将详细介绍折扣。
然后我们还可以启用信用警告。
我们可以先用信用卡警告是信用额度的警告,这是根据客户卡上指定的信用额度使用,并且有逾期余额警告,这是基于对资产负债,客户的逾期平衡。
因此,我们可以单独启用这些警告。
我们既可以让他们,或者我们可以指定,我们不希望有信用的警告。我们可以启用另外一个警告是股票黄牌警告。 ;所以,如果我们没有足够的库存来履行订单,我们将得到从NAV警告。
此外,还有发票装运和贷项通知单回执,这基本上意味着,当我们,例如,发票直接发布,我们也将有一个贴出货。 ;我们可以启用发票四舍五入,如果我们要过帐销售发票时要使用一个外部文档数量,我们可以用这个字段指定。
然后,我们可以设置应用程序货币之间如果我们选择
所有。
我们将有最灵活的选择不同的货币之间的申请。
我们也可以选择在哪里我们公司的标志应该定位在文档上,我们也可以使用默认过帐日期和默认的出货数量,我将解释
销售订单管理,当我们涵盖了销售订单。
再就是一些副本评论,我们可以用它来从一个文档复制意见到另一个领域。
因此,举例来说,如果我们从总订单到订单,如果我们已经进入评论
毯子订单上,它们将被复制到的顺序。
再有就是允许增值税的差别,有计算发票折扣,每增值税发票的标识符优惠。
发帖时我们可以启用一个确切的费用倒车强制性的,并有提前还款支票
和期权存档的报价和订单。
因此,大多数的这些选项我会详细当我们讨论正在使用这些设置选项的功能说明。
在本次培训的最后一个模块,我们将有一个看的报表和分析,并有
我们可以使用一个客户群尺寸和销售人员维度。
然后这里还有编号FastTab。
所以一切都可以在销售订单管理使用,我的意思是客户,报价,订单和所有其他文件,他们有多个系列,我们可以在这里分配。
因此,所有我们在销售订单管理使用数字系列这里分配,使我们有一个自动编号,很明显。
最后,还有我们可以在后台使用自动发帖的FastTab背景发帖
基于作业队列。
所以这就是我们需要建立的时候我们要使用销售订单管理的第一件事。
现在,让我们去看看客户。
所以,如果我去的客户,所以我可以去我的角色中心,然后客户去那里,我将打开一个客户卡,你去那里,我们将在这里集中在客户卡的航运领域。
所以,如果我去送货FastTab,你可以看到一个数字,我们可以使用的字段。
因此,我们可以分配位置代码给客户。
因此,一个位置是仓库,这基本上意味着我们会从蓝色的仓库,这个客户出货,而且我们还可以启用合并出货量为客户,这意味着我们可以在一个发票发票多次装运。
在后面的课程之一,我们将谈论预约,在这里你可以看到它是否被允许做局部运送到这个客户。
然后有一个出货方法,它是基于我们与客户运送物品的协议。
如果我们使用货运代理与服务代码,我们可以在这里这两个字段指定。
因此,例如,在这里我们使用DHL与通宵服务代码,其中有一天送货时间。
因此,这些都是字段我们也将着眼于在模块订单承诺,连同
基本日历代码,迄今还没有为这个客户指定。
因此,当我们建立的客户,也可以是可能的,客户有不同的位置。因此,正如我们可以有不同的仓库,客户也可以有不同的仓库。
如果是的话,我们可以创建不同的船到了客户的位置。
所以,如果我去了,让我们来看看…..
在那里,我们有。
所以,如果我去家里和客户群,也可以看到运地址。
所以,如果我点击这里,所以在这里你可以看到这个客户得到了两个不同的位置。
因此,他们已经在达德利和伯明翰得到了一个位置。
所以基本上,客户可以要求出货,例如,项目在这两个地点之一。
所以,如果这将是的话,你可以设置不同的送货地址为客户。
如果我告诉你的卡,你可以看到,对于每个收货地址,我们可以输入信息,如客户位置的地址,也可作为仓库,运输方式代码,代理代码等信息,并等等。
因此,如果我们想在销售交易使用的客户,我们还需要发布组。
因此,我们将不会详细介绍发布组,因为这东西是覆盖在应用程序安装过程中,但只是为了有一个大致的概述,让我告诉你的客户群体发布。
所以在这里我们去。
如果我去为客户发帖的论坛,你去那里,所以在这里你可以看到不同发帖的论坛与所连接的账户收款后,张贴折扣,等等。
所以,这显然也是我们需要为了与客户和销售订单工作的东西。
然后终于,我们有销售人员。
如果我去搜索功能,如果我进入销售,你去那里。
销售人员。
所以在这里我们可以进入销售人员。
所以,当我们销售给客户,在大多数情况下销售是由销售人员完成,我们可以包括销售订单头的销售人员,例如。
所以,如果我们要做到这一点,我们将不得不建立销售人员,当然,让我双击,例如,在一个网。
所以在这里,如果你想通过输入代码,名称和信息,如职位,该提成比例,电话号码,电子邮件等,你可以设置销售人员也购买者。
在开票FastTab,我们可以进入,如果我们想,两个中的一个
或者两者全球规模。
因此,这是安装程序,我们需要为了在NAV使用销售订单管理的事情。
一旦安装完成后,我们就可以开始使用销售交易,这就是我们将看看在下一课。

我会去系,应用设置。
再融资下,我们可以去销售和应收账款的设置。
现在,这里我们有一定数量的净资产值会在销售订单管理区域使用,如折扣发布设置选项。
所以折扣过帐使用,例如,可以指定是否应折扣在不同的账户被张贴,yes或no。
因此,在这种情况下,我们的演示公司选定的所有折扣,这意味着所有的折扣,所以发票和线路折扣,张贴在独立账户。
在接下来的模块中,我们将详细介绍折扣。
然后我们还可以启用信用警告。
我们可以先用信用卡警告是信用额度的警告,这是根据客户卡上指定的信用额度使用,并且有逾期余额警告,这是基于对资产负债,客户的逾期平衡。
因此,我们可以单独启用这些警告。
我们既可以让他们,或者我们可以指定,我们不希望有信用的警告。我们可以启用另外一个警告是股票黄牌警告。
所以,如果我们没有足够的库存来履行订单,我们将得到从NAV警告。
此外,还有发票装运和贷项通知单回执,这基本上意味着,当我们,例如,发票直接发布,我们也将有一个贴出货。
我们可以启用发票四舍五入,如果我们要过帐销售发票时要使用一个外部文档数量,我们可以用这个字段指定。
然后,我们可以建立货币之间的应用程序,如果我们选择所有。
我们将有最灵活的选择不同的货币之间的申请。
我们也可以选择在哪里我们公司的标志应该定位在文档上,我们也可以使用默认过帐日期和默认的出货数量,我将解释
销售订单管理,当我们涵盖了销售订单。
再就是一些副本评论,我们可以用它来从一个文档复制意见到另一个领域。
因此,举例来说,如果我们从总订单到订单,如果我们已经进入评论
毯子订单上,它们将被复制到的顺序。
再有就是允许增值税的差异,这里计算的发票折扣,每增值税发票的标识符优惠。
发帖时我们可以启用一个确切的费用倒车强制性的,并有提前还款支票
和期权存档的报价和订单。
因此,大多数的这些选项我会详细当我们讨论正在使用这些设置选项的功能说明。
在本次培训的最后一个模块,我们将有一个看的报表和分析,并有
我们可以使用一个客户群尺寸和销售人员维度。
然后这里还有编号FastTab。
所以一切都可以在销售订单管理使用,我的意思是客户,报价,订单和所有其他文件,他们有多个系列,我们可以在这里分配。
因此,所有我们在销售订单管理使用数字系列这里分配,使我们有一个自动编号,很明显。
最后,还有我们能在基于作业队列后台使用自动发帖的FastTab背景张贴。
所以这就是我们需要建立的时候我们要使用销售订单管理的第一件事。现在,让我们去看看客户。
所以,如果我去的客户,所以我可以去我的角色中心,然后客户去那里,我将打开一个客户卡,你去那里,我们将在这里集中在客户卡的航运领域。
所以,如果我去送货FastTab,你可以看到一个数字,我们可以使用的字段。
因此,我们可以分配位置代码给客户。
因此,一个位置是仓库,这基本上意味着我们会从蓝色的仓库,这个客户出货,而且我们还可以启用合并出货量为客户,这意味着我们可以在一个发票发票多次装运。
在后面的课程之一,我们将谈论预约,在这里你可以看到它是否被允许做局部运送到这个客户。
然后有一个出货方法,它是基于我们与客户运送物品的协议。
如果我们使用货运代理与服务代码,我们可以在这里这两个字段指定。
因此,例如,在这里我们使用DHL与通宵服务代码,其中有一天送货时间。
因此,这些都是字段我们也将着眼于在模块订单承诺,连同
基本日历代码,迄今还没有为这个客户指定。
因此,当我们建立的客户,也可以是可能的,客户有不同的位置。因此,正如我们可以有不同的仓库,客户也可以有不同的仓库。
如果是的话,我们可以创建不同的船到了客户的位置。
所以,如果我去了,让我们来看看…..
在那里,我们有。
所以,如果我去家里和客户群,也可以看到运地址。
所以,如果我点击这里,所以在这里你可以看到这个客户得到了两个不同的位置。
因此,他们已经在达德利和伯明翰得到了一个位置。
所以基本上,客户可以要求出货,例如,项目在这两个地点之一。
所以,如果这将是的话,你可以设置不同的送货地址为客户。
如果我告诉你的卡,你可以看到,对于每个收货地址,我们可以输入信息,如客户位置的地址,也可作为仓库,运输方式代码,代理代码等信息,并等等。
因此,如果我们想在销售交易使用的客户,我们还需要发布组。
因此,我们将不会详细介绍发布组,因为这东西是覆盖在应用程序安装过程中,但只是为了有一个大致的概述,让我告诉你的客户群体发布。
所以在这里我们去。
如果我去为客户发帖的论坛,你去那里,所以在这里你可以看到不同发帖的论坛与所连接的账户收款后,张贴折扣,等等。
所以,这显然也是我们需要为了与客户和销售订单工作的东西。
然后终于,我们有销售人员。
如果我去搜索功能,如果我进入销售,你去那里。 ;销售人员。
所以在这里我们可以进入销售人员。
所以,当我们销售给客户,在大多数情况下销售是由销售人员完成,我们可以包括销售订单头的销售人员,例如。
所以,如果我们要做到这一点,我们将不得不建立销售人员,当然,让我双击,例如,在一个网。
所以在这里,如果你想通过输入代码,名称和信息,如职位,该提成比例,电话号码,电子邮件等,你可以设置销售人员也购买者。
在开票FastTab,我们可以进入,如果我们想,两个中的一个
或者两者全球规模。
因此,这是安装程序,我们需要为了在NAV使用销售订单管理的事情。
一旦安装完成后,我们就可以开始使用销售交易,这就是我们将看看在下一课。
演示:创建和转换销售报价

为客户创造10000的销售报价。
在搜索框中输入“销售报价”。
选择相关的链接。
在主页选项卡,单击新建。
按Enter键指定一个数字。
在常规FastTab,在销售到客户编号字段中输入“10000”。
在线路FastTab,在类型字段中,单击下拉列表。
选择项目。
在编号字段中输入“70010”。
在数量字段中,键入“100”。
在下一行,在编号字段中输入“70011”。
在数量字段中,键入“100”。
转换报价到销售订单。
在主页选项卡上,单击订单。
单击Yes报价转换为订单。
单击确定关闭指出该帖被改变给订单的消息。
该演示已经完成。
演示:创建一个一揽子销售订单

创建橡皮布的销售订单为客户10000。
在搜索框中输入“一揽子销售订单”。
选择相关的链接。
在主页选项卡,单击新建。
按Enter键。
在常规FastTab,在销售到客户编号字段中输入“10000”。
离开订购日期字段为空。
在线路FastTab,在类型字段中,单击下拉列表。
选择项目。
在编号字段中输入“70040”。
在数量字段中,键入“250”。
装运日期字段设置为2014年02月01日。
重复以上步骤,创建三个订单行。
注意。
产生从橡皮布销售订单上的第一线的销售订单。
保留数量。在船舶领域维持在250一线。
删除的数量的数量。在船舶领域的第二行。
删除的数量的数量。在船舶领域,为第三行。
删除的数量的数量。在船舶领域,为第四行。
在主页选项卡上,单击订单。
单击是下订单。
单击确定关闭该消息。
打开销售订单。
在橡皮布的销售订单的行FastTab,确保第一线仍处于选中状态。
点击行。
点击未发布的线条。
单击订单。
在销售页面行的主页选项卡上,单击显示文件。
该演示已经完成。
练习1.1:创建和转换毯子销售订单

高级步骤
脚本
1200单位项目70003的,如在方案中指定发运创建毯销售订单为客户20000。
点击搜索框。
输入“一揽子销售订单”。
选择相关的链接。
在主页选项卡,单击新建。
按Enter键。
在常规FastTab,在销售到客户编号字段中输入“20000”。
离开订购日期字段为空。
展开航运FastTab。
在船到代码字段中,单击下拉列表。
选择曼彻斯特。
在类型字段中,单击下拉列表。
选择项目。
点击编号字段。
输入“70003”。
点击数量字段。
键入“300”。
点击装运日期字段。
键入“2014年2月1日”。
点击编号字段。
输入“70003”。
点击数量字段。
键入“300”。
点击装运日期字段。
键入“2014年2月8日”。
点击编号字段。
“70003”已被键入你。
点击数量字段。
键入“300”。
点击装运日期字段。
键入“2014年2月15日”。
点击编号字段。
输入“70003”。
点击数量字段。
键入“300”。
点击装运日期字段。
键入“2014年2月22日”。
创建销售订单的第一批货。
点击数量。在船舶领域。
按Delete键。
点击数量。在船舶领域。
按Delete键。
点击数量。在船舶领域。
按Delete键。
在主页选项卡上,单击订单。
单击Yes创建的顺序。
单击是。
在确认消息中单击确定。
更新销售订单,表明另一个收货地址,并指定联邦快递货运代理商的发货信息。
选择毯子销售订单中的第一行
在线路FastTab,单击线条。
在未过帐行,单击订单。
在销售行页面中,单击显示文件。
展开航运FastTab。
点击查看更多的领域。

在船舶代理代码字段中,单击下拉列表。
选择FEDEX。

按Enter键或Tab键。
单击是以更新的行。
实践已经完成。
项目预定
让我们来看看项目保留。在某些情况下销售,特别是在销售项目的供应受到限制,您可能必须在现有或未来库存分配给特定的销售订单。可以使用此分配,以防止被用于其它目的的资源,并确保该顺序可以在计划的装运日期发货。让我告诉你我们如何可以设置保留应用程序。因此,我们可以设置既保留了客户卡和项目卡上。所以,如果我去的项目卡,让你去那里,我可以把任何物品。我可以采取例如,假设一张椅子,让项目1900S。所以你去。所以这是一个椅子上,并假设我们想指定当客户订购它,这椅子总是被保留。我们可以去规划FastTab还有我们已经有了一个场预备队。有迹象表明,我们可以用三个不同的选项。我们永远不能指定,这意味着你无法保留的项目。 You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
点击OK。
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE:貿易在Microsoft Dynamics NAV 2013

課程介紹
您好,歡迎貿易在Microsoft Dynamics NAV 2013場。之前,我們將看看這門課程的主題,讓我先自我介紹一下。我的名字是公園STOX,我就是一個微軟認證培訓師和Plataan,這是總部設在比利時學習夥伴共同擁有。我開始在90年代末期的工作,先擔任顧問。而幾年之後,我開始提供培訓。現在讓我們來看看課程主題。我們將介紹你需要知道的設置和使用的貿易應用領域在Microsoft Dynamics NAV 2013年的主題將與客戶和供應商的密切關係的一切。讓我們的概述。因此,我們將覆蓋前兩個模塊都在銷售訂單管理。因此,我們將著眼於如何建立銷售訂單管理的應用領域開始,然後我們將看看我們如何設置和使用的銷售價格和折扣。下一步,我們將看看顧客服務功能,如nonstock項目,項目的取代,等等。然後,我們會為採購訂單管理是相同的,因為我們已經在第一個模塊中沒有銷售訂單管理。因此,我們將看看我們如何能夠建立採購訂單管理的應用領域,同時我們將看看我們如何使用購買價格和折扣。然後,我會向你解釋我們如何使用徵用的管理,同時我們也將關注的項目費用。在接下來的模塊中,我們將看到如何設置訂單承諾,然後我們將涵蓋收益管理。在下面的模塊,我們將看看裝配管理,我們可以以設立組裝項目和使用彙編命令使用。然後最後,我們將看看在報告的分析和Microsoft Dynamics NAV 2013的具體分析,並在銷售和採購應用領域的報告。現在,讓我們去的第一個模塊,在那裡我們將看看如何建立銷售訂單管理在Microsoft Dynamics NAV 2013。
模塊概述
大家好,歡迎對在Microsoft Dynamics NAV 2013年銷售訂單管理這個模塊對公司要生存,就必須讓客戶滿意,因此,要查詢一個快速而準確的響應,如產品的價格或預期的交貨日期裝運的是銷售過程非常重要。辦理船舶安排和發票的喜好特殊客戶要求也有利於與客戶的良好關係。用戶應該能夠執行分批裝運,出貨量下降,他們正在開發票之前接收訂單,並結合幾個出貨一個訂單。微軟動態地址通過以下特徵所有這些訂單管理需求。還有就是所有的定價,可用性和交付信息全面了解。有一個從銷售報價和橡皮布的銷售訂單銷售訂單的平穩過渡。我們有一個強大的廣告預訂系統和靈活的預付費,運輸和開票選項,包括降出貨。有一種具有高水平的銷售和供應鏈之間的數據集成的所有交易信息的自動註冊。現在,讓我們去的第一課,在那裡我們將看看如何設置銷售訂單管理的應用領域。
設立銷售訂單管理
在這一課中,我將介紹為銷售訂單管理的設置選項。我們將專注於銷售交易,而不是財務方面的物理方面。支持更多的銷售方式和任務設置選項;例如,銷售和發票折扣和退貨管理,將在本培訓教材單獨的模塊進行討論。讓我們去申請看看在銷售訂單管理應用領域的設置。因此,讓我們先從銷售和應收賬款的設置。我會去系,應用設置。再融資下,我們可以去銷售和應收賬款的設置。現在,這裡我們有一定數量的淨資產值會在銷售訂單管理區域使用,如折扣發布設置選項。所以折扣過帳使用,例如,可以指定是否應折扣在不同的賬戶被張貼,yes或no。因此,在這種情況下,我們的演示公司選定的所有折扣,這意味著所有的折扣,所以發票和線路折扣,張貼在獨立賬戶。在接下來的模塊中,我們將詳細介紹折扣。然後我們還可以啟用信用警告。我們可以先用信用卡警告是信用額度的警告,這是根據客戶卡上指定的信用額度使用,並且有逾期餘額警告,這是基於對資產負債,客戶的逾期平衡。因此,我們可以單獨啟用這些警告。我們既可以讓他們,或者我們可以指定,我們不希望有信用的警告。我們可以啟用另外一個警告是股票黃牌警告。所以,如果我們沒有足夠的庫存來履行訂單,我們將得到從NAV警告。此外,還有發票裝運和貸項通知單回執,這基本上意味著,當我們,例如,發票直接發布,我們也將有一個貼出貨。我們可以啟用發票四捨五入,如果我們要過帳銷售發票時要使用一個外部文檔數量,我們可以用這個字段指定。然後,我們可以建立貨幣之間的應用程序,如果我們選擇所有。我們將有最靈活的選擇不同的貨幣之間的申請。我們也可以選擇在哪裡我們公司的標誌應該定位在文檔上,我們也可以使用默認過帳日期和默認的出貨數量,我將在銷售訂單管理解釋,當我們覆蓋的銷售訂單。再就是一些副本評論,我們可以用它來從一個文檔複製意見到另一個領域。因此,舉例來說,如果我們從總訂單到訂單,如果我們已經進入了總訂單上的意見,它們將被複製到訂單。再有就是允許增值稅的差異,這裡計算的發票折扣,每增值稅發票的標識符優惠。我們可以使倒車強制性一個確切的成本,以及張貼和選擇歸檔的報價和訂單時,有檢查預付款。因此,大多數的這些選項我會詳細當我們討論正在使用這些設置選項的功能說明。在本次培訓的最後一個模塊,我們將有一個看的報表和分析,還有我們可以使用一個客戶群尺寸和銷售人員維度。然後這裡還有編號FastTab。所以一切都可以在銷售訂單管理使用,我的意思是客戶,報價,訂單和所有其他文件,他們有多個系列,我們可以在這裡分配。因此,所有我們在銷售訂單管理使用數字系列這裡分配,使我們有一個自動編號,很明顯。最後,還有我們能在基於作業隊列後台使用自動發帖的FastTab背景張貼。所以這就是我們需要建立的時候我們要使用銷售訂單管理的第一件事。現在,讓我們去看看客戶。所以,如果我去的客戶,所以我可以去我的角色中心,然後客戶去那裡,我將打開一個客戶卡,你去那裡,我們將在這裡集中在客戶卡的航運領域。所以,如果我去送貨FastTab,你可以看到一個數字,我們可以使用的字段。因此,我們可以分配位置代碼給客戶。因此,一個位置是倉庫,這基本上意味著我們會從藍色的倉庫,這個客戶出貨,而且我們還可以啟用合併出貨量為客戶,這意味著我們可以在一個發票發票多次裝運。在後面的課程之一,我們將談論預約,在這裡你可以看到它是否被允許做局部運送到這個客戶。然後有一個出貨方法,它是基於我們與客戶運送物品的協議。如果我們使用貨運代理與服務代碼,我們可以在這裡這兩個字段指定。因此,例如,在這裡我們使用DHL與通宵服務代碼,其中有一天送貨時間。因此,這些都是字段我們也將著眼於在模塊訂單承諾,與基準日曆代碼,迄今還沒有為這個客戶指定在一起。因此,當我們建立的客戶,也可以是可能的,客戶有不同的位置。因此,正如我們可以有不同的倉庫,客戶也可以有不同的倉庫。如果是的話,我們可以創建不同的船到了客戶的位置。所以,如果我去了,讓我們來看看…..還有我們。所以,如果我去家裡和客戶群,也可以看到運地址。所以,如果我點擊這裡,所以在這裡你可以看到這個客戶得到了兩個不同的位置。因此,他們已經在達德利和伯明翰得到了一個位置。所以基本上,客戶可以要求出貨,例如,項目在這兩個地點之一。所以,如果這將是的話,你可以設置不同的送貨地址為客戶。如果我告訴你的卡,你可以看到,對於每個收貨地址,我們可以輸入信息,如客戶位置的地址,也可作為倉庫,運輸方式代碼,代理代碼等信息,並等等。因此,如果我們想在銷售交易使用的客戶,我們還需要發布組。因此,我們將不會詳細介紹發布組,因為這東西是覆蓋在應用程序安裝過程中,但只是為了有一個大致的概述,讓我告訴你的客戶群體發布。所以在這裡我們去。如果我去為客戶發帖的論壇,你去那裡,所以在這裡你可以看到不同發帖的論壇與所連接的賬戶收款後,張貼折扣,等等。所以,這顯然也是我們需要為了與客戶和銷售訂單工作的東西。然後終於,我們有銷售人員。如果我去搜索功能,如果我進入銷售,你去那裡。銷售人員。所以在這裡我們可以進入銷售人員。所以,當我們銷售給客戶,在大多數情況下銷售是由銷售人員完成,我們可以包括銷售訂單頭的銷售人員,例如。所以,如果我們要做到這一點,我們將不得不建立銷售人員,當然,讓我雙擊,例如,在一個網。所以在這裡,如果你想通過輸入代碼,名稱和信息,如職位,該提成比例,電話號碼,電子郵件等,你可以設置銷售人員也購買者。在開票FastTab,我們可以進入,如果我們想,兩個或兩個全球性問題之一。因此,這是安裝程序,我們需要為了在NAV使用銷售訂單管理的事情。一旦安裝完成後,我們就可以開始使用銷售交易,這就是我們將看看在下一課。
演示:复核銷售和應收賬款設置

打開銷售和應收賬款設置頁CRONUS。
在搜索框中輸入“銷售與應收賬款設置”。
選擇相關的鏈接。
回顧銷售與應收賬款設定。
查看銷售和應收賬款設置頁面。
該演示已經完成。
管理銷售事務
在這一課中,我將介紹為銷售訂單管理的設置選項。
我們將專注於銷售交易,而不是財務方面的物理方面。
支持更多的銷售方式和任務設置選項;例如,銷售和發票折扣和退貨管理,將在本培訓教材單獨的模塊進行討論。
讓我們去申請看看在銷售訂單管理應用領域的設置。
因此,讓我們先從銷售和應收賬款的設置。

在這一課中,我將介紹為銷售訂單管理的設置選項。
我們將專注於銷售交易,而不是財務方面的物理方面。
支持額外的銷售實踐和任務,例如設置選項,
銷售和發票折扣和退貨管理,在本培訓教材單獨的模塊進行了討論。

讓我們去申請看看在銷售訂單管理應用領域的設置。
因此,讓我們先從銷售和應收賬款的設置。
我會去系,應用設置。
再融資下,我們可以去銷售和應收賬款的設置。
現在,這裡我們有一定數量的淨資產值會在銷售訂單管理區域使用,如折扣發布設置選項。
所以折扣過帳使用,例如,可以指定是否應折扣在不同的賬戶被張貼,yes或no。
因此,在這種情況下,我們的演示公司選定的所有折扣,這意味著所有的折扣,所以發票和線路折扣,張貼在獨立賬戶。
在接下來的模塊中,我們將詳細介紹折扣。
然後我們還可以啟用信用警告。
我們可以先用信用卡警告是信用額度的警告,這是根據客戶卡上指定的信用額度使用,並且有逾期餘額警告,這是基於對資產負債,客戶的逾期平衡。
因此,我們可以單獨啟用這些警告。
我們既可以讓他們,或者我們可以指定,我們不希望有信用的警告。我們可以啟用另外一個警告是股票黃牌警告。 ;所以,如果我們沒有足夠的庫存來履行訂單,我們將得到從NAV警告。
此外,還有發票裝運和貸項通知單回執,這基本上意味著,當我們,例如,發票直接發布,我們也將有一個貼出貨。 ;我們可以啟用發票四捨五入,如果我們要過帳銷售發票時要使用一個外部文檔數量,我們可以用這個字段指定。
然後,我們可以設置應用程序貨幣之間如果我們選擇
所有。
我們將有最靈活的選擇不同的貨幣之間的申請。
我們也可以選擇在哪裡我們公司的標誌應該定位在文檔上,我們也可以使用默認過帳日期和默認的出貨數量,我將解釋
銷售訂單管理,當我們涵蓋了銷售訂單。
再就是一些副本評論,我們可以用它來從一個文檔複製意見到另一個領域。
因此,舉例來說,如果我們從總訂單到訂單,如果我們已經進入評論
毯子訂單上,它們將被複製到的順序。
再有就是允許增值稅的差別,有計算發票折扣,每增值稅發票的標識符優惠。
發帖時我們可以啟用一個確切的費用倒車強制性的,並有提前還款支票
和期權存檔的報價和訂單。
因此,大多數的這些選項我會詳細當我們討論正在使用這些設置選項的功能說明。
在本次培訓的最後一個模塊,我們將有一個看的報表和分析,並有
我們可以使用一個客戶群尺寸和銷售人員維度。
然後這裡還有編號FastTab。
所以一切都可以在銷售訂單管理使用,我的意思是客戶,報價,訂單和所有其他文件,他們有多個系列,我們可以在這裡分配。
因此,所有我們在銷售訂單管理使用數字系列這裡分配,使我們有一個自動編號,很明顯。
最後,還有我們可以在後台使用自動發帖的FastTab背景發帖
基於作業隊列。
所以這就是我們需要建立的時候我們要使用銷售訂單管理的第一件事。
現在,讓我們去看看客戶。
所以,如果我去的客戶,所以我可以去我的角色中心,然後客戶去那裡,我將打開一個客戶卡,你去那裡,我們將在這裡集中在客戶卡的航運領域。
所以,如果我去送貨FastTab,你可以看到一個數字,我們可以使用的字段。
因此,我們可以分配位置代碼給客戶。
因此,一個位置是倉庫,這基本上意味著我們會從藍色的倉庫,這個客戶出貨,而且我們還可以啟用合併出貨量為客戶,這意味著我們可以在一個發票發票多次裝運。
在後面的課程之一,我們將談論預約,在這裡你可以看到它是否被允許做局部運送到這個客戶。
然後有一個出貨方法,它是基於我們與客戶運送物品的協議。
如果我們使用貨運代理與服務代碼,我們可以在這裡這兩個字段指定。
因此,例如,在這裡我們使用DHL與通宵服務代碼,其中有一天送貨時間。
因此,這些都是字段我們也將著眼於在模塊訂單承諾,連同
基本日曆代碼,迄今還沒有為這個客戶指定。
因此,當我們建立的客戶,也可以是可能的,客戶有不同的位置。因此,正如我們可以有不同的倉庫,客戶也可以有不同的倉庫。
如果是的話,我們可以創建不同的船到了客戶的位置。
所以,如果我去了,讓我們來看看…..
在那裡,我們有。
所以,如果我去家裡和客戶群,也可以看到運地址。
所以,如果我點擊這裡,所以在這裡你可以看到這個客戶得到了兩個不同的位置。
因此,他們已經在達德利和伯明翰得到了一個位置。
所以基本上,客戶可以要求出貨,例如,項目在這兩個地點之一。
所以,如果這將是的話,你可以設置不同的送貨地址為客戶。
如果我告訴你的卡,你可以看到,對於每個收貨地址,我們可以輸入信息,如客戶位置的地址,也可作為倉庫,運輸方式代碼,代理代碼等信息,並等等。
因此,如果我們想在銷售交易使用的客戶,我們還需要發布組。
因此,我們將不會詳細介紹發布組,因為這東西是覆蓋在應用程序安裝過程中,但只是為了有一個大致的概述,讓我告訴你的客戶群體發布。
所以在這裡我們去。
如果我去為客戶發帖的論壇,你去那裡,所以在這裡你可以看到不同發帖的論壇與所連接的賬戶收款後,張貼折扣,等等。
所以,這顯然也是我們需要為了與客戶和銷售訂單工作的東西。
然後終於,我們有銷售人員。
如果我去搜索功能,如果我進入銷售,你去那裡。
銷售人員。
所以在這裡我們可以進入銷售人員。
所以,當我們銷售給客戶,在大多數情況下銷售是由銷售人員完成,我們可以包括銷售訂單頭的銷售人員,例如。
所以,如果我們要做到這一點,我們將不得不建立銷售人員,當然,讓我雙擊,例如,在一個網。
所以在這裡,如果你想通過輸入代碼,名稱和信息,如職位,該提成比例,電話號碼,電子郵件等,你可以設置銷售人員也購買者。
在開票FastTab,我們可以進入,如果我們想,兩個中的一個
或者兩者全球規模。
因此,這是安裝程序,我們需要為了在NAV使用銷售訂單管理的事情。
一旦安裝完成後,我們就可以開始使用銷售交易,這就是我們將看看在下一課。

我會去系,應用設置。
再融資下,我們可以去銷售和應收賬款的設置。
現在,這裡我們有一定數量的淨資產值會在銷售訂單管理區域使用,如折扣發布設置選項。
所以折扣過帳使用,例如,可以指定是否應折扣在不同的賬戶被張貼,yes或no。
因此,在這種情況下,我們的演示公司選定的所有折扣,這意味著所有的折扣,所以發票和線路折扣,張貼在獨立賬戶。
在接下來的模塊中,我們將詳細介紹折扣。
然後我們還可以啟用信用警告。
我們可以先用信用卡警告是信用額度的警告,這是根據客戶卡上指定的信用額度使用,並且有逾期餘額警告,這是基於對資產負債,客戶的逾期平衡。
因此,我們可以單獨啟用這些警告。
我們既可以讓他們,或者我們可以指定,我們不希望有信用的警告。我們可以啟用另外一個警告是股票黃牌警告。
所以,如果我們沒有足夠的庫存來履行訂單,我們將得到從NAV警告。
此外,還有發票裝運和貸項通知單回執,這基本上意味著,當我們,例如,發票直接發布,我們也將有一個貼出貨。
我們可以啟用發票四捨五入,如果我們要過帳銷售發票時要使用一個外部文檔數量,我們可以用這個字段指定。
然後,我們可以建立貨幣之間的應用程序,如果我們選擇所有。
我們將有最靈活的選擇不同的貨幣之間的申請。
我們也可以選擇在哪裡我們公司的標誌應該定位在文檔上,我們也可以使用默認過帳日期和默認的出貨數量,我將解釋
銷售訂單管理,當我們涵蓋了銷售訂單。
再就是一些副本評論,我們可以用它來從一個文檔複製意見到另一個領域。
因此,舉例來說,如果我們從總訂單到訂單,如果我們已經進入評論
毯子訂單上,它們將被複製到的順序。
再有就是允許增值稅的差異,這裡計算的發票折扣,每增值稅發票的標識符優惠。
發帖時我們可以啟用一個確切的費用倒車強制性的,並有提前還款支票
和期權存檔的報價和訂單。
因此,大多數的這些選項我會詳細當我們討論正在使用這些設置選項的功能說明。
在本次培訓的最後一個模塊,我們將有一個看的報表和分析,並有
我們可以使用一個客戶群尺寸和銷售人員維度。
然後這裡還有編號FastTab。
所以一切都可以在銷售訂單管理使用,我的意思是客戶,報價,訂單和所有其他文件,他們有多個系列,我們可以在這裡分配。
因此,所有我們在銷售訂單管理使用數字系列這裡分配,使我們有一個自動編號,很明顯。
最後,還有我們能在基於作業隊列後台使用自動發帖的FastTab背景張貼。
所以這就是我們需要建立的時候我們要使用銷售訂單管理的第一件事。現在,讓我們去看看客戶。
所以,如果我去的客戶,所以我可以去我的角色中心,然後客戶去那裡,我將打開一個客戶卡,你去那裡,我們將在這裡集中在客戶卡的航運領域。
所以,如果我去送貨FastTab,你可以看到一個數字,我們可以使用的字段。
因此,我們可以分配位置代碼給客戶。
因此,一個位置是倉庫,這基本上意味著我們會從藍色的倉庫,這個客戶出貨,而且我們還可以啟用合併出貨量為客戶,這意味著我們可以在一個發票發票多次裝運。
在後面的課程之一,我們將談論預約,在這裡你可以看到它是否被允許做局部運送到這個客戶。
然後有一個出貨方法,它是基於我們與客戶運送物品的協議。
如果我們使用貨運代理與服務代碼,我們可以在這裡這兩個字段指定。
因此,例如,在這裡我們使用DHL與通宵服務代碼,其中有一天送貨時間。
因此,這些都是字段我們也將著眼於在模塊訂單承諾,連同
基本日曆代碼,迄今還沒有為這個客戶指定。
因此,當我們建立的客戶,也可以是可能的,客戶有不同的位置。因此,正如我們可以有不同的倉庫,客戶也可以有不同的倉庫。
如果是的話,我們可以創建不同的船到了客戶的位置。
所以,如果我去了,讓我們來看看…..
在那裡,我們有。
所以,如果我去家裡和客戶群,也可以看到運地址。
所以,如果我點擊這裡,所以在這裡你可以看到這個客戶得到了兩個不同的位置。
因此,他們已經在達德利和伯明翰得到了一個位置。
所以基本上,客戶可以要求出貨,例如,項目在這兩個地點之一。
所以,如果這將是的話,你可以設置不同的送貨地址為客戶。
如果我告訴你的卡,你可以看到,對於每個收貨地址,我們可以輸入信息,如客戶位置的地址,也可作為倉庫,運輸方式代碼,代理代碼等信息,並等等。
因此,如果我們想在銷售交易使用的客戶,我們還需要發布組。
因此,我們將不會詳細介紹發布組,因為這東西是覆蓋在應用程序安裝過程中,但只是為了有一個大致的概述,讓我告訴你的客戶群體發布。
所以在這裡我們去。
如果我去為客戶發帖的論壇,你去那裡,所以在這裡你可以看到不同發帖的論壇與所連接的賬戶收款後,張貼折扣,等等。
所以,這顯然也是我們需要為了與客戶和銷售訂單工作的東西。
然後終於,我們有銷售人員。
如果我去搜索功能,如果我進入銷售,你去那裡。 ;銷售人員。
所以在這裡我們可以進入銷售人員。
所以,當我們銷售給客戶,在大多數情況下銷售是由銷售人員完成,我們可以包括銷售訂單頭的銷售人員,例如。
所以,如果我們要做到這一點,我們將不得不建立銷售人員,當然,讓我雙擊,例如,在一個網。
所以在這裡,如果你想通過輸入代碼,名稱和信息,如職位,該提成比例,電話號碼,電子郵件等,你可以設置銷售人員也購買者。
在開票FastTab,我們可以進入,如果我們想,兩個中的一個
或者兩者全球規模。
因此,這是安裝程序,我們需要為了在NAV使用銷售訂單管理的事情。
一旦安裝完成後,我們就可以開始使用銷售交易,這就是我們將看看在下一課。
演示:創建和轉換銷售報價

為客戶創造10000的銷售報價。
在搜索框中輸入“銷售報價”。
選擇相關的鏈接。
在主頁選項卡,單擊新建。
按Enter鍵指定一個數字。
在常規FastTab,在銷售到客戶編號字段中輸入“10000”。
在線路FastTab,在類型字段中,單擊下拉列表。
選擇項目。
在編號字段中輸入“70010”。
在數量字段中,鍵入“100”。
在下一行,在編號字段中輸入“70011”。
在數量字段中,鍵入“100”。
轉換報價到銷售訂單。
在主頁選項卡上,單擊訂單。
單擊Yes報價轉換為訂單。
單擊確定關閉指出該帖被改變給訂單的消息。
該演示已經完成。
演示:創建一個一攬子銷售訂單

創建橡皮布的銷售訂單為客戶10000。
在搜索框中輸入“一攬子銷售訂單”。
選擇相關的鏈接。
在主頁選項卡,單擊新建。
按Enter鍵。
在常規FastTab,在銷售到客戶編號字段中輸入“10000”。
離開訂購日期字段為空。
在線路FastTab,在類型字段中,單擊下拉列表。
選擇項目。
在編號字段中輸入“70040”。
在數量字段中,鍵入“250”。
裝運日期字段設置為2014年02月01日。
重複以上步驟,創建三個訂單行。
注意。
產生從橡皮布銷售訂單上的第一線的銷售訂單。
保留數量。在船舶領域維持在250一線。
刪除的數量的數量。在船舶領域的第二行。
刪除的數量的數量。在船舶領域,為第三行。
刪除的數量的數量。在船舶領域,為第四行。
在主頁選項卡上,單擊訂單。
單擊是下訂單。
單擊確定關閉該消息。
打開銷售訂單。
在橡皮布的銷售訂單的行FastTab,確保第一線仍處於選中狀態。
點擊行。
點擊未發布的線條。
單擊訂單。
在銷售頁面行的主頁選項卡上,單擊顯示文件。
該演示已經完成。
練習1.1:創建和轉換毯子銷售訂單

高級步驟
腳本
1200單位項目70003的,如在方案中指定發運創建毯銷售訂單為客戶20000。
點擊搜索框。
輸入“一攬子銷售訂單”。
選擇相關的鏈接。
在主頁選項卡,單擊新建。
按Enter鍵。
在常規FastTab,在銷售到客戶編號字段中輸入“20000”。
離開訂購日期字段為空。
展開航運FastTab。
在船到代碼字段中,單擊下拉列表。
選擇曼徹斯特。
在類型字段中,單擊下拉列表。
選擇項目。
點擊編號字段。
輸入“70003”。
點擊數量字段。
鍵入“300”。
點擊裝運日期字段。
鍵入“2014年2月1日”。
點擊編號字段。
輸入“70003”。
點擊數量字段。
鍵入“300”。
點擊裝運日期字段。
鍵入“2014年2月8日”。
點擊編號字段。
“70003”已被鍵入你。
點擊數量字段。
鍵入“300”。
點擊裝運日期字段。
鍵入“2014年2月15日”。
點擊編號字段。
輸入“70003”。
點擊數量字段。
鍵入“300”。
點擊裝運日期字段。
鍵入“2014年2月22日”。
創建銷售訂單的第一批貨。
點擊數量。在船舶領域。
按Delete鍵。
點擊數量。在船舶領域。
按Delete鍵。
點擊數量。在船舶領域。
按Delete鍵。
在主頁選項卡上,單擊訂單。
單擊Yes創建的順序。
單擊是。
在確認消息中單擊確定。
更新銷售訂單,表明另一個收貨地址,並指定聯邦快遞貨運代理商的發貨信息。
選擇毯子銷售訂單中的第一行
在線路FastTab,單擊線條。
在未過帳行,單擊訂單。
在銷售行頁面中,單擊顯示文件。
展開航運FastTab。
點擊查看更多的領域。

在船舶代理代碼字段中,單擊下拉列表。
選擇FEDEX。

按Enter鍵或Tab鍵。
單擊是以更新的行。
實踐已經完成。
項目預定
讓我們來看看項目保留。在某些情況下銷售,特別是在銷售項目的供應受到限制,您可能必須在現有或未來庫存分配給特定的銷售訂單。可以使用此分配,以防止被用於其它目的的資源,並確保該順序可以在計劃的裝運日期發貨。讓我告訴你我們如何可以設置保留應用程序。因此,我們可以設置既保留了客戶卡和項目卡上。所以,如果我去的項目卡,讓你去那裡,我可以把任何物品。我可以採取例如,假設一張椅子,讓項目1900S。所以你去。所以這是一個椅子上,並假設我們想指定當客戶訂購它,這椅子總是被保留。我們可以去規劃FastTab還有我們已經有了一個場預備隊。有跡象表明,我們可以用三個不同的選項。我們永遠不能指定,這意味著你無法保留的項目。 You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
點擊OK。
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: tutte in liate à mette in dinamica Nav 2013

Course I MUVRINI
Bonghjornu, è benvenuta à u tutte in liate à mette in dinamica Nav 2013 corsu. Prima di no averemu un ochju à i temi di sta sicuru, di lu me primu presentà seriu. My name is Koen Stox, e sugnu un canadese prufumatu liate à e co-pruprietariu di Plataan, chì ghjè un associu amparera di basa di a Corsica. Aghju principiatu à travaglià incù à l ‘anni ’90 fini di’, prima comu nu cunzulenti ‘. È dopu na para di anni, aghju principiatu à salvà a furmazione. So ch’elli l’ora hannu un ochju à l ‘argumenti corsu. Ci sarà cummogghia tuttu ciò chì ci vole à sapè à crià è aduprà u spaziu appiecazione cummerciu in liate à mette in dinamica Nav 2013. Li temi ponnu aviri na stritta rapportu cù u clienti, è ambulanti. Chì l’hanu un riassuntu. So li primi dui moduli chì no ti copre sò nantu à l’établissement pà a vendita. So noi risicheghjanu cu fighjulendu come si crea u spaziu appiecazione établissement ordini di sales, e allura no averemu un vistighe comu putemu dàstivu è aduprà li prezzi a vendita è Franchini discounts. Next, no averemu un ochju à a funziunalità servizio, cum’è l ‘elementi nonstock, substitutions bagagliu, è cetara è cetara. Allora avemu a fari lu stissu di gestisce di modu accidente, cum’è no digià fattu di gestisce di modu a vendita in i primi Modulo. So no averemu un vistighe comu putemu crea u spaziu appiecazione gestisce di modu accidente, è ancu no averemu un vistighe cumu si pò aduprà li prezzi accidente è Franchini discounts. Allura ju ti dari na spiecazzioni a voi cumu si pò aduprà l’établissement requisition, è noi ci hà da look at accusa bagagliu. In u Modulo prossimu, no ti vede quantu a crea ordini di spiranza, è tandu emu da copre l’établissement torna. In i servizii Culommu, no averemu un ochju à l’établissement assemblea chì si pò aduprà à prò di numinari voci assemblea, è aduprà a prurugazione assemblea. È tandu infini, no averemu un vistighe Analisi dans la Reegan e Microsoft dinamica case di u 2013 è u specificamente u anàlisi e cantu in la zona di a vendita è dumanda accidente. Chì l’ora vai a lu primu Culommu, induve no averemu un vistighe quantu à crià a gestione ordini di a vendita in liate à mette in dinamica case di u 2013.
Module Overview
Hi, è benvenuta à stu Modulo nantu à l’établissement pà a vendita in liate à mette in dinamica Nav 2013. Per cumpagnii per pudè campà, ci vulia à tena u clienti cuntintari è, dunque, una risposta, prestu, è precisamente à e vostre quistione cume u prezzu di un pruduttu o la data dénonce spetta di un trasportu hè impurtante à u prucessu di a vendita. Manejo richiesti spiciali clienti di didattica navi e preferenze invoicing participeghja dinù a bona e rilazione cù i clienti. Users deve esse in gradu di fà FRAMAR parziale, Drop FRAMAR, riceve ordini davanti à ch’elli sò onorevoli, è valdi parechji FRAMAR à un ordine. Liate à a dinamica di i saluti tutti sti bisogni gestisce di modu à traversu i seguenti carattiristichi. Ci hè tutta una visibilità di tuttu nantu à u corsu Assistant, dispunibilità è cunsegna. Ùn ci hè transitions liscia da e virgulette a vendita è cunfraterne di vendita incoddu a prurugazione di a vendita. Avemu un sistemu di riservazione Invintariu furzutu è préjuger, Corsica Ferries è invoicing ozzione sòffice, cumpresi FRAMAR goccia. Ci hè u iscrizzione automatica di tutti li nfurmazzioni transazzione cu alti livelli di integrazione di dati trà a vendita e la catina, incù. Chì l’ora vai a la prima lezziò, induve no averemu un vistighe come si crea u spaziu appiecazione établissement ordini di a vendita.
Yellow Management Sales Help
In sta lezziò, ju ti discriva i paràmetri di a fine di l’établissement pà a vendita. Ci sarà cunsacrà si à l ‘aspettu fisicu di u compra sales,’ nveci di l ‘aspettu di a finanza. ozzione DJ chì accettanu applicàrisi pratichi a vendita è fatti; Per esempiu, a vendita è Franchini discounts fattura, è l’établissement ritornu, sò discutitu in moduli spartuta in sta materia di furmazione. Canzona d’andà à l ‘applicazzioni pi aviri un ochju à a fine di u spaziu appiecazione établissement ordini di a vendita. So ch’elli d’eruditi nizzianu cu li installazione a vendita è receivables. Andaraghju à Department, installazione Candidatura. E poi sutta Finance, putemu jiri a l ‘installazione a vendita è receivables. Ora, ccà, avemu nu certu nùmmiru di paràmetri di installazione chì Nav ùsanu in u spaziu établissement ordini di sales, cume pustà aubaine. So pustà Light veni usatu, per esempiu, à specificà s’ellu Franchini discounts deve esse affissate in carica di quesse, sì o no. So in stu casu, a nostra cumpagnia Demo ritenuti tutti discounts, chi signìfica ca tutti discounts, e accussini la fattura e discounts line, sò affissate in carica siparati. In u Modulo prossimu, no ti copre Franchini discounts a tecnica. Allura putemu ancu per attivà i avvirtimenti di crèditu. Primu cunsigliu di crèditu, chì si pò aduprà è u cunsigliu limitu di creditu, ca veni usatu basata annantu à u limitu di crèditu pricisatu à nantu à u annonce clienti, è ùn ci hè u cunsigliu equilibriu overdue, chi si basa supra l ‘equilibriu, u restu overdue di na massa. Allura putemu attivati i traballat sti avvirtimenti. Si pò parmetta à elli dui, o si pò calculà chì no ùn vogliu micca fàlla a me vuoti di crèditu. N’àutra cunsigliu chì si pò attivà hè un avertimentu Stock Card. So s’è no ùn ti serebbe abbastatu Invintariu di rigalà un ordini, no pi dariti un avertimentu da case. Allora ùn ci hè diretta nantu à fattura, è vultà in avè ricivutu u media di creditu, ca significa tuttu summatu era ca quannu avemu, per esempiu, articulu direttamenti in una fattura chì no vi puru hannu un trasportu affissate. Si pò parmetta fattura è venini, è, s’è no vulemu usari nu nùmmiru documentu esterni quandu pustà una fattura sales, si pò calculà sta cu stu campu. Allura putemu stallatu l ‘applicazzioni trà paesi s’è no sceglie tutti. No averemu u cumanda a più sòffice a cumunicazioni trà sfarenti paesi. Si pò dinù sceglie unni lu nostru logo di a cumpagnia deve esse positioned nantu à documenti, e forsi putemu puru aduprà una data genericu pustà e quantità genericu à a navi, chi ti dari na spiecazzioni a gestione pà a vendita à sbaglià ci copre a prurugazione di a vendita. Poi cci sunnu na serî di copia cumenti ch’è, campi, chì si pò aduprà à cupià cumenti da un ducumentu à l’altru. Cusì, per esempiu, s’è no andà da un ordini incoddu à un ordine, è s’è no la sfilata cumenti nantu à u modu incoddu, si sarà cunseguenza à l ‘ordini. Allora ùn ci hè permettenu à diffarenza TVA, ùn ci hè di calculari Light fattura e Light fattura € per iniziale di TVA. Avemu dinù attivà un costu esattu REVERSING ubligatorie, è ùn ci l’arrigistramentu préjuger quandu pustà e la funziunalità à Archive e virgulette e cunfraterne. So più di isse scelte chì ti dari na spiecazzioni a tecnica chì avemu discurriri nzèmmula di li funzioni chì sò usannu sti parametri installazione. Nta l ‘urtimi Modulo di sta furmazione, no averemu un ochju à l’ Reegan e anàlisi, è ùn ci si pò usari na diminzioni gruppu cunsumadori è na diminzioni salesperson. Allora ùn ci hè ancu u FastTab contu. So tuttu ciò chì si pò aduprà a gestione pà a vendita, da stu garbu, u clienti, e virgulette, ordini e tutti l ‘àutri ducumenti, iddi hannu seria numaru chì si pò stabilisce di ccà. So tutti i seri nùmeru chi nuiatri usamu a gestione pà a vendita sò attribuiti quì, tantu ca avemu un contu in autumàticu, viotu. È infini, ùn ci hè fondo pustà FastTab chì si pò aduprà per pustà in autumàticu in fondo, basatu annantu à l ‘fila di mistieru. Vale à dì chì l’lu primu cosa ca avemu bisognu di crea quand’omu vole à aduprà l’établissement ordini di a vendita. Chì l’ora vai e cuntrolla i clienti. Dunque, s’è partu à i clienti, perciò ti pò jiri ddà andendi a mio centru rolu e poi i clienti, I apre una carta, clienti, ci vo falate, è noi ci ritruvà quì nantu à u campu di i stradi di l’annonce clienti. So si vegnu cu vuiatri pi lu FastTab i stradi, pudete vede u nùmeru di campi chì si pò aduprà. Comu si pò stabilisce un codice stage à un clienti. So un stage hè magazzinu, e chistu signìfica ca tuttu summatu era patruni niautri ti navi da u magazzinu addiventa quasi blu pi sta lingua, è si pò ancu per attivà i valdi FRAMAR di i clienti, chi signìfica ca putemu fattura a multiplicità di FRAMAR in una fattura. In unu di i seguenti lizioni, no parru su tempu a riservazione, e ccà si pò vede s’ellu ùn hè dirittu à fà INCALCININO parziale à sta lingua. Poi ci hè un mètudu diretta, ca si basa supra li patti ca avemu incù i clienti di dispacci Corsica Ferries. È s’è no aduprà voline Corsica Ferries cù un codice serviziu, si pò calculà stu quì in sti dui campi. Cusì, per esempiu, quì, avemu l’usu DHL cù un codice serviziu vagnatu, chì hà un certu tempu i stradi di un ghjornu. So quessi i campi chì noi dinò chì e taliannu a lu modu Modulo di spiranza, assemi cu lu codice calendariu basi, ca tantu luntanu ùn hè pricisatu di sta lingua. È quandu ci crea u clienti, pudia essa pussibuli chì u cunsumadori hà Ama diffirenti. So cum’è noi pò aviri diversi Cantine, i clienti si ponu dinù hannu diffirenti Cantine. In casumai ch’ella ùn fussi u casu, si pò creà diffirenti battellu-à Ama di na massa. Allora s’è partu à, ch’elli l’vede ….. Ci semu. So si vegnu cu vuiatri pi la casa, e lu gruppu, clienti, ùn ci si pò vede u battellu-à i saluti. So s’e cliccà quì, accussì cca si vidi ca sta lingua hà ritrovu dui Ama diffirenti. So iddi a francisata troppu hè un locu in Dudley è in Birmingham. So tuttu summatu, i clienti ponu dumandà à a navi, per esempiu, dispacci in unu di sti dui Ama. Allora s’è ca Luiggi fussi lu casu, si pò crià a diversi navi-di saluti di na massa. È s’è tù mi danu u card, pudete vede chì per ogni nave-à affruntà, si pò inserisce nantu à u corsu cume u indirizzu di u locu, clienti, ma dinò nantu à u corsu cume u magazzinu, u Codice di u mètudu trasportu, u codice agenti, è cetara è cetara. So chì s’è no’vulemu à utilizà i clienti di a compra a vendita, avemu dinù bisognu di i gruppi di pustà. So noi ùn copre i gruppi di pustà in detail, per via chì l’qualcosa chì hè cupartu in lu corsu installazione appiecazione, ma sulu pi aviri un riassuntu ginirali, lu me vi danu u gruppu clienti pustà. So quì, falendu. E si vegnu cu vuiatri pi clienti i gruppi di pustà, ci vo falate, accussì cca si ponu vede i gruppi di segni cù i cunti particularmente di u Plessis receivables, à bec discounts, è cetara è cetara. Vale à dì chì l’hà qualcosa chì ci tocca in ordine à u travagliu cù i clienti di e cunfraterne di vendita. È tandu infini, avemu salespeople. S’e a jiri a la funzioni di a ricerca, è s’e entre in vendita, ci vo falate. Salespeople. So ccà putemu trasiri salespeople. So quannu stamu a vendita à i clienti, u vendita in a maiò parti di i casi hè fattu di salespeople e putemu cumprendi salespeople nantu à lunati pà a vendita, per esempiu. So s’è no vulemu fari chistu, no averemu a crea salespeople, di sicuru, e fammi doppiu cliccà, per esempiu, nantu à una reta. So ccà ti pò crea salespeople è ancu purchasers s’è vo vulete da lentà un codice, un nomu, è nantu à u corsu cume un titulu di travagghiu, la pircintuali cummissioni, phone number, per mail, è cetara è cetara. Nantu à u FastTab invoicing, avemu pussutu entre, chì s’è no’vulemu, unu di i dui o tramindui cunsiderate pianetaria. So stu hè installazione chì ci tocca à fà in modu à aduprà l’établissement ordini di a vendita in case. È una volta l ‘installazione hè fattu, pudemu principià cù compra sales, ca è ciò ch’è no averemu un ochju à a li prossimi lezioni.
Demo: Review Sales è DJ Receivables

Tutta la fiche Sales & Receivables DJ di Cronu.
In a scatula Piscitelli, entre in «Sales & DJ Receivables””.
Selezziunà u liame riguardanti.
Revue de Sales & DJ Receivables.
Revue de la fiche Sales & DJ Receivables.
A manifestazione hè oramai compiu.
Gestioni Memorie Sales
In sta lezziò, ju ti discriva i paràmetri di a fine di l’établissement pà a vendita.
Ci sarà cunsacrà si à l ‘aspettu fisicu di u compra sales,’ nveci di l ‘aspettu di a finanza.
ozzione DJ chì accettanu applicàrisi pratichi a vendita è fatti; Per esempiu, a vendita è Franchini discounts fattura, è l’établissement ritornu, sò discutitu in moduli spartuta in sta materia di furmazione.
Canzona d’andà à l ‘applicazzioni pi aviri un ochju à a fine di u spaziu appiecazione établissement ordini di a vendita.
So ch’elli d’eruditi nizzianu cu li installazione a vendita è receivables.

In sta lezziò, ju ti discriva i paràmetri di a fine di l’établissement pà a vendita.
Ci sarà cunsacrà si à l ‘aspettu fisicu di u compra sales,’ nveci di l ‘aspettu di a finanza.
ozzione DJ chì pussede e pratiche di vendita alimenta è fatti, per esempiu,
cumerciali e Franchini discounts fattura, è l’établissement ritornu, sò discutitu in moduli spartuta in sta materia di furmazione.

Canzona d’andà à l ‘applicazzioni pi aviri un ochju à a fine di u spaziu appiecazione établissement ordini di a vendita.
So ch’elli d’eruditi nizzianu cu li installazione a vendita è receivables.
Andaraghju à Department, installazione Candidatura.
E poi sutta Finance, putemu jiri a l ‘installazione a vendita è receivables.
Ora, ccà, avemu nu certu nùmmiru di paràmetri di installazione chì Nav ùsanu in u spaziu établissement ordini di sales, cume pustà aubaine.
So pustà Light veni usatu, per esempiu, à specificà s’ellu Franchini discounts deve esse affissate in carica di quesse, sì o no.
So in stu casu, a nostra cumpagnia Demo ritenuti tutti discounts, chi signìfica ca tutti discounts, e accussini la fattura e discounts line, sò affissate in carica siparati.
In u Modulo prossimu, no ti copre Franchini discounts a tecnica.
Allura putemu ancu per attivà i avvirtimenti di crèditu.
Primu cunsigliu di crèditu, chì si pò aduprà è u cunsigliu limitu di creditu, ca veni usatu basata annantu à u limitu di crèditu pricisatu à nantu à u annonce clienti, è ùn ci hè u cunsigliu equilibriu overdue, chi si basa supra l ‘equilibriu, u restu overdue di na massa.
Allura putemu attivati i traballat sti avvirtimenti.
Si pò parmetta à elli dui, o si pò calculà chì no ùn vogliu micca fàlla a me vuoti di crèditu. N’àutra cunsigliu chì si pò attivà hè un avertimentu Stock Card. ; È s’è no ùn ti serebbe abbastatu Invintariu di rigalà un ordini, no pi dariti un avertimentu da case.
Allora ùn ci hè diretta nantu à fattura, è vultà in avè ricivutu u media di creditu, ca significa tuttu summatu era ca quannu avemu, per esempiu, articulu direttamenti in una fattura chì no vi puru hannu un trasportu affissate. ; Pudemu per attivà i fattura è venini, è, s’è no vulemu usari nu nùmmiru documentu esterni quandu pustà una fattura sales, si pò calculà sta cu stu campu.
Allura putemu stallatu l ‘applicazzioni trà paesi s’è no sceglie
tutti.
No averemu u cumanda a più sòffice a cumunicazioni trà sfarenti paesi.
Si pò dinù sceglie unni lu nostru logo di a cumpagnia deve esse positioned nantu à documenti, e forsi putemu puru aduprà una quantità data genericu pustà e genericu à a navi, chi ti dari na spiecazzioni a
établissement ordini di sales, quandu si cummogghia li ordini a vendita.
Poi cci sunnu na serî di copia cumenti ch’è, campi, chì si pò aduprà à cupià cumenti da un ducumentu à l’altru.
Cusì, per esempiu, s’è no andà da un ordini incoddu à un ordine, è s’è no la sfilata commenti
nantu à u modu incoddu, si sarà cunseguenza à l ‘ordini.
Allora ùn ci hè permettenu à diffarenza TVA, ùn ci hè di calculari Light fattura e Light fattura € per iniziale di TVA.
Avemu dinù attivà un costu esattu REVERSING ubligatorie, è ùn ci l’arrigistramentu préjuger quandu pustà
e la funziunalità à Archive e virgulette e cunfraterne.
So più di isse scelte chì ti dari na spiecazzioni a tecnica chì avemu discurriri nzèmmula di li funzioni chì sò usannu sti parametri installazione.
Nta l ‘urtimi Modulo di sta furmazione, no averemu un ochju à l’ Reegan e anàlisi, è ci
putemu usari na diminzioni gruppu cunsumadori è na diminzioni salesperson.
Allora ùn ci hè ancu u FastTab contu.
So tuttu ciò chì si pò aduprà a gestione pà a vendita, da stu garbu, u clienti, e virgulette, ordini e tutti l ‘àutri ducumenti, iddi hannu seria numaru chì si pò stabilisce di ccà.
So tutti i seri nùmeru chi nuiatri usamu a gestione pà a vendita sò attribuiti quì, tantu ca avemu un contu in autumàticu, viotu.
È infini, ùn ci hè fondo pustà FastTab chì si pò aduprà per pustà in autumàticu fondo
si basa supra li fila di mistieru.
Vale à dì chì l’lu primu cosa ca avemu bisognu di crea quand’omu vole à aduprà l’établissement ordini di a vendita.
Chì l’ora vai e cuntrolla i clienti.
Dunque, s’è partu à i clienti, perciò ti pò jiri ddà andendi a mio centru rolu e poi i clienti, I apre una carta, clienti, ci vo falate, è noi ci ritruvà quì nantu à u campu di i stradi di l’annonce clienti.
So si vegnu cu vuiatri pi lu FastTab i stradi, pudete vede u nùmeru di campi chì si pò aduprà.
Comu si pò stabilisce un codice stage à un clienti.
So un stage hè magazzinu, e chistu signìfica ca tuttu summatu era patruni niautri ti navi da u magazzinu addiventa quasi blu pi sta lingua, è si pò ancu per attivà i valdi FRAMAR di i clienti, chi signìfica ca putemu fattura a multiplicità di FRAMAR in una fattura.
In unu di i seguenti lizioni, no parru su tempu a riservazione, e ccà si pò vede s’ellu ùn hè dirittu à fà INCALCININO parziale à sta lingua.
Poi ci hè un mètudu diretta, ca si basa supra li patti ca avemu incù i clienti di dispacci Corsica Ferries.
È s’è no aduprà voline Corsica Ferries cù un codice serviziu, si pò calculà stu quì in sti dui campi.
Cusì, per esempiu, di ccà stamu usannu DHL cù un codice serviziu vagnatu, chì hà un certu tempu i stradi di un ghjornu.
So quessi i campi chì noi dinò chì e taliannu a lu modu Modulo di spiranza, assemi
u Codice di u calendariu basi, ca tantu luntanu ùn hè pricisatu di sta lingua.
È quandu ci crea u clienti, pudia essa pussibuli chì u cunsumadori hà Ama diffirenti. So cum’è noi pò aviri diversi Cantine, i clienti si ponu dinù hannu diffirenti Cantine.
In casumai ch’ella ùn fussi u casu, si pò creà diffirenti battellu-à Ama di na massa.
Allora s’è partu à, ch’elli l’vede …..
Ci semu.
So si vegnu cu vuiatri pi la casa, e lu gruppu, clienti, ùn ci si pò vede u battellu-à i saluti.
So s’e cliccà quì, accussì cca si vidi ca sta lingua hà ritrovu dui Ama diffirenti.
So iddi a francisata troppu hè un locu in Dudley è in Birmingham.
So tuttu summatu, i clienti ponu dumandà à a navi, per esempiu, dispacci in unu di sti dui Ama.
Allora s’è ca Luiggi fussi lu casu, si pò crià a diversi navi-di saluti di na massa.
È s’è tù mi danu u card, pudete vede chì per ogni nave-à affruntà, si pò inserisce nantu à u corsu cume u indirizzu di u locu, clienti, ma dinò nantu à u corsu cume u magazzinu, u Codice di u mètudu trasportu, u codice agenti, è cetara è cetara.
So chì s’è no’vulemu à utilizà i clienti di a compra a vendita, avemu dinù bisognu di i gruppi di pustà.
So noi ùn copre i gruppi di pustà in detail, per via chì l’qualcosa chì hè cupartu in lu corsu installazione appiecazione, ma sulu pi aviri un riassuntu ginirali, lu me vi danu u gruppu clienti pustà.
So quì, falendu.
E si vegnu cu vuiatri pi clienti i gruppi di pustà, ci vo falate, accussì cca si ponu vede i gruppi di segni cù i cunti particularmente di u Plessis receivables, à bec discounts, è cetara è cetara.
Vale à dì chì l’hà qualcosa chì ci tocca in ordine à u travagliu cù i clienti di e cunfraterne di vendita.
È tandu infini, avemu salespeople.
S’e a jiri a la funzioni di a ricerca, è s’e entre in vendita, ci vo falate.
Salespeople.
So ccà putemu trasiri salespeople.
So quannu stamu a vendita à i clienti, u vendita in a maiò parti di i casi hè fattu di salespeople e putemu cumprendi salespeople nantu à lunati pà a vendita, per esempiu.
So s’è no vulemu fari chistu, no averemu a crea salespeople, di sicuru, e fammi doppiu cliccà, per esempiu, nantu à una reta.
So ccà ti pò crea salespeople è ancu purchasers s’è vo vulete da lentà un codice, un nomu, è nantu à u corsu cume un titulu di travagghiu, la pircintuali cummissioni, phone number, per mail, è cetara è cetara.
Nantu à u FastTab invoicing, avemu pussutu entre, chì s’è no’vulemu, unu di i dui
o tramindui cunsiderate pianetaria.
So stu hè installazione chì ci tocca à fà in modu à aduprà l’établissement ordini di a vendita in case.
È una volta l ‘installazione hè fattu, pudemu principià cù compra sales, ca è ciò ch’è no averemu un ochju à a li prossimi lezioni.

Andaraghju à Department, installazione Candidatura.
E poi sutta Finance, putemu jiri a l ‘installazione a vendita è receivables.
Ora, ccà, avemu nu certu nùmmiru di paràmetri di installazione chì Nav ùsanu in u spaziu établissement ordini di sales, cume pustà aubaine.
So pustà Light veni usatu, per esempiu, à specificà s’ellu Franchini discounts deve esse affissate in carica di quesse, sì o no.
So in stu casu, a nostra cumpagnia Demo ritenuti tutti discounts, chi signìfica ca tutti discounts, e accussini la fattura e discounts line, sò affissate in carica siparati.
In u Modulo prossimu, no ti copre Franchini discounts a tecnica.
Allura putemu ancu per attivà i avvirtimenti di crèditu.
Primu cunsigliu di crèditu, chì si pò aduprà è u cunsigliu limitu di creditu, ca veni usatu basata annantu à u limitu di crèditu pricisatu à nantu à u annonce clienti, è ùn ci hè u cunsigliu equilibriu overdue, chi si basa supra l ‘equilibriu, u restu overdue di na massa.
Allura putemu attivati i traballat sti avvirtimenti.
Si pò parmetta à elli dui, o si pò calculà chì no ùn vogliu micca fàlla a me vuoti di crèditu. N’àutra cunsigliu chì si pò attivà hè un avertimentu Stock Card.
So s’è no ùn ti serebbe abbastatu Invintariu di rigalà un ordini, no pi dariti un avertimentu da case.
Allora ùn ci hè diretta nantu à fattura, è vultà in avè ricivutu u media di creditu, ca significa tuttu summatu era ca quannu avemu, per esempiu, articulu direttamenti in una fattura chì no vi puru hannu un trasportu affissate.
Si pò parmetta fattura è venini, è, s’è no vulemu usari nu nùmmiru documentu esterni quandu pustà una fattura sales, si pò calculà sta cu stu campu.
Allura putemu stallatu l ‘applicazzioni trà paesi s’è no sceglie tutti.
No averemu u cumanda a più sòffice a cumunicazioni trà sfarenti paesi.
Si pò dinù sceglie unni lu nostru logo di a cumpagnia deve esse positioned nantu à documenti, e forsi putemu puru aduprà una quantità data genericu pustà e genericu à a navi, chi ti dari na spiecazzioni a
établissement ordini di sales, quandu si cummogghia li ordini a vendita.
Poi cci sunnu na serî di copia cumenti ch’è, campi, chì si pò aduprà à cupià cumenti da un ducumentu à l’altru.
Cusì, per esempiu, s’è no andà da un ordini incoddu à un ordine, è s’è no la sfilata commenti
nantu à u modu incoddu, si sarà cunseguenza à l ‘ordini.
Allora ùn ci hè permettenu à diffarenza TVA, ùn ci hè di calculari Light fattura e Light fattura € per iniziale di TVA.
Avemu dinù attivà un costu esattu REVERSING ubligatorie, è ùn ci l’arrigistramentu préjuger quandu pustà
e la funziunalità à Archive e virgulette e cunfraterne.
So più di isse scelte chì ti dari na spiecazzioni a tecnica chì avemu discurriri nzèmmula di li funzioni chì sò usannu sti parametri installazione.
Nta l ‘urtimi Modulo di sta furmazione, no averemu un ochju à l’ Reegan e anàlisi, è ci
putemu usari na diminzioni gruppu cunsumadori è na diminzioni salesperson.
Allora ùn ci hè ancu u FastTab contu.
So tuttu ciò chì si pò aduprà a gestione pà a vendita, da stu garbu, u clienti, e virgulette, ordini e tutti l ‘àutri ducumenti, iddi hannu seria numaru chì si pò stabilisce di ccà.
So tutti i seri nùmeru chi nuiatri usamu a gestione pà a vendita sò attribuiti quì, tantu ca avemu un contu in autumàticu, viotu.
È infini, ùn ci hè fondo pustà FastTab chì si pò aduprà per pustà in autumàticu in fondo, basatu annantu à l ‘fila di mistieru.
Vale à dì chì l’lu primu cosa ca avemu bisognu di crea quand’omu vole à aduprà l’établissement ordini di a vendita. Chì l’ora vai e cuntrolla i clienti.
Dunque, s’è partu à i clienti, perciò ti pò jiri ddà andendi a mio centru rolu e poi i clienti, I apre una carta, clienti, ci vo falate, è noi ci ritruvà quì nantu à u campu di i stradi di l’annonce clienti.
So si vegnu cu vuiatri pi lu FastTab i stradi, pudete vede u nùmeru di campi chì si pò aduprà.
Comu si pò stabilisce un codice stage à un clienti.
So un stage hè magazzinu, e chistu signìfica ca tuttu summatu era patruni niautri ti navi da u magazzinu addiventa quasi blu pi sta lingua, è si pò ancu per attivà i valdi FRAMAR di i clienti, chi signìfica ca putemu fattura a multiplicità di FRAMAR in una fattura.
In unu di i seguenti lizioni, no parru su tempu a riservazione, e ccà si pò vede s’ellu ùn hè dirittu à fà INCALCININO parziale à sta lingua.
Poi ci hè un mètudu diretta, ca si basa supra li patti ca avemu incù i clienti di dispacci Corsica Ferries.
È s’è no aduprà voline Corsica Ferries cù un codice serviziu, si pò calculà stu quì in sti dui campi.
Cusì, per esempiu, quì, avemu l’usu DHL cù un codice serviziu vagnatu, chì hà un certu tempu i stradi di un ghjornu.
So quessi i campi chì noi dinò chì e taliannu a lu modu Modulo di spiranza, assemi
u Codice di u calendariu basi, ca tantu luntanu ùn hè pricisatu di sta lingua.
È quandu ci crea u clienti, pudia essa pussibuli chì u cunsumadori hà Ama diffirenti. So cum’è noi pò aviri diversi Cantine, i clienti si ponu dinù hannu diffirenti Cantine.
In casumai ch’ella ùn fussi u casu, si pò creà diffirenti battellu-à Ama di na massa.
Allora s’è partu à, ch’elli l’vede …..
Ci semu.
So si vegnu cu vuiatri pi la casa, e lu gruppu, clienti, ùn ci si pò vede u battellu-à i saluti.
So s’e cliccà quì, accussì cca si vidi ca sta lingua hà ritrovu dui Ama diffirenti.
So iddi a francisata troppu hè un locu in Dudley è in Birmingham.
So tuttu summatu, i clienti ponu dumandà à a navi, per esempiu, dispacci in unu di sti dui Ama.
Allora s’è ca Luiggi fussi lu casu, si pò crià a diversi navi-di saluti di na massa.
È s’è tù mi danu u card, pudete vede chì per ogni nave-à affruntà, si pò inserisce nantu à u corsu cume u indirizzu di u locu, clienti, ma dinò nantu à u corsu cume u magazzinu, u Codice di u mètudu trasportu, u codice agenti, è cetara è cetara.
So chì s’è no’vulemu à utilizà i clienti di a compra a vendita, avemu dinù bisognu di i gruppi di pustà.
So noi ùn copre i gruppi di pustà in detail, per via chì l’qualcosa chì hè cupartu in lu corsu installazione appiecazione, ma sulu pi aviri un riassuntu ginirali, lu me vi danu u gruppu clienti pustà.
So quì, falendu.
E si vegnu cu vuiatri pi clienti i gruppi di pustà, ci vo falate, accussì cca si ponu vede i gruppi di segni cù i cunti particularmente di u Plessis receivables, à bec discounts, è cetara è cetara.
Vale à dì chì l’hà qualcosa chì ci tocca in ordine à u travagliu cù i clienti di e cunfraterne di vendita.
È tandu infini, avemu salespeople.
S’e a jiri a la funzioni di a ricerca, è s’e entre in vendita, ci vo falate. ; Salespeople.
So ccà putemu trasiri salespeople.
So quannu stamu a vendita à i clienti, u vendita in a maiò parti di i casi hè fattu di salespeople e putemu cumprendi salespeople nantu à lunati pà a vendita, per esempiu.
So s’è no vulemu fari chistu, no averemu a crea salespeople, di sicuru, e fammi doppiu cliccà, per esempiu, nantu à una reta.
So ccà ti pò crea salespeople è ancu purchasers s’è vo vulete da lentà un codice, un nomu, è nantu à u corsu cume un titulu di travagghiu, la pircintuali cummissioni, phone number, per mail, è cetara è cetara.
Nantu à u FastTab invoicing, avemu pussutu entre, chì s’è no’vulemu, unu di i dui
o tramindui cunsiderate pianetaria.
So stu hè installazione chì ci tocca à fà in modu à aduprà l’établissement ordini di a vendita in case.
È una volta l ‘installazione hè fattu, pudemu principià cù compra sales, ca è ciò ch’è no averemu un ochju à a li prossimi lezioni.
Demo: Creà e Cunvertisce un Quote Sales

Creà u ricurriri a vendita di 10000 clienti.
In a scatula Piscitelli, entre in «Sales Quotes””.
Selezziunà u liame riguardanti.
Nantu à u caràtteru u situ, cliccate puru nant’à Novu.
Attualità Rinsignate a stabilisce un numaru.
Nantu à u FastTab General, in u Sell-di Call No. campu, inserisci “”10000″”.
Nantu à u Lines FastTab, in u campu di Type, cliccate puru nant’à a lista goccia-falà.
Select Item.
In lu campu di No., inserisci “”70010″”.
In lu campu di Broché, cicoria, “”100″”.
Nantu à a ligna dopu, in u campu di No., inserisci “”70011″”.
In lu campu di Broché, cicoria, “”100″”.
Niari la surpresa, à un ordini di a vendita.
Nantu à u caràtteru u situ, cliccate puru nant’à Make Ordine.
Clicca iè à a cunversione di i surpresa, à un ordine.
Clicca OK st’articulu lu missaggiu chi ni cunta ca la surpresa, hè capace à un ordine.
A manifestazione hè oramai compiu.
Demo: Creà un Ordine incoddu Sales

Creà u modu di vendita cutra di 10000 clienti.
In a scatula Piscitelli, inserisci “”incoddu Sales cumanda””.
Selezziunà u liame riguardanti.
Nantu à u caràtteru u situ, cliccate puru nant’à Novu.
Attualità Rinsignate.
Nantu à u FastTab General, in u Sell-di Call No. campu, inserisci “”10000″”.
Lassa la muta Order Data campu.
Nantu à u Lines FastTab, in u campu di Type, cliccate puru nant’à a lista goccia-falà.
Select Item.
In lu campu di No., inserisci “”70040″”.
In lu campu di Broché, cicoria, “”250″”.
Piazzà u campu di trasportu Data di ferraghju di u 01, 2014.
Ripetiri, sopra passi di creà più di trè partenze di modu.
Nutari.
Pruduce un ordini di a vendita di u prima ligna à nantu à u modu di vendita incoddu.
Lassamu a lu Qty. à Prigiuneru campu finz’a a 250 di lu primu linia.
Cacciate u quantità in u Qty. à Prigiuneru campu di a seconda ligna.
Cacciate u quantità in u Qty. à Prigiuneru campu di u terzu linia.
Cacciate u quantità in u Qty. à Prigiuneru campu di u quartu di ligna.
Nantu à u caràtteru u situ, cliccate puru nant’à Make Ordine.
Clicca Sì à fà l ‘ordini.
Clicca OK st’articulu lu missaggiu.
Tutta l ‘ordini di a vendita.
Nantu à u Lines FastTab di l ‘ordini di sales, cutra, verificate chì u prima ligna hè sempre ritenuti.
Clicca Line.
Clicca Unposted Lines.
Clicca cumanda.
Nantu à u caràtteru Pàggina principali di a pagina Lines Sales, cliccate Mostra Document.
A manifestazione hè oramai compiu.
Base 1.1: Creà e Cunvertisce un Ordine incoddu Sales

High Level Passi
trama
Creà u modu di vendita cutra di 20000 clienti di 1200 unità di bagagliu 70003, per esse mandati comu pricisatu a la situazione.
Clicca scatula Cerca.
Rinsignate “”incoddu Sales cumanda””.
Selezziunà u liame riguardanti.
Nantu à u caràtteru u situ, cliccate puru nant’à Novu.
Attualità Rinsignate.
Nantu à u FastTab General, in u Sell-di Call No. campu, inserisci “”20000″”.
Lassa la muta Order Data campu.
Expand u FastTab Parisi.
In lu campu di Ship-à Code, cliccate puru nant’à a lista goccia-falà.
Selezziunà Manchester.
In lu campu di Type, cliccate puru nant’à a lista goccia-falà.
Select Item.
Clicca No. campu.
Rinsignate “”70003″”.
Clicca campu Quantità.
Type de “”300″”.
Clicca trasportu Data campu.
Tipu “”02/01/2014″”.
Clicca No. campu.
Rinsignate “”70003″”.
Clicca campu Quantità.
Type de “”300″”.
Clicca trasportu Data campu.
Tipu “”02/08/2014″”.
Clicca No. campu.
“”70003″” has been typed per voi.
Clicca campu Quantità.
Type de “”300″”.
Clicca trasportu Data campu.
Tipu “”2/15/2014″”.
Clicca No. campu.
Rinsignate “”70003″”.
Clicca campu Quantità.
Type de “”300″”.
Clicca trasportu Data campu.
Tipu “”2/22/2014″”.
Creà u turnu a vendita di u prima trasportu.
Clicca Qty. à Prigiuneru campu.
Appughjà Delete.
Clicca Qty. à Prigiuneru campu.
Appughjà Delete.
Clicca Qty. à Prigiuneru campu.
Appughjà Delete.
Nantu à u caràtteru u situ, cliccate puru nant’à Make Ordine.
Clicca iè pi criari l ‘òrdini.
Clicca Iè.
Clicca OK nant’à u messagiu cunfirma.
Aghjurnamentu di a basa nantu à u prezzu nantu à l ‘ordini di a vendita à insignà un altru battellu-à affruntà è stabilisce u pacchettu di comu li agenti i stradi.
Selezziunà u prima ligna à l ‘ordini di vendita incoddu
Nantu à u Lines FastTab, cliccate Line.
In u Unposted Lines, cliccate puru nant’à cumanda.
In a pagina Lines Sales, cliccate Mostra Document.
Expand u FastTab Parisi.
Clicca i più campi.

In lu campu di Code Agent Parisi, cliccate puru nant’à a lista goccia-falà.
Selezziunà u pacchettu.

Attualità Rinsignate o Tab.
Clicca Sì à aghjurnà li lìnii.
U base hè stata cumpletata.
Ritenimentu Item
Chì l’avemu à e vistighe riserve bagagliu. In certi situazzioni a vendita, soprattuttu unni veni constrained lu incù un scheda sales, ti putissi manciari ch’iddu distribbuisci l ‘Invintariu esistenti o futuru di nu spicìficu ligna pà a vendita. You pudia aduprà sta Natural à impidiscia i Invintariu da esse usatu ppi àutri mutivi, è a verificate chì u turnu ponu esse mandati nantu à la data prevista trasportu. Aviti a capiri a li dumanda cumu si pò crià a riservazione. Allura putemu numinari lu riserve tramindui nantu à u annonce lingua e la carta bagagliu. Allora s’è partu à una carta bagagliu, tantu ci vo ‘andà, mi ponu piglià ogni rispunsabilità. I pò piglià, per esempiu, chì l’diri ‘na seggia, cu tantu bagagliu 1900S. So ci vo falate. So chistu è ‘na seggia, e cridiri ca no vuleti à specificà chì sta seggia sempri hè riservatu à quandu una lingua hè ordini hè. Ccà supra putemu jiri a l ‘FastTab accunciamentu è ùn ci avemu a francisata troppu hè una perla campu. Ci sunnu tri diffirenti parametri chì si pò aduprà. Si pò calculà mai, chi significa ca nun si pò riservà lu bagagliu. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, click the third line.
In the No. field, enter “80100”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN (the location where the item is stocked).
In the Quantity field, type “75”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
Set the Shipment Date field to February 08, 2014.
Notice.
Open the Reservation page.
Make sure that the line for item 80100 is selected.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
View the list of individual entries that make up these total available quantities
Select the line for purchase orders.
On the Home tab, click Available to Reserve.
Close the Available – Purchase Lines page to return to the Reservation page.
Reserve the items.
On the Home tab, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page. This returns you to the sales order.
View the reservation entries.
Click the Reserved Quantity field on the line for item 80100.
The demonstration is now completed.
Practice 1.2: Reserve an Item on a Sales Order

High Level Steps
Scenario
Open the sales order for customer 20000 for 300 units of item 70003.
Click Search box.
Enter “Sales Orders””.
Select the related link.
Locate and open the order for customer 20000 that is created in the “”Create and Convert a Blanket Sales Order”” lab.
Add 10 boxes of item 80100 to the sales order and reserve this item by using the Auto Reserve function.
Click No. field.
Type “”80100″”.
In the Location Code field, click the drop-down list.
Select GREEN.
Click Quantity field.
Type “10”.
In the Unit of Measure Code field, click the drop-down list.
Select BOX.
On the Lines FastTab, click Functions.
Click Reserve….
On the Home tab of the Reservation page, click Auto Reserve.
Click OK to close the Reservation page.
Clicca OK.
The Practice has been completed.
Posting Orders
Let’s now have a look at how we can post sales orders. When you post an order, you must copy the financial value of a transaction to dedicated accounts in the general ledger. Additionally, you must copy the quantity and financial information about the transaction to the subsidiary ledgers. This includes customers and item entry ledgers that calculate various sales and inventory statistics. Because all sales transactions that sell items to a customer include quantity and value information, the posting function is divided into two parts, the shipment and the invoice. When you post an invoice, the two parts occur at the same time without an option to separate them. However, you can post a shipment first and then post the invoice later. This gives companies the flexibility to accommodate their business processes and also providing the following additional functionality. Undo a quantity record for a posted but not invoiced shipment and combine several shipments in one invoice. If you must post multiple sales documents at the same time, you may use the batch posting option. By using this batch job, you can post them as shipped, invoiced, or shipped and invoiced. Let’s now go to the application to have a look at the posting options of a sales order. So I’ve created a new sales order for The Canon Group. So I will open it, and there you go, and we can see that this customer ordered chairs, so 12 yellow chairs and 24 black chairs. Now, basically when I scroll to the right, what you will see is that these quantities are copied to the fields quantity to ship and quantity to invoice. And as we just saw in the introduction, we can now have different options. So the options that we have, let me already show you them without that I will already actual post. So we can ship an order, we can invoice an order, or we can ship and invoice the order. So these are the three different options. Remember that you can never invoice quantities that haven’t been shipped. So I can only use this option after I did a shipment. But, you can separate shipment from invoicing. A second thing that we can do is we can partially ship or invoice. So in this case, we’ve got 12 pieces and 24 pieces. Suppose that we want to ship all these 12 chairs, but that the customer asks, for example, to start with the first shipment of ten chairs of the second item. So I can now change the quantity to ship to ten. So there you go. You also see that the quantity to invoice will change to ten, and that’s a second basic rule that we have to take into account is that you can never invoice more than is shipped. So I can, for example, not ship ten pieces and invoice 24. So that’s also not possible. And now I can do the posting. And suppose that we want to separate shipment from invoicing. I can go to post, ship, and I can post a shipment. So there you go. So the first line is now shipped completely. So there’s no quantity to ship anymore. And the quantity to invoice is obviously 12, because we didn’t issue an invoice yet. For the second line, we have shipped ten pieces, which means that there are remaining 14 pieces that should still be shipped. So in this case, the quantity to ship is 14. And we can ship the 14 pieces, for example, next week with the second shipment. And also for this item, the 24 quantities, the all the pieces still should be invoiced. So these are the shipping and invoicing options that we have on the sales order. You can now go to the demonstrations of this lesson that will show you how to do a partial shipment, how to undo and recreate a shipment, and how to combine shipments on a sales invoice. Next, you can go to the practice in this lesson to try yourself how to create and ship a sales order.


“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
80440AE: Trgovina Microsoft Dynamics NAV 2013

predmeta Uvod
Pozdrav i dobrodošli u trgovinu u Microsoft Dynamics NAV 2013 naravno. Prije nego što će imati pogled na temu ovog predmeta, neka mi prvo da se predstavim. Moje ime je Koen Stox, i ja sam Microsoft certificiranih trenera i suvlasnik Plataan, koja je partner za učenje sa sjedištem u Belgiji. Počeo sam raditi u kasnim 90-ih, prvo kao savjetnik. I nakon par godina, počeo sam da dostavi trening. Tako ćemo sada imaju pogled na temu, naravno. Mi ćemo pokriti sve što je potrebno znati za postavljanje i korištenje aplikacija područje trgovine u sustavu Microsoft Dynamics NAV 2013 Teme će imati blizak odnos s kupcima i dobavljačima. Popijmo pregled. Dakle, prva dva modula da ćemo pokriti se na upravljanje prodajnog naloga. Tako ćemo početi s gledajući kako postaviti prodajnog naloga aplikacija za upravljanje područje, a onda ćemo imati pogled na način na koji se može postaviti i koristiti prodajne cijene i popuste. Dalje, mi ćemo imati pogled na službu za korisnike značajke, kao što su neuskladišteni stavke točke zamjene, i tako dalje. Onda ćemo učiniti isto za upravljanje narudžbe, kao što smo već učinili za upravljanje prodajnog naloga u prvom modulu. Tako ćemo imati pogled na način na koji se može postaviti na kupovnu upravljanja kako bi područje primjene, a također ćemo pogledati kako možemo koristiti nabavne cijene i popusti. Onda ću vam objasniti kako možemo koristiti za upravljanje slanja zahtjeva, a mi ćemo također gledati na troškove artikala. U sljedećem modulu, vidjet ćemo kako postaviti red obećava, a onda ćemo pokriti upravljanje vraća. U sljedećem modulu ćemo imati pogled na upravljanje montaže koje možemo koristiti kako bi se uspostavio zbor stavke i koristiti za montažu narudžbe. I onda na kraju, mi ćemo imati pogled na analizu u izvještavanju i Microsoft Dynamics NAV 2013., a posebno analizu i izvještavanje u prodaju i kupnju područja primjene. Idemo sada otići na prvi modul, gdje ćemo imati pogled na kako postaviti upravljanje prodajnog naloga u sustavu Microsoft Dynamics NAV 2013.
Pregled modula
Pozdrav i dobrodošli na ovom modulu o upravljanju prodajnog naloga u sustavu Microsoft Dynamics NAV 2013. Za tvrtke za opstanak, oni moraju držati kupci zadovoljni i, stoga, brz i precizan odgovor na upite kao što su cijena proizvoda ili očekivanog datuma isporuke pošiljke je važno za proces prodaje. Rukovanje posebnim zahtjevima kupaca za brodske aranžmane i fakturiranje sklonosti također pridonosi dobrim odnosima s klijentima. Korisnici bi trebali biti u mogućnosti to obaviti djelomične pošiljke, pad pošiljki, primati narudžbe prije nego što su fakturirani, a kombiniraju nekoliko pošiljki u jednu red. Microsoft Dynamics rješava sve te potrebe upravljanja kako bi putem sljedećih značajki. Tu je puna vidljivost svih cijena, dostupnost i dostave podataka. Ima glatke prijelaze iz prodaje citati i deka narudžbe do narudžbe. Imamo robustan rezervacija inventara sustav i fleksibilne pretporez, utovar i fakturiranje mogućnosti, uključujući drop pošiljke. Tu je automatsko prijavljivanje svih informacija transakcije s visokom razinom integracije podataka između prodaje i opskrbnog lanca. Idemo sada ići na prvi sat, gdje ćemo imati pogledati kako postaviti prodajnog naloga aplikacija za upravljanje područje.
Postavljanje upravljanje prodajnog naloga
U ovoj lekciji ću opisati mogućnosti podešavanja za upravljanje prodajnog naloga. Mi ćemo se fokusirati na fizičke aspekte prodajnih transakcija, umjesto financijskim aspektima. Mogućnosti podešavanja koje podržavaju dodatne prodajne prakse i zadataka; na primjer, prodaja i na računu i popusti za upravljanje povratak, raspravlja se u odvojenim modula u ovom trening materijala. Idemo u primjeni imati pogled na postavljanju prodajnog naloga aplikacija za upravljanje području. Pa krenimo s prodaje i potraživanja postava. Ja ću ići na odjel, postavljanje aplikacija. A onda pod financija, možemo ići na prodaju i potraživanja postava. Sada, ovdje imamo brojne mogućnosti podešavanja koja će NAV koriste u upravljanju prostoru prodajnog naloga, kao što su popust postavljanje. Tako se koristi popusta objavljivanja, na primjer, da biste odredili je li popusti trebala biti objavljena na posebnim računima, da ili ne. Dakle, u ovom slučaju, naša demo tvrtka odabrana sve popuste, što znači da su svi popusti, tako da je na računu, a linija popusti, objavljeno je na odvojenim računima. U sljedećem modulu ćemo pokriti popuste u detalje. Onda možemo omogućiti kreditne upozorenja. Prva kreditna upozorenje da možemo koristiti je kreditni limit upozorenja, koji se koristi na temelju kreditnog limita naveden na korisničke kartice, a tu je i upozorenje salda, koji se temelji na ravnotežu, salda klijenta. Tako možemo omogućiti ta upozorenja odvojeno. Možemo ih omogućiti oboje, ili možemo navesti da ne želimo imati kreditne upozorenja. Još jedno upozorenje da možemo omogućiti je upozorenje stock kartica. Dakle, ako nemamo dovoljno zaliha za ispunjenje naloga, mi ćemo dobiti upozorenje od NAV. Zatim tu je pošiljka na računu i vratiti potvrdu o odobrenju, koji u osnovi znači da kad smo, na primjer, post izravno u računu koji ćemo također imati posted pošiljku. Možemo omogućiti račun zaokruživanje, a ako želimo koristiti vanjski broj dokumenta prilikom objavljivanja prodaje račun, možemo navesti ovo sa ovom području. Tada možemo postaviti zahtjev između valuta ako izaberemo sve. Mi ćemo imati najviše fleksibilan mogućnost primjene različitih valuta. Također možemo birati gdje naša tvrtka logotip bi trebao biti postavljen na dokumentima, a možemo koristiti zadani datum knjiženja i zadanu količinu na brod, što ću objasniti u upravljanju prodajnog naloga kad smo pokriti narudžbe. Zatim tu su brojne kopije komentira polja koje možemo koristiti za kopiranje komentare iz jednog dokumenta u drugi. Tako, na primjer, ako idemo od deka bi red, a ako smo ušli komentare na deku red, oni će se kopirati u red. Zatim tu je omogućiti razliku PDV-a, tu je izračunati fakture popust i fakture popust po identifikator PDV-a. Možemo omogućiti točnu cijenu unatrag obvezno, a tu je provjera pretporez prilikom objavljivanja i mogućnost za arhiviranje citati i narudžbe. Dakle, većina tih opcija ću objasniti u detalje kada smo raspravljali o funkcijama koje se koriste ove mogućnosti podešavanja. U posljednjem modulu ovog treninga, mi ćemo imati pogled na izvješćivanje i analizu, a tu možemo koristiti dimenziju skupini kupaca i dimenziju prodavač. Zatim tu je i numeriranje FastTab. Dakle, sve što možemo koristiti za upravljanje prodajnog naloga, po ovom mislim kupaca, citati, narudžbe i sve ostale dokumente, oni imaju serijski broj da mi ovdje možemo dodijeliti. Dakle, sve se broj serija koje smo koristili u upravljanju prodajnog naloga dodjeljuju ovdje, tako da imamo automatsko numeriranje, očito. I na kraju, tu je FastTab pozadini objavljivanja koje možemo koristiti za automatsko knjiženje u pozadini se temelji na red za posao. Dakle, to je prva stvar koja nam treba postaviti kada želimo koristiti prodajni menadžment narudžbe. Idemo sada otići i provjeriti kupaca. Dakle, ako idem na klijente, tako da mogu ići tamo ide na moju ulogu centru, a zatim kupce, ja ću otvoriti korisničku karticu, eto, i mi ćemo se ovdje usredotočiti na području utovar na kupca kartice. Dakle, ako idem na utovar FastTab, možete vidjeti broj polja koje možemo koristiti. Tako možemo dodijeliti lokacije koda na kupca. Dakle, lokacija je skladište, a to zapravo znači da će brod s plavom skladišta u ovim kupcem, a možemo omogućiti kombinirati pošiljke za kupca, što znači da možemo fakturirati više pošiljki u jednom računu. U jednoj od sljedećih lekcija, mi ćemo govoriti o rezervaciji, a ovdje možete vidjeti da li je dozvoljeno raditi parcijalne shippings za ovog kupca. Zatim tu je metoda pošiljka, koja se temelji na ugovorima koje imamo s kupcem za utovar predmeta. A ako ćemo koristiti za dostavu sredstva s kodom usluge, možemo navesti ovo ovdje u ova dva područja. Tako, na primjer, ovdje smo putem DHL-u preko noći kod servisa, koji ima vremena dostave za jedan dan. Dakle, to su polja koja ćemo također pogledati u red modula obećavajuće, zajedno s bazom kalendarske kod, koji do sada nije određeno za ovog kupca. Dakle, kada smo postavili kupaca, to bi moglo biti moguće da kupac ima različite lokacije. Dakle, baš kao što možemo imati različita skladišta, kupac može imati različite skladišta. Ako bi to bio slučaj, možemo stvoriti različite brod-na mjestima za kupca. Dakle, ako idem, vidimo ….. Tu smo. Dakle, ako odem u dom i grupe kupaca, tamo možete vidjeti brod-na adresama. Dakle, ako ja kliknite ovdje, pa ovdje možete vidjeti da je taj kupac ima dvije različite lokacije. Dakle, oni ‘je dobio mjesto u Dudley i Birmingham. Tako je u osnovi, kupac može zatražiti da se brod, na primjer, stavke u jednom od ta dva mjesta. Dakle, ako je to slučaj, možete postaviti različite brod-adrese za kupca. A ako sam ti pokazati karticu, možete vidjeti da je za svaki brod na adresu, možemo unijeti podatke kao što su adresa lokaciji korisnika, ali i informacije kao što su skladišta, pošiljke metoda kod, agent koda i tako dalje. Dakle, ako želimo koristiti kupaca u prodajnim transakcijama, također je potrebno postavljanje skupine. Dakle, mi ne pokriva grupe za knjiženje u detalje, jer to je nešto što je pokriven u tijeku postavljanje aplikacija, ali samo da imaju opći pregled, neka mi vam pokazati kupcima knjiženja skupinu. Dakle, ovdje mi ići. A ako idem na kupca postavljanje grupe, tamo idete, pa ovdje možete vidjeti različite grupe za knjiženje sa priloženim računima na post potraživanja, na post popuste, i tako dalje. Dakle, to je očito također nešto što nam je potrebno da bi se moglo raditi s kupcima i narudžbe. I onda na kraju, imamo prodavači. Ako idem na funkciju pretraživanja, a ako uđem prodaju, tamo idete. Prodajni agenti. Dakle, ovdje možemo ući prodavači. Dakle, kada smo se prodaje kupcima, prodaja je u većini slučajeva je to učinio prodavača i možemo uključiti prodavači na zaglavlja prodajnog naloga, na primjer. Dakle, ako želimo to učiniti, mi ćemo morati postaviti prodavači, naravno, i neka mi dvaput kliknite, na primjer, na internetu. Dakle, ovdje možete postaviti prodavači i također kupcima ako želite unosom koda, naziv i podatke kao što su radno mjesto, postotak od provizije, telefonski broj, e-mail i tako dalje. Na fakturiranje FastTab, mogli smo ući, ako želimo, jedan od dva ili globalnim dimenzijama. Dakle, ovo je postava koju trebate učiniti kako bi se koristiti prodaje upravljanje narudžbama u NAV. A jednom postava je učinio, možemo početi koristiti prodajnih transakcija, što je ono što ćemo imati pogled na na sljedeću lekciju.
Demo: Pregled Prodaja i Potraživanja za postavljanje

Otvorite stranicu Prodaja i Potraživanja za postavljanje za Cronus.
U okvir za pretraživanje unesite “”Prodajno-Potraživanja Setup””.
Odaberite poveznicu.
Pregled Prodaja i Potraživanja za postavljanje.
Pregledajte stranicu Prodaja i Potraživanja za postavljanje.
Demonstracija je sada završeno.
Upravljanje prodajnih transakcija
U ovoj lekciji ću opisati mogućnosti podešavanja za upravljanje prodajnog naloga.
Mi ćemo se fokusirati na fizičke aspekte prodajnih transakcija, umjesto financijskim aspektima.
Mogućnosti podešavanja koje podržavaju dodatne prodajne prakse i zadataka; na primjer, prodaja i na računu i popusti za upravljanje povratak, raspravlja se u odvojenim modula u ovom trening materijala.
Idemo u primjeni imati pogled na postavljanju prodajnog naloga aplikacija za upravljanje području.
Pa krenimo s prodaje i potraživanja postava.

U ovoj lekciji ću opisati mogućnosti podešavanja za upravljanje prodajnog naloga.
Mi ćemo se fokusirati na fizičke aspekte prodajnih transakcija, umjesto financijskim aspektima.
Mogućnosti podešavanja koje podržavaju dodatne postupke prodaje i zadatke, na primjer,
prodaja i na računu i popusti za upravljanje povratak, raspravlja se u odvojenim modula u ovom trening materijala.

Idemo u primjeni imati pogled na postavljanju prodajnog naloga aplikacija za upravljanje području.
Pa krenimo s prodaje i potraživanja postava.
Ja ću ići na odjel, postavljanje aplikacija.
A onda pod financija, možemo ići na prodaju i potraživanja postava.
Sada, ovdje imamo brojne mogućnosti podešavanja koja će NAV koriste u upravljanju prostoru prodajnog naloga, kao što su popust postavljanje.
Tako se koristi popusta objavljivanja, na primjer, da biste odredili je li popusti trebala biti objavljena na posebnim računima, da ili ne.
Dakle, u ovom slučaju, naša demo tvrtka odabrana sve popuste, što znači da su svi popusti, tako da je na računu, a linija popusti, objavljeno je na odvojenim računima.
U sljedećem modulu ćemo pokriti popuste u detalje.
Onda možemo omogućiti kreditne upozorenja.
Prva kreditna upozorenje da možemo koristiti je kreditni limit upozorenja, koji se koristi na temelju kreditnog limita naveden na korisničke kartice, a tu je i upozorenje salda, koji se temelji na ravnotežu, salda klijenta.
Tako možemo omogućiti ta upozorenja odvojeno.
Možemo ih omogućiti oboje, ili možemo navesti da ne želimo imati kreditne upozorenja. Još jedno upozorenje da možemo omogućiti je upozorenje stock kartica. ; Dakle, ako nemamo dovoljno zaliha za ispunjenje naloga, mi ćemo dobiti upozorenje od NAV.
Zatim tu je pošiljka na računu i vratiti potvrdu o odobrenju, koji u osnovi znači da kad smo, na primjer, post izravno u računu koji ćemo također imati posted pošiljku. ; Mi možemo omogućiti račun obići i, ako želimo koristiti vanjski broj dokumenta prilikom objavljivanja prodaje račun, možemo navesti ovo sa ovom području.
Tada možemo postaviti zahtjev između valuta ako izaberemo
svi.
Mi ćemo imati najviše fleksibilan mogućnost primjene različitih valuta.
Također možemo birati gdje naša tvrtka logotip bi trebao biti postavljen na dokumentima, a možemo koristiti količinu Datum zadani postavljanje i zadani na brod, što ću objasniti u
prodajni menadžment kako bi kad smo pokriti narudžbe.
Zatim tu su brojne kopije komentira polja koje možemo koristiti za kopiranje komentare iz jednog dokumenta u drugi.
Tako, na primjer, ako idemo od deka bi red, a ako smo ušli komentare
na deku red, oni će se kopirati u red.
Zatim tu je omogućiti razliku PDV-a, tu je izračunati fakture popust i fakture popust po identifikator PDV-a.
Možemo omogućiti točnu cijenu unazad obvezno, a tu je provjera pretporez prilikom objavljivanja
i mogućnost za arhiviranje citati i narudžbe.
Dakle, većina tih opcija ću objasniti u detalje kada smo raspravljali o funkcijama koje se koriste ove mogućnosti podešavanja.
U posljednjem modulu ovog treninga, mi ćemo imati pogled na izvješćivanje i analizu, a tu
možemo koristiti dimenziju skupini kupaca i dimenziju prodavač.
Zatim tu je i numeriranje FastTab.
Dakle, sve što možemo koristiti za upravljanje prodajnog naloga, po ovom mislim kupaca, citati, narudžbe i sve ostale dokumente, oni imaju serijski broj da mi ovdje možemo dodijeliti.
Dakle, sve se broj serija koje smo koristili u upravljanju prodajnog naloga dodjeljuju ovdje, tako da imamo automatsko numeriranje, očito.
I na kraju, tu je FastTab pozadini objavljivanja koje možemo koristiti za automatsko knjiženje u pozadini
temelji se na red za posao.
Dakle, to je prva stvar koja nam treba postaviti kada želimo koristiti prodajni menadžment narudžbe.
Idemo sada otići i provjeriti kupaca.
Dakle, ako idem na klijente, tako da mogu ići tamo ide na moju ulogu centru, a zatim kupce, ja ću otvoriti korisničku karticu, eto, i mi ćemo se ovdje usredotočiti na području utovar na kupca kartice.
Dakle, ako idem na utovar FastTab, možete vidjeti broj polja koje možemo koristiti.
Tako možemo dodijeliti lokacije koda na kupca.
Dakle, lokacija je skladište, a to zapravo znači da će brod s plavom skladišta u ovim kupcem, a možemo omogućiti kombinirati pošiljke za kupca, što znači da možemo fakturirati više pošiljki u jednom računu.
U jednoj od sljedećih lekcija, mi ćemo govoriti o rezervaciji, a ovdje možete vidjeti da li je dozvoljeno raditi parcijalne shippings za ovog kupca.
Zatim tu je metoda pošiljka, koja se temelji na ugovorima koje imamo s kupcem za utovar predmeta.
A ako ćemo koristiti za dostavu sredstva s kodom usluge, možemo navesti ovo ovdje u ova dva područja.
Tako, na primjer, ovdje se putem DHL-u preko noći kod servisa, koji ima vremena dostave za jedan dan.
Dakle, to su polja koja ćemo također pogledati u red modula obećavajuće, zajedno s
baza kalendar kod, što do sada nije specificirano za ovog kupca.
Dakle, kada smo postavili kupaca, to bi moglo biti moguće da kupac ima različite lokacije. Dakle, baš kao što možemo imati različita skladišta, kupac može imati različite skladišta.
Ako bi to bio slučaj, možemo stvoriti različite brod-na mjestima za kupca.
Dakle, ako idem, vidimo …..
Tu smo.
Dakle, ako odem u dom i grupe kupaca, tamo možete vidjeti brod-na adresama.
Dakle, ako ja kliknite ovdje, pa ovdje možete vidjeti da je taj kupac ima dvije različite lokacije.
Dakle, oni ‘je dobio mjesto u Dudley i Birmingham.
Tako je u osnovi, kupac može zatražiti da se brod, na primjer, stavke u jednom od ta dva mjesta.
Dakle, ako je to slučaj, možete postaviti različite brod-adrese za kupca.
A ako sam ti pokazati karticu, možete vidjeti da je za svaki brod na adresu, možemo unijeti podatke kao što su adresa lokaciji korisnika, ali i informacije kao što su skladišta, pošiljke metoda kod, agent koda i tako dalje.
Dakle, ako želimo koristiti kupaca u prodajnim transakcijama, također je potrebno postavljanje skupine.
Dakle, mi ne pokriva grupe za knjiženje u detalje, jer to je nešto što je pokriven u tijeku postavljanje aplikacija, ali samo da imaju opći pregled, neka mi vam pokazati kupcima knjiženja skupinu.
Dakle, ovdje mi ići.
A ako idem na kupca postavljanje grupe, tamo idete, pa ovdje možete vidjeti različite grupe za knjiženje sa priloženim računima na post potraživanja, na post popuste, i tako dalje.
Dakle, to je očito također nešto što nam je potrebno da bi se moglo raditi s kupcima i narudžbe.
I onda na kraju, imamo prodavači.
Ako idem na funkciju pretraživanja, a ako uđem prodaju, tamo idete.
Prodajni agenti.
Dakle, ovdje možemo ući prodavači.
Dakle, kada smo se prodaje kupcima, prodaja je u većini slučajeva je to učinio prodavača i možemo uključiti prodavači na zaglavlja prodajnog naloga, na primjer.
Dakle, ako želimo to učiniti, mi ćemo morati postaviti prodavači, naravno, i neka mi dvaput kliknite, na primjer, na internetu.
Dakle, ovdje možete postaviti prodavači i također kupcima ako želite unosom koda, naziv i podatke kao što su radno mjesto, postotak od provizije, telefonski broj, e-mail i tako dalje.
Na fakturiranje FastTab, mogli smo ući, ako želimo, jedan od dva
ili oboje globalne dimenzije.
Dakle, ovo je postava koju trebate učiniti kako bi se koristiti prodaje upravljanje narudžbama u NAV.
A jednom postava je učinio, možemo početi koristiti prodajnih transakcija, što je ono što ćemo imati pogled na na sljedeću lekciju.

Ja ću ići na odjel, postavljanje aplikacija.
A onda pod financija, možemo ići na prodaju i potraživanja postava.
Sada, ovdje imamo brojne mogućnosti podešavanja koja će NAV koriste u upravljanju prostoru prodajnog naloga, kao što su popust postavljanje.
Tako se koristi popusta objavljivanja, na primjer, da biste odredili je li popusti trebala biti objavljena na posebnim računima, da ili ne.
Dakle, u ovom slučaju, naša demo tvrtka odabrana sve popuste, što znači da su svi popusti, tako da je na računu, a linija popusti, objavljeno je na odvojenim računima.
U sljedećem modulu ćemo pokriti popuste u detalje.
Onda možemo omogućiti kreditne upozorenja.
Prva kreditna upozorenje da možemo koristiti je kreditni limit upozorenja, koji se koristi na temelju kreditnog limita naveden na korisničke kartice, a tu je i upozorenje salda, koji se temelji na ravnotežu, salda klijenta.
Tako možemo omogućiti ta upozorenja odvojeno.
Možemo ih omogućiti oboje, ili možemo navesti da ne želimo imati kreditne upozorenja. Još jedno upozorenje da možemo omogućiti je upozorenje stock kartica.
Dakle, ako nemamo dovoljno zaliha za ispunjenje naloga, mi ćemo dobiti upozorenje od NAV.
Zatim tu je pošiljka na računu i vratiti potvrdu o odobrenju, koji u osnovi znači da kad smo, na primjer, post izravno u računu koji ćemo također imati posted pošiljku.
Možemo omogućiti račun zaokruživanje, a ako želimo koristiti vanjski broj dokumenta prilikom objavljivanja prodaje račun, možemo navesti ovo sa ovom području.
Tada možemo postaviti zahtjev između valuta ako izaberemo sve.
Mi ćemo imati najviše fleksibilan mogućnost primjene različitih valuta.
Također možemo birati gdje naša tvrtka logotip bi trebao biti postavljen na dokumentima, a možemo koristiti količinu Datum zadani postavljanje i zadani na brod, što ću objasniti u
prodajni menadžment kako bi kad smo pokriti narudžbe.
Zatim tu su brojne kopije komentira polja koje možemo koristiti za kopiranje komentare iz jednog dokumenta u drugi.
Tako, na primjer, ako idemo od deka bi red, a ako smo ušli komentare
na deku red, oni će se kopirati u red.
Zatim tu je omogućiti razliku PDV-a, tu je izračunati fakture popust i fakture popust po identifikator PDV-a.
Možemo omogućiti točnu cijenu unazad obvezno, a tu je provjera pretporez prilikom objavljivanja
i mogućnost za arhiviranje citati i narudžbe.
Dakle, većina tih opcija ću objasniti u detalje kada smo raspravljali o funkcijama koje se koriste ove mogućnosti podešavanja.
U posljednjem modulu ovog treninga, mi ćemo imati pogled na izvješćivanje i analizu, a tu
možemo koristiti dimenziju skupini kupaca i dimenziju prodavač.
Zatim tu je i numeriranje FastTab.
Dakle, sve što možemo koristiti za upravljanje prodajnog naloga, po ovom mislim kupaca, citati, narudžbe i sve ostale dokumente, oni imaju serijski broj da mi ovdje možemo dodijeliti.
Dakle, sve se broj serija koje smo koristili u upravljanju prodajnog naloga dodjeljuju ovdje, tako da imamo automatsko numeriranje, očito.
I na kraju, tu je FastTab pozadini objavljivanja koje možemo koristiti za automatsko knjiženje u pozadini se temelji na red za posao.
Dakle, to je prva stvar koja nam treba postaviti kada želimo koristiti prodajni menadžment narudžbe. Idemo sada otići i provjeriti kupaca.
Dakle, ako idem na klijente, tako da mogu ići tamo ide na moju ulogu centru, a zatim kupce, ja ću otvoriti korisničku karticu, eto, i mi ćemo se ovdje usredotočiti na području utovar na kupca kartice.
Dakle, ako idem na utovar FastTab, možete vidjeti broj polja koje možemo koristiti.
Tako možemo dodijeliti lokacije koda na kupca.
Dakle, lokacija je skladište, a to zapravo znači da će brod s plavom skladišta u ovim kupcem, a možemo omogućiti kombinirati pošiljke za kupca, što znači da možemo fakturirati više pošiljki u jednom računu.
U jednoj od sljedećih lekcija, mi ćemo govoriti o rezervaciji, a ovdje možete vidjeti da li je dozvoljeno raditi parcijalne shippings za ovog kupca.
Zatim tu je metoda pošiljka, koja se temelji na ugovorima koje imamo s kupcem za utovar predmeta.
A ako ćemo koristiti za dostavu sredstva s kodom usluge, možemo navesti ovo ovdje u ova dva područja.
Tako, na primjer, ovdje smo putem DHL-u preko noći kod servisa, koji ima vremena dostave za jedan dan.
Dakle, to su polja koja ćemo također pogledati u red modula obećavajuće, zajedno s
baza kalendar kod, što do sada nije specificirano za ovog kupca.
Dakle, kada smo postavili kupaca, to bi moglo biti moguće da kupac ima različite lokacije. Dakle, baš kao što možemo imati različita skladišta, kupac može imati različite skladišta.
Ako bi to bio slučaj, možemo stvoriti različite brod-na mjestima za kupca.
Dakle, ako idem, vidimo …..
Tu smo.
Dakle, ako odem u dom i grupe kupaca, tamo možete vidjeti brod-na adresama.
Dakle, ako ja kliknite ovdje, pa ovdje možete vidjeti da je taj kupac ima dvije različite lokacije.
Dakle, oni ‘je dobio mjesto u Dudley i Birmingham.
Tako je u osnovi, kupac može zatražiti da se brod, na primjer, stavke u jednom od ta dva mjesta.
Dakle, ako je to slučaj, možete postaviti različite brod-adrese za kupca.
A ako sam ti pokazati karticu, možete vidjeti da je za svaki brod na adresu, možemo unijeti podatke kao što su adresa lokaciji korisnika, ali i informacije kao što su skladišta, pošiljke metoda kod, agent koda i tako dalje.
Dakle, ako želimo koristiti kupaca u prodajnim transakcijama, također je potrebno postavljanje skupine.
Dakle, mi ne pokriva grupe za knjiženje u detalje, jer to je nešto što je pokriven u tijeku postavljanje aplikacija, ali samo da imaju opći pregled, neka mi vam pokazati kupcima knjiženja skupinu.
Dakle, ovdje mi ići.
A ako idem na kupca postavljanje grupe, tamo idete, pa ovdje možete vidjeti različite grupe za knjiženje sa priloženim računima na post potraživanja, na post popuste, i tako dalje.
Dakle, to je očito također nešto što nam je potrebno da bi se moglo raditi s kupcima i narudžbe.
I onda na kraju, imamo prodavači.
Ako idem na funkciju pretraživanja, a ako uđem prodaju, tamo idete. ; Salespeople.
Dakle, ovdje možemo ući prodavači.
Dakle, kada smo se prodaje kupcima, prodaja je u većini slučajeva je to učinio prodavača i možemo uključiti prodavači na zaglavlja prodajnog naloga, na primjer.
Dakle, ako želimo to učiniti, mi ćemo morati postaviti prodavači, naravno, i neka mi dvaput kliknite, na primjer, na internetu.
Dakle, ovdje možete postaviti prodavači i također kupcima ako želite unosom koda, naziv i podatke kao što su radno mjesto, postotak od provizije, telefonski broj, e-mail i tako dalje.
Na fakturiranje FastTab, mogli smo ući, ako želimo, jedan od dva
ili oboje globalne dimenzije.
Dakle, ovo je postava koju trebate učiniti kako bi se koristiti prodaje upravljanje narudžbama u NAV.
A jednom postava je učinio, možemo početi koristiti prodajnih transakcija, što je ono što ćemo imati pogled na na sljedeću lekciju.
Demo: stvoriti i pretvoriti se prodaje citat

Stvorite prodajnu ponudu za kupca 10.000.
U okvir za pretraživanje unesite “”prodaje citati””.
Odaberite poveznicu.
Na kartici Polazno kliknite Novo.
Pritisnite Enter dodijeliti broj.
Na Glavnoj FastTab, u prodaju-na Korisnika br polje unesite “”10000″”.
Na linijama FastTab u polju Type, kliknite na padajući popis.
Odaberite stavke.
U br polje unesite “”70010″”.
U polje Količina upišite “”100″”.
Na sljedećem retku, u br polje unesite “”70011″”.
U polje Količina upišite “”100″”.
Pretvaranje citat prodajnog naloga.
Na kartici Polazno kliknite Napravi nalog.
Pritisnite Da za pretvaranje citat na red.
Kliknite U redu da biste zatvorili poruku u kojoj se navodi da je citat se mijenja u red.
Demonstracija je sada završeno.
Demo: Napravite nalog deka prodaju

Stvaranje pokrivač prodajnog naloga za klijenta 10000.
U okvir za pretraživanje unesite “”Deka nalozima za prodaju””.
Odaberite poveznicu.
Na kartici Polazno kliknite Novo.
Pritisnite Enter.
Na Glavnoj FastTab, u prodaju-na Korisnika br polje unesite “”10000″”.
Ostavite Order Date polje prazno.
Na linijama FastTab u polju Type, kliknite na padajući popis.
Odaberite stavke.
U br polje unesite “”70040″”.
U polje Količina upišite “”250″”.
Postavite dostava Datum polje veljača 01, 2014.
Ponovite gore navedene korake da biste stvorili još tri reda linije.
Obavijest.
Generiranje naloga za prodaju od prve linije na deku prodajnog naloga.
Ostavite Kol. na brod polje nepromijenjena na 250 za prvi red.
Uklonite količinu u Kol. na brod polje za drugu liniju.
Uklonite količinu u Kol. na brod polje za treću liniju.
Uklonite količinu u Kol. na brod polje za četvrtu liniju.
Na kartici Polazno kliknite Napravi nalog.
Kliknite Da da nalog.
Kliknite U redu da biste zatvorili poruku.
Otvaranje prodajnog naloga.
Na linijama FastTab pokrivača prodajnog naloga, uvjerite se da prva linija i dalje je odabran.
Kliknite Line.
Kliknite neobjavljene linije.
Kliknite narudžbe.
Na kartici Početna stranica redaka prodaje, kliknite Prikaži dokument.
Demonstracija je sada završeno.
Praksa 1.1: Stvaranje i pretvoriti nalog deka prodaju

Koraci visokoj razini
scenario
Stvaranje pokrivač prodajnog naloga za klijenta 20000 za 1200 jedinica točke 70003, koji se dostavljaju kao što je navedeno u scenariju.
Kliknite okvir za pretraživanje.
Enter “”Deka nalozima za prodaju””.
Odaberite poveznicu.
Na kartici Polazno kliknite Novo.
Pritisnite Enter.
Na Glavnoj FastTab, u prodaju-na Korisnika br polje unesite “”20000″”.
Ostavite Order Date polje prazno.
Proširite dostava FastTab.
U brod-Code polje, kliknite na padajući popis.
Odaberite Manchesteru.
U polju Type, kliknite na padajući popis.
Odaberite stavke.
Kliknite br polje.
Enter “”70003″”.
Kliknite Količina polje.
Tip “”300″”.
Kliknite otpremu Datum polje.
Tip “”2014/02/01″”.
Kliknite br polje.
Enter “”70003″”.
Kliknite Količina polje.
Tip “”300″”.
Kliknite otpremu Datum polje.
Tip “”2014/02/08″”.
Kliknite br polje.
“”70.003″” je upisao za vas.
Kliknite Količina polje.
Tip “”300″”.
Kliknite otpremu Datum polje.
Tip “”2014/02/15″”.
Kliknite br polje.
Enter “”70003″”.
Kliknite Količina polje.
Tip “”300″”.
Kliknite otpremu Datum polje.
Tip “”2014/02/22″”.
Stvorite prodajnog naloga za prvu pošiljku.
Kliknite Kol. na brod polje.
Pritisnite Delete.
Kliknite Kol. na brod polje.
Pritisnite Delete.
Kliknite Kol. na brod polje.
Pritisnite Delete.
Na kartici Polazno kliknite Napravi nalog.
Kliknite Da da biste stvorili red.
Kliknite Yes.
Kliknite OK na poruci za potvrdu.
Ažuriranje podataka o otpremi na cilju prodaje, čime se ukazuje još jedan brod na adresu i dodijeliti FedEx kao pomorskom agentu.
Odaberite prvu crtu u deku prodajnog naloga
Na linijama FastTab kliknite Line.
U neobjavljenom linije, kliknite narudžbe.
Na stranici redaka prodaje, kliknite Prikaži dokument.
Proširite dostava FastTab.
Kliknite Pokaži više polja.

U području dostava agent kodnog, kliknite na padajući popis.
Odaberite FedEx.

Pritisnite Enter ili Tab.
Kliknite Da da biste ažurirali linije.
Praksa je završena.
Rezervacija stavke
Idemo imaju pogled na rezervacije artikala. U nekim prodajnim situacijama, osobito tamo gdje je ograničena opskrba prodajne točke, možda ćete morati izdvojiti postojeće ili buduće inventar na određeni prodajnog naloga liniji. Ti bi mogao koristiti ovu dodjelu spriječiti inventara od koristi za druge svrhe, a kako bi bili sigurni da je nalog može biti isporučen na planirani datum otpreme. Dopustite mi da vam pokazati u prijavi kako možemo postaviti rezervacije. Tako možemo postaviti rezervirati i na kupca kartice i kartici stavki. Dakle, ako idem na kartici stavki, tako da odete, ja mogu uzeti sve stavke. Mogu, na primjer, recimo stolicu, tako da predmet 1900. Dakle, tamo idete. Dakle, ovo je stolica, i pretpostavimo da želimo odrediti da ova stolica uvijek je rezerviran kada kupac je naručivanje. Možemo ići u planiranju FastTab i tu imamo rezervu polje. Postoje tri različite opcije koje možemo koristiti. Možemo navesti nikada, što znači da se ne može rezervirati stavku. You can specify optional, which means that the program does not reserve the item automatically. But you can reserve it manually. And you can specify always, which means that the program always reserves the item. So that’s the way to specify on an item level if we want to make automatic reservations of the item, manual reservations, or if the item cannot be reserved. Now the same option we have on customer level. If I go to customers, and if I double click on a customer to open the card, we saw in the previous lesson already that there is the field reserve, and you can see the same options with, of course, the same explanation. So this basically means that we can also specify on a customer level if we want to have automatic reservations, which could be interesting for very important key customers if we want manual reservations, or if, for some customers, we do not want to make reservations. So both on the item level and the customer level, we can specify these fields. You can now go to the demonstration in this lesson that will show you how to reserve items. Afterwards, you can go to the practice to try for yourself how to make a reservation on a sales order.
Demo: Reserve Items

Reserve items on a sales order.
In the Search box, enter “Sales Orders”.
Select the related link.
Double click to open the order for customer 10000 that was created in the “”Create and Convert a Sales Quote”” demonstration.
On the Lines FastTab, cli